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[중국] 석탄화력발전 공기오염 규제강화로 탈질설비 수요 급증
질소화합물 통제정책 강화 실시로 탈질제어산업 전성기 맞아
전력산업·시멘트·철강산업 등 주요 오염 배출원 규범강화로 탈질설비 수요 급등
현재 중국 내 탈질설비 보급수준 28%에 불과, 2015년 2000억 위안 달할 것으로 전망
□ 환경보호산업 중점 두는 대기 정화, 탈질 관련 문제 해결 필수
○ 중국은 오랫동안 주로 석탄으로 전력을 생산해 대기 중 이산화황, 질소산화물이 많음. 중국 내 공기오염의 주요 근원은 석탄화력발전
○ 질소산화물은 이산화황 다음으로 대량 배출돼 스모그 현상의 원인임. 또한, 광화학 스모그 등 복합형 공기 오염을 가중하는데, 이는 산성비의 오염 정도를 높임.
○ 2013년 1분기 환경산업 전반에 걸친 환경업체의 영업이익은 76억8000만 위안에 달함. 이는 전년 동기 대비 12.91% 성장한 것임. 특히, 대기정화산업은 다른 분야의 환경보호산업보다 우수한 성적을 거두고 있으며, 중국 정부의 탈황·탈질 정책 세부 규정화, 의무화에 따른 것임.
2013년 1/4분기 환경보호산업 주식회사 영업상황
자료원: 상하이증권연구소
○ 질소 산화물 배출의 제1 근원은 화력발전산업임. 화력발전산업에서 배출하는 질소산화물량은 중국 전 배출량의 48%를 차지함. 발전소 연소가스 탈질도 주로 질소산화물을 처리함. 따라서 연소가스 탈질은 연소가스 탈황 다음으로 중국 오염물 배출 규제의 중점 대상임.
□ 탈질시장 규모
○ 탈질산업은 주로 탈질 공정건설·탈질 촉매제 생산·탈질 특허경영 등 사업을 포함함. 중국 ‘12·5 계획’ 기간 동안 탈질시장 규모는 2000억 위안에 달할 것으로 예상됨.
○ 석탄산업 탈황시설의 보급률이 80%를 초과하는 것에 비하면·탈질시설의 보급률은 28%로 현저히 낮음. ‘12·5 계획’에 따르면 앞으로 탈질 설비 보급률은 75% 밑으로 내려가지 않을 것으로 예상해 앞으로 탈질산업은 전성기를 맞이할 것이고 모든 환경보호산업 중 가장 성장률이 높은 것으로 전망됨.
2012년 말 화력 발전소 탈질 가스 개선 현황
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신규도입 화력발전소 연소가스
탈질 설비 총 용량 |
기존 화력발전소 연소가스
탈질 설비 총 용량 |
전국 화력발전
탈질설비 현 보급률 |
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9000만㎾ |
2억3000만㎾ |
28% |
자료원: 중국산업연구 사이트
○ 환경보호부문 추산에 따르면 석탄발전 설비는 2015년 말까지 질소산화물을 제거해야 한다고 경고함. 현재 보유 설비와 신규 도입 설비의 공정설비에 1950억 위안을 투자한 것으로 짐작됨. 매년 운영 유지보수비용은 약 612억 위안으로 추산
○ 이 밖에 시멘트, 철강 등 매연 배출량이 큰 산업도 질소산화물의 배출을 규제받고 있어·탈질 설비 설치가 필요함. 동시에 앞으로 2년은 규제가 강화될 것으로 예상돼 탈질 설비 관련 업체에는 호기라 할 수 있음.
