[일본] 조선산업 구원투수로 'LNG 선박' 주목

세계적 선박 환경규제 강화로 LNG 선박 수요 확대 기대

도요타 자동차의 LNG 연료선 건조 계획, 침체된 조선업계에 '단비'

 

 

□ 2020년부터 선박 유황산화물 규제 강화

 

  ㅇ 국제해사기구(IMO)는 선박 연료의 유황산화물(Sox) 규제 강화를 2020년 1월부터 개시하기로 2016년 10월 확정했다.

 

    - 선박 배출가스는 IMO에서 해양오염 방지조약(MARPOL 조약)을 통해 규제하는데, 이번 규제 강화의 내용은 선박 연료에 포함된 유황분을 현재의 3.5% 이하에서 0.5% 이하로 낮추는 것이다.

 

    - 해당 규제는 전 세계 일반 해역을 항해하는 모든 선박이 대상이 된다.

 

 

2020년부터 선박 유황산화물 규제 강화

 

 

 

자료원: 일본 국토교통성

 

 

□ LNG 연료 선박이 주목 받는 이유 및 보급 현황

 

  ㅇ 규제 강화에 대한 대응방안으로는 유황분이 적은 중유 사용, 배기가스 세정 장치인 스크러버 설치, LNG 등 차세대 연료 사용의 세가지가 꼽혔다.

 

    - 이 중 LNG는 환경적 우위성이 월등한 연료로 주목받고 있음. 기존 선박용 중유 대비 유황 산화물은 100%, 질소 산화물은 약 80~40%, 이산화탄소는 25% 절감 가능하다.

 

    - 또한 기존 중유보다 가격이 약 50% 비싼 저유황 중유에 비해 저렴한 가격으로 사용 가능하다.

 

    - 이에 따라 전 세계적으로 미래 선박 연료의 최대 30%를 중유에서 LNG로 전환할 것이라는 예측도 보도됐다.

 

 

LNG의 환경적 우위성

 

 

 

자료원: 일본 국토교통성(IEA 자료 재인용)

 

 

  ㅇ 단, LNG를 연료로 사용하는 선박은 가격이 기존 선박보다 1.2~1.5배 높고 기존 선박과 시스템이 상이한 부분이 많기 때문에 사실상 새로 배를 건조해야 하며 LNG 연료공급 인프라가 필요한 점이 단점이다.

 

  ㅇ LNG 연료선 보급 현황 및 전망

 

    - 일본 해사신문에 따르면 2016년 3월 시점에서 LNG 연료선은 전 세계에 77척이 있으며, 건조 예정인 선박을 포함하면 2018년에는 156척으로 증가가 예견됨. 한편 일본 선박기술연구협회는 2020년에 약 1500척까지 증가할 것으로 전망하기도 했다.

 

    - 이미 취항한 LNG 연료선은 지정해역이 위치한 노르웨이 인근 유럽과 북미 위주로 운항되나 배출가스 규제 강화 움직임에 따라 환경 부하가 적은 LNG를 사용하려는 움직임이 아시아 지역으로도 확산될 것으로 일본 정부는 전망했다.

 

    - 선박의 종류 면에서는 기존 페리나 오프쇼어용 예인선 중심에서 컨테이너선, 자동차 운반선 등 대형 선박으로 확대 움직임이 있다.

  

 

세계 LNG 연료선 보급 현황

 

 

 

주: 2016년 3월 시점, LNG 운반선 및 내항선은 제외함

 자료원: 일본 해사신문(2017년 2월)

 

 

□ LNG 선박 보급 확대를 위한 일본 정부의 지원 정책

 

  ㅇ 개발 및 건조비용 보조

 

    - 일본 국토교통성 해사국은 2009~2015년에 걸쳐 LNG 연료선용 엔진 개발의 1/3, 2013~2015년간 LNG 연료선 건조 비용의 1/2을 지원한다.

 

    - 그 결과 2015년 8월에는 일본 최초의 LNG 연료 예인선인 사키가케(魁)가 취항했으며, 2016년에는 가와사키 중공업에서 세계 최초로 LNG를 연료로 사용하는 자동차 운반 선박 2척을 건조, 현재 유럽에서 운항 중이다.

 

 

일본 최초 LNG 연료 예인선(좌) 및 세계 최초 LNG 자동차 운반 선박(우)

 

 

 

  자료원: 일본 국토교통성, 가와사키 중공업 홈페이지

 

 

  ㅇ LNG 연료 공급 거점 마련 위한 기반 정비

 

    - 일본 국토교통성 항만국은 2016년부터 '요코하마항 LNG 연료 공급선(LNG 벙커링) 거점 정비 방안 검토회'를 설치하고 대책을 마련, 2020년부터 운항 개시 계획이다.

