| [우즈베키스탄] 화학산업 동향
□ 시장규모 및 전망
○ 우즈베키스탄은 가스가공업, 석유화학, 화학산업, 에너지 등 산업발전에 지속적인 국가적 지원을 공표함.
- 그 중 화학산업은 자동차 및 에너지산업 등과 함께 우즈베키스탄 내에서 큰 비중을 차지하며 2008년부터 현재까지 꾸준한 성장세를 보임.
○ 다양한 지하자원이 매장된 우즈베키스탄은 화학산업에 적합한 풍부한 원료를 개발 가능하며 현재까지 화학원료로 제품 생산의 꾸준한 성장을 이룸.
화학산업 부문별 성장률
(단위: %)
|
구분 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
화학 및 석유화학 |
109.1 |
111.6 |
117.1 |
110.4 |
106.8 |
|
화학 |
108.8 |
111.4 |
116.9 |
109.5 |
106.0 |
|
기초화학 |
108.9 |
107.9 |
108.4 |
107.1 |
105.5 |
|
화학 섬유 및 원사 |
52.5 |
- |
46.0 |
191.4 |
62.1 |
|
합성수지 및 플라스틱 |
144.5 |
133.0 |
94.3 |
161.4 |
114.7 |
|
도료 |
92.2 |
105.9 |
115.7 |
101.6 |
100.3 |
|
화학 약품 |
133.8 |
117.8 |
143.5 |
121.5 |
115.8 |
|
석유화학 |
131.8 |
127.3 |
135.3 |
166.6 |
140.7 |
|
고무 석면 |
136.8 |
132.0 |
131.3 |
143.2 |
129.5 |
|
미네랄 비료생산 |
104.0 |
100.8 |
105.7 |
103.3 |
104.3 |
□ 화학산업 생산현황
○ 우즈베키스탄 화학공사(Uzkimyosanoat)는 2013년 1분기 총 1억8020만 달러(약 4000억 숨) 규모의 화학제품을 생산함.
- 전년 동기 대비 생산 증가율은 4.5%의 성장세를 보였으며 신제품 생산은 총 707만 달러(157억 숨)의 가치에 달함.
- 산하기업 부문은 180만 달러(239억 숨)에 달하는 소비재를 생산했으며 707만 달러(157억 숨)의 신제품을 생산함.
- 주요 생산품목은 2013년 1분기 질소 비료 21만7350톤, 인산 비료 3만8630톤, 칼륨 비료 3만3680톤, 미네랄 비료 28만9660톤이 생산됐으며 해외 수출량은 전년 동기 대비 10% 이상 증가함.
○ 국가 프로젝트인 국산화 프로그램을 통해 국내 제조 기술을 사용한 제품 생산이 약 4504만 달러(약 900억 숨)에 달하며 지난 1분기 생산시설과 시스템 개선을 위해 약 3000달러의 투자를 집행함.
○ 국제 산업박람회에서 서명된 계약에 따라 1분기 총 1350만 달러(300억 숨) 가량의 제품을 구입했으며 136개의 신규 일자리를 창출해 지역 고용시장 문제에도 노력함.
- 2013년 3월 지방화 프로그램에 따라 4170만 달러(925억 숨) 가치 상품을 생산했으며 투자 프로그램에 3020만 달러를 투자함.
○ 2013년 23억6000만 달러를 들여 13개 투자 프로젝트 실현을 계획함.
- 조지아, 몽골, 아제르바이잔, 태국, 인도, 대만, 필리핀, 그리스 시장을 개척 중임.
- 2012년 신제품 수출량이 2010년 대비 2배 이상 증가함.
□ 분야별 시장동향
○ 우즈베키스탄 화학산업에서 화학비료 관련 생산품목이 가장 큰 비율 차지
- 화학비료, 질소비료, 인산비료, 칼륨비료 등 다양한 자원을 통해 제품 생산이 가능하며 국가의 적극적인 지원을 통해 꾸준한 성장세를 보임.
○ 합성 암모니아는 비료생산과 함께 우즈베키스탄 화학산업 가운데 큰 비중을 차지하며 현재도 타국으로 대량 수출함.
