| 말레이시아, 유가하락으로 RAPID 프로젝트 일정 연기
- 160억 달러 석유화학 단지 개발을 위해 EPC 프로젝트 발주 진행 중 -
- 2019년 중반부터 부분적으로 가동 계획 -
□ PETRONAS, RAPID 프로젝트 가동시기를 2019년으로 늦춰
○ RAPID(Refinery and Petrochemical Integrated Development) 프로젝트는 PETRONAS가 Johor주에 대규모 석유화학단지를 개발하는 프로젝트로, 석유화학단지가 건설되면 일일 30만bbl의 정유와 연간 770만톤의 석유화학 제품을 생산하게 됨.
○ RAPID 프로젝트의 발주처인 PETRONAS의 CEO인 Wan Zulkiflee Wan Ariffin은 최근 유가하락에 따라 EPC 발주 협상조건이 유리해졌다며, 일부 EPC 프로젝트 조건을 재검토하고 재발주 진행
□ RAPID 프로젝트 개요
○ RAPID 프로젝트는 Pengerang Integrated Complex(PIC)의 핵심으로 PIC는 크게 RAPID와 연관 시설로 구성됨. 프로젝트 규모는 RAPID 160억 달러, 연관 시설 110억 달러임. PIC 프로젝트 세부 구성은 아래와 같음.
Pengerang Integrated Complex(PIC) 구성
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구성 |
세부 구성 |
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RAPID |
Steam Cracker |
석유화학제품 생산단지 |
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LPG 및 나프타 처리 |
C2 Olefines → Commodities
C3 Olefines → Differentiated
C4 Olefines → Specialty Chemicals |
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Refinery(정유) |
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원유를 처리해 Euro 4M의 가솔린, Euro 5의 디젤 생산 |
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연관 시설
(associated facilities) |
Pengerang Co-generation Plant(PCP) |
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Re-gasification Terminal 2(RGT2) |
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Air Separation Unit(ASU) |
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Raw Water Supply Project(PAMER) |
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Crude and Product Tanks(SPV2) |
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Central and shared Utilities and Facilities(UF) |
자료원: PETRONAS Gas
○ RAPID 프로젝트의 FEED 작업은 Technip에서 수주(2012년 3월)해 진행했으며, Program Management Consultancy 작업 또한 Technip-Fluor J/V가 수주(2014년 6월)
□ RAPID 프로젝트 진행 현황
○ RAPID 프로젝트 중 스팀 크래커, 정유 부문 EPC 공사는 발주가 완료된 상태이며 석유화학제품 생산단지 건설을 위한 EPC 발주만 남아 있는 상태임. 정유 플랜트 프로젝트 입찰에 우리 기업도 참가 중인 것으로 알려져 있음.
RAPID 프로젝트 EPC 발주 현황
(단위: 억 달러)
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대분야 |
소분야 |
수주기업 |
규모 |
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정유 |
RFCC(Residue Fluid Catalytic Cracking units)
LTU(LPG Treating Unit)
PRU(Propylene Recovery Unit)
CNU(Caustic Neutralisation Unit) |
대만의 CTCI,
일본의 Chiyoda,
말레이시아 Synerlitz․MIE Industrial 컨소시엄 |
20 |
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CDU(Crude Distillation Unit)
ARDS(Atmospheric Residue Desulphurisation Units)
HCDU(Hydrogen Collection &Distribution Units) |
중국의 Sinopec Engineering(Group)와
이 회사의 말레이시아 법인 |
13.3 |
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KHT(Kerosene Hydrotreating Unit)
DHT(Diesel Hydrotreating Unit)
NHT(Naphtha Hydrotreating Unit)
CNHT(Cracked Naphtha Hydrotreating Unit) ․CCR(Continuous Catalytic Reformer Units) |
스페인의
Técnicas Reunidas S.A.와
이 회사의 말레이시아 법인 |
15 |
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ARU(Amine Regeneration Units)
SRU(Sulphur Recovery Units)
LSSU(Liquid Sulphur Feed Storage Units)
SSU(Sulphur Solidification Units)
SWS(Sour Water Stripping Units) |
Petrofac International(UAE) 와 Petrofac E&C
(말레이시아 법인) |
5 |
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스팀
크래커 |
Ethylene production plant
Pyrolysis gasoline plant
Butadiene extraction plant
Benzene separation plant
MTBE production plant
Utility and offsite facilities |
일본의 Toyo Engineering과 Toyo Engineering Construction
(말레이시아 법인) |
24 |
자료원: PETRONAS, 현지 언론 보도, 각 사 홈페이지 등
○ PETRONAS는 석유화학제품 생산단지 건설에 필요한 기술을 확보하기 위해 2013년 이후 외국계 화학기업들과 기술 계약 및 JV 설립 협약을 맺어왔음.
