작성자 : 호주 멜버른무역관  문숙미(sm_moon@kotra.or.kr) 

□ 펌프 및 컴프레서 시장개요

○ 시장조사 기관인 IBIS WORLD에 따르면 2010년 호주 펌프와 컴프레서 시장규모는 14억 오스트레일리아 달러로 지난 5년간 약 4.2%의 성장
- 지난 5년간 광산, 오일 및 가스, 수처리, 건설분야의 꾸준한 수요로 시장 성장, 반면 농업 및 가정에서의 수요는 호주 외곽의 가뭄과 물 사용제한 등으로 약진을 보였음.
- 중국의 미네랄 및 에너지 자원에 대한 수요가 광산업자와 LNG 공급자의 생산을 독려하고 기반시설에 대한 투자를 이끌어 왔음.
○ 호주 남부지역의 강수량 부족과 지구 온난화로 주 정부들이 수자원 공급과 수처리 시설에 과감히 투자했고, 이로 인해 펌프 및 컴프레서 수요가 증가했음.
○ 또한, 중국 등 아시아 개도국의 높은 자원 수요로 자원가격이 인상됐고, 이로 인해 호주 광산업, 오일 및 가스 시장에 축적된 자본이 투자로 이어졌음.

 

□ 제품 특징

○ 펌프 및 컴프레서는 판매 영역에 따라 제품의 중요 요소가 상이한데, 특히 광산업분야는 부식에 잘 견디는 견고한 제품을 선호하는 반면, 농업용은 사용에 효율적이고 유지비용이 저렴한 제품을 선호
- 광산업 장비는 광산 현장과의 근접성도 제품 선택에 중요한 요소로 작용
○ 컴프레서의 경우 저가 제품은 경쟁이 치열하고 저렴한 아시아산 제품으로 대체되고 있어서 호주 기업들이 최신 기술을 도입하고 인수 합병으로 고부가가치 제품으로 발전시키려는 움직임이 활발함.
- 최신 기술 도입은 모기업으로부터 R&D 투자를 받거나 틈새시장에서 경쟁력 있는 중소기업을 인수하는 것이 일반적임.
- 광산업, 오일 및 가스 분야 등 제품은 구매 이후 유지보수를 중요하게 생각하기 때문에 제품 선택에 브랜드를 매우 중요하게 생각하는 경향이 강함.

○ 호주는 거대한 대륙에 인구밀도가 낮아 내륙 운송비용 등 유통비용이 높기 때문에 유통분야에서 경쟁력을 확보하는 것이 중요함.

 

□ 시장분류

○ 펌프 및 컴프레서 부분에서 가장 큰 비중을 차지하는 수공급 및 수처리 분야는 전체 시장의 23%를 차지하며 주로 수자원 공급 및 처리 분야에 사용되며 담수화 설비, 산업용 폐수, 수상운송 및 처리에도 사용됨.
○ 광산업은 약 17%의 시장점유율을 차지하며, 특히 노천과 지하광산에서 슬러리 펌프를 많이 사용하며 약 12%의 점유율을 보이는 오일 및 가스는 주로 생산, 공급배관, 수송, 저장 및 정제 분야에서 사용되고, 패트롤 펌프 및 LPG 분배기에도 사용됨.
○ 농업분야는 시장의 15%를 차지하며, 특히 원심 펌프가 농지와 포도원 관개에 사용되나 날씨 등 자연환경으로 수요 변동이 심함.
○ 건설분야는 배수, 수자원 공급, 주택지와 비주택지에서의 급수가압설비에 사용되며 전체 시장에서의 비중은 약 11%임.
○ 그 외 제조분야와 발전분야에서 각각 8%, 7%의 비중을 차지함.
- 제조분야에서는 공업, 화학, 의약, 조선업, 철강, 펄프 및 제지 등 제조분야가 약 8%, 발전분야는 주로 보일러 급수에 사용되는 밸브, 응축펌프, 냉각수, 냉각수 시스템, 가스화 복합발전 시스템 및 핵발전에 사용됨.