○ 화학제품인 화학섬유 및 원사, 플라스틱, 에나멜, 페인트, 필름 및 화학 세제 등 여러 방면으로의 개발로 새로운 제품을 출시
화학산업 품목별 생산량
(단위: 천 톤)
|
구분 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
화학비료 |
1065.0 |
1073.2 |
1134.5 |
1171.6 |
1221.4 |
|
질소비료 |
916.6 |
919.7 |
955.8 |
924.2 |
943.5 |
|
인산비료 |
148.4 |
153.5 |
148.7 |
139.4 |
152.6 |
|
칼륨비료 |
- |
- |
30.0 |
108.0 |
125.0 |
|
황산 |
925.2 |
1024.2 |
1192.6 |
1151.4 |
1275.5 |
|
합성 암모니아 |
1280.1 |
1265.6 |
1343.9 |
1294.9 |
1360.4 |
|
화학 섬유 및 원사 |
13.0 |
15.2 |
24.6 |
28.2 |
30.5 |
|
합성 폐기 및 플라스틱 |
143.1 |
145.5 |
146.4 |
147.9 |
135.1 |
|
응축 고장 래커 |
8.2 |
14.8 |
11.6 |
12.6 |
6.3 |
|
응축 고장 에나멜 |
35.0 |
35.3 |
38.2 |
34.7 |
32.4 |
|
오일 페인트 |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.1 |
0.2 |
|
종합제 필름 |
6.6 |
9.8 |
17.1 |
17.6 |
18.3 |
|
화학 세제 |
5.6 |
6.2 |
8.0 |
19.3 |
33.6 |
□ 화학산업 기업 활동
○ 2013년 1~3월 화학산업 기업은 비료 28만9660톤을 생산함.
- 질소비료 21만7350톤, 인산비료 3만8630톤, 칼륨비료의 3만3680톤
- 1분기 화학제품의 수출은 2012년 같은 기간 대비 10% 증가함.
○ Kungrad 소다 공장은 2012년 92만 톤의 소다를 생산함.
- 2006년에 1만2810톤의 소다를 생산, 2011년에는 7배 증가했으며 2012년에 92만 톤의 고품질 및 수입용 소다회를 생산하며 연간 10만 톤의 소다 생산 증대 계획 중임.
- 중앙아시아에서 유일하게 세제, 유리, 셀룰로스를 생산함.
- 소다생산 주원료인 염화나트륨(염) 및 탄산칼슘이 모두 우즈베키스탄에서 생산됨.
○ 타슈켄트 화학 기술연구소(TNIIHT)는 복합 나노 고분자 재료, 탄소 섬유, 하이드로 겔 등의 생산 연구 중임.
- 화재 진압, 부식 억제제, 난연제 및 기타 유용한 물질 개발 중임.
- 폴리카보네이트 수지, 합성 고무, 폴리우레탄 및 다른 중합체 물질의 제조뿐만 아니라, 가소제, 착색제 및 중합체 용 다른 첨가제에 관한 개발을 진행 중임.
○ Uzkimesanoatloyiha는 부식성 매체, 높은 온도와 압력, 높은 독성 물질 (암모니아, 메탄올, 염소) 등 화재유해산업 제작 중임.
우즈베키스탄 화학제품 생산기업
|
종사 구분 |
기업명 |
|
화학제품 생산 |
Fer○hanaazot |
|
|
Navoiazot |
|
Navoiy Beauty Cosmetics |
|
Navoiy Hunan Pulp |
|
Kokand Superphosphate Plant |
|
Samarkandkimyo |
|
Kungrad Soda Plant |
|
Djizzakh plastic |
|
Elektrohimzavod |
|
Dehkonobod Potash Fertilizer Plant |
|
Ammofos-Maxam |
|
MAXAM-Chirchiq |
|
MAXAM-Uzbekistan |
우즈베키스탄 화학제품별 생산 공장
|
구분 |
제품명 |
생산 공장 |
|
1 |
과인산염 |
KSFZ, Ammofos |
|
2 |
Ammofos(화학비료) |
Ammofos |
|
3 |
황산암모늄 |
Navoiazot, MAXAM-Chirchik |
|
4 |
인산 암모늄 설페이트 |
Navoiazot |
|
5 |
질소 칼슘 인산비료 |
Samarkandkimyo |
|
6 |
요소 |
MAXAM-Chirchik, Fer○hanaazot |
|
7 |
질소 |
Navoiazot |
|
8 |
염화칼륨 |
DZKU |
|
9 |
Fosfomochevina |
MAXAM-Chirchik |
|
10 |
소다 |
PAC |
|
11 |
황산마그네슘 |
MAXAM-Chirchik |
|
12 |
폴리아크릴로나이트릴 섬유 양모 유형 표백제 |
Navoiazot |
|
13 |
폴리아크릴로나이트릴 섬유 표백 울 타입 2종 |
Navoiazot |
|
14 |
폴리아크릴로나이트릴 스테이플 섬유 표백 2종 |
Navoiazot |
|
15 |
합성 초 산성 식품 99.6 % |
Navoiazot |
□ 부문별 투자 프로젝트
○ 우즈베키스탄은 화학 산업에 26억 달러 규모 14건 프로젝트를 2019년까지 추진할 계획임.
