[필리핀] 공기처리제품 시장 전망 밝아
매년 6% 이상의 안정적인 성장세
공기청정기의 시장 규모 확대
□ 필리핀 공기처리제품 시장 동향
○ 2015년 기준 공기처리제품 시장 판매액은 총 3억9000만 달러를 기록하면서 전년대비 6.6% 상승률 달성
- 판매액 기준으로는 에어컨(3억2000만 달러), 선풍기(4000만 달러), 공기청정기(1500만 달러), 쿨러(1200만 달러) 순으로 판매됨.
○ 2011년부터 2015년까지 29.8%의 판매 증가율 시현
- 선풍기가 동기 대비 40.4%의 증가율을 기록했으며, 공기청정기(30.8%) 또한 연평균 6% 이상 증가함. 판매액 면에서 가장 규모가 큰 이동성 에어컨은 13.9%의 상승률을 기록했음.
최근 5년간 필리핀 공기처리제품 판매액 및 전년대비 증감률
(단위: 백만 달러, %)
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
|
공기청정기 |
11.7 |
8.4 |
12.6 |
7.5 |
13.4 |
6.0 |
14.1 |
5.8 |
14.9 |
5.7 |
|
Cooling |
285.7 |
-6.3 |
301.4 |
5.5 |
325.7 |
7.2 |
348.9 |
7.1 |
372.0 |
6.6 |
|
- 에어컨 |
248.1 |
-8.1 |
261.0 |
5.2 |
279.7 |
7.2 |
299.4 |
7.0 |
318.9 |
6.5 |
|
- 쿨러 |
9.5 |
5.0 |
10.4 |
4.8 |
10.9 |
4.6 |
11.4 |
3.6 |
12.0 |
5.3 |
|
- 선풍기 |
28.1 |
7.0 |
30.0 |
8.1 |
35.1 |
7.9 |
38.1 |
8.5 |
41.1 |
7.9 |
|
합계 |
297.4 |
-5.8 |
314.0 |
5.6 |
339.1 |
7.1 |
363.0 |
7.1 |
386.9 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
자료원: 유로모니터
□ 공기처리제품 최신 트렌드
○ 가처분소득 증가와 주택 건설 붐이 제품 소비 확대로 연결
- 특히 주택 임대 후 소유(Rent to own) 시스템이 발달해 있어 많은 필리핀인들이 집을 손쉽게 구입할 수 있음. 그 결과 공기처리제품 수요가 꾸준히 늘어남.
○ 유연한 지불 시스템의 발달
- 현금 또는 신용카드를 이용한 24개월 무이자 할부 시스템의 발달은 필리핀 소비자들의 제품 구입을 용이하게 함.
○ 분리형(Split) 에어컨* 시장 규모 상승
- 필리핀에서 분리형 에어컨은 매년 9% 이상 판매량 상승을 기록하고 있음.
- 분리형 에어컨이 가격면에서 창문형(Window Type) 에어컨보다 가격이 높은 바, 분리형 에어컨의 판매 증가는 결국 금액 면에서 규모를 크게 하는 효과를 만듦.
* 일반적으로 에어컨 종류는 두 가지로, Split Type은 실외기가 따로 있는 에어컨을 뜻하며, 창문형(Window Type) 에어컨은 실외기 없이 창문 형태로 직접 설치하는 에어컨임.
○ 건강 문제로 인한 공기청정기의 시장 확대
- 예전에는 구매력 문제로 인해 크게 신경을 쓸 여력이 없었으나, 경제가 성장하고 개인 구매력이 증가해 메트로마닐라 주요 도시의 거주자들은 공기청정기를 구입하기 시작했음.
□ 공기처리제품 대표 제품 및 브랜드
○ 이른 현지 진출로 점유율 1위를 달리는 파나소닉(Panasonic)
- 파나소닉은 일본의 유명한 전자제품 제조·판매기업으로, 다른 경쟁 외국기업보다 필리핀에 먼저 진출해 제조공장을 세워 저렴하게 제품을 제조·판매하면서 관련 제품 점유율 1위를 차지하고 있음.
- 에어컨, 선풍기, 공기청정기 등 공기처리제품군 관련 모든 제품을 생산 및 판매함.
○ 에어컨 전문 유통기업 Concepcion Industries Inc.
- 이 회사는1997년 설립해 필리핀 전자제품 유통 및 A/S 사업을 운영함.
- Carrier, Condura, Electrolux-Kelvinator 등 중저가 공기처리제품의 다양한 브랜드를 판매하는 기업임.
