[필리핀] 상승세를 타고 있는 필리핀 생수시장, 진출 가능성은?
매년 5%대 성장세 기록 중인 유망 시장
생수 품질에 관심 높은 소비자 증가로 시장 전망 밝은 편
□ 필리핀 생수시장 동향
○ 2014년 기준 생수 판매액은 총 6억2600만 달러를 기록하면서 전년 대비 4.6% 상승세를 기록함.
- 탄산수(Carbonated Bottled Water)는 전년대비 4.0% 상승한 542만 달러, 기능성 생수(Functional Bottled Water)는 7.0% 감소한 1910만 달러, 생수(Still Bottled Water)는 5.0% 상승한 6억100만 달러를 기록했음.
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용어정리
· 탄산수(Carbonated Bottled Water): 생수에 탄산을 첨가한 생수
· 기능성 생수(Functional Bottled Water): 생수에 비타민 등을 첨가한 생수
· 향 첨가 생수(flavored bottled water): 생수에 레몬 등 과일 향을 첨가한 생수
· 생수(Still Bottled Water): 일반적인 생수를 칭함 |
○ 2009년에서 2014년까지 생수(Bottled Water)는 판매액 기준 39.2%의 성장률 기록
- 탄산수는 동기 대비 44.0%, 기능성 생수는 72.2%, 생수는 38.3% 상승했음.
- 다만 기능성 생수는 2012년을 정점으로 판매액이 감소하고 있음.
최근 5년간 필리핀 생수 판매액
(단위: 백만 달러)
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
탄산수 |
4.14 |
4.39 |
4.92 |
5.21 |
5.42 |
|
기능성 생수 |
15.20 |
18.99 |
21.84 |
20.53 |
19.09 |
|
생수 |
468.24 |
505.05 |
535.40 |
572.62 |
601.39 |
|
합계 |
487.58 |
528.43 |
562.16 |
598.36 |
625.90 |
자료원: 유로모니터
□ 생수시장의 성장 요인
○ 환경오염 및 하수처리장 같은 수처리시설 부족으로 필리핀 생활용수는 음용하기에 부적합한 것으로 판정
○ 이와 같은 이유로 요리 등에 쓰이는 1차 생활용수는 일반용수를 증류(distilled)하거나, 정제(purified)해서 파는 Water Shop을 통해 구입함.
○ 그러나 Water Shop의 물은 식약청(FDA)의 테스트 통과가 의무가 아니기 때문에, 식수로는 주로 해외 브랜드 또는 필리핀 기업이 생산한 생수를 구입함.
□ 생수 대표 브랜드 및 제품 현황
○ 필리핀 생수시장은 현지 기업인 Asia Brewery Inc.와 Philippine Spring Water Resources Inc, 글로벌 기업인 Coca-Cola Export Corp 등 상위 3대 기업이 판매액 기준 60%의 점유율 차지
○ 판매액 대비 점유율은 상대적으로 높은 편
- 그 이유는 저렴한 500㎖~1ℓ의 소·중형 생수보다는 4~6ℓ의 대용량 생수를 판매하기 때문임.
2012~2014년 필리핀 생수 3대 브랜드 점유율 비교
(단위: %)
|
브랜드 대표제품 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
판매량 |
판매액 |
판매량 |
판매액 |
판매량 |
판매액 |
|
Asia Brewery Inc(필리핀) |
5.8 |
20.7 |
6.6 |
22.8 |
7.3 |
25.1 |
|
- Absolute |
3.4 |
12.6 |
3.8 |
14.0 |
4.3 |
15.6 |
|
- Summit |
2.4 |
8.0 |
2.7 |
8.8 |
3.0 |
9.6 |
|
Coca-Cola Export Corp(미국) |
4.8 |
20.8 |
5.1 |
21.2 |
5.4 |
22.3 |
|
- Wilkins |
3.4 |
14.9 |
3.5 |
15.2 |
3.8 |
16.1 |
|
- Viva! |
1.5 |
5.9 |
1.5 |
6.0 |
1.6 |
6.2 |
|
Philippine Spring Water Resources Inc(필리핀) |
3.6 |
13.0 |
3.8 |
13.1 |
3.8 |
13.1 |
|
- Nature's Spring |
3.6 |
13.0 |
3.8 |
13.1 |
3.8 |
13.1 |
|
기타 브랜드 합계 |
85.8 |
45.5 |
84.5 |
42.9 |
83.5 |
39.5 |
자료원: 유로모니터
□ 한국 생수시장 동향 및 양국 대표제품 가격 비교
○ 한국 생수시장은 2014년 매출 기준 10억3500만 달러를 기록했으며, 그 중 생수시장은 8억9000만 달러를 기록함.
