[캐나다] 태양광 발전산업 성장 가능성 높아
가장 발달된 지역은 온타리오 주
앨버타 주, 성장 가능성 높은 지역
□ 캐나다 태양광 발전사업 개요
○ 에너지자원 고갈에 따른 에너지 공급 부족과 온실가스 배출 감소 등의 환경보전정책으로 인해 전 세계 국가들은 대체에너지 개발에 적극적으로 나서고 있으며, 특히 고갈되지 않으면서 환경오염 위험의 거의 없는 신재생 에너지(Renewable Energy)에 대한 관심이 더욱 높아지고 있으며 이에 따른 연구 및 개발이 적극적으로 이루어지고 있음.
- 태양광에너지는 국제시장에서 풍력에너지와 함께 신재생에너지원 중 높은 시장 성장을 보이는 에너지원 중 하나로 최근 수요 증가로 대체에너지 시장에서 더욱 많은 관심을 끌어들이며 빠르게 발전하고 있음.
○ 캐나다는 그동안 광활한 국토에 널리 퍼져 있는 풍부한 천연자원을 바탕으로 석유, 천연가스 등 에너지 자원의 채취, 가공, 수출 등 에너지 산업에 큰 비중을 두고 경제를 발전시켜 왔으며, 그간 대체 에너지개발에 대해 큰 적극성을 보이지 않았었음.
- 그러나 오염배출산업인 에너지 산업으로 인한 환경오염이 심각해져 가고, 또한 점차 에너지자원이 고갈되어 감에 따라 대체에너지 개발에 국가적 노력을 기울이기 시작했음. 또한 2004년 교토의정서(Kyoto Protocol) 결의안 채택에 따라 환경오염이 거의 없는 대체에너지 개발이 더욱 시급한 사안으로 떠오르게 됐음.
- 그 결과 연료전지(Fuel Cell), 가스하이드레이트(Gas Hydrates), 바이오매스(Biomass), 풍력(Wind Energy) 등의 분야에 있어 세계적인 연구개발 수준을 보임.
○ 캐나다의 태양광 발전산업의 국제적인 위상은 아직 낮은 편이지만 캐나다 국내에서는 캐나다 내 전통적인 에너지원 가격이 낮음에도 그 수요가 꾸준히 증가하는 추세를 보임.
전 세계 태양광 발전산업 국별 비중
자료원: Global Market Outlook for Photovoltaics 2013~2017
○ 캐나다의 태양광 산업은 크게 태양광발전과 태양열 산업으로 크게 분류돼 발전하고 있으며 효율적인 제품 및 기술을 개발해 왔음.
- 특히 Solar Air Heating 기술을 이용한 곡물 건조분야에서는 세계적인 수준을 보임.
○ 캐나다 내 태양광 전지(Photovoltaic cell)는 주로 독립형(Standalone units)으로 사용되며, 주로 오프그리드로 송전기기, 통신장비, 파이프라인 모니터링 스테이션과 탐색장치 등에 쓰임.
□ 캐나다 태양광 발전사업 현황
○ 캐나다 천연자원부(Natural Resources Canada)에 의하면 캐나다 내 태양광 발전 총 설치용량은 2014년 기준 약 1843㎿임.
- 온타리오 주에서 1,828㎿, 앨버타 주 6.4㎿, BC 주 2.8㎿가 설치됨.
캐나다 주별 태양광 발전 총 설치용량
자료원: Natural Resources Canada
○ 캐나다의 태양광 발전산업은 1994~2008년까지 연 25%의 성장률을 보였으며, 2011년 이후에는 온타리오 주의 발전차액지원제도로 98%, 2012년 48%, 2013년에는 54%의 성장률을 보임.
○ 캐나다내 태양광 발전사업이 가장 발달된 지역은 온타리오 주임.
- Globe and Mail 보도에 의하면 2015년 말까지 온타리오 주에서만 약 2000㎿의 전력이 태양광 발전으로 생산될 예정임.
- 태양 복사에너지의 양이 많은 앨버타 주는 기존 석탄발전소 노후화와 인구 증가로 태양광 발전소가 성장할 수 있는 지역으로 꼽힘.
캐나다 내 태양 복사량(solar radiation)
자료원: Natural Resources Canada
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온타리오주의 발전차액지원제도(Feed in Tariffs)
- 발전차액지원제도란 발전단가가 높은 태양광 등의. 신재생에너지 보급을 지원하기 위해 발전사업자에게
일반 발전금액과의 차액을 지원해주는 제도임.
- 온타리오 주는 2006년 최초로 발전차액지원제도를 도입했으며, 온타리오주 에너지청(Ontario
Power Authority)가 담당하고 있음.
- 2009년과 2010년 개정을 통해 10㎾ 이하 소규모 grid-tied photovoltaic 프로젝트에 42¢/kWh에서
80.2¢/kWh를 지원하기로 함. 2010년 7월 이후 선정된 프로젝트부터는 64.2¢/kWh로 줄어들었음.
- 10㎿ 규모의 대형 프로젝트도 할인된 요율을 적용한다는 전제하에 포함돼 있는데, 2010년에는 80억에
이르는 184여 개의 대형 프로젝트들이 포함되어 있었음.
- 2012년에는 54.9¢/kWh 요율로 총 1만2000여 개의 태양광 프로젝트가 설치됐으며, 2013년에 28~38¢/
kWh로 하락함. |
○ 캐나다 내 대규모 태양광 발전 단지는 두 곳이 있음.