최근 5년간 필리핀 공기처리제품 브랜드별 점유율
(단위: %)
|
제품 브랜드 |
회사 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Panasonic |
Panasonic Mfg Philippines Corp |
16.0 |
15.8 |
15.7 |
15.6 |
|
3D |
3D Northern Islands Co Inc |
11.4 |
12.1 |
12.4 |
12.7 |
|
Asahi |
Asahi Asahi Electric Mfg Corp |
10.4 |
10.6 |
10.8 |
11.0 |
|
Carrier |
Carrier Concepcion Industries Inc |
8.6 |
8.6 |
8.5 |
8.4 |
|
Hanabishi |
Hanabishi Hanabishi Philippines Inc |
7.5 |
7.7 |
7.9 |
8.0 |
|
Union |
Union Union Global Marketing Corp |
7.1 |
7.4 |
7.6 |
7.6 |
|
Samsung |
Samsung Electronics Philippines Corp |
2.8 |
2.7 |
2.8 |
2.8 |
|
Kolin |
Kolin Korur Ltd Sti |
2.1 |
2.1 |
2.0 |
2.0 |
|
Condura |
Condura Concepcion Industries Inc |
2.0 |
2.1 |
2.1 |
2.0 |
|
LG |
LG Electronics Philippines Inc |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
|
기타 |
- |
30.2 |
29.0 |
28.3 |
28.0 |
|
합계 |
- |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
자료원: 유로모니터
공기처리제품 대표 브랜드의 제품
자료원: 각 기업 홈페이지(www.carrier.com.ph, www.3-d.com.ph, www.sharp.ph)
□ 향후 공기처리제품 시장 전망
○ 유로모니터에 따르면, 이 시장은 2016년부터 2020년까지 매년 3.0~3.8% 정도 판매액이 증가할 전망
- 2016년 대비 2020년 성장률은 13.1%선에서 머물 것으로 이 보고서는 보고 있음.
○ 2020년에 총 판매액이 4억5000만 달러를 돌파할 것으로 기대
- 필리핀의 기후를 감안했을 경우 Cooling 제품 판매액이 절대적(96.3%)임.
- 하지만 중산층의 수요가 늘어나고 가정 내 공기 청정에 대한 관심이 늘어나면서, 공기청정기 판매액이 높은 상승률을 기록할 것으로 예상됨.
향후 5년간 필리핀 공기처리제품 판매 예상액
(단위: 백만 달러)
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
공기청정기 |
15.4 |
15.7 |
16.1 |
16.4 |
16.8 |
|
Cooling |
386.0 |
399.2 |
412.5 |
425.3 |
437.3 |
|
- 에어컨 |
330.4 |
341.0 |
351.5 |
361.2 |
370.4 |
|
- 쿨러 |
12.3 |
12.6 |
12.8 |
13.1 |
13.2 |
|
- 선풍기 |
43.3 |
45.6 |
48.2 |
50.9 |
53.7 |
|
합계 |
401.4 |
414.9 |
428.6 |
441.7 |
454.1 |
자료원: 유로모니터
□ 공기처리제품 유통경로
○ 전자제품 전문점
- 필리핀은 이른바 Appliance라 불리는 쇼핑센터(Mall)의 전자제품 전문점 및 개인 사업자가 운영하는 전자제품 판매점에서 대부분의 공기처리제품 판매가 이루어짐.
- 필리핀 소비자의 특성상 제품의 꼼꼼한 확인 및 시범 작동을 위해 현재까지 온라인에서의 구매를 아직까지 선호하지 않음.
- 그러나 가격이 저렴한 소형 공기청정기는 온라인 광고를 통해 온라인 쇼핑몰에서 판매량이 꾸준히 늘어나는 추세임.
□ 시사점
○ 공기처리제품은 필리핀 통상산업부(DTI, Department of Trade and Industry)의 제품 등록(ICC)이 필요하며, 냉매를 사용해야 하는 제품인 경우(일부 에어컨), 화학물질에 대한 승인도 같이 받아야 필리핀에 수출할 수 있는 제품임.
- 그러나 산업용 에어컨인 경우 화학물질에 대한 승인을 받을 필요 없음.
- 공기청정기인 경우 필터에 대해 식약청(FDA)이 위생 승인을 취득할 것을 요구하는 경우가 있다고 함.
○ 필리핀은 기후 특성상 사시사철 에어컨 또는 선풍기를 구동해야 함. 소득 수준에 따라 에어컨 사용 가정과 선풍기 사용 가정이 명확히 구분되며, 공기청정기 또한 중상류층 이상의 소비자들이 사용하기 시작했음.
○ 전력 사용료가 비싼 국가인 만큼 에어컨은 전력 사용량을 줄일 수 있는 제품이 인기이며, 선풍기는 가격이 구매 결정에서 최우선적인 고려대상임.
- 그리고 공기청정기는 2010년대 들어 시장을 확장해 나가는 최신 제품. 필리핀 소비자들이 특별히 선호하는 브랜드가 없는 만큼 제조 및 수출기업은 이 점을 참고해 필리핀 시장 진입을 고려해볼 수 있음.
자료원: 필리핀 통계청(PSA), 유로모니터, Business World 및 KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합
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