[이집트] 이집트 수소 시장 동향과 비즈니스 기회

이집트는 수소 전략 체계 도입 단계, 예비 수소프로젝트규모는 91억 달러

장기적인 관점에서 수소 발전소, 수소 운송과 관련한 사업 기회 기대

이집트 수소 프로젝트 개황

중동 프로젝트 전문지인 MEED에 따르면 코로나19, 러-우 사태 등의 영향에도 불구하고 이집트의 수소 프로젝트 활동은 최근 몇 년 동안 꾸준하게 이뤄져 온 것으로 확인된다. 외국 정부 또한 수출 신용 보증 계약 등을 통해 국가의 프로젝트 활동을 지원하고 있다.

2021년 기준, 전반적으로 미화 5천150억 달러 이상의 프로젝트가 계획되었거나 진행 중인 이집트는 중동 및 북아프리카(MENA) 지역에서 세 번째로 큰 프로젝트 시장이다. 이집트는 건설, 운송, 전력 및 석유 및 가스 분야의 예비 프로젝트를 상당 수 보유 중이다. MEED는 예비 (Un-awarded) 석유화학플랜트는 총 360억 달러이며, 그 다음으로 가스 처리 플랜트가 134억 달러, 정유공장 95억 달러, 그 다음으로 수소 프로젝트가 91억 달러에 달한다고 발표했다. 

Fitch Solution의 2023년 2분기 이집트 전력 시장 보고서에 따르면 이집트는 10.3GW의 총 용량을 가진 11개의 프로젝트를 보유하고 있다. 이집트의 그린 수소 프로젝트 파이프라인은 3GW 규모의 Globeleq Hydrogen Plant가 가장 큰 규모이다. 이집트는 수소 허브가 되어 2040년까지 전 세계 수소 시장의 5%를 점유하는 것을 목표로 하고 있다. 이에 따라 정부는 녹색 수소 프로젝트를 개발하기 위해 국제 에너지 회사와 여러 파트너십을 체결했다. 해당 파트너십에 관여하는 기업들은 Total Energies, Siemens Energy, Maersk, Fortescue Future Industries(FFI), AMEA Power 및 Alfanar 등이다.

유럽부흥개발은행(EBRD)은 전 세계 수소 수요가 약 9천만 톤이 될 것으로 예측했으며, 약 7천만 톤은 순수 수소로 생성되고 2천만 톤은 탄소를 함유한 합성 가스로부터 추출될 것으로 전망했다. 여기에는 일부 산업 공정(특히 정유 및 염소-알칼리)시 공급 원료 또는 연료로 재사용되는 부산물은 제외된다. 이집트의 수소 수요는 전 세계 수소 수요의 약 2%로 추정된다. 전 세계가 탈탄소화 및 에너지 안보 개선을 모색함에 따라 향후 이집트의 수소 생산은 크게 증가할 것으로 예상된다. 특히, 파리 협약 기후 목표를 달성하기 위한 수단으로 저탄소 수소의 수요는 확실할 것으로 전망한다. 저탄소 수소에 대한 초기 수요는 미국, 유럽, 한국 및 일본으로부터 발생할 것으로 예상되며, 현재까지는 가장 중요한 수소 수입 시장은 유럽이다.

이집트 정부 계획: 2030 국가 수소 전략 체계 수립

이집트는 2030년까지 유럽의 주요 수소 공급원으로 자리매김하는 것으로 계획하고 있으며, 수소 생산 투자 전략을 준비하고 있다. 이집트의 국가 수소 전략 수립은 2021년에 시작됐으며, 이를 통해 공급, 수요 및 인프라를 포함한 전체 가치 사슬을 포괄하는 그린수소의 현지 생산을 위한 규정 체계를 마련할 예정이다. 