- 생수시장은 전년대비 6.9%, 2009년 대비 50.5%의 높은 상승률을 기록함.
○ 한국 시장은 필리핀 시장과는 달리 주요 브랜드의 판매량과 판매액 점유율이 비슷한 수치를 보이는 것이 특징임.
- 다섯 개의 주요 브랜드 제품이 전체 판매량 및 판매액 점유율 63.5%를 기록함.
한국 VS 필리핀 대표 생수제품 가격 비교
주: 양국 해외브랜드 제품 제외 및 편의점 제외한 소매점 가격 기준(1페소=25.5원)
자료원: 각 기업 홈페이지(제주 삼다수: http://brand.jpdc.co.kr/samdasoo, 석수 www.hitejinrobeverage.com, 아이시스 http://company.lottechilsung.co.kr, Absolute http://asiabrewery.com/, Summit: http://asiabrewery.com, Nature's Spring http://naturespring.com.ph
○ 위의 가격 비교에서 보듯이 한국 생수와 필리핀 생수의 가격 차이가 크지 않음.
- 미국산 생수(Wilkins)는 500㎖ 가격이 408원으로, 현지 제품보다 가격이 높음에도 단일제품으로 점유율 1위를 차지한다는 것은 수입산 생수의 품질에 대한 신뢰 때문인 것으로 보임.
□ 전망
○ 유로모니터는 향후 5년간 필리핀 생수시장 성장률을 연평균 1~2%로 낮게 보고 있음.
- 그 이유로 코코넛 워터, 에너지 드링크나 차류(Ready To Drink Tea) 등 건강 관련 대체 기능성 생수시장이 성장하면서 단순 생수를 대체할 것으로 분석함.
○ 다만 현재 한국을 비롯한 선진국 시장에서 탄산수, 기능성 생수, 향 첨가 생수(flavored bottled water)의 성장세가 두드러지기 때문에 필리핀에서 생수를 제외한 다른 대체 생수 판매가 급증한다면 생수시장이 더욱 커질 가능성이 있음.
향후 5년간 필리핀 생수시장 전망(매출 기준)
(단위: 백만 달러)
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
탄산수 |
5.52 |
5.62 |
5.72 |
5.81 |
5.90 |
|
기능성 생수 |
18.04 |
17.52 |
17.40 |
17.54 |
17.92 |
|
생수 |
612.24 |
622.07 |
630.79 |
638.38 |
644.76 |
|
합계 |
635.80 |
645.21 |
653.91 |
661.73 |
668.58 |
자료원: 유로모니터
□ 필리핀 시장 진출 가능성
○ 필리핀 경제가 발전하면서 상위 소득층 필리핀 소비자들이 점점 건강 관련 식품에 신경을 쓰고 있는데, 관련 제품 매출이 최근 5년간 30~40% 증가했음.
- 특히, 인간 생명에 가장 영향을 끼치는 물(생수)의 품질을 따지기 시작하면서 생수시장은 프리미엄 또는 기능성 생수의 판매가 더욱 늘어날 것으로 전망됨.
○ 한국산 생수를 비롯한 음료제품은 이미 필리핀 교민사회에 유통이 되고, 필리핀 대형 슈퍼마켓에서도 현지 소비자를 대상으로 판매되고 있음.
- 홍보 부족 등의 문제로 판매량이 높지는 않으나, 경쟁력 있는 가격 및 마케팅 전략을 통해 한국 제품을 진출시키고 고품질을 강조한다면 현지 시장진출 가능성이 있다고 예상됨.
□ 필리핀으로 생수 수출 시 필요사항
○ 식약청(DFA)의 승인 필요
- 식약청의 테스트를 통과한 후 제품등록 허가증(CPR, Certificate of Product Registration)을 취득해야 함.
- 식수원과 물의 성분을 분석하고 대장균, 비소, 납, 수은 등의 유해 오염 물질 및 벤젠 및 살충제 등 휘발성 유기 화합물을 포함하는 미생물 함유량의 검사를 거쳐야 함.
○ 라벨링 규칙 및 규정 준수
- 생수의 이름 및 제조업체의 주소, 브랜드 이름과 유효기간 명시 등 사전 포장식품 라벨링 규칙 및 규정을 준수해야 함.
자료원: 유로모니터 및 KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합 | 
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