[홍콩] 에어컨 및 공기청정기 시장동향
잇따른 전염병 발생으로 홍콩 소비자 가정 내 공기청정에 큰 관심
다양한 사이즈와 보증기간이 긴 일본 브랜드 꾸준히 인기
□ 에어컨 및 공기청정기 시장동향
○ 홍콩은 여름이 길고 습한 아열대성 기후로, 에어컨을 가정 내 필수 가전제품으로 여김.
○ 홍콩 내 30년 이상된 노후 건물들은 현재 철거되고 있고 그 자리에 새로운 건물들이 신축되는 추세로, 새로 건축되는 아파트가 많아 에어컨에 대한 수요가 높음.
최근 6년간 홍콩 내 공기청정기 및 에어컨 시장 규모
(단위: 천 대)
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
에어컨 |
927.6 |
939.9 |
954.3 |
972.6 |
993.3 |
1,016.2 |
|
공기청정기 |
54.7 |
57 |
59.4 |
62.4 |
65.7 |
69.3 |
자료원: 유로모니터
○ 홍콩의 에어컨과 공기청정기의 시장규모는 매해 성장하고 있음. 2015년 홍콩 에어컨 매출액은 2010년 대비 21% 상승한 28억 홍콩달러이며, 공기청정기 매출액은 6년 사이 45% 증가한 2억4000만 홍콩달러로 두 제품 모두 매년 높은 상승세를 보임.
□ 최근 에어컨 및 공기청정기 트렌드
○ 제조국가 확인하는 홍콩 소비자
- 완차이 파나소닉 매장 관계자에 따르면, 최근 홍콩소비자는 제품 구매 시 제조국을 가장 중요시 여기며, 그 다음 제품의 브랜드를 확인한다고 함. 또한, 유명한 브랜드일지라도 중국 제작 상품일 경우에는 구매를 고려하지 않으며, 일본 브랜드의 태국 제작 상품이 좋은 제품이라는 인식이 있다고 함.
○ 분리형 에어컨이 뜬다
- SCMP에 따르면, 노후건물에 설치된 창문형 에어컨은 최근 누수현상의 악화로 건물 밑 행인에게 오염된 물을 떨어뜨려 알레르기 발병 및 면역력 저하 등의 심각한 사회문제를 일으키고 있음. 이에 따라 분리형 에어컨에 대한 수요가 특히 높아짐.
- 2015년 창문형 에어컨 보급률은 87%로 여전히 높으나 조사기간 내 꾸준한 하락세를 보이는 반면, 분리형 에어컨은 지속적인 성장세를 보여 61%의 보급률을 기록함.
- 창문형 에어컨은 평균 가격 3500~1만 홍콩달러로 비교적 저렴하나 소음이 심한 것이 단점이며, 분리형 에어컨의 평균가격은 5500~2만 홍콩달러로 비교적 높지만 소음이 적고 에너지 효율성이 높은 특징이 있음. 이에 따라 분리형 에어컨의 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상됨.
○ 최근 조류인플루엔자, 신종인플루엔자(H1N1) 등의 전염병 발생으로 홍콩 소비자 가정 내 공기청정에 대한 수요가 높아짐.
○ 부가적 스마트 기능이 대세
- 최근에는 스마트폰을 이용해 집 밖에서도 제품을 작동시키고, 센서를 이용해 자동으로 공간 스캔 후 알맞은 정도의 에어컨 바람을 내보내는 기능 등 새로운 기술이 소비자의 이목을 끎.
- 일본의 미쓰비시사는 최근 자동으로 열을 감지해 온도가 높은 방에 에어컨을 작동시키고, 방 안의 냄새를 감지해 가정 내 박테리아 균 번식을 막는 기능을 개발함.
자동 열 감지 시스템이 탑재된 Mitsubishi 에어컨
자료원: Mitsubishi 홈페이지
○ 현지화 전략에 성공한 일본 제품의 강세
- 일본 브랜드들은 에어컨 관련 제품 시장 상위 43%의 점유율을 차지할 정도로 홍콩 소비자들에게 각광받고 있음. 홍콩 생활환경에 대한 꾸준한 분석을 바탕으로, 거주공간이 작은 홍콩 소비자들에게 원사이즈 제품이 아닌 다양한 크기의 제품의 폭넓은 선택영역을 제공했고, 다른 국가 브랜드에 비해 긴 보증기간 서비스로 소비자를 유치하고 있음.
