폴란드 정수필터 시장동향
1. 시장현황
□ 시장규모
○ 시장규모
- 폴란드 정수필터 시장규모는 2013년 기준 1억2962만 유로로 전년 대비 약 8.09% 성장함.
- 이 시장은 2009년 약 86% 급성장했으나 유로존 재정위기로 2012년에는 24.56% 감소해 주춤했음. 2013년 이후 다시 시장 회복세를 보이며 느리지만 꾸준한 회복이 예상됨.
최근 3년간 폴란드의 정수필터 시장규모 및 성장률
(단위: 천 유로, %)
|
2011 |
2012 |
2013 |
|
시장규모 |
증감률 |
시장규모 |
증감률 |
시장규모 |
증감률 |
|
146,691 |
43.06 |
110,660 |
-24.56 |
119,612 |
8.09 |
자료원: Eurostat
□ 시장전망
○ 수요증대 예상요인
- 폴란드는 석회수 및 수질오염 등 식수문제가 상존하며 최근 유럽경기가 점차 회복되면서 구매력이 증가할 것으로 기대됨.
- 소득수준과 생활수준의 향상으로 정수기시장이 확대됨에 따라 소모품인 정수필터의 수요도 증가할 것으로 전망됨.
- 정수필터는 정수기 교환용 외에 싱크대 밑에 단독 설치하는 시스템이나 요식업계에서도 오래전부터 시장을 형성했음.
○ 무역관 전망
- 점차 시장경쟁이 증가하며 품질이 향상될 뿐아니라 가격이 저렴해지는 것도 수요증대 요인으로 꼽을 수 있음.
- 폴란드는 3800만의 인구를 보유하고 있어 현재 도입, 성장단계인 정수기가 보편화될 경우 정수필터시장도 크게 확대될 것으로 전망됨.
□ 주요 소비자 및 구매 패턴
○ 폴란드에서는 환경오염 및 수질오염 문제로 건강한 음용수에 대한 관심이 높아짐.
○ 특히 폴란드 수돗물에는 석회 함유량이 많아 식수로 사용하기가 매우 어려워 전통적으로는 끓여서 차로 마셔왔음. 최근 정수시스템의 도입으로 업체나 병원, 호텔 등 음용량이 많은 장소에서는 점차 정수필터 시스템 설치가 늘어나는 추세임.
○ 일반 가정에서는 아직 정수기보다는 생수를 배달해 마시거나 가게에서 생수를 구입해 마시는 경향이 있어 아직까지 폴란드는 정수기보다는 생수시장이 더 크다고 볼 수 있으나, 점차 정수기시장이 자리를 대신할 전망이며, 관련 교환필터시장이 커질 전망임.
○ 정수기의 경우 가정에서는 Brita와 같이 단순 필터의 이용이 대부분이나, 업소와 병원 등에 설치되는 정수기는 역삼투압필터의 정수기가 주로 사용됨.
○ 최근 정수시스템시장의 성장추세로 폴란드 주요 생수업체도 정수시스템를 추가적으로 취급하는 경향이 있음.
○ 폴란드 정수시스템시장은 아직까지 일반가정보다는 요식업소, 병원, 기관, 단체, 회사 등 음용수 대량사용 사업장에서의 시장이 주요 소비자층임.
□ 수입동향
○ 개관
- 폴란드의 정수필터 및 부분품 수입규모는 2013년 1억7208만 유로로 전년대비 1.41% 증가함.
- 주요 성장 원인으로는 점차 정수기에 대한 소비자의 신뢰도가 높아지고 생활수준이 향상되면서 수요가 증가했기 때문인 것으로 분석됨.
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향
○ 정수필터 및 정수기 부분품수입은 독일에서의 수입이 전체수입의 약 70%를 차지함.
○ 미국(2.79%), 중국(1.76%)을 제외하고는 주로 EU 역내에서 수입됨.
