폴란드 정수기 시장동향
1. 시장현황
□ 시장규모
○ 시장규모
- 폴란드의 정수기 시장규모는 2013년 기준 5,123만 유로로 전년대비 0.53% 성장함.
- 정수기 시장은 성장이 느리기는 하나 석회수 및 수질오염 등 식수문제로 지속적인 확대가 예상됨.
(단위: 천 유로, %)
|
구분 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
시장규모 |
증가율 |
시장규모 |
증가율 |
시장규모 |
증가율 |
|
시장규모 및 성장률 |
54,630 |
0.27 |
50,964 |
-6.71 |
51,233* |
0.53 |
주: 추산치
자료원: Eurostat, 시장전문가 추산치
□ 시장전망
○ 수요 증대 예상 요인
- 정수기에 대한 신뢰도 향상과 소득수준 및 생활수준의 점진적 향상을 수요 증대 예상요인으로 들 수 있음. 또한, 점차 시장경쟁이 증가하며 품질이 향상될 뿐 아니라 가격도 저렴해지고 있는 것도 증가요인으로 꼽을 수 있음.
○ 무역관 전망
- 정수기시장은 폴란드에서 아직 도입-성장단계이며 3,800만의 인구를 보유한 폴란드는 유럽에서 매우 큰 시장이라고 전망됨.
□ 주요 소비자 및 구매 패턴
○ 폴란드에서는 환경오염 및 수질오염 문제로 깨끗한 음용수에 대한 관심이 높아지는 추세
○ 특히 폴란드는 석회 함유량이 많아 수돗물을 바로 식수로 사용하기가 어려우며 업체나 병원, 호텔 등 음용량이 많은 장소에서는 정수기 설치가 늘어나고 있는 추세임.
○ 일반 가정에서는 아직 정수기 보다는 생수를 배달해 마시거나 가게에서 생수를 구입해 마시는 경향이 있어, 아직까지 생수시장이 더 크다고 볼 수 있으나, 점차 정수기 시장이 이를 대체할 전망임.
○ 정수기의 경우 가정에서는 Brita와 같이 단순 필터의 이용이 대부분이나, 업소, 병원 등에 설치되는 정수기는 역삼투압필터의 정수기가 주로 사용됨.
○ 최근 정수기 시장의 성장추세로 폴란드 주요 생수업체들도 정수기를 추가적으로 취급하는 경향이 있음.
○ 정수기 시장 성장을 제약하는 요인으로는 정수기 자체가 가격이 비싼 편인데다가 주기적인 필터 교환비용까지 더하면 생수보다 비용이 높다는 점이 가장 큰 이유임. 일반가정보다는 식당, 호텔 등 업소나 회사, 병원 등이 현재적으로 가장 주요한 수요처임.
□ 수입동향
○ 개관
- 폴란드의 정수기 수입은 2013년에 5,704만 유로였으며, 이는 전년 대비 5.66% 증가한 것임.
- 주요 성장 원인으로는 점차 정수기에 대한 소비자들의 신뢰도가 상승하고, 수요가 증가하기 때문인 것으로 분석됨.
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향
○ 주요 수입대상국으로는 독일이 꾸준히 1위를 차지하고 있고, 2011년까지는 독일 41.67%, 이탈리아 12.89%로 가장 큰 시장을 차지함.
○ 그러나 2011년부터 독일, 이태리에서의 수입규모는 점차 감소추세를 보이고 있으며, 중국 제품의 수입이 꾸준히 증가하고 있음. 이는 중국제품이 CE 마크 등 필요한 인증을 획득하고, 가격 경쟁력을 토대로 지속적으로 시장을 공략하기 때문인 것으로 분석됨.
○ 2013년에 노르웨이에서의 수입이 573만유로에 1995% 성장의 급격한 변화를 이루었으며, 이는 가정용 정수기라기 보다는 산업용, 상업용 정수시스템인 것으로 파악됨.
