카자흐스탄 농업 현황과 관개시설시장 투자 가능성
□ 카자흐스탄의 농업 현황
○ 카자흐스탄 농업발전 가능성
- 카자흐스탄은 세계 9위의 영토대국으로 총 면적 약 2억7000만㏊ 중에서 농경지가 약 8000만㏊ 이상을 차지하며, 이 중 경작 가능지는 2210만㏊, 목초지가 5580만㏊를 차지해 농업 개발 잠재력이 무한함.
- 카자흐스탄은 세계 10대 곡물 수출국이며 농업인구가 35%를 차지하는 CIS의 대표적 농업국가임.
- 또한 미국, 캐나다, 러시아, 아르헨티나, EU를 잇는 제6대 밀 수출국에 해당됨. 카자흐스탄에서 생산되는 봄밀은 단백질 함량이 풍부해 국제 곡물시장에서 인기가 높음.
○ 카자흐스탄 곡물 수출 및 생산 현황
- 카자흐스탄의 주요 수출 품목 중 곡물은 꾸준히 상위권을 유지하고 있으며 2014년 전체 카자흐스탄 수출량이 감소했음에도 곡물(HS code 10) 수출량은 전년 대비 약 1.31% 증가함.
- 또한, 카자흐스탄 통계청 자료에 따르면, 2015년 1분기 농업 전체 생산량은 전년대비 약 3% 이상 증가했으며 카자흐스탄 중앙은행의 통계에 따르면 전년 대비 2015년 1분기 농업분야 발전율 또한 2.4% 증가함.
- 반면, 2014년에 발생한 카자흐스탄의 평가절하 및 유가하락으로 인한 정부 예산 감소 등 카자흐스탄 전반적인 경제상황 악화로 인한 외국인 카자흐스탄 직접투자량이 0.51% 감소했으며 농업분야에 대한 외국인 직접투자 또한 감소해 2014년 한해 총 투자 유출이 약 600만 달러 발생함.
카자흐스탄 주요 수출 품목
(단위: 백만 달러, %)
|
HS Code |
품목 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
14/13 |
|
|
전체 |
85447.8 |
76433.3 |
72983.8 |
100 |
100 |
100 |
-4.51 |
|
27 |
광물성 연료 |
63541.6 |
61619 |
59645.2 |
74.4 |
80.62 |
81.7 |
-3.2 |
|
72 |
철강 |
4946.3 |
2399.2 |
2340.9 |
5.79 |
3.14 |
3.21 |
-2.43 |
|
28 |
무기화학품 귀금속 |
2637.6 |
2419.9 |
2099.06 |
3.09 |
3.17 |
2.88 |
-13.26 |
|
74 |
구리와 그 제품 |
2942.8 |
2752.8 |
1761.4 |
3.44 |
3.6 |
2.41 |
-36.01 |
|
26 |
광, 슬래그, 회 |
2453.5 |
1252.1 |
1219.8 |
2.87 |
1.64 |
1.67 |
-2.58 |
|
10 |
곡물 |
1586.9 |
1020.7 |
1034.1 |
1.86 |
1.34 |
1.42 |
1.31 |
|
71 |
천연진주/양식진주 |
1896.3 |
1119.1 |
570 |
2.22 |
1.46 |
0.78 |
-49.06 |
|
11 |
제분공업의생산품 |
617.5 |
565.2 |
568.3 |
0.72 |
0.74 |
0.78 |
0.56 |
|
79 |
아연과 그 제품 |
1023.5 |
433.1 |
543.8 |
1.2 |
0.57 |
0.75 |
25.54 |
|
25 |
소금 황 토석 |
569.7 |
384.2 |
445.6 |
0.67 |
0.5 |
0.61 |
15.96 |
자료원: WTA
카자흐스탄 곡물 주요 수출국가 현황
(단위: %)
|
순위 |
국가 |
2012 |
2013 |
2014 |
14/13 |
|
0 |
전체 |
100 |
100 |
100 |