이러한 국가 수소 전략 수립은 유럽부흥개발은행의 지원으로 추진되고 있다. 녹색 수소와 관련된 규정체계가 2022년 11월 샤름 엘 셰이크(Sharm el-Sheikh)에서 개최됐던 유엔 기후 변화 당사국 총회(COP27) 에서 공개될 예정이었지만 연기되었다. 이제 전략은 최종 단계에 있으며 금년도 상반기에 공개될 것으로 예상된다. 이집트는 그린수소 지역 거점으로서 유럽에 연간 약 1천만 톤의 재생에너지를 수출할 계획을 수립하고 있다. 모하메드 샤케르(Mohamed Shaker) 전력 및 재생 에너지부 장관은COP 27 공식석상에서 이집트는 세계에서 가장 저렴한 그린수소를 생산함에 따라 수소 시장에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 이집트의 추후 세계 수소 시장점유율을 8%까지 전망한다고 언급했다. 

이집트 정부에 따르면 2030 국가 수소 전략 이행 계획은 정부가 명시한 대로 시범 단계(2020년대), 확장 단계(2030년대), 전체 구현 단계(2040년 이후)의 세 단계로 구분할 수 있다.

(1)시험 단계(2020년대)

파일럿 단계에는 거버넌스 프레임워크, 정부 부처 역할, 수소 위원회의 책임 및 구성에 따른 즉각적인 조치가 포함된다. 이 단계는 수소 위원회 내에서 주제별 작업 그룹 설립, 수소 관련 기관 설립 결정(이집트에서 수소 프로젝트 개발 및 지원을 위한 핵심 원스톱(one-stop) 서비스 기관) 설정에 대한 결정을 포함한다. 그리고 이집트의 수소 산업 이해관계자의 라운드테이블 회의 구성 및 국제 수소 이니셔티브에 적극적인 참여와 관련한 수소 외교 전략을 수립한다. 해당 단계는 신규 파일럿 프로젝트 지정, 준비, 이행 등을 위한 단기적인 단계로 향후 1~2년 내 조치될 것이다. 이와 관련하여, 진행 중인 양해각서(MoU) 및 신규 계약 체결에 대한 연구, 검토 및 평가가 이행된다.

(2)확장 단계(2030년대)

중기적으로는 수소기술개발 및 확장은 수소 가치 사슬 전체에 적용할 단기 및 장기 공공 지원을 위한 국가전략 개발과 저탄소 수소 생산을 장려하기 위한 지속 가능한 개발법 및 규정의 시행을 통해서 지속될 것이다. 또한 해당 단계를 통해 수소로의 에너지원 전환을 위한 미래형 천연가스 인프라 투자와 산업분야의 천연가스 파이프라인 확장을 검토할 예정이다. 수소산업의 발전전략과 관련하여 최대 100% 수소를 혼합하는 기술 타당성 조사가 수행될 예정이다. 또한 산업 분야의 현재 가스 그리드에 수소 혼합을 늘리기 위한 지침이 수립될 것이며, 저탄소 수소 통합 및 현재로서는 수소의 대부분을 차지하는 화석연료 기반의 그레이 수소 생산 공장의 점진적인 단계적 폐지를 위한 전략이 개발될 것이다. 이집트 정부는 새로운 수소 사용을 고려하여 국가 내 탈탄소화 범위를 확장해나갈 것으로 계획을 수립하고 있다. 이는 탄소 포집 및 저장소로의 운반 비용을 설정하며, 알렉산드리아(Alexandria) 및 아인 수크나(Ain Sohkhna)와 같은 주요 산업 지역 주변에 탄소 포집 및 저장(CCS) 허브를 개발하기 위한 전략 준비 또한 포함된다.

(3)전체 구현 단계(2040년대 이후)

이집트는 필수적인 안전 및 환경 조치를 준수하면서, 지속 가능한 시장의 확립을 보장하는 국제 모범 사례를 벤치마킹하여 저탄소 수소 경제를 위한 강력한 거버넌스 구조를 개발하기를 희망한다. 또한 2030년 및 2040년 비전 목표와 수소 수출 허브 구축을 통한 국가의 에너지 안보 달성과 같은 전략적 프레임워크의 핵심 요소를 기반으로 2030년 및 2030년 수소 경제 개발과 관련한 비전 목표를 수립했다.  2040년까지 예상되는 전략적 성과에는 이집트의 세계 수소 시장점유율의 5% 달성, 이집트 주력 산업 분야의 탈탄소화 노력에 기여하는 것이 포함된다.

