[베네수엘라] 파이프 및 밸브 시장동향
기존 플랜트의 노후화와 신규 플랜트 건설로 시장 확대 전망
정부·공공기관과의 거래는 미결제 위험이 낮지만, 결제 지연 가능성은 높아
□ 수요 동향
○ 플랜트의 보수 및 신규 건설로 수요는 막대
- 베네수엘라의 산업구조는 석유 및 가스, 석유화학 위주이며, 전력은 수력발전 위주라서 기존 플랜트의 수리, 유지보수, 업그레이드 및 신규 플랜트 및 공장 건설 등 전반적으로 상당량의 밸브 및 파이프를 필요로 함.
- 특히, Orinoco Belt지역의 국영석유공사(Pdvsa)의 엔지니어에 따르면, Orinoco Belt에는 현재 Carabobo, Boyaca, Junin, Ayacucho 등 네 곳의 생산지역에서 연간 4억 배럴을 생산하고 있고, 여기에 사용되는 장비의 교체 및 업그레이드가 시급한 상황임.
○ 국내 공급은 부족한데 외환통제로 수입마저 감소
- 밸브 및 파이프 분야에는 베네수엘라 현지 기업 FIMACA사(www.fimaca.com)가 있지만, 대부분의 밸브 구성품 등을 수입해 완제품을 생산. 최근에는 현지 철강 생산량이 줄어들면서 가동률이 크게 떨어진 상황임.
- 2013년부터 시작된 경제위기와 침체로 국영기업의 경우에도 해외 공급기업에 부품 수입대금을 지불하기 위한 외환 취득이 어려워져 구매량이 크게 줄어들었음.
○ 시장규모 및 전망
- 밸브제품에 대한 공식통계는 입수할 수 없지만, 수입업자 측에 따르면 베네수엘라의 밸브 및 파이프 제품의 시장 규모는 다음과 같이 추산됨. (파이프 시장 포함).
(단위: 백만 달러)
|
연도 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016(예상) |
2017(예상) |
|
규모 |
220 |
255 |
300 |
320 |
400 |
자료원: FIMACA, C.A.
□ 제품 동향
○ 산유국답게 산업용 밸브제품으로 많은 브랜드가 진출
- 베네수엘라 내 가장 일반적인 산업용 밸브로는 감압밸브, 유압밸브, 안전밸브, 제어밸브 등이 있음.
- 산유국답게 세계 유수의 브랜드가 현지에 진출해 있으며, 이 중 AVK, Fisher, Baumann, Watson MCDaniel, Flowserve, Lavish 등의 브랜드에 대한 인지도가 높음.
○ 가격동향
6” 스윙체크밸브의 판매가격
|
제품 |
브랜드 |
국적 |
가격(달러) |
|
|
AVK |
덴마크/미국 |
635 |
|
|
Ladish |
미국 |
546 |
|
|
Flowserve |
미국 |
525 |
주: 가격 기준은 공식 SIMADI 환율(1달러≒Bs199)
자료원: Dismaven
○ 브랜드별 시장점유율
|
브랜드 |
국적 |
시장점유율(%) |
|
AVK |
덴마크/미국 |
25 |
|
Ladish |
미국 |
15 |
|
Fisher Baumann(Emerson) |
미국 |
15 |
|
Fimaca |
중국-베네수엘라 공동기업 |
15 |
|
Flowserve |
미국 |
15 |
|
기타 |
기타 |
15 |
□ 수입동향
○ 밸브류 수입통계
- 베네수엘라 HS Code에 따르면, 산업용 밸브는 4개 그룹(감압밸브, 유압밸브, 안전밸브, 제어밸브)으로 나뉘고, HS Code 8481로 분류됨.