1.31 |
|
1 |
이란 |
14.69 |
20.05 |
27.39 |
38.41 |
|
2 |
타지키스탄 |
10.36 |
16.29 |
18.29 |
13.72 |
|
3 |
우즈베키스탄 |
6.23 |
12.03 |
16.22 |
36.62 |
|
4 |
아제르바이잔 |
14.05 |
24.79 |
10.15 |
-58.5 |
|
5 |
키르키즈스탄 |
6.31 |
8.12 |
10.07 |
25.67 |
|
6 |
중국 |
2.69 |
3.34 |
5.62 |
70.55 |
|
7 |
터키 |
13.29 |
5.29 |
1.89 |
-63.87 |
|
8 |
스웨덴 |
1.31 |
2.55 |
1.8 |
-28.79 |
|
9 |
독일 |
1.04 |
0.53 |
1.62 |
207.29 |
|
10 |
요르단 |
0.37 |
0.29 |
1.46 |
410.58 |
자료원: WTA
□ 2015년 농업지원정책
○ 지속적인 국가차원에서의 농업분야 지원 확대
- 현재 2013년 농업 관련 산업단지 개발을 위해 실행된 'Agrobusiness 2020 프로그램'이 지속적으로 실행되고, 2015년 나자르바예프 카자흐스탄 대통령은 농업분야의 지원을 국가종합개발정책인 'Nurly zhol'의 일부로 추가해 해당 분야의 개발을 계획하는 등 지속적인 지원을 하고 있음.
- 2015년 2월 카자흐스탄 정부는 어려운 경제상황으로 인해 전제 정부 예산이 감소했음에도 농업 인프라 산업 및 발전과 관련해 약 20억 텡게를 추가로 지원하기로 결정함. 봄 파종과 관련한 융자는 약 97억 텡게 배당했으며, 이중 약 28억 텡게는 기계 임대를 위해 배당했음.
- ‘카자흐스탄-투르크메니스탄-이란’을 연결하는 철도를 따라 곡물 주요 수출국인 이란 지역에 곡물 터미널 건설 등을 계획하는 등 국가 간 산업교류를 통해 부족한 카자흐스탄 내 농업 수출 활성화를 시도함.
- 또한, 2015년 카자흐스탄 정부 예상 곡물 수확량을 작년보다 약 10만 톤 늘린 17억20만 톤으로 계획하는 등 경제 불황에 상관없이 발전을 추진하고 있음.
□ 카자흐스탄의 관개시설 제품 수입 현황
○ 카자흐스탄 내 관개시설 품목(HS Code 3917.31) 수입은 꾸준히 증가세를 보이고 한국산 제품의 수입률은 2014년 전년대비 약 1908% 증가했으며, 한국 제품의 수입액은 2011년 1000달러에서 현재 약 20만 달러까지 꾸준한 증가세를 보임.
□ 투자 진출 시 고려사항
○ 카자흐스탄 내의 농업 관련 국가 프로젝트에 대한 세부 정보는 외부에 잘 소개되지 않음. 이에 현지에서 개최되는 농업 박람회 등에 적극적으로 참가하거나 정부 기관과 유기적인 관계를 유지하는 바이어 또는 현지 업체와의 협력을 통해 정보 수집 및 진출을 하는 것이 유리
○ 관개시설 설치는 물의 공급원, 수량, 관수지역의 표질 지형, 작목의 종류에도 밀접한 관련이 있으므로 현지 환경에 대한 철저한 조사가 이뤄져야 함.
□ 시사점
○ 2015년 4월 카자흐스탄 알마티시 일리스키 지역에 대한민국 보성군과의 협력을 통한 차 문화원 개설과 선진 경영 및 선진 기술전수 등에 합의했음. 이처럼 국가적 차원에서의 카자흐스탄과의 상호 협력 추진은 한국 관개시설 제품의 카자흐스탄 시장 진출의 교두보 역할을 할 것으로 예상됨.
자료원: 카자흐스탄 통계청, WTA, 카자흐스탄 주요언론, http://invest.gov.kz/, 카자흐스탄 중앙은행, KOTRA 알마티 무역관 자료 종합
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