[베트남] 폐기물 재활용처리산업에 주목
2025년까지 폐수처리 서비스 제공 위해 83억 달러 소요될 것
폐기물 처리 및 재활용 기술 보유한 기업에 기회
□ 베트남 폐기물 처리 현황
○ 2014년 1월 세계은행이 발표한 보고서에 따르면, 베트남은 지난 10년간 도시위생 개선을 위해 매년 GDP의 0.45%에 해당하는 1억5000만 달러를 지출했으며 1995~2009년 동안 배수시설 및 폐기물 처리 부문에 21억 달러를 지출했음.
- 베트남은 여전히 도시위생 개선을 위해 더 많은 투자가 필요한 실정이며, 2025년까지 3600만 도시 거주자들을 위한 폐수처리 서비스 제공을 위해 약 83억 달러가 소요될 것으로 예상됨.
향후 베트남 도시 고형폐기물 총 예상 발생량
○ 베트남 건설부에 따르면, 베트남에는 약 50개의 폐수처리시설이 있음. 그러나 그 중 24개 폐수처리시설의 일일 평균 폐수 처리량은 67만㎥(cubic meter)이며, 그 외 시설의 일일 평균 폐수처리량은 약 14만3500㎥에 불과함. 일부 시설은 아직도 건설 중에 있음.
○ 베트남은 현재 15개 도시 내 298개의 산업단지와 878개의 산업복합단지가 있으나, 이 중 1/3은 충분한 폐기물 처리시스템을 갖추고 있지 않음. 관련 시스템을 갖추었다 하더라도 시스템이 효율적이지 못한 경우가 존재함.
- 연간 베트남 도시 내 발생하는 고형폐기물의 80%가 매립됨. 이는 많은 토지 낭비 및 환경오염을 초래하고 있음. 2011~2015년 동안 정부가 모든 산업단지 및 수출가공지역 내 중앙 폐수 처리시스템을 갖추도록 규제했으나, 현재 92개 산업단지는 여전히 중앙 폐수 처리시스템을 갖추지 있지 않음. 이는 해당 지역에서 발생하는 폐수가 여과없이 그대로 배출되고 있다는 것을 의미함.
○ 현재 베트남 도시 내 고형폐기물을 처리하는 주요 방법은 매립지를 통한 방법, 미생물 비료를 통한 방법, 소각을 통한 방법 총 3가지가 있음. 베트남 전역에 걸쳐 총 2㏊ 이상의 458개 매립지가 있으나, 위생기준을 충족하는 매립지는 121개에 불과함. 기준 이하의 매립지들은 주변 환경 및 위생에 부정적인 영향을 끼치고 있음.
○ 세계은행 보고서에 따르면, 베트남 가정 60%가 폐수를 공공하수도에 배출하는데, 이 중 폐수처리단계를 거친 후 배출하는 가정은 10%에 불과함. 뿐만 아니라 베트남 대부분 지방의 폐수처리 시스템이 노후됐다고 평가했음.
- 세계은행은 취약한 폐수처리 시스템으로 인해 베트남이 연간 GDP의 1.3%에 해당하는 7억8000만 달러의 경제적 손해를 입을 것이라고 경고했음.
□ 베트남 내 발생되는 폐기물 종류
○ 고형 폐기물(Solid waste)
- 베트남의 일일 평균 산업 폐기물 발생량은 약 1만3100톤임. 그 중 20%는 위험 폐기물로 분류됨. 일일 평균 의료 폐기물 발생량은 약 40톤임. 베트남은 2015년까지 도시 고형폐기물과 의료폐기물을 각각 85%, 86%까지 줄이는 것을 목표로 함.
- 2010년 농업 폐기물 발생량은 7500톤으로, 대부분 소각 처리했으며 일부는 바이오매스 및 바이오연료로 재사용됐음.
○ 폐수(Waste water)
- 도시 폐수의 10%만 폐수처리시설을 통해 처리되는 실정이며, 베트남의 폐수처리시스템은 주요 도시에 집중돼 있음. 베트남은 2025년까지 주요 도시에서 발생하는 폐수의 70~80% 수준을 폐수처리시설을 통해 처리하는 것을 목표로 하고 있음. 또한 처리된 폐수의 20~30%를 관개 및 거리청소 등에 재활용하고자 함.
- 일반적으로 베트남 산업부문은 산업폐수 처리에 관한 국제기준을 충족시키지 못하고 있음. 이에 베트남은 환경보호를 위해 관련 시스템 관리 및 개선이 필요한 실정임. 베트남은 2015년까지 모든 산업단지 내 환경기준을 충족하는 폐수처리시스템 구축을 목표로 하고 있음.