- 홍콩 내 인기 있는 공기 관련 제품(air treatment) 브랜드는 Panasonic, Hitachi, General, KdK, Midea 등이 있으며 2015년 기준 각각 15.2%, 13.5%, 11.3%, 9.6%, 7.9%의 점유율을 기록함. 상위 5개 브랜드 중 1~4위는 일본 브랜드이며, 5위는 홍콩 브랜드가 차지함. 또한, 삼성은 0.5%의 점유율을 기록하며 15위를 차지함.
에어컨 및 공기청정기 최근 인기 상품
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제품명 |
특징 |
국가 |
가격(홍콩달러) |
|
Hitach RASDX10HDK (에어컨) |
- 분리형과 창문형 에어컨이 세트이며, 살균 기능이 있음. |
일본 |
4,160 |
|
Sharp 聲寶 FU-Y30A (공기청정기) |
- 담배연기 및 애완동물 악취 필터링이 가능함. |
일본 |
950 |
|
Sharp 聲寶 IG-FC15 (공기청정기) |
- 차량용으로 제작된 소형 공기청정기로 가격대 또한 저렴한 것이 특징임. |
일본 |
530 |
|
Daikin 大金 FTXS35EVMA8 (에어컨) |
- 냉방과 난방이 모두 가능한 분리형 에어컨임. |
일본 |
6,180 |
|
DYSON AM11 Pure Cool (공기청정기) |
- 1분 만에 필터교체가 가능한 제품으로 진동을 이용해 공기청정 기능을 함. |
일본 |
4,480 |
자료원: 香港格價網
□ 에어컨 및 공기청정기 유통채널
○ 주요 판매매장 비교
|
업체명 |
비고 |
매장 수 |
홈페이지 |
|
Fortress |
소비자가 소형 주방가전을 구매하는 가장
일반적인 채널로, 저가부터 고가까지
다양한 가격대의 상품을 판매하는 것이
특징. 주요 상권가에 모두 입점해 있음. |
91 |
s.com.hk/en/ho
me/index.php |
|
Broadway |
Fortress와 같은 형태로 소비자가 가전
제품을 구매하는 가장 일반적인 채널임. |
37 |
broadway.com.hk/ |
|
Pricerite |
홍콩 최대의 생활용품 판매채널로, 가구
부터 전자제품까지 각종 생활용품을
판매하고 있음. |
30 |
pricerite.com.hk/ |
|
DSC |
Pricerite와 같은 생활용품 판매채널로,
가구부터 전자제품까지 각종 생활용품을
판매함. |
14 |
dsceshop
.hk/ |
자료원: Fortress, Broadway, Pricerite, DSC 홈페이지
- 거리 곳곳에 소규모로 각 브랜드의 가전제품을 모아 판매하는 대리점이 있음. 여러 제조사의 제품을 모아 판매하는 형식으로 다양한 제품을 비교할 수 있다는 점에서 소비자의 만족도가 높음. Philips, Panasonic 등은 판매 대리점 이외에도 브랜드 단독매장을 운영하고 있음.
- 또한, 대부분의 가전제품 매장은 온라인 홈페이지를 운영하며, 소비자들이 인터넷을 통해서도 구매가 가능하도록 함.
□ 시사점 및 참고사항
○ 홍콩에 알맞은 추가 기능이 중요
- 홍콩은 에어컨에 인버터 컴프레서와 에너지 효율성 1등급 라벨을 부착하는 것이 일반적이며, 제조업자들은 지속적으로 제품에 추가적인 특징을 부가함으로써 고객의 관심을 끎.
- 비좁은 거주 공간으로 인해 홍콩 소비자들은 부피가 큰 가전제품보다는 부피가 작고 보관 및 이동이 용이한 제품을 선호함. 또한, 수리기사를 부르지 않고 간편하게 장착해 설치 단계부터 절약할 수 있는 제품이 뜨고 있음.
○ 높은 실용성과 부가가치를 잡아라
- 홍콩 내 저가제품에 주력하는 Midea 그룹과 프리미엄 제품에 주력하는 Dyson 그룹은 기존 기술을 이용하되 변형해 실용성과 부가가치가 높은 제품으로 소비자들의 눈길을 끌었음.
- 예를 들어, Dyson 그룹은 창문형 에어컨과 가격대는 비슷하나 청결 유지 면에서 우수한 성능을 갖춘 날개 없는 선풍기를 제조해 주목을 받았음.
- 또한 편의, 고사양을 추구하는 트렌드에 따라 자동제어 시스템, 센서 등을 부착한 제품이 인기를 얻고 있음. 따라서 단순 냉방, 공기청정기능을 넘어 더 편리한 기능이 추가된 고사양 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됨.
자료원: 유로모니터, HKTDC, SCMP, 香港格價網 및 KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합
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