2015년 석탄발전기구조 질소산화물 개선 계획
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질소산화물 제거 개선이 필요한
현 보유 석탄발전 장비와 신규 도입장비 수량 |
공정 설비 총 투자 |
연간 설비 운영
유지보수비용 |
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8억1700만 ㎾ |
1950억 위안 |
612억 위안 |
자료원: 중국산업연구 사이트
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탈질 세부 영역 |
‘12·5 계획’기간 잠재시장 규모 |
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저탈질 연소기술 |
저질소 연소기술은 석탄발전소
질소산화물 억제의 선두 기술임. |
2015년까지 개선 목표를 완성하려면, 매년 평균 360대의 탈질설비를 개선해야 함. |
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연소가스 탈질 |
화력발전 연소가스 탈질 설비
잠재수요는 약 400억 위안에 달함. |
2010-2015년 중국 화력발전 산업의 연소가스
탈질시장수요는 463억 위안으로 증가할 것. |
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탈질 촉매제
Catalyst |
탈질 촉매제는 SCR기술의 핵심부분으로 SCR계통의 탈질 효율과 경제성을 결정함. |
‘12·5 계획’기간에 소요 예상되는 탈질 촉매제의 총량은 86만m³임. 연평균 수요는 14만3000m³에 달할 것. 탈질 촉매제는 2~3년마다 반드시 바꿔줘야 함. |
자료원: 펑황(凤凰) 사이트 재경
□ 계속되는 탈질정책의 등장
○ 중국 질소산화물 처리는 아직 걸음마 단계임. 최근 탈질분야의 발전이 순조롭게 이루어질 수 있도록 중국 정부는 ‘엄격한 질소산화물 배출 표준’, ‘탈질보조금정책’, ‘탈질 전국 보급’ 등을 끊임없이 공표했음. 이러한 정책을 보면·탈질은 장차 탈황 다음으로 오염정화에서 중요한 부분이 될 것임.
2010~2013년, 공포한 탈질 상관정책 일람표
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일시 |
제도와 법규 |
관련 내용 |
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2010년 1월 |
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2014년 탈질 공정 완성 |
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2011년 8월 |
‘12·5 계획’ 총괄적
에너지절약 방안 |
2015년까지 전국 질소산화물 배출 총량을 2046만2000톤까지 규제하고
2010년 대비 10% 감소시킴. |
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2011년 9월 |
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질소산화물 배출이 처음으로 의무기준에 포함됨. 석탄 보일러 질소산화물 배출을 100㎎/㎥ 이하로 제한했고, 그 중 질소산화물 배출은 아주 엄격한 기준으로 진행됨. |
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2011년 11월 |
신탈질 가격정책 |
화력발전기업의 탈질 적극성을 높이기 위해 정상 운행되는 탈질장치를 설치한 석탄발전소에 ㎾마다 0.8분을 지급해 탈질 원가 증가분을 보상해 줌. |
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2012년 8월 |
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국무원이 결정한 ‘12·5 계획’의 국가급 중점항목 중 하나임. ‘12·5 계획’기간, 358만 톤의 질소산화물이 감축됐고, 그 중 화력발전, 시멘트 산업의 질소산화물 배출량에 대해서는 29%와 12%로 낮출 것을 요구함. 2015년까지 4억 석탄기 탈질설비 건설을 완성. 7000만㎾ 석탄 설비에 대해 저질소 석탄 개선작업을 실시. 석탄 설비 탈질 효율을 75% 이상에 달하게 함. |
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2013년 1월 |
2차 탈초 가격정책
공포 |
2013년 1월 1일부터·탈질가격은 14개성의 일부 석탄 발전설비를 시범으로 전국 석탄 발전설비로 확대함. 탈질 가격기준은 ㎾마다 0.8분임. |
자료원: 코트라 칭다오 무역관 자체 조사
□ 중국 본토 탈질분야의 선두기업
○ 환경보호업계가 밝힌 2012년 업계 실적 보고를 보면, 탈황·탈질사업에 종사하는 궈뎬칭신(国电清新), 쉐디롱(雪迪龙), 쥐광(聚光) 과학기술, 롱징(龙净) 환경 보호, 주롱(九龙) 전력 등 회사의 순이익은 10~285%였음. 각 회사의 수주액도 대폭 성장함. 국유 화력발전소, 기업의 자체 운영 중인 소규모 화력발전소 등은 탈질 설비의 주요 고객임.