 

    - 도쿄만에 있는 LNG 저장 기지에서 전용선으로 LNG를 요코하마항으로 운반, 이 선박에서 LNG 연료선에 연료를 공급하는 방식(Ship to Ship)을 활용할 계획이며, 경쟁력 있는 가격으로의 공급을 위해 LNG 수입 원가를 낮추는 대책도 수립 중이다.

 

     - 참고로 주요 벙커링 거점 및 외항 벙커 세계 점유율은 아래 지도와 같으며, 한국도 부산항과 울산항을 중심으로 LNG 벙커링 시설을 정비할 계획이다.

 

 

주요 벙커링 거점 및 외항 벙커 세계 점유율

 

 

 

자료원: 일본 해사신문(계획 단계의 벙커링 거점도 포함)

 

 

 

  ㅇ 또한 일본 국토교통성 지방정비국 소유 작업 선박의 LNG 연료선화를 추진 중이다.

 

    - 2016년부터 '작업선 LNG 연료화 기술 검토위원회'를 설치·운영 중이다.

 

 

□ 도요타의 LNG 자동차 운반선 신건조 계획으로 활기 띠는 일본 조선업계

 

  ㅇ 일본 경제신문에 따르면, 도요타 자동차는 환경규제 강화에 대응하기 위해 약 2000억 엔을 투자해 LNG 자동차 운반선 20여 척을 새로 건조할 계획이다.

 

    - 도요타 자동차는 현재 월 60척 이상의 선박을 통해 자동차를 수출 중인데, 우선 북미 항로를 중심으로 LNG 연료 선박으로 전환할 계획이다.

 

    - 닛폰유센, 가와사키키센, 토요후지 등 3개 해운회사에서 첫 발주를 3~6척으로 시작, 몇 년 내에 약 20척의 선박 발주 예정이다.

 

도요타 자동차의 LNG 자동차 운반선 발주 계획

 

 

 

 

자료원: 일본 경제신문

 

 

  ㅇ 도요타 자동차의 LNG 운반선 주문 계획은 그간 수주 침체에 처해 있던 일본 조선업계에 사업 기회로 작용할 전망으로 미쓰비시 중공업과 이마바리 조선, 재팬 마린 유나이티드, 가와사키 중공업이 수주 대상으로 부상했다.

 

    - 도요타 자동차는 건조비용 절감을 위해 동일한 조선회사에 일괄 발주를 희망한 것으로 알려졌다.

 

    - 대량 주문에 대응하기 위해 미쓰비시 중공업과 이마바리 조선은 올해 3월 상선 사업에서 제휴하기로 이미 합의함. 수주 시 미쓰비시 중공업은 엔진·배관 등 선체 설계를, 이마바리 조선은 건조를 담당할 전망이다.

 

    - 일본 조선업계는 도요타 자동차의 LNG 선박 대량 발주를 비롯한 LNG 선박으로의 전환 움직임이 LNG 선박에 강점을 가진 일본 기업의 선박 수주 점유율을 높일 것으로 기대하고 있다.

 

 

□ 시사점

 

  ㅇ 환경 규제 강화로 LNG 선박 수요 확대 전망이다.

    - 선박 배출물질 규제 강화 움직임으로 기존 연료 대비 환경적 부하가 적은 LNG 연료선 및 LNG 공급선의 수요 확대가 기대된다.

 

  ㅇ 일본 조선업계, LNG 선박 수요 확대를 계기로 수주 점유율 확대 노린다.

    - 일본 조선업계는 LNG 연료 선박에 있어서는 일본 기업이 한국이나 중국 기업보다 기술적 우위가 있다고 평가하고 있다.

    - 환경 규제 강화로 커져가는 친환경 LNG 선박 시장에서 기술 경쟁력을 무기로 부가가치 제고 및 수주 확대를 노리고 있다.  

 

  ㅇ 한국에서도 확대가 예상되는 LNG 선박 시장에 대한 기대가 높아지고 있다.

    - LNG 연료선은 기존 선박 대비 가격이 1.2~1.5배 높은 것이 단점이므로, 건조 비용을 낮추면서도 기술력을 높이려는 노력으로 친환경 선박 수주 확대를 위해 노력할 필요가 있다.

 

 

자료원: 일본 국토교통성, 일본 경제신문, 일본 해사신문, KOTRA 오사카 무역관 자료 종합

 

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2017년 9월 11일]