폴란드 정수필터 주요 수입국 현황(HS Code 842199 기준)
(단위: 백만 유로, %)
|
순위 |
국명 |
금액 |
점유율 |
증감률 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
13/12 |
|
|
총계 |
191.91 |
169.68 |
172.08 |
100 |
100 |
100 |
1.41 |
|
1 |
독일 |
136.31 |
117.47 |
122.66 |
71.03 |
69.23 |
71.28 |
4.42 |
|
2 |
미국 |
3.47 |
4.90 |
4.81 |
1.81 |
2.89 |
2.79 |
-1.98 |
|
3 |
프랑스 |
5.52 |
5.68 |
4.80 |
2.88 |
3.35 |
2.79 |
-15.38 |
|
4 |
덴마크 |
3.26 |
3.93 |
4.32 |
1.7 |
2.32 |
2.51 |
9.98 |
|
5 |
이탈리아 |
3.24 |
2.96 |
4.22 |
1.69 |
1.74 |
2.45 |
42.62 |
|
6 |
터키 |
3.16 |
2.92 |
3.24 |
1.65 |
1.72 |
1.88 |
10.83 |
|
7 |
오스트리아 |
6.03 |
2.52 |
3.16 |
3.14 |
1.49 |
1.84 |
25.32 |
|
8 |
중국 |
2.71 |
2.62 |
3.04 |
1.41 |
1.54 |
1.76 |
15.83 |
|
9 |
영국 |
7.51 |
5.10 |
2.97 |
3.92 |
3.01 |
1.72 |
-41.88 |
|
10 |
벨기에 |
3.79 |
2.74 |
2.59 |
1.97 |
1.61 |
1.51 |
-5.27 |
|
28 |
한국 |
0.18 |
0.14 |
0.14 |
0.1 |
0.08 |
0.08 |
-1.49 |
자료원: WTA(World Trade Atlas)
2. 수입제도, 관세율 및 유통구조
□ 수입규제제도
○ 한-EU FTA 발효로 수입관세는 철폐됐으며 부가가치세는 23%
○ EU 내 폴란드 및 다른 회원국에 수출하기 위해서는 CE 인증을 취득해야 함.
□ 관세율
○ 대한국 관세율: 0%, 제3국 관세율: 1.7%
○ 통관 시 유의사항: 특기사항 없음
□ 주요 유통채널(온라인시장, 현지 딜러망, 대형 유통업체 등)
○ 정수필터는 일반적으로 설비설치 서비스를 겸하는 수입.유통업체가 딜러망을 통해 유통함. 수입, 유통업체가 직접 소비자 대상으로 판매하기도 하고 대리점을 통해 판매하기도 함.
○ 소비자는 정수기 설치 대리점과 계약 하에 정수기 설치, 정기점검 및 필터 교환 등의 서비스까지 함께 구매하기도 함. 이러한 경우 매달 일정액을 지불하게 됨.
유통구조
자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체조사
3. 경쟁동향
□ 경쟁제품
|
제조업체명 |
브랜드명 |
가격(즈워티) |
원산지 |
|
UST-M |
RO8-USTM - reverse osmosis system
|
800 |
폴란드 |
|
GE Osmotics |
PRF-RO 'MERLIN'
|
2,324.7~2,706 |
미국 |
|
EXCITO-L |
Aquafilter RO
|
84.87 |
미국 |
|
Aquaphor |
Reverse osmosis filter MORION
|
990.15~1,291.5 |
미국 |
자료원: 유통업체 홈페이지
□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드
○ 한국제품 현지 인지도
- 낮음: 이 품목 독일 및 유럽수입이 대부분으로 한국 제품에 대한 인지도가 낮음.
○ 선호 브랜드
- 특정 브랜드 없음.
4. 마케팅 활동 참고사항
□ 전문 전시회 정보
○ 전문 전시회 정보
|
전시회명(현지어명) |
WOD-KAN |
|
전시회명(한국어) |
폴란드 국제 상.하수도 박람회 |
|
전시품목 |
수도, 위생시설 장치 |
|
개최국가/도시/개최주기 |
폴란드/포즈난/격년 |
|
규모(참가업체수) |
15,000㎡(365개 업체 참가), 참관인 8000명 |
|
개최기간(2015년) |
2015.5.20.~22. |
|
웹사이트 |
www.targi-wod-kan.pl |
□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항
○ 바이어 특성: 건강에 관련된 제품 특성상 우선적으로 품질이 중시되며 가격경쟁력도 중요하게 작용
○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항: 폴란드 바이어는 일차적으로 공급자와의 신뢰관계를 중요시하므로 신뢰관계를 맺는 것이 중요함.
□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층
○ 현지 정수필터 수입, 유통업체와의 협력하에 우선적으로 병원, 공공기관, 기업 등을 대상으로 공략하는 것이 좋을 것이며 장기적으로는 가정용 보급을 목적으로 마케팅하는 방향이 좋을 것으로 판단됨.
- 현지 정수기 제조사의 경우 내부 교환필터를 OEM 소싱하는 경우가 있어 OEM 마케팅도 타진해 볼 수 있음.
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