| [미국] 해양플랜트시장 진출, 배관재 분야 공략 승산
주요 해양플랜트 전시회 참가로 글로벌 네트워킹 확보
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해양플랜트 시장은 석유·가스 생산하는 드릴리그(Drilling Rig), 플랫폼(Platform)에서 상용되는 시추장비와 시추 활동을 지원하는 부대시설과 장비의 보수와 유지를 위한 서비스 산업 포함 |
□ 미국 해양플랜트 시장 특징
○ 해양플랜트 시장에 직접적인 영향을 미치는 원유가격 변동
- 지속되는 저유가로 인해 대부분의 글로벌 에너지 기업들 긴축 예산 체제로 운영되고 있으며, 투자 예산도 평균 20~30% 축소되고 있는 형편임.
- 발주처인 오일 생산업체들은 석유 생산장비 가동 중지 및 철수 상황에 직면하고 있음.
· 2016년 3월 가동 중단된 해양 플랜트 시추 리그는 전년대비 27% 감소
○ 해양 플랜트 시장 신규 진입장벽 높으나, 거래가 시작되면 장기간 지속
- 2010년 멕시코만 원유 누출 사고 이후 미국 정부의 강화된 안전 규제는 기술력과 안정성이 뛰어난 제품에 대한 수요로 이어지고 있음.
- 미국 주요 EPC(Engineering, Procurement, Construction) 기업들은 기존 벤더를 바꾸지 않는 보수적인 성향이 강함.
- 품목규격 인증기간 6개월~2년 소요, 발주처로 부터의 벤더 등록 소요기간은 인증서뿐만 아니라 납품실적, 제품 시험, 현장실사 등에만 평균 3년의 기간 필요
미 해양플랜트 자재별 국가규격기준 및 협회 인증
|
인증 |
발급기관 |
품목 |
소요기간 |
비용 |
|
ANSI |
미국규격협회 |
밸브, 압축기, 펌프 등 플랜트 기자재 전 품목 |
인증 종류별
상이 |
인증 종류별
상이 |
|
|
API |
미국석유협회 |
배관 관련 품목 |
|
ASTM |
미국시험재료협회 |
밸브, 압축기, 펌프 등 플랜트 기자재 전 품목 |
|
UL |
UL 기관 |
케이블, 방폭장치 등 전기 관련 제품 및 부품 |
|
USCG |
U.S. Coast Guard |
선박, 연안 관련 장비 및 부품 |
|
WQA |
미국수질협회 |
담수화 플랜트, 수질 관련 제품 |
자료원: 각 협회 홈페이지
○ 벤더 등록을 통한 품질 검증은 필수
- 벤더 등록 시 중요한 요소로 제품 기술력, 가격경쟁 우위, 주요 프로젝트 납품 실적, 생산 및 재정 능력, 현장 실사, 납기일 준수 등으로 까다로운 조건 제시
- 벤더 등록의 이점으로 미국 내 엔지니어링 업체 수주 프로젝트 및 타국의 엔지니어링 업체로부터 인콰이어리를 받을 수 있는 기회 및 장기적으로 안정적인 물량 확보가 가능함.
○ 구매 원가 절감의 일환으로 구매선 다변화 시도, 한국 기업에는 기회로 작용 가능
- 미국의 주요 EPC 기업들은 구매원가 절감 차원으로 보다 저렴한 제품을 선호하고 있으며, 기존 고가 제품과 유사하거나 뛰어난 성능 및 저렴한 제품에 관심을 보이고 있는 실정
- 이는 고품질에 가격경쟁력이 뛰어나 한국산 기자재들이 미국 시장 진출의 기회가 될 수 있으며, 특히 한국 기업들의 경쟁우위 품목인 배관 자재 등의 경쟁력 제고로, 해양플랜트 기자재 수출시장의 선두주자로 자리 잡을 수 있음.
□ 해양플랜트 관련 제품 수입 동향
○ 2015년 미국의 밸브·코크 제품 수입 규모는 147억9200만 달러로 전년대비 2.97% 감소
- 주요 수입국으로는 중국, 멕시코, 일본, 독일 등이 있으며, 한국은 8위 수입국으로 전년대비 4.54% 증가한 5억5600만 달러 달성
- 미국은 주요 10개국으로 부터의 밸브·코크 제품 수입이 감소했지만 독일, 한국으로부터의 수입은 증가함.