 

호주 펌프 및 컴프레서 분야별 비중

자료원: IBISWorld 리포트

 

 

□ 지역별 수요 분포

○ 호주 펌프 및 컴프레서 제조업의 약 63%가 빅토리아와 뉴사우스웨일즈 주에 집중돼 있음.
- 빅토리아와 뉴사우스웨일즈는 인구 밀집지역으로 공급자와 하류시장과의 근접성, 항만 등 주요 교통시설이 잘 갖춰져 있고 자본투자도 받기 쉽다는 장점이 있음.
○ 서호주, 퀸즐랜드 및 남호주 주가 나머지 37%를 차지하며, 특히 서호주와 퀸즐랜드 주는 광산업과 에너지 자원이 많은 지역으로 이 분야를 타깃으로 한 기업 위주로 급성장함.
 - 특히, 이 분야는 유지보수 등 제품 구매 이후의 신속한 관리를 필요로 하는 제품으로 광산업, 에너지 분야에 구매 시 근접성을 중시하는 경향이 있음.

펌프 및 컴프레서의 지역별 비중

자료원: IBISWorld 리포트

 

 

□ 주요 경쟁사 동향

○ Weir Group(Australia Holdings)은 영국의 엔지니어링 기업 Weir Group plc의 자회사로 1871년도에 설립됐고, 현재 호주 시장의 22%를 차지, 호주 내 주 매출원은 펌프, 밸브 및 관련 장비형 품목으로 2008년 기준 약 9000명 직원을 고용, 약 28억 오스트레일리아 달러의 매출을 기록했음.
- 공장은 뉴사우스웨일즈 주에 있고 이곳에서 생산된 Warman, Multiflow, Genho, Cavex, Vulco, Isogate 및 Floway Pumps를 호주뿐 아니라 아시아 태평양 지역에 판매하며 2009년 매출액은 약 3억7000만 오스트레일리아 달러를 기록, 광산업 슬러리 펌프 장비로 큰 이익을 봤음.
- 이 회사는 서호주 주의 BHP’s Worsley Alumina 프로젝트와 파푸아뉴기니의 BHP’s Ramu 니켈 프로젝트의 고정 거래선을 가지고 있음.
- 호주의 자회사로는 Hazleton Pumps, Pty Ltd, Warman Equipment(International), Weir Engineering, WDF Pump Manufacturers, Weir Warman, 및 Weir Services Australia가 있으며 2007년 서호주의 펌프회사 Multiflo를 19억 오스트레일리아 달러에 인수했음.
○ GUD Holdings는 다양한 물 펌프 및 압력 시스템을 제조, 'Davey'라는 브랜드로 국내외에 시장에 알려졌고 현재 약 9.6%의 시장 점유율을 보임.
- 1995년 McPhersons Ltd의 Davey Products사 인수를 시작, 지속적으로 관련 업체들을 인수하면서 수자원제품 분야에서 성장함.
○ Davey Water Products사는 펌프, 도시, 외곽지역, 관개, 및 상업적 응용 관련 수처리 제품을 제조하며 수영장과 스파설비에 쓰이는 펌프 및 필터도 제조하며, 수중 보어홀 펌프, 배출 펌프를 유통함.
- 이 회사의 물 분야 매출액은 2009년 약 1억3000만 오스트레일리아 달러 5.7% 하락했는데, 이는 소비자들의 취향 변화, 가뭄에 따른 급수 제한으로 스파 및 수영장의 수요가 감소했기 때문임.
- 또한 호주화의 가치 하락으로 이 회사의 수출 마진이 감소했고, 화재 발생이 적어 소방펌프의 수요가 줄어듦.
- 2009년 이 회사는 모든 가동시스템을 빅토리아주로 통합, 모든 브랜드를 Davey로 통합함.
- 2007년까지 5년간 매출은 13.8% 성장, 이는 이 회사가 뉴질랜드의 Spa-Quib사 및 Monarch Pool Systems사 등의 업체들을 인수하며 수자원 분야로 확장한 결과임.
○ Flowserve Australia는 미국에 본사가 있으며 1964년에 호주에 진출해 유동 제어, 플로어서브 펌프, 및 유동 솔루션의 3가지 영역을 담당하며 호주 및 뉴질랜드를 대상으로 제어밸브를 제조, 유통하고 있으며 고용인원은 약 500명임.
- 이 회사의 원심펌프는 광산업, 오일 및 가스, 발전, 농업, 수자원, 건설 및 자원분야에서 사용되며, 퍼스와 빅토리아 주에 제조공장을 두고 있음.
- 1875년에 빅토리아 주에 있는 원심펌프, 철도 보선 작업 품목 및 주강 주조업의 선두기업인 Thompsons Kelly &Lewis Pty Ltd(TKL)를 인수해 호주 사업 영역을 확대했음.
- IBIS World는 2007년까지 5년 동안 이 회사의 매출을 매해 약 18% 상승한 1억 300만 오스트레일리아 달러로 추정됨.
○ Gilbarco Australia사는 미국의 Danaher Corporation가 일부 지분을 보유한 페트롤 및 산업장비 제조 전문기업으로 호주 내 점유율은 6.1% 수준임.
- 이 회사는 주로 페트롤 펌프와 산업자재, LP 가스통, 소매업용 자동화 시스템, 페트롤 주유소의 자동연료주입시스템을 제조하며 제조시설은 뉴사우스웨일즈 어번(Auburn), 군용품 생산은 빅토리아 주에서 하고 있음.
- IBIS World는 2007년 매출액은 8500만 오스트레일리아 달러, 순익 1200만 오스트레일리아 달러로 추산되며 광산업에서 쓰이는 수중터빈펌프, 페트롤 주유소에서 사용되는 LP 가스통 및 자동연료주입시스템 수요 증가로 큰 이득을 봄.
- Danaher는 글로벌 산업그룹으로 전문 기기장치, 의학 기술, 산업 기술 및 도구 및 부품을 제조 및 디자인하고 있음.
 