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회사명 |
회사사업부문 |
탈질부문 관련 시장 |
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베이징궈뎬칭신(北京国电清新) 환경보호기술 주식유한회사 |
대형 석탄발전소의 연소가스 탈황·탈질 시설투자, 개발계획, 건설 및 운영에 종사. 첨단기술을 가진 전력분야 환경보호 종합 서비스업체가 됨. |
대형 화력발전소의 연소가스 탈황·탈질 공정건설 및 특허경영 |
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베이징궈뎬롱위안(北京国电龙源) 환경보호공정 유한회사 |
중국 궈뎬(国电) 그룹의 계열사이며, 주로 탈황·탈질 EPC, 특허경영, 환경보호설비제작 등을 취급 |
국내 화력발전산업 탈황·탈질 업계의 선두 브랜드 |
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충칭주롱(重庆九龙)
전력 주식 유한회사 |
중국전력투자그룹회사가 지분을 갖고 있음. 환경보호업종 주식회사로 화력발전소 연소가스 탈황·탈질 EPC, 탈황·탈질 특허경영·탈질 촉매제 제조 등의 분야를 다룸. |
백엔드 탈질분야의 촉매제 기술에 정통한 탈질시장의 선두기업 |
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연태롱위안(烟台龙源)전력기술주식유한회사 |
전력분야 석탄억제설비와 관련계통의 연구개발, 설비제작, 현장시운전, 인재양성, 기술자문 등을 다룸. |
프론트엔드 탈질 관련 회사로, 프론트엔드 탈질시장 선두기업 |
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베이징쉐디롱(北京雪迪龙) 과학기술 주식 유한회사 |
분석측정기구, 환경검측 계열, 공업과정분석 계열의 연구개발, 생산, 판매 및 운영 서비스에 종사하는 첨단기술기업임. |
탈질 검측기구 제작의 선두기업 |
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중뎬터우위안다(中电投远达) 환경보호공정 유한회사 |
화력발전소 연소가스 탈황탈초 EPC, 탈황특허경영·탈질 촉매제 제작, 수질서비스 사업, 원자력발전 환경보호 등의 환경보호 사업에 종사 |
화력발전 연소가스 탈질·탈질 촉매제의 제작 |
자료원: 코트라 칭다오 무역관 자체 조사
□ 외국기업 탈질분야 진출 현황
○ 중국 기업이 현재 보유한 연소가스 탈질 기술은 소수 기업을 제외하고 아직 낮은 수준에 있음. 따라서 대부분 연소가스 탈질 기술은 해외에서 도입하고 있음. 선용하고 있는 기술은 SCR 기술
○ 현재 환경보호회사는 미국의 B &W 회사와 연료기술회사, 이탈리아 TKC사, 덴마크 퉈푸쑤(托普索)사 등의 연소가스 기술을 들여오고 있음. 국제적 촉매제 제조상으로는 일본의 Babcock-Hitachi, 미쓰비시 중공업, 독일 ARGILLIM, 미국 Corning, 덴마크 Topsoe 등이 있음.
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중국 기업 |
기술 제공 |
촉매제 제공 |
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위안다(远达) 환경보호 |
이탈리아 TKC |
미국 Cormetech |
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롱징(龙净) 환경보호 |
덴마크 Topsoe |
덴마크 Topsoe |
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뎬궈롱위안(国电龙源) |
독일 FBE |
일본 CCIC, 동방카이터루이(东方凯特瑞) |
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다탕(大唐) 환경 |
일본 BHK |
덴마크 Topsoe |
자료원: 세기증권
○ 외국 기업이 중국 단독 진출은 엄청난 자본력을 요구하기 때문에 보통 중국 내 경쟁입찰방식을 통해 협력 기업을 찾음. 입찰이 끝나면 중국 내 공정회사가 시공에 책임을 지고 실시함.
○ 그러나 탈질 핵심기술은 외국업체에 항목마다 비싼 기술 구매비용을 지급해야 함.
□ 탈질 공정 건설 현황
○ 2012년 12월 31일까지, 베이징 궈뎬롱위안(国电龙源) 환경보호 공정 유한회사가 진행하는 탈황·탈질 프로젝트는 56개였고·탈질 공정 설치 용량은 3만4117.5㎿ 였음.