미 밸브·코크 주요 수입국 현황(HS Code 8481 기준)
(단위: 백만 달러, %)
|
순위 |
국가 |
금액 |
점유율 |
증감률 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
15/14 |
|
0 |
전체 |
13,719 |
15,245 |
14,792 |
100 |
100 |
100 |
-2.97 |
|
1 |
중국 |
3,430 |
3,755 |
3,702 |
25.01 |
24.64 |
25.03 |
-1.41 |
|
2 |
멕시코 |
2,124 |
2,363 |
2,345 |
15.49 |
15.51 |
15.86 |
-0.77 |
|
3 |
일본 |
1,397 |
1,448 |
1,410 |
10.18 |
9.50 |
9.54 |
-2.61 |
|
4 |
독일 |
1,139 |
1,349 |
1,373 |
8.31 |
8.85 |
9.29 |
1.79 |
|
5 |
이탈리아 |
741 |
914 |
877 |
5.41 |
6.00 |
5.93 |
-4.04 |
|
6 |
캐나다 |
764 |
836 |
724 |
5.57 |
5.49 |
4.89 |
-13.46 |
|
7 |
대만 |
599 |
656 |
638 |
4.37 |
4.31 |
4.31 |
-2.83 |
|
8 |
한국 |
477 |
532 |
556 |
3.48 |
3.49 |
3.76 |
4.54 |
|
9 |
프랑스 |
503 |
513 |
489 |
3.67 |
3.37 |
3.31 |
-4.75 |
|
10 |
영국 |
409 |
457 |
458 |
2.99 |
3.00 |
3.10 |
0.23 |
자료원: U.S. Department of Commerce, Global Trade Atlas
○ 2015년 미국의 철강 튜브 및 파이프 수입 규모는 22억3400만 달러로 전년대비 8.61% 감소
- 주요 수입국으로는 중국, 인도, 이탈리아, 한국 등이 있으며, 한국은 4위 수입국으로 전년대비 17.92% 감소한 1억5900만 달러 규모
- 미국은 주요 10개국으로 부터의 철강 튜브 및 파이프 제품 수입이 감소했지만, 이탈리아 8.32%, 영국 43.61% 증가를 보임.
미 철강 튜브 및 파이프 주요 수입국 현황(HS Code 7307 기준)
(단위: 백만 달러, %)
|
순위 |
국가 |
금액 |
점유율 |
증감률 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
15/14 |
|
0 |
전체 |
2,276 |
2,444 |
2,234 |
100 |
100 |
100 |
-8.61 |
|
1 |
중국 |
755 |
880 |
758 |
33.17 |
36.00 |
33.96 |
-13.79 |
|
2 |
인도 |
253 |
267 |
253 |
11.15 |
10.95 |
11.34 |
-5.39 |
|
3 |
이탈리아 |
172 |
175 |
189 |
7.57 |
7.16 |
8.48 |
8.32 |
|
4 |
한국 |
167 |
194 |
159 |
7.36 |
7.94 |
7.13 |
-17.92 |
|
5 |
대만 |
116 |
123 |
116 |
5.11 |
5.06 |
5.22 |
-5.77 |
|
6 |
캐나다 |
112 |
122 |
115 |
4.92 |
5.01 |
5.17 |
-5.62 |
|
7 |
멕시코 |
114 |
114 |
97.3 |
5.05 |
4.68 |
4.35 |
-14.89 |
|
8 |
영국 |
81.6 |
53.4 |
76.8 |
3.59 |
2.19 |
3.44 |
43.61 |
|
9 |
독일 |
85.5 |
95.2 |
72.7 |
3.76 |
3.90 |
3.26 |
-23.63 |
|
10 |
일본 |
64.0 |
69.9 |
69.0 |
2.81 |
2.86 |
3.09 |
-1.32 |
자료원: U.S. Department of Commerce, Global Trade Atlas
○ 2015년 미국의 구리 튜브 및 파이프 수입 규모는 4억9600만 달러로 전년대비 6.21% 감소
- 주요 수입국으로는 중국, 독일, 대만, 멕시코 등이 있으며, 한국은 6위 수입국으로 전년대비 30.87% 증가한 2100만 달러 달성
- 미국은 주요 10개국 중 멕시코 6.21%, 한국 30.87%, 인도 9.81%, 일본 37.99% 성장을 보임.