(단위: 달러)
|
무역국 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
총합 |
331,168,791 |
398,546,132 |
513,782,023 |
|
미국 |
189,838,238 |
189,074,603 |
322,141,083 |
|
중국 |
65,561,275 |
98,156,932 |
90,937,263 |
|
이탈리아 |
22,541,465 |
23,370,900 |
21,825,031 |
|
멕시코 |
5,104,048 |
8,786,298 |
10,933,197 |
|
네델란드 |
5,230,768 |
7,299,256 |
7,990,953 |
|
독일 |
8,486,531 |
15,941,517 |
7,351,459 |
|
캐나다 |
2,405,084 |
2,511,399 |
6,933,410 |
|
스페인 |
2,471,641 |
5,299,732 |
5,833,522 |
|
벨기에 |
300,103 |
1,388,558 |
5,330,441 |
|
콜롬비아 |
2,359,333 |
2,223,573 |
4,222,700 |
|
기타 |
26,870,305 |
44,493,364 |
30,282,964 |
자료원: 국세청
○ 파이프제품 수입통계
- 파이프의 경우 HS Code7307로 분류됨.
(단위: 달러)
|
무역국 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
총합 |
117,111,628 |
139,234,730 |
148,928,777 |
|
미국 |
70,147,215 |
62,277,466 |
78,689,610 |
|
중국 |
26,927,892 |
45,789,349 |
35,926,682 |
|
이탈리아 |
3,166,230 |
7,507,869 |
15,468,915 |
|
스페인 |
2,972,470 |
1,640,746 |
3,050,848 |
|
캐나다 |
668,549 |
256,934 |
2,310,985 |
|
파나마 |
1,987,846 |
2,029,841 |
1,585,108 |
|
독일 |
1,980,701 |
2,490,208 |
1,325,730 |
|
인도네시아 |
0 |
7,209 |
1,200,099 |
|
인도 |
430,235 |
1,849,579 |
1,176,392 |
|
브라질 |
450,669 |
440,628 |
1,162,251 |
|
콜롬비아 |
412,594 |
1,176,212 |
1,094,689 |
|
멕시코 |
613,650 |
2,436,469 |
783,445 |
|
프랑스 |
467,076 |
716,437 |
711,666 |
|
기타 |
6,886,502 |
10,615,785 |
4,442,360 |
자료원: 국세청
○ 수입정책 및 관세(HS Code 8481/7307)
|
제품 |
HS Code |
관세 |
부가가치세 |
통관세 |
|
밸브 |
|
|
|
|
|
튜브 및 파이프 |
|
|
|
|
자료원: 국세청
□ 유통구조
□ 진출전략
○ 한국 제품의 이미지
- 현재 베네수엘라 밸브시장에는 예전에 진출했던 한국 기업 KUKA가 아직 존재하며, 여전히 단독 대리점을 갖고 있음. 제휴 베네수엘라 기업은 American Supply and Service(www.american-supply.com)임.
- 수입 및 유통기업들은 한국 제품의 품질이 높은 것으로 인식하고 있음.
○ 가격보다는 품질에 대한 신뢰가 우선
- 이 분야에서는 가격보다는 품질을 중요하게 여기므로 세계적인 프로젝트에 대한 납품실적이나 작업방식을 보여줌으로써 제품의 신뢰성을 높일 수 있음.
- LAPS(중남미 석유박람회)와 같은 현지 석유산업 전시회에 제품을 소개하는 것이 가장 일반적임.
○ 중남미 석유 박람회(Latin American Petroleum Show: LAPS)
- 담당자: Mrs. Bertha Garcia(President)
- 예상 개최시기: 2016년 6월
- Web: www.grupobtdeventos.com
- 특이점: 참가자 중 80%가 Pdvsa와의 계약 체결
□ 관련 기업 리스트
○ Suplimeca C.A.
- 담당자: Mr. Eduardo Garcia, Purchase Manager
- Tel: (58-261) 759-2544
- Fax: (58-261) 759-1891
자료원: 국세청 및 KOTRA 카라카스 무역관 자료 종합
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