이 전략에 따르면 대부분의 저탄소 프로젝트가 기술 경쟁력과 프로젝트 실행 가능성을 개선하기 위한 금융 서비스가 필요한데, 이를테면 상환 기간이 긴 저금리 대출, 기술 지원 보조금, 시장금리보다 낮은 대출 이자 등이다.

특정 정책 목표(에너지 집약도 감소, 특정 산업 부문의 탈탄소화율 등) 달성 정도에 따라 제공되는 금융 프로그램은 개발 은행 및 다자간 기금에 의해 제공될 것이다. 이는 이집트와 같은 국가에서 수소 기술 개발 및 활성화를 가속화하는 데 중요한 역할을 할 수 있다. 또한 일련의 재정적 인센티브를 통한 정부의 지원이 부가가치를 창출하는 시범 프로젝트의 개발을 유치, 장려 및 촉진할 것으로 예상할 수 있는 것으로 발표되었다.

수소 사업 관련 규정

리아드&리아드 로펌(Riad&Riad Law Firm)에 따르면 현재 이집트의 수소 프로젝트에 특별히 적용되는 법률 및 규정은 없다. 다만, 가스시장법 2017년 제196호(이하 “가스시장법”)에 따라 가스로 분류되는 수소에 대해서 가스, 운송, 수자원 분야의 기존 법률이 적용된다. 이집트 가스 시장은 주로 가스 시장법에 따라 규제된다. "가스"는 이 법에 따라 "석유 또는 셰일 가스와 관련되거나 바이오매스(바이오가스)에서 추출된 가스를 포함하여 표준 조건에서 가스 상태로 존재하는 탄화수소 및 비탄화수소 성분의 혼합물"로 광범위하게 정의된다.

가스시장법은 규제 기관이 될 공공 기관의 설립을 규정하는데, 이는 가스 시장 규제 기관이며, 해당 기관은 모든 가스 관련 활동을 규제, 허가 및 감독할 책임이 있다. 이 법은 가스 관련 활동을 (1) 서비스 활동과 (2) 시장 활동으로 구분했다. "서비스 활동"에는 가스 및 LNG의 전송, 저장, 분배 및 재기화 활동을 통한 가스 그리드 및 시설의 운영이 포함되며, "시장 활동"에는 가스 운송 및 공급을 포함된다. 이집트에서는 향후 수소 경제의 기틀을 마련하기 위한 규제가 개혁될 것이며, 이 개혁이 이루어질 때까지 모든 수소 프로젝트는 기존의 가스, 에너지, 물 및 환경 규제의 적용을 받는다.

현재 수소 관련 사업에 적용되는 이집트의 소관 부처 또는 기관에 따른 주요 법률 및 규정은 다음과 같다.

• 석유광물자원부: 가스시장법2017년 제 196 호 및 2018년 장관령 239호에 따라 공포된 시행령

• 전력재생에너지부: 전기법2015년 제87호 및 장관령2016년 제230호에 의해 공포된 시행령

• 재생에너지법 2014년 제 203호

잠재적 환경 영향 및 안전을 관리하는 이집트의 소관 부처 또는 기관 및 관련 법률 및 규정에는 다음이 포함된다.

