[베트남] 원유가스 산업 동향 및 전망

생산량, 공급사슬, 주요업체 및 향후전망

 

 

1. 베트남 원유 및 가스 산업

 

□ 원유 및 가스 생산량

 

o 가스 생산량은 ‘12년 9.4십억에서 ’16년 10.7십억으로 증가세가 매년 지속되고 있지만, 원유 생산량은 최근 몇 년간 증가세를 멈춰서 성숙 단계에 들어선 것으로 판단된다.

 

’12-’16년 베트남 원유 및 가스 생산량 

 

자료: BP Statistical Review, 2017
(*) 원유 생산량 단위 백만 톤, 가스 생산량 단위 십억

 

□ 원유 및 가스 수출 동향

 

   o 국제유가 하락으로, '14년 원유 수출액은 72.2억달러에서 ‘16년 23.6억달러로 대폭 하락했다.

    - 원유 수출량은 ‘14년 9.31백만톤에서 ’16년 6.85백만톤으로 원유수출액에 비해 하락세가 덜했다.

    - 원유가 Dung Quat 정제공장 등 국내에서 소비되었기 때문이다.

’12-’16년 베트남의 원유 수출

자료: 세관, 2017
(*) 수출량 단위 백만 톤, 금액 단위 십억 달러

 

2. 원유 및 가스 매장지역

 

 □ 원유 및 가스 매장지역

 

   o 베트남에는 Cuu Long, Nam Con Son, Song Hong(Red River), Malay-Tho Chu, Phu Khanh, Hoang Sa(Paracel Islands)와 Truong Sa(Spartly Islands) 등 7개 주요 원유 및 가스 매장지역이 있다.

    - Cuu Long은 처음으로 발견되고 탐사된 유전으로 최대 원유매장량 지역이며, Malay Tho Chu와 Nam Con Son 지역은 가스 매장량이 큰 지역이다.

    - Song Hong 지역은 매장량이 적고, Hoang Sa와 Truong Sa 지역은 매장량이 크다고 추측되지만 주변국과의 영토 분쟁으로 탐사와 개발에 차질을 겪어왔다.

 

베트남 주요 원유 및 가스 매장지역

자료: VAMA

   o 베트남의 원유 매장량은 6억 톤이며, 가스 매장량은 6천173억이다.

    - 베트남 원유는 품질 면에서 브렌트유(Brent crude)보다 우수하며 대부분의 원유는 API 수준이 높고 유황 함량이 낮은 경질원유이다.

3. 베트남 원유 및 가스 공급 체계

 

 □ 원유 공급 사슬

 

   o 원유 및 가스 공급 체계는 유전조사 및 생산(exploration and production)을 하는 업스트림(Upstream) 부문과, 저장 및 수송(storage and transport)의 미드스트림(Midstream) 부문, 그리고 정제, 석유화학 공정(refining/ petrochemicals processing)의 다운스트림(Downstream) 부문으로 나뉜다.

 

   o 액화석유가스(LPG: Liquefied Petroleum Gas)도 베트남의 석유 및 가스 산업에서 주요한 부문이다.

 

 

 □ 업스트림 부문 - 유전 조사 및 생산

 

   o 유전 개발권을 얻은 회사는 해당 유전 개발의 시장성을 지질회사에 의뢰하고, 원유 굴착업자 및 원유 시추회사가 유전이 지닌 가치를 평가한다.

    - 페트로베트남(PVN)社의 자회사인 PV Drilling社는 원유시추 분야의 선두 업체이며, 또 다른 자회사인 Petro Vietnam Technical Services(PTS)社는 지질 조사를 수행한다.

    - 생산에 앞서 건설회사는 필요한 기반시설을 짓고, Petro Vietnam Technical Services(PTS)社 및 Petroleum Equipment Assembly & Metal Structure PVC-MS(PXS) 등 페트로베트남社 자회사는 원유시추를 위한 서비스를 제공한다.

 

   o 유전 조사 및 생산을 위해 페트로베트남(PVN: Petro Vietnam)社는 주로 Exxon Mobil社, Shell社, Chevron Premier Oil社, Conoco Phillips社, Petronas社, Gazprom社 등과 같은 세계적인 원유 및 가스 업체와 협력하고 있다.

    - Petro Vietnam Exploration and Production(PVEP)社는 페트로베트남社의 업스트림 부문에 있으며 거의 모든 베트남 유전에 대한 영향력을 가지고 있다.