미 구리 튜브 및 파이프 주요 수입국 현황(HS Code 7412 기준)
(단위: 백만 달러, %)
|
순위 |
국가 |
금액 |
점유율 |
증감률 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
15/14 |
|
0 |
전체 |
474 |
529 |
496 |
100 |
100 |
100 |
-6.21 |
|
1 |
중국 |
178 |
198 |
184 |
37.49 |
37.53 |
37.24 |
-6.94 |
|
2 |
독일 |
58.0 |
94.1 |
76.4 |
12.22 |
17.80 |
15.41 |
-18.78 |
|
3 |
대만 |
42.2 |
47.3 |
46.7 |
8.90 |
8.95 |
9.43 |
-1.24 |
|
4 |
멕시코 |
45.3 |
40.2 |
42.7 |
9.55 |
7.61 |
8.62 |
6.21 |
|
5 |
태국 |
25.8 |
23.9 |
22.7 |
5.44 |
4.54 |
4.59 |
-5.14 |
|
6 |
한국 |
14.5 |
16.1 |
21.0 |
3.07 |
3.05 |
4.25 |
30.87 |
|
7 |
캐나다 |
18.5 |
19.7 |
19.5 |
3.91 |
3.73 |
3.95 |
-0.62 |
|
8 |
이탈리아 |
17.6 |
22.3 |
19.0 |
3.71 |
4.23 |
3.85 |
-14.67 |
|
9 |
인도 |
11.0 |
11.2 |
12.3 |
2.34 |
2.12 |
2.48 |
9.81 |
|
10 |
일본 |
7.5 |
7.4 |
10.2 |
1.58 |
1.40 |
2.06 |
37.99 |
자료원: U.S. Department of Commerce, Global Trade Atlas
□ 진출 방안 및 시사점
○ 미드스트림(Midstream), 다운스트림(Downstream) 시장은 양호, 한국 배관재 관련 기업들에 미국 시장 진출 기회로 작용
- 저유가로 업스트림(Upstream) 업계의 프로젝트 연기 및 취소에 따른 관련 기자들의 수요가 감소한 반면, 미드스트림(Midstream), 다운스트림(Downstream)의 운송용 자재 등의 수요는 꾸준한 상황이므로 배관재 관련 한국 기업들의 미국 시장 진출 확대 유리
· 업스트림(Upstream): 원유와 천연가스 시추·생산하는 단계
· 미드스트림(Midstream): 석유와 가스를 선착장으로 운반하는 단계
· 다운스트림(Downstream): 원유를 수송해 가솔린, 중유 등의 석유제품으로 정제하는 과정
○ 제품, 가격 경쟁 우위 제품으로 기존 바이어 경쟁력 제고 및 잠재 바이어 발굴 필요
- 최근 미국의 한국산 밸브, 파이프, 튜브 등에 대한 수입 증가는 한국 제품의 경쟁력이 뛰어남을 보여줌.
- 따라서 이를 기반으로 EPC(Engineering, Procurement, Construction) 기업들의 프로젝트 및 수요처 발굴로 새로운 바이어 발굴에 노력을 기울여야 함.
○ 향후 유가 회복에 따른 일환으로 기술 경쟁우위제품 개발 및 바이어와의 지속적인 관계 유지가 필요함.
- 따라서 미국 시장 현황 및 트렌드 파악, 바이어들과의 네트워킹을 위해 주요 해양플랜트 전시회 참가를 고려해볼 수 있음.
해양플랜트 관련 전시회
|
전시회명 |
장소 |
기간 |
비고 |
|
Offshore Technology
Conference 2016 |
텍사스 주
휴스턴 |
2016.5.2.~5.5. |
37여 개국, 2500여 개사
에너지 개발 기술 해양플랜트 기자재 |
|
South Texas
Oil Field Expo |
텍사스 주
샌안토니오 |
2016.7.27.~7.28. |
텍사스, 루이지애나 등
지역 중견 해양플랜트 기업 참가 |
|
OKC Oil Field Expo |
오클라호마 주
오클라호마시티 |
2016.8.17.~8.18. |
오클라호마, 아칸사, 텍사스 북부 등
해양플랜트 중견기업 참가 |
자료원: KOTRA 달라스 무역관
자료원: 미국규격협회, 미국석유협회, 미국시험재료협회, 미국수질협회, U.S. Department of Commerce, Global Trade Atlas, U.S. Coast Guard, UL 및 KOTRA 달라스 무역관 자료 종합
|
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