베트남 내 폐기물 및 폐기물 처리 시설
자료원: 현지 언론 자료 종합
□ 베트남 환경서비스시장이 가진 잠재력
○ (높은 수요) 베트남은 2018년까지 연평균 약 5.4~5.8%의 경제성장률을 기록할 것이며, 인구 역시 2010년 기준 9240만 명에서 2020년까지 9930만 명까지 증가할 것으로 예상됨. 또한 2013년 기준 도시인구가 전체 인구의 32%를 차지했으나, 2020년까지 40%로 상승해 도시인구 비중이 확대될 전망임(자료원: World Bank, Gross capital formation, Nov 2014).
- 베트남은 2020년까지 선진국 도약을 목표로 하며, 인구 증가와 빠른 도시화·산업화 진행에 따라 국가의 물 관리 및 폐수처리에 대한 더 많은 압력이 가해지고 있음.
○ 정부는 2025년까지 폐기물 관리 전략을 위한 세부계획을 승인했음. 정부는 환경오염 관리를 위해 2025년까지 모든 도시에 고형 폐기물 재활용 공장을 설립해 도시 내 발생하는 모든 고형 폐기물과 독성 및 비독성 산업 고형 폐기물을 수거한 뒤 처리하는 것을 목표로 함. 또한 비도심 지역 내 발생하는 건축 폐기물의 90% 이상을 수거한 뒤 처리하고자 함.
- 세부 계획에 따르면 환경오염을 유발하는 폐기물을 방출하는 모든 기업과 개인에게는 벌금이 부과될 예정
○ (적극적 FDI 유치) 베트남 자원환경부 산하 자원 환경 전략정책연구소(ISPONRE)의 Lai Van Manh에 따르면, 환경 관련 제품 및 서비스 시장으로 유입되는 FDI가 최근 몇 년간 증가함. 특히 2005년 기준 환경 부문에 진출한 외투기업은 5개에 불과했으나 현재는 40개까지 증가했음. 또한 2011년까지 폐수 및 고형 폐기물 관련 프로젝트에 투입된 FDI 규모는 7억1000만 달러였으나 2013년에는 13억 달러까지 확대됐으며, 현재는 더욱 확대됨.
○ 정책 입안자들에 따르면, 베트남 국내 수요에 비해 FDI 규모가 여전히 제한적인 수준임. 예를 들어 호찌민시 자원환경국에 따르면, 호찌민시에 위치한 총 12개 산업단지 중 폐수처리시스템을 갖춘 산업단지는 2개에 불과함. 더욱이 연간 발생하는 생활 폐기물 80% 이상이 2차 오염 위험이 있는 매립방식으로 처리되는 실정임.
- 이에 Lai Van Manh씨는 호찌민시 내 환경오염 처리부문 투자 유치가 매우 시급하며 해당 부문 관련 기금 마련을 위한 수요 역시 매우 높다고 전했음. 2016년에는 해당 수요가 올해보다 더욱 증가할 것이며, 2020년까지 환경보호 관련 투자 규모가 19억 달러 이상이 될 전망
○ (투자장벽 제거) 베트남의 TPP 가입에 따라 베트남 환경 부문 FDI 장벽이 점차 낮아질 것임. European Trade Policy and Investment Support Project(EU-MUTRAP)의 최근 조사결과에 의하면, 베트남 환경 관련 제품 및 서비스 부문 외투기업의 사업 성과가 비교적 만족스러운 걸로 조사됨. 또한 전문가들은 해당 부문 투자에 관한 베트남의 법적 시스템이 매우 적합하다고 평가했음.
○ 베트남 정부의 환경부문 인센티브 정책은 높게 평가받음. 베트남은 현재 외국인 투자자를 위한 부지 임대료와 사용료 면제 및 감면, 일부 특정상품과 특정지역 내 무관세 적용 등의 인센티브 정책을 시행함. 뿐만 아니라 베트남 정부는 투자자들이 쉽게 정부 공식자료에 접근할 수 있는 핫라인 구축을 고려해 환경보호 프로젝트 관련 입찰 투명성을 높일 것으로 기대됨.
- 자원환경 전략정책연구소의 Nguyen Sy Linh에 따르면, 환경부문 투자 유치를 위해서는 현 정책들을 실용화해 기업들을 위한 우호적인 법적 수단을 좀 더 구축할 필요가 있으며, 기업들을 위한 경쟁력 있고 투명한 시장 환경 조성, 그리고 인센티브 정책 가이드 마련이 추가적으로 필요
□ 시사점
○ 베트남 정부, 첨단기술 이용한 폐기물 처리 프로젝트 장려
- 베트남 정부는 환경 서비스 부문 외국인 투자를 장려하고 있으며, 이와 관련해 여러 목표들을 세웠음. 특히 고형 폐기물 처리능력 개선 및 폐기물 재활용, 그리고 에너지 재생산 및 에너지 발전소 가동을 통해 증가하는 베트남 전기 수요를 충족하고 싶어함.