기술 계약 및 JV 설립 협약 현황
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기업 |
내용 |
형태 |
시기 |
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CB&I
(美) |
Steam cracker 기술(Lummus Technology: ethylene, butadiene, benzene, isobutylene, MTBE 생산. 5개 석유화학 유닛을 위한 라이선싱 및 엔지니어링 디자인 계약 |
Contract
(기술사용) |
2013년 7월 |
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Jacobs Engineering(美) |
Sulfur recovery unit 건설을 위한 SUPERCLAUS 기술 사용 계약 |
Contract
(기술사용) |
2012년 9월 |
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Lyondell Basell
(美) |
Polypropylenes-기술명: Spherizone and Spheripol polypropylene process |
Contract
(기술사용) |
2014년 12월 |
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Versalis
(伊) |
합성고무 및 elastomer(탄성중합체). Versalis의 기술 및 노하우를 활용해 4개 중합체 공장 설립 |
Shareholders' Agreement
(J/V 설립) |
2013년 11월 |
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Evonik Inudtries
(獨) |
hydrogen peroxide, C4 co-monomer, oxo-product
Evonik의 기술을 이용한 생산시설 소유, 개발·건설 |
LOI
(J/V 설립) |
2013년 1월 |
자료원: PETRONAS, 현지 언론 보도, 각 사 홈페이지 등
○ 이에 상기 기업들이 보유한 기술 관련 경험이 있는 업체들이 EPC 업체로 선정될 가능성이 있음.
- 2014년 8월에 스팀 크래커 패키지 EPC 기업으로 도요엔지니어링(일본)이 선정됐는데, CB &I와 도요 엔지니어링은 2010년에도 Lummus 기술로 싱가포르에서 크래킹 프로젝트를 수행한 바 있음.
- 또한 2014년 10월에는 Toyo Engineering이 CB &I에 ethylene heater를 발주(SRT VII cracking heater, 2억 달러)한 바가 있음.
○ 무역관에서 PETRONAS를 접촉한 바에 따르면, 기본적으로 모든 석유화학 플랜트 EPC 패키지의 수주기업은 2015년 내에 결정되며, 1개 패키지만 2016년 1분기 내에 수주기업이 결정될 예정임. 석유화학 플랜트 프로젝트에도 우리 기업이 입찰에 참가 중인 것으로 알려짐.
□ 연관 시설(associated facilities) 프로젝트 진행 현황
○ 연관 시설 프로젝트는 수주기업이 대부분 결정된 상태이며, 수주기업이 결정되지 않았더라도 주요 사업 파트너는 선정된 상태임.
