[일본] 생수와 탄산수 시장 동향
1. 시장현황
□ 시장규모
○ 시장규모
- 일본 청량 음료수 시장규모는 2013년 기준 5조318억 엔으로 전년 대비 1.5% 증가
- 그 중 생수는 3019억 엔을 기록했고, 탄산수는 탄산음료(5405억 엔) 중 약 4~5％(약 200억 엔)를 자치하고 있음. 대표적 음료 제조기업인 SANTORY에 따르면 생수와 탄산수 시장은 2013년에는 2010년 대비 약 60% 증가했으며, 앞으로도 계속적인 증가가 기대되고 있음.
최근 3년간 청량음료수 시장규모 및 증가율
(단위: 억 엔, %)
|
구분 |
2012년 |
2013년 |
2014 전망 |
|
|
시장규모 |
증가율 |
시장규모 |
증가율 |
시장규모 |
증가율 |
|
과실・야채음료 |
5,106 |
3.4 |
5,326 |
4.3 |
5,343 |
0.3 |
|
탄산음료 |
5,142 |
8.5 |
5,405 |
5.1 |
5,467 |
1.1 |
|
유성음료 |
11,044 |
0.2 |
11,127 |
0.75 |
11,089 |
-0.3 |
|
커피음료, 차 등 |
18,903 |
1.8 |
18,519 |
-2.0 |
18,719 |
1.1 |
|
생수류 |
2,929 |
-3.7 |
3,019 |
3.1 |
3,044 |
2.7 |
|
기능성음료 |
5,707 |
4.1 |
5,864 |
2.8 |
6,057 |
0.8 |
|
기타 음료 |
776 |
3.7 |
1,057 |
36.2 |
1,057 |
0.0 |
|
합계 |
49,607 |
2.2 |
50,317 |
1.43 |
50,776 |
0.9 |
자료원: 후지경제
□ 시장전망
○ 수요 증대 예상 요인
- 2011년 동일본 대지진 이후 생수부족으로 해외에서 수입이 증가했는데, 해외 수입이 생수 붐으로 이어짐.
- 이러한 움직임이 올해는 탄산수와 사과향 등 향기를 가미한 생수 시장을 확대시킴. 후지경제에 따르면 향기 생수 시장은 2013년에 437억 엔, 2015년에는 534억 엔에 달한 것으로 예상됨.
- 생수분야는 메이저 메이커가 생수 택배사업에도 참가해 업계 전체의 서비스향상, 신용도 향상으로 이어지면서 소비가 증가하는 데 기여함.
○ 수요 감소 예상 요인
- 생수는 차별화가 어려운 품목 중 하나여서 부가가치를 창출하기 어려움.
- 각 제조업체는 부가가치를 창출하기 위해 향기 생수를 개발하거나 이미지 향상을 위해 광고를 실시하는 등 다양한 마케팅을 구사하고 있으나 일반적인 생수의 경우 가격경쟁을 피할 수 없어 해외 메이커도 가격경쟁에 말려들고 있는 상황. 이러한 가격인하가 업계 전체의 매출액 하락으로 연결될 가능성도 있음.
○ 무역관 전망
- 제로 칼로리 음료 붐이 한창이었지만, 제로 칼로리 음료에 들어가는 원재료에 대한 의심 섞인 견해 등이 나오기 시작면서 오히려 피하려고 하는 분위기임.
- 이런 상황에서 탄산수는 미용에 좋다는 소문이 나왔고, 그 이후 장 기능 활성화 등 건강효과에 대한 기사들이 나와서 주목을 받게 됨. 이에 탄산수를 마시는 습관이 별로 없었던 일본 소비자의 관심도 이끌어내 그동안 주로 주류전문점에서 판매되던 탄산수가 일반 슈퍼에서도 판매되기 시작함.
- 음료 및 생수를 수입하는 (주)어시스트바루루 담당자에 의하면 지금까지 Perrier 등 일부 메이커만 수입되어 있었지만 일본 메이커도 시장에 진입, 탄산수 시장이 활성화되고 있다고 함.
- 담당자는 한국 기업이 일본 기업이나 유럽 기업과 경쟁할 경우 가격경쟁이 될 가능성이 높으므로, 관점을 바꿔 집에서 탄산수를 만들 수 있는 간편한 기기나 탄산수를 이용한 세안기기 등 부가가치를 높일 수 있는 제품을 판매하는 것이 승산이 있을 거라고 함.
□ 주요 소비자 및 구매 패턴
○ 주요 소비자 계층
- 향기 생수의 경우 30~40대 남성의 수요가 확대되고 있고, 탄산수는 젊은 층에도 소비가 확대되고 있음.
○ 소비자 구매 동기
- 칼로리를 섭취하고 싶지 않는다는 마음과 색다른 음료를 마시고 싶다는 마음이 주된 구매 동기임.
□ 수입동향
○ 개관
- 일본의 생수와 탄산수 수입은 2013년 기준 2억2365만 달러로 전년 대비 2.35% 감소함.
- 수입량은 역으로 10% 증가한 상황임. 이는 엔저의 상황에서 기존의 수입단가를 유지하는 대신에 수입량을 늘려 해외 기업, 일본 기업 모두 국내 수요에 대처하기 위한 움직임인 것으로 보임.
