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[베트남] 농업 관개시스템 동향
1. 시장현황
□ 시장규모 및 전망
○ 베트남은 농업국가임에도 불구하고 정지·파종·관개·수확 등 대부분의 농업 활동이 수동으로 이루어짐.
- 트랙터와 워터펌프가 현지 농장에 일부 도입됐지만 자동 관개시스템이 일반화돼 있지 않음.
- 자동 관개시스템은 정부, 외국기업, 일부 식품 수출기업이 주도하는 농업 개발을 위한 첨단기술 프로젝트와 연계돼 공급되는 편
○ 관개시스템을 비롯해 관련 하드웨어 등 농업 자동화 부문에서 베트남은 새로운 기술에 대한 수요가 높아 잠재성이 높은 시장임.
- 1986년 개방정책을 기점으로 베트남 농업은 발전을 거듭해왔으나, 상품가치와 수준에서 여전히 정체돼 있음.
- 2012년 베트남 전체 GDP에서 농업이 차지하는 비중이 20%로 인구의 절반이 이 분야에 종사했지만 농업 부문에 대한 정부 투자는 정부예산지출의 5%에 불과함.
- 그 결과 베트남의 농업은 낙후된 장비 사용과 낮은 기술 수준로 발전하지 못함. 그동안 베트남 정부는 첨단기술을 사용한 농업을 지원할 여러 방법을 고안해왔음.
- 향후 10년간 수출 제품의 가치를 최소 20% 이상 향상시키기 위해 농업 부문에 10억 달러 이상의 투자를 약속했으며 온실, 자동 관개 시스템, 생명공학기술 도입에 주력하고 있음.
- 농업에 대한 첨단기술 적용은 대출 우선순위이며, 2013년 농업 부문 대출은 2012년과 비교해 20% 증가한 672조 동을 기록함.
○ 현재 베트남은 12개의 성 및 도시에 29개의 첨단기술 농업지역을 지정하고 있음.
- 이러한 농업 인프라를 통해 호찌민, 박닌(Bac Ninh), 람동(Lam Dong), 빈푹(Vinh Phuc)지역에서 채소·꽃·관상용 식물 등을 재배하는 모델이 정착됨.
- 더불어 베트남은 2013년 커피 63만3295㏊와 6만 ㏊ 가량의 후추 재배지를 가지고 있으며, 이들 작물의 수출은 베트남의 주요 수입원에 해당
- 향후 베트남 정부의 보다 많은 재정 투입을 통해 이 지역은 새로운 수확 기술을 적용하는 데 활발한 움직임을 보일 것으로 전망되며, 이는 관개를 포함한 기술 제공자들에게 새로운 기회
○ 유리한 자연 조건을 가지지 않은 많은 나라들은 고급 식품 및 식량을 생산하기 위해 베트남을 농업 투자 대상으로 주시하고 있음.
○ 최근, 베트남은 일본과 이스라엘의 중소기업들에게 첨단기술을 사용하는 농장 및 식품 가공을 위한 잠재적인 생산기지로 부상
- 일본, EU, 미국 등의 시장에 수출할 수 있는 다양한 식품 생산이 시도되는 가운데, TPP가 체결되면 베트남은 협정 체결국 중 식료품 생산 특화 지역으로 부상할 전망임.
○ 많은 일본 기업들은 베트남에서의 영농을 고려하고 있으며, 베트남 농산물의 부가가치를 높이기 위한 농업 개발 경험을 공유할 준비가 돼 있음.
- 많은 일본 기업들이 베트남의 주요 산물인 커피, 차, 새우, 채소 및 과일들을 생산하기 위한 농업 및 식품 가공 시설 투자를 통해 베트남 파트너와 장기적으로 협력할 것으로 예상
- 일본정부는 생산에서 가공 및 유통단계에 이르기까지 베트남의 농업 현대화를 위한 개발 지원을 약속
○ 베트남 농업 개발 사업에 관심을 가지는 또 다른 국가는 이스라엘임.
- 여러 농업 사업에 첨단 기술을 활발히 지원하고 있음. 커피 농장에 탈염수와 재이용수 같은 대체자원을 사용하는 급수 및 배수 시스템을 구축함.
○ 보다 많은 해외직접투자(FDI)가 베트남 농업 부문으로 유입될 경우 자동화 솔루션 부문에 대한 투자가 확대될 가능성이 높으며 이에 따라 관개시스템, 온도·습도 조절 시스템 시장 전망이 밝을 것으로 예측됨.
□ 수입동향
○ 자동 급수 시설에 사용되는 대부분의 장비가 수입되기 때문에 베트남 시장에서의 경쟁은 외국인 기술 공급자에 의존함.
○ 조경 관개와 농업 관개에 특화된 현지 딜러에 따르면 미국, 호주, 이스라엘, 스페인으로부터 수입되는 장비들이 전체 시장을 지배하고 있다고 함.
- 미국으로부터 수입되는 Hunter, Rainbird, Nelson, Weathermatic 같은 브랜드는 베트남에서 본격적으로 첨단기술이 소개되기 이전부터 베트남에 뿌리내려옴.
- 현지 거래업자들에 따르면, 이 공급업자들은 조경 관개 솔루션 부문에서 독보적인 입지를 구축해온 것으로 평가
- 이스라엘의 Netafim社, Galcon社와 스페인의 Azud社, 호주의 Toro社, Alteco社도 잘 알려진 기업으로 특히 Netafim社는 베트남 영농업자들 사이에서 매우 선호되는 낙수기 공급에 강점을 가지고 있음.
○ 현지 농업 관계자들에 따르면 일본 브랜드들 또한 정교한 기술력을 바탕으로 베트남에 적극 진출하고 있지만 아직 공급기업에 대한 인지도는 높지 않다고 함.