연관 시설 프로젝트 개요
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Pengerang Co-generation Plant(PCP) |
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- 1220㎿ 발전소 건설(시간당 1480톤 스팀 공급)
- Co-generation unit 4기 건설: 각 unit은 H class gas turbine, waste-heat recovery steam generator, steam turbine 등으로 구성
- 수주 컨소시엄: Siemens AG․Siemens Malaysia․MMC Engineering Sdn Bhd
- 수주시기: 2014년 6월 |
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Re-gasification Terminal 2(RGT2) |
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- LNG Regasification Terminal 건설
- 20만㎥의 LNG 탱크 2기 및 연간 500만 톤의 액화천연가스 기화송출설비 건설
- 발주처: PETRONAS Gas
- 수주 컨소시엄: Samsung C &T Corporation․Whessoe Engineering Ltd․Science-Tech Solutions Sdn Bhd․Samsung C&T(KL) Sdn Bhd
- 프로젝트 규모 및 수주시기: 4억9000만 달러, 2014년 11월 |
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Air Separation Unit(ASU) |
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- ASU 프로젝트 추진, J/V 설립을 위해 PETRONAS Gas는 Linde(獨)의 말레이시아 자회사인 Linde(M) Sdn Bhd와 HoA를 체결 → 2015년 말까지 J/V설립 여부를 결정할 예정
- PIC에 산소(1600톤/일) 및 질소(1800톤/일)를 공급하기 위한 시설
- HoA 체결 시기: 2014년 11월 |
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Raw Water Supply Project(PAMER) |
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- 2억6000만 톤의 용수 공급 시설 건설 프로젝트
- intake pump station(Sungai Sedili Besar), 댐, water impoundment reservoir, booster pump station(Sungai Seluyut), terminal reservoir(Bukit Panjang), 88㎞의 파이프 라인 건설
- 수주 컨소시엄: Konsortium Asia Baru-PPC JV(KAP)
- 이 컨소시엄은 Asia Baru Construction Sdn Bhd 및 Putra Perdana Construction Sdn Bhd로 구성
- 수주시기: 2014년 5월 |
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Crude and Product Tanks(SPV2) |
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- Liquid Bulk Terminal 건설 프로젝트
- 원유, LNG, 화학제품 등 석유화학제품 210만 톤을 저장할 수 있는 시설 건설
- PRPC Utilities and Facilities Sdn. Bhd․Dialog Equity(Two) Sdn. Bhd.․Vopak Terminal Pengerang BV 간 HoA 체결(2014년 12월) |
자료원: 현지 언론 보도 종합
□ 부대 인프라 프로젝트 진행 현황
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분야 |
수주기업 |
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가설 및 인프라(EPCC of temporary common camp facilities and infrastructure) |
UEM․프로젝쁘녤릉가라안(Projek Penyelenggraan), 르버라야(Lebuhraya Bhd) 컨소시엄 |
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탄중 세타파 하역시설(Basic design, detail engineering, procurement, construction and commissioning of the material off-loading facilities jetty at Tanjung Setapa) |
Zelan Construction Sdn Bhd |
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현장 진입로 건설공사(Common construction access and permanent roads within the project site) |
WCT Bhd |
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현장 가설 진입로(Temporary access road within project site) |
Syarikat Ismail Ibrahim Sdn Bhd |
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현장 바깥 도로공사( Haulage road and construction of an access road outside the project site) |
Bumi Dagang Sdn Bhd |
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2단계 부지준비공사(Phase 2 site preparation works) |
Gadang Engineering (M) Sdn Bhd
Menta Construction Sdn Bhd |
자료원: 현지 언론 보도 종합
□ 기타 프로젝트
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Pengerang pipeline 프로젝트 |
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- Pengerang에 파이프라인 설치를 위한 EPC 수행
- 발주처: PETRONAS Gas
- 수주 컨소시엄: PBJV Group Sdn Bhd․CPM Construction Sdn Bhd
- 프로젝트 규모 및 수주시기: 7000만 달러, 2014년 4월 |
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RAPID Tank Farm 건설 |
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- Storage tank, mounded bulee, transfer pump 등에 대한 프로젝트 관리․디자인․ EPC
- 발주처: PRPC Refinery and Cracker Sdn. Bhd(PETRONAS 자회사)
- 수주기업 : Punj Lloyd Group
- 프로젝트 규모 및 수주시기: 5억8000만 달러, 2014년 9월 |
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RAPID UIO 프로젝트 |
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- Utilities, interconnecting and offsites(UIO) scope of work
- 발주처: PRPC Utilities and Facilities Sdn. Bhd(PETRONAS 자회사)
- 수주 컨소시엄: Technip․Fluor
- 수주시기: 2014년 10월 |
자료원: 현지 언론 보도 종합
□ 시사점
○ 말레이시아는 RAPID 프로젝트로 해외 의존도가 높은 정유 부문의 자체 역량을 키울 것으로 전망되며, 말레이시아 정부는 경제개조프로그램인 ETP(Economic Transformation Program)의 일환으로 RAPID 프로젝트 진행사항을 관리하고 있음.
○ 말레이시아의 석유제품 기준을 현재 Euro 2에서 2020년까지 점차적으로 Euro 4, Euro 5로 대체할 계획인 만큼 친환경 석유제품의 수요도 증가할 전망
자료원: PETRONAS, 현지 언론 보도, 각사 홈페이지 등 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합
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