- 석유가스공사와 공동으로 총 사업비 12억7000만 달러을 투입해 올레핀을 생산하는 가스 화학 단지를 건설할 계획임.
- 연간 메탄올 50만 톤, 에틸렌 19만 톤, 폴리염화비닐 15만 톤 및 가성소다 9만 톤을 생산할 예정임.
○ 나보이에 15만 톤 규모 광물질 비료공장 건설(3억8000만 달러) 및 Fer○anaAzot 공장 현대화 사업(3억9000만 달러) 추진 계획 중임.
○ 세제 및 가정용 화학 물질의 생산 조직 프로젝트
|
투자부문 |
제품 생산량 |
제품 생산액 |
프로젝트 기간 |
시설 지속 기간 |
고용 창출 수 |
|
세제 및 생활 화학 제품 생산 |
연간 3만 톤 |
4120만 달러 |
2011~2012 |
1년 |
200 |
○ 비료 생산 조직 'AMMOFOS-MAXAM' 프로젝트
|
투자부문 |
제품 생산량 |
제품 생산액 |
프로젝트 기간 |
설비 재생기간 |
|
질소-칼륨비료 생산 |
연간 16만 톤 |
4500만 달러 |
2012~2014 |
30개월 |
○ Kungrad 소다 공장의 석회암 채굴 증가에 따른 소다 생산 확대 프로젝트
|
투자부문 |
제품 생산량 |
제품 생산액 |
프로젝트 기간 |
설비 재생 기간 |
고용 창출 수 |
|
소다 생산 및 수출 증가 |
연간 5만 톤 |
1450만 달러 |
2011~2013 |
2년 |
150 |
○ Rezinotekhnika 사의 컨베이어 벨트, 농업기계 및 자동차 타이어의 생산 프로젝트
|
투자부문 |
제품 생산량 |
제품 생산액 |
프로젝트기간 |
설비재생기간 |
고용창출수 |
|
|
컨베이어 벨트 |
농업 기계용 타이어 |
자동차 타이어 |
|
고무 제품 제조 |
10만 P/M |
20만 개 |
150만 개 |
1억3000만 달러 |
2011~2014 |
34개월 |
966 |
○ DEHKANABAD 칼륨 비료 공장 증설(2단계) 프로젝트
|
투자부문 |
제품 생산량 |
제품 생산액 |
프로젝트 기간 |
설비 재생 기간 |
고용 창출 수 |
|
칼륨 비료 공장의 생산 능력 확장 |
연간 40만 톤 |
1억2890만 달러 |
2011~2014 |
29개월 |
944 |
○ 석유화학산업 분야, 생산 분야, 대체에너지 개발에 기반을 둔 건설분야 등의 기업이 세제 특혜를 받게 됨.
- 타슈켄트 주를 제외한 나머지 곳에 위치한 기업도 세제특혜 대상에 들어감.
- 새로운 개정안에 의해 외국투자자본이 최소 33% 이상인 경우면 특혜가 적용됨. (현재까지 50% 이상)
- 특혜 대상 기업은 총소득의 최소 50% 이상 재투자 가능함. (이전에는 100% 재투자 의무)
○ 투자액에 따른 혜택 기간은 다음과 같음.
- 30~300만 달러: 3년
- 300만~1000만 달러: 5년
- 1000만 달러 이상: 7년
□ 시사점
○ 우즈베키스탄은 세계시장에서 경쟁력을 마련하기 위한 경제구조 개혁과 다변화에 힘쓰며 지속적인 산업개발 추진으로 각 산업이 빠르게 성장
○ 화학산업에 26억 달러 규모의 프로젝트가 추진 예정이므로 앞으로 화학산업의 성장 및 다양한 제품 출시가 예상됨.
○ 외국인 투자기업에 대한 세제혜택의 폭넓은 확대와 재투자 의무 재개정으로 우즈베키스탄으로의 다양한 국가의 투자율이 지속적으로 늘어날 것
※자료원: 우즈베키스탄 대외경제부, 우즈베키스탄 통계청, IMF, EIU, 우즈베키스탄 관보, 코트라 타슈켄트 무역관 종합
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