○ Bao Nong Thinh社의 관계자에 따르면 한국 기업들도 자동화 시스템에서 좋은 평가를 받고 있지만 업계에서는 신규 진입 기업들에 해당한다고 평가
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향
○ 다음은 HS Code 8424.90의 가루 혹은 액체 분사용 기기, 소화기, 스프레이 총 및 유사한 제품에 대한 통계이며 관개시스템 부품을 포함하는 넓은 범위의 품목을 포괄함.
(단위: 천 달러, %)
|
순위 |
국가 |
금액 |
점유율 |
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2010 |
2011 |
2013 |
|
0 |
총계 |
14,015 |
15,690 |
14,409 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
1 |
중국 |
2,180 |
3,037 |
3,386 |
15.55 |
19.36 |
23.50 |
|
2 |
일본 |
2,563 |
1,121 |
2,385 |
18.29 |
7.14 |
16.55 |
|
3 |
미국 |
2,296 |
2,651 |
2,015 |
16.38 |
16.90 |
13.98 |
|
4 |
대만 |
1,026 |
1,572 |
1,659 |
7.32 |
10.02 |
11.51 |
|
5 |
한국 |
1,230 |
1,327 |
1,181 |
8.78 |
8.46 |
8.20 |
|
6 |
독일 |
622 |
301 |
763 |
4.44 |
1.92 |
5.30 |
|
7 |
이스라엘 |
199 |
78 |
641 |
1.42 |
0.50 |
4.45 |
|
8 |
멕시코 |
4 |
18 |
358 |
0.03 |
0.11 |
2.48 |
|
9 |
영국 |
161 |
700 |
354 |
1.15 |
4.46 |
2.46 |
|
10 |
말레이시아 |
133 |
247 |
319 |
0.95 |
1.57 |
2.21 |
자료원: Customs Year Book 2010, 2011, 2012
2. 수입제도.관세율 및 유통구조
□ 관세율
|
HS Code |
Item Description |
MFN |
ASEAN |
ACFTA |
AKFTA |
|
8424 |
Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines. |
|
|
|
|
|
8424.90 |
Parts |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
8424.90.99 |
Others |
0% |
0% |
0% |
0% |
주: MFN - 최혜국 대우관세, ATIGA - 아세안 물품무역협정, ACFTA - 중국 아세안 자유무역협정, AKFTA - 한국 아세안 자유무역협정
자료원: Customs Year Book 2010, 2011, 2012
○ 베트남은 HS Code 8424.90.99 해당 품목에 대해 부가가치세(VAT) 10%를 적용함.
□ 주요 유통채널
○ 외국 생산업체 → 수입업자·딜러 → 소비자
○ 외국 생산업체 → 대형 소비자
3. 경쟁동향
□ 경쟁제품
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제품명 |
상세 정보 |
사진 |
원산지(수출국) |
|
AZUD Premier dripline |
Flat Pressure Compensating dripper bond-on multi-seasonal pipes
Nominal thickness: 0.9mm – 1mm- 1.1mm |
|
스페인 |
|
AZUD Pressure-compensating & non-drain online drippers |
Flat Pressure Compensating dripper bond-on multi-seasonal pipes
Nominal thickness: 0.9mm – 1mm- 1.1mm |
|
스페인 |
주: 1달러=2만1100동(VND)
○ 베트남은 전통적인 농업국가로서 이제까지 자체적으로 개발한 많은 관개 농업방식이 소개됐지만 그 효과는 증명되지 않았음.
- 현재 자동 급수 시설 중 베트남이 생산할 수 있는 유일한 부품은 유연성 호스에 불과
- 기타 부품인 살수기, 낙수기, 드립라인 이음쇠, 관수장치, 여과기, 밸브, 밸브 조절기 등은 전적으로 수입에 의존
4. 마케팅 활동 참고사항
□ 전문 전시회 정보
○ 전문 전시회 정보
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전시회명(현지어명) |
VIETNAM FARM EXPO 2014 |
|
전시회명(한국어) |
2014 |
|
전시품목 |
RICE, TEA COFFEE, COCOA, PEPPER, CASHEW NUTS, CANE SUGAR, FRUIT, VEGETABLES, MEAT AND EGG OF CATTLE AND POULTRY, PLANT VARIETIES, MODEL OF HIGH-TECH AGRICULTURE, FUNITURE & HANDICRAFT, FOOD AND DRINK PROCESSED FROM AGRICULTURAL PRODUCTS, MAINTAIN EQUIPMENT, FOOD PROCESSING |
|
개최국가/도시/개최주기 |
베트남/호치민/매년 |
|
규모(참가업체수) |
약 150개 업체 |
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개최기간(2014년) |
2014년 10월 8일~2014년 10월 12일 |
|
웹사이트 |
|
□ 마케팅 방안 및 타겟고객층
○ 한국의 관개시스템은 베트남에서 아직 인지도가 낮은 편으로 한국 공급업체들은 시장성 조사를 위해 현지 거래업체들에게 제품을 소개하는 단계부터 차근차근 접근할 필요가 있음.
- 적합한 현지 유통업체와의 파트너십을 구축하는 것이 대형 프로젝트 및 공적개발원조와 관계된 바이어들에게 브랜드를 홍보할 수 있는 계기가 될 수 있음.
- 외투기업뿐만 아니라 현지 고객들에게 사업을 홍보하는 것도 좋은 고려해야 함.
○ 또한 기술 지원 및 A/S 서비스는 시장 점유율을 확보를 위해 기본적으로 수행해야 하는 필수 서비스에 해당하는 것을 유념할 필요
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