 

   o 비즈니스 협력 형태에는 생산공유계약(Production Sharing Contract, PSC), 사업협력계약(Business Cooperation Contract, BCC), 합작투자(Joint-Venture, JV) 및 공동경영센터(Joint Operation Centers, JOCs)와의 석유계약(Petroleum Contract, PC) 등이 있다.

    - 정부가 탐사권과 생산권을 모든 정유회사에게 주고 그 수익을 정부와 정유회사가 분배하는 방식인 생산공유계약(PSC)이 가장 보편적인 계약 방식이다.

 

   o Schlumberger社, Halliburton社, Baker & Hughes社 등 세계적인 유전 서비스 회사(oil field service company)도 베트남에 진출헸다.

    - 제공 서비스에는 지표면 아래의 지질 구조 지도를 만드는 지표면 탐사(surface seismic) 서비스, 굴착 장치 운송 서비스, 시추 각도 및 수평홀 등 시추방향서비스(directional services) 등이 있다.

 

 

 □ 미드스트림 부문 - 저장 및 운송

 

   o 미드스트림은 원유 및 가스의 처리, 저장 및 운송 분야이다.

    - 원유는 추출된 후 저장선박(Floating Storage and Offloading Unit, FSO) 및 원유생산저장선박(Floating Production Storage and Offloading, FPSO)에 저장되고, FSO와 FPSO는 부근의 원유 굴착 장치에서 원유를 받아 그것이 대형선박으로 이동될 때까지 처리하고 저장한다.

    - Petro Vietnam Technical Services(PTS)社와 PV Trans(PTV)는 FSO 및 FPSO 공급업체이다.

    - 원유는 PV Coating(PVB)이 건설한 송유관을 통해 운반되기도 한다.

 

   o 가스는 Phu My - Bach Ho(220km), Nam Con(400km 이상), PM3 - CAA(330km) 및 Su Tu Vang - Rang Dong 등의 송유관을 통해 운송된다.

    - PV Gas社는 가스를 싣는 것이 지정된 유일한 회사로서 PVEP 및 다른 상류 부문 회사에서 가스를 구매해 운송 및 유통하기만 할 뿐 탐사와 생산에는 관여치 않는다.

 

 

 □ 다운스트림 부문 - 정제, 석유화학 공정

 

   o 다운스트림 부문은 원유 정제, 석유화학 공장 및 유통, 소매업을 포함한다.

    - Dung Quat社는 연간 650만 톤의 원유를 처리하는 베트남 유일의 정제 업체로 주로 Bach Ho 원전에서 나온 원유를 정제한다.

    - Nghi Son社는 천만 톤의 처리량을 가지도록 설계됐으며 현재 건설 중에 있다.

 

   o 원유의 50%는 PV Oil이 수출하며, 여분은 로칼 정유업체인 Dung Quat으로 판매된다.

    - 현지 정제량은 가솔린 수요의 40%만 충족하므로 나머지 부족분은 싱가포르, 말레이시아 및 한국 등에서 수입한다.

    - 가솔린은 Petrolimex(PLX)社 혹은 PV Oil社를 통해 최종소비자에게 유통된다.

 

   o PV Gas社는 유일한 법적 천연가스 유통업체이며, 천연가스의 85%는 발전소로, 10%는 비료회사로 판매된다.

    - 그러나 생산된 천연가스는 발전소 및 비료업계 수요의 60%와 30%만 만족시키기 때문에 부족분은 수입에 의존해야 한다.

 

 

 □ LPG(액화석유가스) 공급 사슬

 

   o LPG(Liquefied Petroleum Gas, 액화석유가스)는 탄화수소가스의 가연성혼합기로 가정에서 취사도구에 많이 사용되기 때문에, LPG 시장은 베트남에서 매우 중요한 시장이다.

 

   o ’16년 말 기준, 베트남은 총 4억 9,350만 달러, 123만 톤의 LPG를 수입한다.

 

   o 현지에서는 Dinh Co社와 Dung Quat社만 LPG를 생산할 수 있고 두 회사의 생산량은 도합 67만2천 톤 정도 수준이다.

 

    - PV Gas社가 운영하는 Dinh Co社는 Bach Ho 유전(Cuu Long 지역)과 Nam Con Son에서 나오는 천연가스를 이용하여 50%프로탄가스와 50% 부탄가스 혼합물과, 30% 프로판가스와 70% 프로판혼합물 등 2가지 종류의 LPG를 생산한다.

