○ UAE 전력 생산의 99.9%(2012년 기준)는 화력발전에서 발생하고, 화력발전 원료의 98%는 천연가스로 나타남. 풍부한 에너지자원 보유에도 장기 수출계약과 내수 급증으로 주변국으로부터 발전연료용 가스를 수입하고 있음.
- 최근 태양광을 중심으로 한 신재생에너지, 원자력 발전을 통한 전력생산량 증대를 도모하고 있으나 아직 그 효과는 미미한 수준임.
○ UAE는 일곱 개의 토후국이 연합한 연방국가로, 에너지부(Ministry of Energy)가 연방정부 차원에서 정책을 총괄하고 토후국 간 업무 조율을 관장
- 토후국 차원에서는 아부다비수전력청(ADWEA), 두바이수전력청(DEWA), 샤르자수전력청(SEWA)이 별도 운영되고, 연방수전력청인 FEWA가 기타 토후국인 움알콰인, 아즈만, 푸자이라, 라스알카이마를 관리하고 있음.
○ 지난 5년간 토후국별 UAE 전체 전력생산량은 아래와 같음.
UAE 전력생산량
(단위: GWH)
ADWEA
DEWA
SEWA
FEWA
합계
2008
38,546
29,089
8,093
4,735
80,463
2009
43,644
31,013
7,311
3,730
85,698
2010
49,942
33,742
6,864
3,401
93,949
2011
56,576
34,606
5,415
2,540
99,137
2012
62,165
36,297
5,362
2,398
106,222
자료원: Ministry of Energy
□ UAE 송배전 시장 개괄
○ 전력 수요가 집중된 대도시와 산업단지 등은 400㎸, 220㎸, 132㎸급 송전망으로 주요 발전소와 연결돼 있으며, 배전망의 경우 통상 33㎸와 11㎸로 구성됨.
UAE 주요 발전소 및 송전망 예시
자료원: TRANSCO
○ 아부다비의 역내 송배전의 경우 ADWEA 산하 TRANSCO, 나머지 토후국의 경우 해당 수전력청이 독립적으로 운영하고 있으며 토후국 간 송배전의 경우, 4개 수전력청이 합작투자한 ENG(Emirates National Grid)가 수행하고 있음.
- 각각의 수전력청이 독립적으로 관할, 운영하고 있는 송배전망의 구성은 아래와 같음.
UAE 송배전망 구성
구분
고가선
매립선
합계
TRANSCO
5,831
731
6,562
DEWA
1,426
29,505
30,931
SEWA
555
1,019
1,574
주: 2012년 기준
자료원: ADWEA, DEWA, SEWA
□ UAE 송전 프로젝트 수요 미미
○ UAE는 토후국 별로 독자적인 송전체계를 운영하고 있어 연방차원의 송전망 확충 계획에 대한 통계자료 입수가 불가
- 프로젝트 전문 조사기관인 Zawya와 산업관계자 인터뷰로 시장 현황을 파악해볼 수 있음.
○ Zawya 통계에 따르면, UAE의 대형 송전프로젝트는 2009년에서 2011년 사이에 이미 완공된 경우가 많으며 현재는 정체상태
- 이는 2003년부터 2008년까지 도시의 확장과 건설, 부동산업이 급속히 발전하면서 대부분의 송전시설이 확충돼 대규모 송전프로젝트 수요가 높지 않기 때문으로 보임. 특히 UAE 면적은 8만3600㎢로 우리나라(9만9720㎢)보다 작아 도시 팽창에 따른 송전시설 확장에 한계가 있음.
- 아울러 평탄한 사막지대인 지형의 특성상 시공에 있어 고도의 기술을 요하지 않기에 노동집약형 프로젝트를 낮은 단가로 수행할 수 있는 현지 혹은 인도, 사우디아라비아 국적의 기업이 강세를 보임.
- 단, 딜마섬 해상 송전망(Delma Island Subsea Power) 프로젝트의 경우, 아부다비 본토와 30㎞ 떨어진 해상의 딜마섬을 연결하는 해상 케이블 건설이 포함. 이는 선진기술을 보유한 프랑스의 Nexans가 수주한 것으로 파악됨.
UAE 송전 관련 주요 프로젝트
(단위: 달러)
프로젝트 명
예산
완공
발주처
시공사(국적)
GCC Grid Interconnection- Phase 3
23억
2011년 4월
GCCIA
National Contracting Company(사우디)
Fujairah/Sweihan Transmission Line
9050만
2010년 3분기
TRANSCO
KEC International(인도)
Replacement of Over Head Lines with Underground Cables
8800만
2009년 7월
TRANSCO
ETA-Ascon Group
(UAE)
Delma Island Subsea Power Link
1억3600만
2009년6월
TRANSCO
Nexans(프랑스)
400㎸ Overhead Transmission Lines
1억9600만
2012년 11월
DEWA
Emirates Electrical Engineering Company(UAE)
Dubai 132㎸ Cable Laying works for 4 Substations
2700만
2013년 12월
DEWA
Emirates Electrical Engineering Company(UAE)
주: 송전 프로젝트기준 진행 중(On-going) 프로젝트 없음.
자료원: Zawya
□ 시사점 및 전망
○ 대규모 송전 프로젝트의 경우 수요가 미미할 뿐 아니라 현지기업의 강세로 진입장벽이 높은 편이나 신규 변전소 건설을 위한 소규모 프로젝트나 유지·보수 목적의 기자재 수요는 꾸준할 것으로 전망됨.
- 수출 확대를 희망하는 우리 전력기자재 생산기업의 경우, 프로젝트를 수주한 한국 EPC기업에 의존해 수출활로를 모색할 것이 아니라 수출선 다변화를 통한 기자재 납품에 주력할 필요가 있음.
○ UAE에서는 원활한 커뮤니케이션과 안정적인 물량 공급 등을 이유로 현지 에이전트를 통한 거래를 선호하고 있음. 특히 프로젝트 베이스로 납품하는 경우 에이전트 선임이 필수임.
- 발주처 벤더등록 지원을 통해 수출선 다변화에 도움을 줄 수 있는 에이전트 발굴을 통한 공급선 확대 노력이 시급한 시점임.
자료원: Ministry of Energy, Zawya, 한국 수출입은행 외 산업관계자 인터뷰 및 KOTRA 두바이 무역관 자료 종합
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