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)
일본 생수 및 탄산수 주요 수입국 현황 (HS Code 2201.10.000 기준)
(단위: 백만 달러, %)
2. 수입제도. 관세율 및 유통구조
□ 수입 규제 제도
○ 규제내용 (관세 및 비관세 규제 등)
- 일본에서 생수를 수입하기 위해서는 후생노동성 검역소 수입식품감사관에게 식품 등의 수입신청서에 상품설명서, 원재료, 성분표, 제조공정, 보존방법 등 자료를 제출해야 함.
○ 필수 인증
- 후생노동성이 정하는 기준치를 통과시켜야 함.
□ 관세율
○ 관세율
- HS code 2201.10.000(생수와 탄산수): 기본 3.2%, WTO 3%, GSP 무세
- 세관통관 시, (CIF+관세)×8％의 소비세가 부과됨.
○ 통관시 유의사항
- 식품위생법 규격기준(성분규격, 제조・가공기준 및 보존기준)이 정해져 있어 수출하기 전에 적합성 검사를 받아야 함.
□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)
○ 수입상을 통해 도/소매상에 유통되거나 대형 소매상이 직접 수입하는 경우도 있음. (대부분은 수입상을 통한 거래)
- 해외 메이커(주로 유럽)의 경우 일본에 법인을 두고 수입하거나, 브랜드 파워가 있는 유럽 상품을 병행수입을 하는 업체도 있음.
○ 한국산도 삼다수는 주로 한인상을 통해 수입되는 상황임.
3. 경쟁동향
□ 경쟁제품(현지 업체 및 해외업체, 시장점유율 등)
주요 경쟁제품 현황
(단위: 엔, %)
|
제조업체명 |
브랜드명 |
가격(소비자가격) |
시장점유율 * |
원산지(수출국) |
|
SANTORY |
天然水(500㎖） |
120 |
32.4 |
일본 |
|
COCA COLA |
IROHAS(500㎖） |
120 |
18.9 |
일본 |
|
KIRIN |
ALKALI 이온수(1ℓ) |
100~ |
12.7 |
일본 |
|
ASAHI음료 |
Oishii Mizu |
120 |
9.8 |
일본 |
자료원: 야노경제연구소
KIRIN이 판매하는 탄산수(향기가 나는 탄산수로 화제가 됨.)
자료원: 기린 홈페이지
□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드
○ 한국제품 현지 인지도
- 삼다수는 한국 식품점을 중심으로 판매되고 있어 어느 정도 인지도가 있음.
○ 선호 브랜드
- 코카콜라의 Irohas 등 가볍고 잘 구부려지는 병에 든 제품이 인기. 최근에는 향기 생수도 수요가 확대되고 있음.
4. 마케팅 활동 참고사항
□ 전문 전시회 정보
○ 전문 전시회 정보
|
전시회명(현지어명) |
Foodex Japan 2015 |
|
전시회명(한국어) |
제40회 국제식품・음료전 |
|
전시품목 |
식품 전반, 가공품, 원료, 조미료, 수입식품, 패키지 등 |
|
개최국가/도시/개최주기 |
일본/치바/1년에 한 번 |
|
규모(참가업체수) |
약 2500개 사 |
|
개최기간(2015년) |
2015년 3월 3일~6일 |
|
웹사이트 |
http://www.jma.or.jp/foodex/ |
|
전시회명(현지어명) |
第7回 国際 PB・OEM開発展 |
|
전시회명(한국어) |
제7회 국제 PB・OEM개발전 |
|
전시품목 |
식품(가공식품, 음료, 원재료),
비식품(잡화, 의류, 문구, 가구, 애완동물용품 등), 개발지원(디자인, 용기포장 등) |
|
개최국가/도시/개최주기 |
도쿄/1년에 한 번 |
|
규모(참가업체수) |
149개 사 |
|
개최기간(2014년) |
2015년 2월 17일~20일 |
|
웹사이트 |
http://www.jma.or.jp/pb/ |
□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항
○ 바이어 특성
- 가격경쟁력도 중요하나 품질 및 안정적인 공급을 더욱 중시함.
- 장기적으로 거래하려고 하는 일본 바이어는 단순 딜러는 선호하지 않고 전문적인 지식을 가진 기업과의 거래를 선호함.
○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항 (가격, 품질, A/S, 공급자와의 신뢰관계, 친밀도 등)
- 경쟁력 있는 가격을 제시하는 것이 첫 상담 시 중요한 요소임.
- 안정적인 공급 체계에 대한 확실한 정보 제시도 필요함.
□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층
○ 생수는 운송비 비중이 크기 때문에, 기존제품과의 차별화해 소비자에게 어필하는 것이 중요함.
- 특히 최근 일본 소비자가 건강에 관심이 많고, 고령자 대상 건강 기능성 음료 시장의 확대가 기대된다는 점에 유의해 차별화 시도
○ 일본에는 SEIJO IWAI 같은 고급식품 및 음료만을 판매하는 슈퍼도 있어 가격보다는 고부가가치를 제안하는 것이 오히려 효과적일 수 있음.
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