    - Binh Son주식회사가 운영하는 Dung Quat社는 Bach Ho유전과 Dai Hung유전에서 나온 가스와 중동에서 수입된 탄화수소를 사용한다.

 

   o Petrolimex社, Saigon Petro社, PV Gas社(PV Gas North와 PV Gas South)를 포함한 대다수의 수입업체와 유통업체는 국유 기업이며, 외국기업으로는 예외로 프랑스 기업인 Total社가 있다.

    - 이들 유통업체들은 대형 가스 터미널 및 넓은 유통망을 전국에 걸쳐 가지고 있으며 대략 시장의 50%를 점유하고 있다.

 

   o LPG는 산업분야에서 65%, 주민 및 상업 소비자에 의해 32%가 소비되며 오직 3%만이 운송 분야에서 이용된다.

 

’12년~’16년 베트남 LPG 수입

자료: 베트남 세관
(*) 수출량 단위 백만 톤, 금액 단위 백만 달러

 

4. 원유 및  가스 산업 규제

 

□ 관련법 및 로열티

 

   o 원유 및 가스 산업 규제는 ’93년 제정되고 ’00년, ’08년 개정된 법(Law on Petroleum)을 따른다.

    - 다른 관련법에는 Investment Law 및 Circular 32/2009/TT -BTC가 있으며 베트남 정부가 매장지역 탐사 결정 권한이 있다.

 

   o 원유와 가스에는 로열티(royalty)가 부과되고 부과율은 생산 단계(production level)에 따라 상이하다.

    - 원유의 경우 20kbpd(7% for encouraged projects)이하일 때 가장 낮은 세율인 10%가 150kbpd(23% for encoraged projects) 이상일 때 가장 높은 29%가 적용된다.

    - 가스는 하루 생산량 5백만(1% for encouraged projects)까지는 로열티가 2% 부과되고 하루 천만(6% for encouraged projects)이상 생산할 경우 로열티는 10%에 달한다.

    - 법인세는 수상(Prime minister)이 결정하는데 32%-50% 내외이며, 원유와 응축물이 수출되면 10% 수출세가 면제된다.

 

원유 계획 로열티

자료: VPI

 

   o 베트남 정부는 자국의 원유 정제능력을 향상시키기 위해서 정제공장 설립을 적극적으로 지원하고 있다.

    - Dung Quat社는 처음 15년 간 법인세를 25% 대신 15%만 납부하면 되고, 프로젝트에 필요한 장비와 원료의 수입관세와 프로젝트 기간 동안 토지임대료를 면제받고 있다.

    - 가솔린의 공장도 가격은 초기 10년 동안의 수입 가격과 동일하게 정해져 있다.

    - 그러나, 정부보조금은 정부 예산에 의존적이기 때문에 경제적으로 지속적이지 못할 것으로 여겨지며, 유통분야에서 LPG와 윤활유를 제외하고는 외국인이 직접 투자하는 것이 허용되지 않는다.

 

 

6. 향후 시장전망

 

 □ 가격 전망

 

   o ’16년 평균은 43달러였으나 ’17년 브렌트유는 배럴 당 평균 53달러일 것으로 전망된다.

    - 재고 감소와 최근 OPEC의 감산 결정이 가격 형성에 주요한 영향을 끼친다.

    - 세계 원유 및 액체연료 비축량은 하루 당 20만 배럴 감소할 것으로 예상되며 ’17년 5월 25일 OPEC는 17년 6월까지였던 원유 생산 감축 계획을 ’18년 3월까지로 연장했다.

    - 미국이 원유 생산을 ’16년 하루 당 약 890만 베럴에서 ’17년 930만 배럴까지 증산할 가능성도 있다.

 

   o 천연가스 가격은 ’17년 15% 상승이 예상되며, 미국과 호주의 LNG 생산량 증가로 향후 몇 년간은 공급이 원활할 것이다.

 

 

 □ 원유 및 천연가스 감산

 

   o 베트남 원유 생산은 업스트림 부문의 자연적 감소와 둔화로 내림세에 있다.

    - 베트남 최대 유전인 Ban Ho유전은 고갈되어가고 있고, 원유 생산은 ’19년부터 ’24년까지 17.5% 감소할 것이다.

