[러시아] 물탱크시장 진출, 노려볼 만한 기회인가
중국산이 시장 주도, 고품질·합리적인 가격으로 승부
□ 시장 특성
○ 국내 생산품 특징
- 러시아 제조업체들이 생산하는 물탱크는 주로 원통형 컨테이너인데, 이는 스테인리스로 만들어짐.
· 물탱크 소재는 내구성 및 작동 수명에 의해 차이가 남.
· 평균 스테인리스 물탱크의 수명은 50년 이상
러시아 자체 생산 물탱크
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122 EMZ factory |
Penza power engineering factory |
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자료원: www.tank-oil.ru, www.pzem.ru
- 러시아 로스토프 지역의 ‘MOP COMPLEX 1’은 러시아에서 유일하게 강철 물탱크(‘Iceberg’)를 제조하는 업체로, 해당 사에서 생산되는 물탱크는 한국 기술력을 기반으로 하고 있음.
· 이 회사의 제품군에는 최대 3만㎥ 용량의 원통형과 사각형 물탱크가 포함됨.
MOP COMPLEX 1의 강철 물탱크
○ 주요 수입처
- 러시아 물탱크 시장에서는 주로 중국에서 제조된 GRP 판넬 물탱크가 판매되고 있음.
- 중국 제조사의 경우 손쉽게 주문이 가능한 간편 시스템 구축
· alibaba, microfilterhousin, stainlesssteel-storagetank 등 글로벌 상거래 사이트를 통해 직접 주문
· 가격은 이 사이트에서 소비자의 요청이 있을 시 제공됨.
○ 주요 용도
- 산업 전반에서 다양하게 활용되고 있으며, 특히 석유, 가스 및 석유 화학산업의 수요가 두드러짐.
· 석유 굴착용 플랫폼, 시추, 석유 및 가스 주유소 등에 설치
- 각 산업현장에서 수도관이 원거리에 있는 환경에서 기업에 있어 물 공급은 중요한 문제
· 화학 합성, 비료 및 철강 생산 공장의 수요도 높은 편이며 농업분야의 물탱크 수요도 있음.
- 기타 주요 사용처
· 음용수 및 공업용수 저장을 위한 수도 시스템
· 화재 진화를 위한 물 저장 탱크
· 유동 식품 및 식품을 제외한 유동제품(세정제, 오일, 농축된 산성 물질) 저장
· 농약 등 용액 및 발포제 저장
· 주류 및 다목적 대용량 제품 저장
□ 수입 동향 및 경쟁사 분석
2014년 러시아 스테인레스 물탱크 수입 현황
(단위: 백만 달러, %)
|
순위 |
국명 |
금액 |
점유율 |
증감률 |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
14/13 |
|
1 |
대만 |
0,001 |
0,143 |
0,911 |
0.02 |
1.94 |
17.24 |
538.30 |
|
2 |
벨라루스 |
0,000 |
0,900 |
0,740 |
0.00 |
12.23 |
14.01 |
-17.68 |
|
3 |
독일 |
1,337 |
1,411 |
0,594 |
23.73 |
19.19 |
11.25 |
-57.89 |
|
4 |
대한민국 |
0,302 |
0,248 |
0,534 |
5.35 |
3.37 |
10.11 |
115.71 |
|
5 |
폴란드 |
0,325 |
0,668 |
0,500 |
5.77 |
9.08 |
9.46 |
-25.14 |
|
6 |
이탈리아 |
0,091 |
0,367 |
0,342 |
1.62 |
4.98 |
6.47 |
-6.65 |
|
7 |
영국 |
0,300 |
0,299 |
0,338 |
5.32 |
4.06 |
6.39 |
13.09 |
|
8 |
우크라이나 |
0,212 |
0,390 |
0,253 |
3.77 |
5.31 |
4.79 |
-35.19 |
|
9 |
리투아니아 |
0,354 |
0,192 |
0,232 |
6.29 |
2.61 |
4.39 |
21.00 |
|
10 |
핀란드 |
0,251 |
0,187 |
0,221 |
4.46 |
2.54 |
4.19 |
18.37 |
|
|
전체 |
5,634 |
7,354 |
5,285 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
-28.13 |
자료원: Customs Committee of Russia
○ 경쟁사 분석
|
제품명 |
제품 사진 |
제조업체명(원산지) |
|
GRP Sectional SMC Tank(material: FRP, stainless steel) |
|
Hangzhou Fuyang Jincanda Water Treatment Equipment Co.,Ltd.(Zhejiang, China) |
|
FRP Sectional SMC Tank(material: FRP) |
|
Qinhuangdao Shengze New Material Technology Co., Ltd(Qinhuangdao,China)
|
|
FRP Sectional SMC Tank(material: FRP, stainless steel) |
|
Zaoqiang Longtime FRP Product Co., Ltd.
(china) |
|
FRP Sectional SMC Tank(material: FRP) |
|
Heibei Sinta FRP trading Co,. Ltd
(china) |
|
HiTANKTM Sectional SMC Tank(material: SMC) |
|
Young Sung Industrial Co., Ltd.
(Republic of Korea) |
□ 시사점
○ 고품질로 승부, 브랜드 인지도 강화 전략 필요
- 한국의 물탱크 제품의 대러 수출 순위가 상위권에 있는 점을 감안했을 때, 이미 기본 수요처는 보장받은 상태로 품질 또한 인정을 받았다고 보여짐.
- 러시아 시장을 평정한 중국·대만 제품의 가격경쟁력에 상대할 수 있는 차별화된 마케팅 전략 필요
- 무엇보다도 제품 홍보, 주요 수요처 확보보다 고품질로 고객의 신뢰를 얻는 것이 가장 중요
○ 러시아 인프라 환경 고려, 진출 확대 가능성 적지 않아
- 상대적으로 열악한 러시아 인프라 시설을 고려해볼 때, 각종 산업에서 필요로 하는 물탱크 수요는 꾸준히 지속될 것으로 판단됨.
- 시장 상황을 주시해 추가 수요처 확보를 통해 대러 수출 증대의 기회로 삼을 필요
자료원: 러시아 관세청, tank-oil.ru, pzem.ru, complex1.ru, yandex 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
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