폴란드 정수기 주요 수입국 현황(HS Code: 842121 기준)
(단위: 유로 천, %)
|
순위 |
국가 |
금액 |
점유율 |
증감률 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
13/12 |
|
|
총계 |
53,062 |
53,987 |
57,041 |
100 |
100 |
100 |
5.66 |
|
1 |
독일 |
22,108 |
19,992 |
18,185 |
41.67 |
37.03 |
31.88 |
-9.04 |
|
2 |
노르웨이 |
493 |
274 |
5,743 |
0.93 |
0.51 |
10.07 |
1995.4 |
|
3 |
이탈리아 |
6,837 |
4,453 |
5,217 |
12.89 |
8.25 |
9.15 |
17.17 |
|
4 |
중국 |
2,426 |
3,162 |
3,532 |
4.57 |
5.86 |
6.19 |
11.73 |
|
5 |
프랑스 |
3,034 |
5,217 |
3,404 |
5.72 |
9.66 |
5.97 |
-34.75 |
|
6 |
스웨덴 |
766 |
3,938 |
2,977 |
1.44 |
7.29 |
5.22 |
-24.4 |
|
7 |
미국 |
3,111 |
2,893 |
2,882 |
5.86 |
5.36 |
5.05 |
-0.36 |
|
8 |
슬로바키아 |
574 |
1,596 |
2,772 |
1.08 |
2.96 |
4.86 |
73.74 |
|
9 |
덴마크 |
2,362 |
2,292 |
1,855 |
4.45 |
4.25 |
3.25 |
-19.09 |
|
10 |
네덜란드 |
2,808 |
2,279 |
1,682 |
5.29 |
4.22 |
2.95 |
-26.19 |
|
17 |
한국 |
523 |
455 |
540 |
0.99 |
0.84 |
0.95 |
18.55 |
자료원: WTA(World Trade Atlas)
2. 수입제도.관세율 및 유통구조
□ 수입규제제도
○ 한-EU FTA 발효로 수입관세는 없으며 부가가치세는 23%
○ EU에 가입한 폴란드 회원국으로 수출하기 위해서는 CE 인증서를 반드시 발급받아야 함.
□ 관세율
○ 정수기의 관세율
- 제3국 관세율: 1.7%
- 대한 관세율: 0%(FTA 협약에 의함.)
□ 주요 유통채널
○ 정수기는 일반적으로 수입유통업체가 국외 제조사의 책임을 지고 딜러망을 통해 유통하고 있으며, 수입유통업체가 직접 소비자 대상으로 판매하기도 하고, 대리점을 통해 소비자에게 판매하기도 함.
○ 정수기만 구매해 소비자가 직접 설치할 수도 있고, 대리점과의 계약하에 설치, 정기점검 및 교환 등의 서비스까지 같이 구매하기도 함. 이런 경우에는 매달 일정액을 지불하게 됨.
○ 일부업체는 정수기 설치 및 정규점검, 필터교환 등을 복합적으로 서비스하며 리스형태로 판매함.
유통구조
자료원: 바르샤바 무역관 자체조사
3. 경쟁동향
□ 경쟁제품
|
제조업체명 |
브랜드명 |
가격 |
원산지(수출국) |
|
Waterlogic |
WL3000 Series
|
PLN 5,000~6,000 |
중국 |
|
FilmTec materials |
Aquafilter COOLER CW-929C
|
2,000-3,000 PLN |
미국 |
|
Aquaphor |
Aquaphor Alb 25
|
2,199 PLN |
러시아 |
|
Oasis Europe |
Kalix CO2
|
3,788 PLN |
아일랜드 |
자료원: 유통업체 홈페이지
□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드
○ 한국제품 현지 인지도
- 한국제품에 대한 인지도가 보통임.
○ 선호 브랜드
- 특정 브랜드 없음.
4. 마케팅 활동 참고사항
□ 전문 전시회 정보
○ 전문 전시회 정보
|
전시회명(현지어명) |
WOD-KAN |
|
전시회명(한국어) |
폴란드 국제 상·하수도 박람회 |
|
전시품목 |
Water and sanitation, equipment, installation |
|
개최국가/도시/개최주기 |
폴란드/포즈난/격년 |
|
규모(참가업체수) |
15,000m2(365개 업체 참가), 참관인 8,000명 |
|
개최기간 |
2014.5.20.~2014.5.22.(차기 전시회 2016년 개최 예정) |
|
웹사이트 |
www.targi-wod-kan.pl |
□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항
○ 바이어 특성: 제품 특성상 인체 건강에 관련되기 때문에 우선적으로 품질이 중요시 되며, 다음으로 가격경쟁력이 중요하게 작용하고 있음.
○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항: 폴란드 바이어들은 일차적으로 공급자와의 신뢰관계를 중요시하고 있어, 우선적으로 신뢰관계를 잘 맺는 것이 중요함.
□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층
○ 현지 정수기 수입유통업체와의 협력하에 우선적으로 병원, 공공기관, 기업 등을 대상으로 공략하는 것이 좋을 것으로 보이며, 장기적으로는 가정 보급을 목적으로 마케팅을 하는 것이 좋을 것임.
○ 중국제품도 품질을 개선해 가격경쟁력을 강점으로 시장공략을 하는 만큼, 일정수준 이상의 가격경쟁력 구축도 필요하다고 판단됨.
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