• 환경청(EEAA): 환경보호법 1994년 제4호 및 장관령 1994년 제338호에 따라 공포된 시행령

• 원자력청(NPPA): 원자력 및 방사능 활동을 규제하는 2010년 제 7호와 장관령 2011년 1326호에 의해 발행된 집행 규정

• 교통부: 이집트 항구에서의 활동 수행 요건 및 조치에 관한 장관령 2002년 제566호

우리 기업의 이집트 수소사업 기회

암왈 알 가드 뉴스(Amwal Al-Ghad Newspaper)에 따르면 현대로템이 이끄는 컨소시엄은 이집트 신행정수도에 친환경 수소 전차를 건설할 예정이다. 2022년 1월 한국의 현대로템은 OCI(Orascom Construction Industries) 및 프랑스의 Colas Rail사와 컨소시엄을 맺고 이집트의 새 수도에 친환경 수소 동력 전차를 건설하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 이 프로젝트는 문재인 전 대통령이 이집트를 국빈방문했을 때(2022년 1월) 북아프리카 국가에서 운송 및 에너지 프로젝트를 수행하는 데 녹색 수소를 사용할 것을 제안했을 때 최초로 논의됐다. 참고로, MEED에 따르면 이집트에서 계획되고 있는 주요 수소 프로젝트의 일부 내역은 다음과 같다.   

예비 (un-awarded) 수소 프로젝트 내역

[자료: MEED의 이집트 프로젝트 H2 2022(2023.3.30. 확인)]

시사점

2022년 우리나라의 이집트 천연가스 수입이 전년 대비 706% 증가한 8.1억 달러를 기록했으며, 2023년 1~2월에도 전년동기대비 763%가량 증가한 3.9억 달러를 기록했다. 이에 이집트의 한국으로의 천연가스 수출이 급증함에 따라 수소를 포함한 석유가스 분야로의 한국과 이집트 기업간의 프로젝트 협력 가능성도 증가할 수 있을 것으로 예상된다. 한국 기업이 이집트의 녹색 수소 시장에 진출하고자 하는 경우, 정부 대 정부(G2G) 간 협력 차원 통해 해당시장에 컨소시엄 형태로 진출하는 것을 고려해볼 수 있다. 이집트의 관련 정부 부처는 현재까지는 석유광물자원부로 되어있다.

수소분야에서의 프로젝트는 위와 같이 컨소시엄 형태로 진행될 예정이며, 이집트에서 수소 프로젝트 구축을 위해 체결된 모든 MoU는 컨소시엄 사업에 관한 MoU 이다. 이러한 컨소시엄 형태의 프로젝트 참여를 통해 한국과 이집트 기업은 수소 프로젝트를 개발하고 이행하는 과정에서 큰 규모의 경제, 효율성 및 효과를 기대해볼 수 있을 것이다. 따라서 우리 기업 또는 계약자에게 중요한 진출 전략은 하싼 알람(Hassan Allam Holding), 수에즈운하청(Suez Canal Authority) 등 주요 시장 참여자와 컨소시엄을 구성하는 것이다. 또한, 이미 컨소시엄 형태로 이집트 수소 프로젝트 시장에 진출한 기업을 대상으로 공급업체로서의 파트너십을 형성하는 방법도 고려해볼 수 있다. 2022년 1월 한-이집트 정상회담시, 우리나라가 이집트에서 교통·에너지 사업을 추진할 때 그린수소 활용을 논의함에 따라, 양국의 정부 간 수소협력을 통해 기업간 협력도 점진적으로 기대해 볼 수 있다.

수소분야 이집트 기업인 Hydrogen Egypt 사는 최근 KOTRA 카이로무역관을 접촉하여 한국기업과의 수소분야 협력을 희망하고 있음을 언급했다. 해당 기업을 포함, 이집트의 수소 분야기업에서 저탄소 수소, 암모니아, 메탄올, 탄소포집 및 친환경연료와 관련한 기술 협력 건으로 한국기업과의 협력을 원하고 있는 것으로 파악된다. 다만, 아직까지는 이집트는 수소 전략 체계 도입 단계임에 따라, EGYPES(Egypt Energy Show)와 같은 석유가스전시회 참여, 석유광물자원부, 전력재생에너지부와의 네트워킹을 통해 수소 프로젝트의 실태를 면밀히 파악하고 장기적인 관점으로 사업을 추진할 필요가 있다.   

자료: MEED, Fitch Solution, Amwal Al-Ghad Newspaper, 석유광물자원부, 전력재생에너지부, 바이어 인터뷰 등

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2023년 4월 14일]