궈뎬롱위안 환경보호 공정 유한회사
(단위: ㎿)
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항목 |
설비 용량 |
시작일 |
비고 |
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쉬안웨이(宣威) 탈질(#7, #8, #12) |
3x300 |
2012년 7월 15일 |
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판난(盘南) 탈질(#3, #4) |
2x600 |
2012년 9월 28일 |
EP항목 |
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안순(安顺) 탈질(#3, #4) |
2x300 |
2012년 12월 |
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스리랑카 2기 탈질(#2, #3) |
2x300 |
2012년 3월 |
베이징롱위안(北京龙源) |
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필리핀 마리완쓰(马利万斯) 탈질(#1. #2) |
2x300 |
2010년 |
베이징롱위안(北京龙源) |
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저우좡장양(周庄江阳) 열전기 탈질(#2, #3) |
2x50 |
2012년 12월 |
베이징롱위안(北京龙源) |
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신장톈푸(新疆天富) 열전기 탈황기술 개선(#1, #2) |
2x135 |
2011년 4월 |
난징롱위안(南京龙源) |
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화뎬위헝(华电榆横) 탈질(#1, #2) |
2x600 |
2012년 6월 |
난징롱위안(南京龙源) |
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산시푸구칭수이촨(陕西府谷清水川) 탈질(#1, #2) |
2x300 |
2012년 8월 |
난징롱위안(南京龙源) |
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화넝통촨(华能铜川) EP 탈질(#2) |
1x600 |
2012년 7월 |
난징롱위안(南京龙源),
1호 생산점 |
자료원: 베이징 궈뎬롱위안(国电龙源) 환경보호 유한공사 홈페이지
주: 발주 방식- 공개 경쟁 입찰방식, 현지 발주처 대상 상담을 통한 수주
□ 코트라 칭다오 무역관이 진행 중인 탈질 관련 프로젝트
○ 탈질 여과 필터 관련 프로젝트 개요
- 회사: 칭다오 환관(环冠) 과학기술 유한회사
- 법인 대표: 장전왕(蒋振旺)
- 회사 소개: 산둥환관 과학기술유한공사는 환경보호산업 연구개발, 제조, 판매, 운영을 전문으로 하는 민영기업. 산둥/산시/하난/허베이 등 시장을 대상으로 주로 먼지제거기/탈황설비 등 판매를 함.
- 프로젝트명: 지난시(济南) 화력발전소 폐기탈황/탈질 개선 프로젝트
- 프로젝트 개요: 이번 제1기 프로젝트를 진행 중인 지난환관과학기술유한공사는 한국에서 300만 위안의 발전소 폐기 탈질용 여과 필터를 사고 싶어함.
○ 탈황·탈질 제거 관련 프로젝트 개요
· - 회사: Qingdao Greenwind Environmental Engineering Co. Ltd.
- 법인 대표: 왕원충(王文聪)
- 홈페이지: http://www.qd○reenwind.com/
- 회사 소개: 20년 동안 폐수처리, 폐기탈황·탈질 및 바이오매스 에너지 발과 공정사업을 담당하는 환경보호 회사임.
- 프로젝트명: 산시(山西) 2x1000㎿ 화력발전공정 탈황 탈질 프로젝트
- 프로젝트 개요: 2대 1000㎿는 석탄보일러 폐기탈황·탈질 공정, 석회암-석고법 탈황, SCR법 탈질 기술을 이용함. 원 폐기 SO2 농도는 3800㎎/n㎥, NOX 농도는 350㎎/n㎥임. 탈황, 시설처리를 거친 후 폐기SO2 함량은 200㎎/n㎥, NOX은 100㎎/n㎥ 이하임. 프로젝트 규모는 총투자자본 5800만 달러 이상임. 외자 기업과 기술, 설비, 자금 협력 희망
※자료원 : 상하이증권연구소,허쉰(和讯)신문, 펑황(凤凰) 사이트, 세기증권. 코트라 칭다오 무역관
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