□     아프리카 석유 및 천연가스 매장량과 생산

○     전세계 석유 생산에서 아프리카 국가들이 차지하는 비중은 2013년 10.1%에서 2014년 9.6%로 소폭 감소했으나, 글로벌 석유 확인 매장량에서 아프리카 대륙이 차지하는 비중은 8% 내외를 변함없이 유지하고 있음.

○     아프리카 대륙의 석유 확인 매장량은 향후 새로운 유전의 발견에 따라 증가할 가능성이 있지만, 저유가 환경 속에서 최근 전세계 유전 탐사 활동은 예년에 비해 크게 둔화되고 있는 것으로 나타났음.

○     2014년 기준 아프리카 대륙의 석유 확인 매장량은 총 1,292억 배럴로 추정되고 있음. 한편, 지난해 아프리카 국가들의 원유 생산량 8.2 Mb/d (million barrels per day) 가운데, 76% 이상이 나이지리아, 알제리, 이집트 및 앙골라 4개국의 원유 생산량으로 밝혀졌음.

○     북아프리카 지역의 불안한 정치 상황은 이들 국가들의 석유 생산량이 지난해에만 전년 대비 22% 급감하는 결과를 낳고 있음. 특히, 내전의 소용돌이에 빠져있는 리비아의 경우, 2014년 석유 생산량은 2013년 대비 50%에 가까운 폭락세를 나타냈음.

○     지속적인 반란군 활동에도 불구하고, 지난해 남수단의 석유 생산량은 전년 대비 60% 급등했으나, 이마저도 2013년 이전 석유 생산량에는 크게 미치지 못하는 수치임. 남수단이 인프라 피해를 복구하고, 석유 생산을 정상 수준으로 끌어 올리기까지는 앞으로도 수년이 걸릴 전망임.

○     2014년 말 현재, 아프리카 대륙의 천연가스 확인 매장량은 500 Tcf (trillion cubic feet)을 소폭 하회하는 것으로 추정되고 있으며, 아프리카 연간 천연가스 생산량의 90%가 나이지리아, 리비아, 알제리 및 이집트의 천연가스 생산량으로 밝혀졌음.

○     지난해 아프리카의 천연가스 매장량이나 생산량이 전년 대비 소폭의 하락세를 나타냈지만, 현재와 같은 생산 동향이 이어질 경우, 아프리카 대륙은 향후 70년간의 생산량을 커버할 수 있는 충분한 천연가스 자원을 보유하고 있는 것으로 분석되고 있음.

○     최근 상향된 모잠비크의 매장량을 (100 Tcf) 더할 경우, 아프리카 대륙의 천연가스 확인 매장량은 더욱 늘어날 것임. 한편, 나이지리아는 자국의 천연가스 생산량을 2020년까지 현재의 5배 수준으로 끌어올릴 계획임. 이들 모두는 아프리카 천연가스 산업의 막대한 성장 잠재력을 반증하는 것으로 해석됨.

□     아프리카 석유 및 천연가스 산업의 성장과 개발

○     유가 급락 속에서 아프리카 대륙의 석유 및 천연가스 산업 활동이 크게 둔화되고 있는 것으로 나타났음. 그럼에도 불구하고, 아프리카의 성장 잠재력을 높게 평가하고 있는 글로벌 석유 및 천연가스 기업의 시장 조사나 전략 강구 활동은 활발히 이어지고 있음.

○     하지만, 아프리카 석유 및 천연가스 산업이 성장을 지속하기 위해서는 역내에 만연한 부패 문제를 해결하는 것이 급선무로 지적되고 있음. 아울러, 부족한 숙련 노동력과 취약한 직업 훈련 시스템도 시급히 개선되어야 할 정책 과제로 꼽히고 있음.

○     시장 전반에 폭넓게 자리잡고 있는 구조적 문제점에도 불구하고, 아프리카 석유 및 천연가스 산업의 성장 기회는 여전히 막대한 것으로 평가되고 있음. 대표적인 유망 시장 기회로는 다음의 몇가지를 지목할 수 있음.

ᅳ     경쟁입찰 방식을 통한 새로운 탐사 블록 지정

ᅳ     전력 공급 부족을 해결할 민자발전사업자 (Independent Power Producers) 출현

ᅳ     수출입 촉진을 위한 LNG 플랜트 엔지니어링 및 건설

ᅳ     항만 개발, 산업개발단지 조성 및 관리

ᅳ     파이프라인 엔지니어링 및 건설

ᅳ     비전통적 천연가스 개발

ᅳ     인적 역량 개발 및 지식 이전

ᅳ     천연가스 화력 발전

ᅳ     기타 내수용 천연가스 개발 프로젝트 (메탄올, 비료, 요소 등)

ᅳ     수급 안정과 공급망 안보

ᅳ     외국인 직접투자 유입

ᅳ     로컬 컨텐츠와 서플라이어 발굴

ᅳ     초대형 인프라 개발 프로젝트

□     아프리카 석유 및 천연가스 산업의 주요 과제

○     취약한 인프라 기반, 로컬 컨텐츠 부재, 숙련 기술 부족, 불분명한 정책 환경, 상당한 기회 비용 문제가 아프리카 석유 및 천연가스 산업이 지속가능한 성장 모멘텀을 확보하기 위해서 극복해야 할 주요 과제로 지목되고 있음.

○     현재의 시장 환경은 아프리카 국가들이 석유 및 천연가스 산업의 주요 문제점들을 해결할 수 있는 결정적인 여건을 제공하고 있는 것으로 판단함. 전략적 계획이 바탕이 된 과제 극복 노력은 유가 반등의 시장 기회를 재빨리 포착할 수 있는 역량으로 이어질 것임.

○     이러한 관점에서, 아프리카 석유 및 천연가스 산업 전반의 비용 관리 노력이 절실한 것으로 평가함. 효과적인 비용 컨트롤은 석유 및 천연가스 업계의 인수합병 움직임과 생산 및 투자 활동을 촉진시키는 결과를 낳을 것임.

※자료출처 및 원본 바로가기 : PwC (PricewaterhouseCoopers)(http://www.pwc.co.za/en/assets/pdf/oil-and-gas-review-2015.pdf)

 
[출처 : KOTRA GlobalWindow(www.globalwindow.org) 2015. 09. 17 /  자료원 : 산업연구원(www.kiet.go.kr)]