    - 원유 생산은 Te Giac Trang, Thang Long-Dong Do, Su Tu Nau 등 신규 유전 발견 및 향상된 원유 정제(EOR) 기술사용이라는 두 요소가 이끌고 있다.
 
   o 천연가스 생산은 ’24년까지 87억으로 감소할 것으로 예상된다.

    - Tien Hai C(Song Hong 유역)과 Lan Tay Fields(Nam Con Son유역)에서 주로 감산이 이루어진다.

 

 

 □ 신규 프로젝트

   o Block B-O Mon 프로젝트가 ’16년 4월 공식적으로 시작되어 ’20년-’40년, 20년에 걸쳐 시행될 예정이다.

    - Malay-Tho Chu 분지에는 1천70억에 달하는 가스와 1천265만 배럴의 응축액이 매장되어 있을 것으로 추정되며 총 760개의 우물을 뚫는 원유 굴착용 플랫폼 46개를 만들 계획이다.

    - Block B-O Mon 프로젝트 가치는 기반시설에 68억 달러, 430km 길이 송유관 12억 달러를 포함하여 80억 달러이다.

    - Kien Giang(발전량이 750MW인 발전소 3개), Can Tho(발전량 650-750MW인 발전소 3개)에서는 천연가스로 전기생산을 할 예정이다.
 
   o ’17년 초 PVN社와 Exxon-Mobil社는 Phu Khanh 유역에 있는 117, 118, 119구역에 총 투자액 100억 달러에 달하는 Ca Voi Xanh 프로젝트 합작개발 협약을 발표한 바 있다.

    - 가스 매장량은 1천500억이며 투자액은 100억 달러로 Lan Tay-Lan Do(Nam Con Son유역)에서 진행되는 현존 최대 규모 가스 프로젝트의 3배이다.

    - Exxon-Mobil社는 가스 추출 및 88km 송유관을 통해 Chu Lai(Quang Nam)지역까지 가스 운반을 담당할 예정이며 PVN社는 가스처리공장과 각각 발전량 600-700MW 규모인 화력발전소 4개에 투자할 예정이다.

 

 

 □ 최근 PVN社의 범법행위
 
   o ’09년~’14년 원유가격이 배럴 당 100달러 이상이었을 때 막대한 돈을 벌어들인 PVN社는 다양한 분야에 투자를 했지만 그 중 거의 대부분의 프로젝트가 실패했다.
    - PVN社의 전 회장이자 호치민시의 당서기인 딩 라 탕(Dinh La Thang)과 같은 고위공무원들은 PVN社와 관련된 스캔들에 휩싸여있다.
 
   o ’13년 말 Petro Vietnam Construction(PVC)社는 3조 750억 VND(베트남 동), 1억 3천540만 달러의 누적손실을 기록했고 베트남 공안은 고의로 베트남 경제 규제를 위반하고 부패한 것을 혐의로 관련자 12명을 기소했으나 PVC社의 전 회장인 찐 쑤안 탄(Trinh Xuan Thanh)은 경찰이 추적에도 불구하고 해외로 도주했다.
 
   o Ocean Bank 또한 PVN社의 주요한 투자실패 사례로 PVN社는 ’08년부터 Ocean Bank에 Ocean Bank 지분의 20%에 해당하는 8천억 VND(베트남 동), 3천250만 달러를 투자했으나 은행은 파산했고 베트남중앙은행은 파산한 은행을 0원에 구매하고, PVN社는 투자액 전부를 잃었다.
 
   o PVN社는 Dinh Vu(Hai Phong)에 위치한 폴리에스테르 제조 공장(예, PVTex)에도 막대한 투자를 하였다.

    - PVTex에 투자하여 ’15년 3월까지 누적된 손실은 1조 7,320억 VND(베트남 동), 7,630만 달러였으며, 막대한 자금 고갈로 ’15년 공장 가동이 중단되었고, PVTex의 회장 부 딘 쥬이(Vu Dinh Duy)도 해외로 도주했다.
 
   o Phu Tho Ethanol 건설이 아직도 완료되지도 않고 Dung Quat Ethanol은 제조가 중단되는 등 PVN社의 바이오연료 프로젝트도 어려움에 처했다.

    - Binh Phuoc Ethanol은 상업 운영되지도 않으면서 ’14년 11월 총 지출은 5조4천10억 VND(베트남 동), 2억3천790만 달러에 달하는데, 정부의 노력에도 불구하고 자금 회수 가능성은 매우 낮은 것으로 보인다.

 

[출처 = 한국무역협회(www.kita.net)/ 2017년 7월 26일]