□ 수출입 시장
 
○ 호주의 펌프 및 컴프레서의 수입규모는 15억 오스트레일리아 달러로 지난 5년간 연평균 약 9.3% 증가해 전체시장의 약 56%를 차지함. 이러한 수입 증가세는 향후 5년 연 5.8% 수준으로 지속될 전망임.
- 주요 수입국은 미국, 독일, 중국이며, 특히 가격경쟁력이 중요한 컴프레서는 아시아 수입품으로 대체됨.
○ 수출 규모 3억7290만 오스트레일리아 달러로 지난 5년간 연 8.9%의 성장을 보였으며, 주요 수출국은 뉴질랜드, 인도네시아, 미국이며, 향후에도 연 2.7% 수준의 수출증가를 기대함.
- 호주 제조업자들은 수자원 메니지먼트 및 광산업 분야의 고부가가치 제품으로 제품을 특화하려는 노력을 기울이고 향후 5년 내 지리적으로 근접한 중국 및 인도네시아에서 수입 브랜드로 입지를 굳히겠다는 전략을 세움.
 

펌프 및 컴프레서의 국가별 수출입

자료원: 호주 통계청

 

 

□ 시사점

○ 중국, 인도 등 개도국의 자원 수요로 광산업과 오일 및 가스 분야를 중심으로 호주의 펌프·컴프레서 시장은 지속적인 성장이 기대되는 영역임.
○ 현재 펌프와 컴프레서의 관세는 5% 수준이며, 특별한 수입규제가 없는 품목이므로 제품 판매 후 현지 A/S 문제 해결이 가능한 유능한 파트너 발굴이 중요하고, 이를 통한 틈새시장 진출을 고려해 볼만함.

자료원: IBISWORLD, 호주통계청, Weir Group 리포트, Gilbarco Australia 리포트 KOTRA 멜버른 무역관 보유자료 종합