- 호찌민시 관계자에 따르면, 호찌민 시의 일일 평균 총폐기물 발생량은 약 7000톤이며, 이는 향후 더욱 증가할 것으로 예상됨. 이에 따라 호찌민시는 환경부문의 투자를 더욱 증대시킬 필요가 있음. 장기적으로 환경오염을 최소화할 수 있는 좋은 방법으로는 소각 및 청정 에너지 사용 확대 등의 방법이 있으며, 시 관계자들은 폐기물을 이용한 청정에너지 개발 프로그램을 수립해오고 있음.
폐기물 처리 부문 베트남 총리 승인 주요 FDI 프로젝트
(단위: 달러)
|
프로젝트 |
지역 |
총자본 |
투자모델 |
연락처 |
|
Nam Son 폐기물처리장 |
하노이 |
2억1000만 |
합작투자 |
베트남 건설부 기반시설국
Hanoi 37 De La Thanh, Tel: 04.3974 0112 |
|
Huong Van
폐기물처리장 |
투아티엔-훼 |
4000만 |
합작투자 |
베트남 건설부 기반시설국
Hanoi 37 De La Thanh, Tel: 04.3974 0112 |
|
Binh Nguyen
폐기물처리장 |
꽝응아이 |
8500만 |
합작투자 |
베트남 건설부 기반시설국
Hanoi 37 De La Thanh, Tel: 04.3974 0112 |
|
Cat Nhon 폐기물처리장 |
빈딘 |
7500만 |
합작투자 |
베트남 건설부 기반시설국
Hanoi 37 De La Thanh, Tel: 04.3974 0112 |
|
위험 산업폐기물 처리장 |
호찌민 |
4500만 |
합작투자 |
베트남 건설부 기반시설국
Hanoi 37 De La Thanh, Tel: 04.3974 0112 |
|
산업단지 및 비관세지역
폐수처리시스템 |
투아티엔-훼 |
3900만 |
PPP |
투아티엔 훼 기획투자부
Ton Duct hang Str, Hue. Tel: 054 3821264 |
|
Tien Giang
폐수처리장 |
띠엔장 |
5500만 |
PP |
띠엔장 기획투자부
No.38, Nam Ky Khoi Nghia, My Tho city.
Tel: 073 3875 487 |
|
Vinh Phuc
폐기물처리장 설립 |
빈푹 |
5700만 |
PPP |
빈푹 기획투자부
No.40 Nguyen Trai Str, Vinh Yen city, Vinh Phuc province. Tel: 0211 3862 2480 |
|
Bac Son, SocSon
첨단기술 폐수처리장 |
하노이 |
1억5000만 |
PPP |
하노이 기획투자부
No. 16 Cat Linh Str, Tel: 04 3825 6637 |
자료원: 베트남 정부 포털 사이트(www.thutuong.chinhphu.vn)
○ 호찌민시, 폐수 처리 프로젝트 부문 외국인 투자 필요
- 현재 호찌민 시는 2개 폐수 처리장을 운영하고 있음(Binh Hung, Binh Hung Hoa). 각각 일일 평균 폐수 처리량은 14만1000㎥, 3만㎥ 수준이나 호찌민시 내 총 배출되는 일일 평균 폐수 배출량은 약 200만㎥으로 총 배출량의 약 13.2%만 처리 가능한 실정임.
- 정부 계획 아래 호찌민시는 일일 평균 300만㎥의 폐수처리를 목표로 12개 폐수 처리장 설립 투자를 요청할 계획임. 12개 폐수처리장은 주요 수로 근처에 설립될 예정(Nhieu Loc-Thi Nghe, Tau Hu-Ben Nghe, Tan Hoa-Lo Gom, and Tham Luong-Ben Cat)
○ 베트남은 도시화 및 산업화 속도의 증가에 따라 생활 폐기물과 산업 폐기물 모두를 해결하기 위한 방안이 필요한 실정임. 뿐만 아니라 전반적인 환경보호를 위한 해결책 역시 요구됨.
○ 관련 기술을 보유한 한국 기업들은 베트남 환경오염 및 폐기물 처리에 관한 해결책을 제시할 수 있을 것임.
- 특히 바이오 수질정화, 펌프, 하수처리, 담수화, 폐기물 처리 관련 시험설비와 같은 기술 및 전문성을 보유한 한국 기업에 베트남은 기회의 시장이 될 것임.
자료원: 베트남 자원환경부, 건설부, 세계은행, 주베트남 미국상공회의소, 현지 언론 자료 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합
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