- 캐나다 온타리오 주의 Sarnia Photovoltaic Power Plant 공장은 설치용량 80MWp로 중국의 뒤를 이어 세계에서 2번째로 큰 규모를 보임.
· 2010년 Enbridge Inc.가 완공
· Sarnia 공장은 130만여 개의 얇은 필름패널로 구성돼 있으며, 950에이커(380헥타르)지대에 전력을 공급하고 있음.
· 연간 에너지 생산량은 12만㎿h이며, 이는 화석연료 공장에서 이정도 규모의 전력을 생산하기 위해서는 매년 3만9000톤의 이산화탄소 배출이 불가피함.
- 두번째로 온타리오 내 건설 중인 삼성물산의 태양광 발전단지가 있음.
· 2010년 1월 삼성물산은 캐나다 온타리오 주정부와 풍력·태양광 발전단지 조성을 위한 계약을 체결하고, 온타리오 주에 50억 달러를 투자해 750에이커 지역에 1369㎿(풍력 1069㎿, 태양광 300㎿) 규모의 발전설비를 건설하고 있음.
· 삼성물산 캐나다 법인 SRE(Samsung Renewable Energy)가 사업을 총괄하며, 단계별 프로젝트에 따른 태양광·풍력 법인을 거느리고 있음.
· 삼성물산은 2018년까지 총 1369㎿ 규모의 발전소를 모두 완공하여 약 31만 가구가 사용 가능한 전기를 공급 예정임.
· 삼성물산은 준공 후 20년간 전기를 생산해 캐나다 전력청에 판매할 수 있는 권리 보유
Sarnia Photovoltaic Power Plant
자료원: www.energent.com
○ 캐나다 태양광 발전 사업 구성
- 캐나다 주요 개발업체: 개발업체(Developer)가 프로젝트를 구상, 퍼밋과 파이낸싱 및 공사 현장 관리를 담당하고 독립발전 사업자에게 판매
· Recurrent Energy사: 총 220㎿에 달하는 20여 개의 프로젝트를 완공. 모든 프로젝트는 완공 후 투자가에게 판매됨.
· SunEdison Canada사: 12개의 태양농장(Solar farm)을 완공. 대부분의 프로젝트를 완공 후 판매완료했으나 일부는 이 회사가 직접 관리 중
· Northland Power Inc.사: 온타리오 북부 지역에 80㎿의 운영 중인 공장을 보유하고 있으며, 50㎿ 규모의 프로젝트가 현재 공사가 진행 중
· SkyPower사: 해외 공사에 전력 중
· Canadian Solar Inc.: 이 회사는 태양 전지판을 직접 제조·설치하고 있음. 프로젝트 완공 후에는 TransCanada Corp.(유틸리티 회사)와 Concord Green Energy(투자기업), BlackRock Inc.(매니지먼트 기업), BluEarth Renewables Inc.사(독립발전 사업자) 등에 판매함.
· 그밖에도 NextEra Energy Resources, Invenergy LLC사, Penn Energy Renewables Ltd. 등이 있음.
- 주요 소유주
· Fiera Axium Infrastructure Inc.사: 개발업체로부터 280㎿규모 태양농장을 매입.
· Firelight Infrastructure Partners사
· Great Circle Solar Management Corp.사 등
- 주요 컨트랙터(공사를 담당)
· RES Canada
· ABB
· PCL Construction
· HB White Canada Corp. 등
□ 시사점
○ 태양광 패널에 대한 수요가 증가하는 캐나다 시장에 대한 관심을 가질 필요가 있음.
- 한국산 태양광 패널의 대캐나다 수출량은 2014년 기준 약 12억 달러 규모로, 캐나다의 주요 수입국 중 6위를 기록하고 있음.
- 올 초 캐나다 내 시장 점유율 50%에 달하는 중국산에 대해 반덤핑관세 및 상계관세가 부과됨에 따라 한국산 제품의 수요는 더 증가할 것으로 기대됨.
중국산에 대한 반덤핑관세 및 상계관세 부과 결정
자료원: 캐나다 관세청
○ 또한 태양광 발전사업으로 인해 다른 사업 영역도 함께 성장하고 있음.
- 일례로, 태양광 패널제작에 필요한 알루미늄 패널의 수요도 크게 증가함.
○ 발전차액제도를 보유한 주는 캐나다 내 온타리오 주가 유일하나, 제도가 갖춰질 경우 태양 복사 에너지의 양이 많은 앨버타주와 서스캐처원주도 태양광 발전사업이 유망한 지역으로 꼽히고 있음.
- 알버타 소재 독립발전 사업업체인 GTE Power Corp.사는 Alta 지역 78에이커에 해당하는 지대에 3000만 달러규모 15㎿ 프로젝트를 구상 중에 있음.
- 이 사 담당자는 최근 태양전지판의 가격이 하락하면서 화석연료 공장을 건설대비 태양농장을 건설하는 것이 저렴할 것이라고 언급
· 2000년 태양전지판의 가격은 와트(watt)당 C$10.70선이였으나, 최근 C$0.85까지 하락함.
○ 캐나다 태양광산업협회(Canadian Solar Industries Association) 담당자에 의하면, 2014년 여름 가장 많은 태양광 발전사업 건설활동이 있었다고 하며 이러한 상승세는 2015년 말까지 지속 될 것으로 보인다고 전함.
- 또한 2014년와 2015년 수주된 프로젝트에 대해서는 2016년경 건설이 시작될 것이라고 예측
자료원: Global Market Outlook, Natural Resources Canada, emergent, 캐나다 관세청 및 KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합
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