[쿠웨이트] 인프라 구축사업 관련 건설장비 수출 유망
□ 쿠웨이트 건설장비 시장 현황
○ 쿠웨이트 정부에서 본격적으로 추진하는 국가개발 5개년(2015/2016~2019/2020)계획에 따라 도로, 항만, 주택 등 인프라 구축 프로젝트에 투입되는 건설장비의 수요가 증가할 전망
- 주택 및 신도시: 주택분양 신청 대기자가 11만 명이며 매년 8000명가량 증가. 주택문제 해결를 위해 신도시 3~5개소, 18만호 주택을 공급하기 위한 프로젝트가 진행될 예정
· Al-Mutlaa 신도시 건설 프로젝트: 쿠웨이트 주거복지청(PAHW)에서 40억 달러 규모로 100㎢ 대지에 총 26만 세대(자국민 1만8000호, 공공·상업시설 및 외국인 1만2000호) 규모의 신도시 건설(2016년 착공 예정)
- 도로: 5000㎞의 도로망 보유, 기존 도로 개량, 신설 사업을 비롯해 자베르 코즈웨이 등 신규 프로젝트도 진행 중
- 철도: 2018년 완료 예정인 GCC연결철도망 사업의 일환. 총 연장 약 500㎞, 2단계로 나눠 건설할 예정
- 메트로: 총연장 약 160㎞, 90개역(지하역은 9개소) 규모의 메트로 건설 프로젝트(150억 달러) 추진 중
- 공항: 여객처리능력 연 700만 명을 1단계 2000만 명, 최대 2500만 명으로 확대하기 위해 쿠웨이트공항 제 2여객터미널(예산 35억 달러) 등 총 60억 달러 규모 사업 추진
- 부비얀섬, 실크시티 개발: 금융·무역․물류 허브화를 위해 수비야 곶 일대 실크시티 및 부비얀 섬 개발프로젝트 추진 중
○ 건설장비 수입 동향
- 2014년 기준, 쿠웨이트의 트럭류(9600만 달러, 전년 동기 대비 94% 증가), 천공용 기계류(1억100만 달러, 62%) 수입이 증가했음.
- 한국산 크레인류(HS Code 8426 기준) 수입액은 2014년 기준 270만 달러로, 수입국가 중 7위를 기록함.
쿠웨이트 건설기계 수입 현황(HS Code 84류 기준)
(단위: 천 달러, %)
|
HS Code |
품목명 |
2012년 |
2013년 |
증감률 |
2014년 |
증감률 |
|
8426 |
데릭, 크레인, 이동식 양하대·스트래들 캐리어,
크레인이 결합된 작업트럭 |
103,174 |
127,992 |
24 |
115,839 |
△9 |
|
8427 |
포크리프트 트럭, 작업트럭 |
24,923 |
16,933 |
△32 |
16,649 |
△2 |
|
8428 |
권양용·취급용·적하용·양하용 기계류 |
64,340 |
49,690 |
△23 |
96,472 |
94 |
|
8429 |
불도저앵글도저·그레이더·레벨러·스크래퍼
메커니컬셔블·엑스커베이터·셔블로더
탬핑머신·로드롤러 |
108,257 |
88,062 |
△19 |
60,185 |
△32 |
|
8430 |
이동용·정지(整地)용·지균(地均)용·스크래핑용
굴착용·탬핑용·콤팩팅용·채굴용·천공용 기계,
항타기와 항발기 |
95,466 |
62,661 |
△34 |
101,268 |
62 |
자료원: Trade Map(2015년 9월 17일 기준)
쿠웨이트 크레인류(HS Code 8426 기준)
(단위: 천 달러)
|
순위 |
수입국 |
2010년 |
2011년 |
2012년 |
2013년 |
2014년 |
|
0 |
총계 |
145,576 |
116,051 |
103,174 |
127,992 |
115,839 |
|
1 |
독일 |
68,469 |
25,940 |
14,603 |
42,550 |
30,814 |
|
2 |
미국 |
6,108 |
23,199 |
17,680 |
24,232 |
22,511 |
|
3 |
일본 |
4,670 |
8,705 |
5,323 |
18,304 |
21,775 |
|
4 |
오스트리아 |
14,726 |
3,012 |
1,503 |
314 |
13,097 |
|
5 |
이탈리아 |
6,597 |
6,361 |
0,338 |
5,086 |
8,056 |
|
6 |
중국 |
7,945 |
12,241 |
16,483 |
14,480 |
6,898 |
|
7 |
한국 |
721 |
4,079 |
3,460 |
2,754 |
3,615 |
|
8 |
사우디아라비아 |
- |
- |
- |
12 |
2,663 |
|
9 |
프랑스 |
4,876 |
5,346 |
2,715 |
1,145 |
2,413 |
|
10 |
호주 |
21,666 |
2,091 |
4 |
- |
1,516 |
|
11 |
영국 |
2,687 |
1,954 |
6,628 |
2,695 |
722 |
|
12 |
인도 |
50 |
182 |
657 |
148 |
424 |
|
13 |
싱가포르 |
- |
49 |
- |
- |
345 |
|
14 |
네덜란드 |
1,374 |
400 |
80 |
169 |
280 |
|
15 |
브라질 |
164 |
1,003 |
360 |
- |
124 |
○ 경쟁동향
- 독일 및 미국산 건설기계는 고가임에도 다양한 기능과 신속한 사후관리가 보장되므로 시장점유율이 높음.
쿠웨이트 크레인 시장 점유율
(단위: 달러, %)
|
제조사 |
원산지 |
현지 수입업체 |
가격(1대당) |
시장점유율 |
|
Liebherr |
독일 |
Arab Group for Equipment & Construction Co. |
8만~16만 |
60 |
|
Terex |
미국 |
Boodai Trading Co. |
8만~12만 |
20 |
자료원: Equipment Co.
□ 시사점
○ 쿠웨이트 정부의 국가개발 5개년 계획(2015/2016~2019/2020)에 따라 도로, 신도시, 공항, 철도 등 인프라 구축 프로젝트가 활발하게 추진됨. 이에 따라 건설장비 수입이 증가할 것으로 예상됨.
○ 고품질인 독일, 미국산 장비와 중국산 저가 장비의 시장점유율이 높음.
- 현지 바이어에 따르면, 독일 및 미국산 건설장비는 다양한 기능을 가지고 있으며 A/S가 용이하기 때문에 다소 비싼 가격에도 현지 건설사에서 선호한다고 함.
- 쿠웨이트 건설장비시장에서 강세를 보이는 독일·미국산 제품을 사용하는 소비자는 기존에 이용하던 브랜드에 대한 충성도가 높음.
- 한편, 중국산 저가 장비는 낮은 품질에도 프로젝트에 투입되는 예산을 절감하기 위해 구매하고자 하는 건설사가 많다고 함.
○ 한국산 건설장비는 독일·미국산에 비해 품질과 사후관리가 낮은 것으로 평가되고 있으며, 중국산에 비해 가격이 비싸기 때문에 포지셔닝이 어려움.
- 한국산 장비를 수출하기 위해서는 최종 소비자와 네트워크가 잘 구축된 현지 에이전트를 통해 합리적인 가격과 신속한 사후관리가 가능하다는 것을 적극적으로 홍보하는 것이 중요함.
자료원: Trade Map, 바이어(Equipment) 인터뷰, 주쿠웨이트 대사관 및 KOTRA 쿠웨이트 무역관 자료 종합
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