□ LNG 시장 개요

   ◦ 세계 LNG 시장은 변화를 거듭하고 있음. 파나마, 리투아니아로부터 이집트, 베트남까지 새로운 LNG 수입국이 출현하는 한편, 호주는 머지않아 카타르에 필적하는 규모의 LNG 수출국이 될 예정임. LNG 수입국이 수출국으로 바뀌는 현상과 또한 반대 현상도 일어나고 있음.

   ◦ 판매업체와 구매업체의 수와 형태의 증가에 따라 LNG 시장은 글로벌화하고 있음.

   ◦ 공급증가와 에너지 가격의 하락에 따라 가격 모델은 계속 변화하고 있음. 가격은 주요시장간 수렴하게끔 되어 있으나 새로운 가격형성시장이 출현할 가능성도 있음.

   ◦ 수요에는 다양한 불확실성요소가 존재함. 가격에 대한 참가자의 기대와 신규 공급 계획은 수요예측에 달려 있음.

 

 

□ 단기‧중기 LNG 수요 예측

   ◦ 세계 LNG 수요는 2014년 2억 3,800만톤, 2015년 2억 5,000만톤의 예상치로부터 2020년에는 3억 6,500만톤-4억 2,000만톤, 2025년에는 최대 5억톤으로 증가할 것으로 전망됨.

   ◦ 최근 방대한 LNG의 공급증가는 세계 수요증가의 70-80%를 차지할 것으로 예상했던 아시아의 수요확대를 전제로 했던 것으로, 이 수요는 높은 가격을 유지할 것으로 여겨졌음. 그러나 단기‧중기 수요예측에서는 새로운 변수들이 있을 것으로 보이며, 2020년 새계 예상 수요중 3억 6,500만톤의 수요는 큰 변함이 없을 것으로 보이나 5,500만 톤은 시장간 가격이동에 따라 변동할 수요로 내다보고 있음.

   ◦ 아시아 지역에서의 LNG 수요는 연료간 경쟁에 따른 영향으로 가격에 민감하게 반응할 것으로 예측됨. LNG는 중국이 중앙아시아와 향후 러시아로부터 파이프라인으로 수입할 것으로 예상되는 가스와 경쟁하게 될 것이며, 많은 아시아 시장에서 석탄과의 경쟁 또한 피할 수 없을 것으로 보임.

   ◦ 일본에서는 현재 원자력발전소 재가동에 따른 LNG 수요는 감소하고 있으며 2020년까지 연간 8,000만톤으로 감소할 가능성이 있음. 일본의 경제산업성은 에너지 효율화 추진 및 석탄과 재생가능에너지 이용 증가에 따라 LNG 수입은 2035년까지 6,200만톤으로 감소할 것으로 내다보고 있음.

   ◦ 한편, 중국의 수요는 앞으로도 지속적으로 신장할 것으로 보이나, 무수한 미시‧거시적 경제적 요인과 총가스소비량의 일정부분이 파이프라인 경유의 수입가스 내지 국산 셰일가스로 충족하는지의 여부 등 큰 불확실성이 잠재하고 있음.

   ◦ 괄목할 만한 경제성장을 하고 있으며 모든 국민에게 전기를 보급한다는 정책을 펼치고 있는 인도는 향후 LNG 수요 전망에 낙관적 요소로 여겨지고 있음.

   ◦ 유럽의 LNG 생산량은 감소하고 있는 반면, 경제성장 보합세, 재생가능에너지 증가 및 석탄의 코스트 하락 등으로 인하여 수입은 증가하지 않고 있음. 러시아의 수출확대는 유럽 가스총수요를 증가시키는 요인이 될 수도 있으나 LNG가 차지하는 비율은 감소할 것임.

 

 

□ 장기적 수요

   ◦ 아시아의 경제성장과 환경문제의 압력

     - 장기적으로는 기후변동에 대한 인식이 더욱 커지며 에너지 부문 전체가 예측불가능한 변혁을 맞이하게 될 것임.

     - 중국의 LNG 수요는 가스소비신장과 파이프라인 가스 조달의 가능‧불가능 여부에 따라 2025년까지 연간 4,560만톤에서 7,350만톤이 될 것으로 예상됨.

     - 인도의 수입량은 연간 3,300만톤으로 현재 한국의 수입량과 같은 수준이 될 것이며, 규모가 작은 아시아 국가들의 구입량은 연간 총 3,500만톤에 달할 전망임.

   ◦ 공급의 다양화

     - 미국, 캐나다 및 동아프리카의 참가에 따라 LNG는 보다 많은 공급원으로부터 입수가능하게 될 전망. 이에 따라 홀름즈해협과 남중국해 경유 항로에 대한 의존도를 저하시키며 에너지원의 안정적 확보가 가능해 질것으로 보임.

   ◦ LNG의 커머디티화

     - 공급 및 수용측의 댜양성 증대 및 거래 가능한 LNG 유동성 증가에 의해 LNG는 석유와 같은 커머디티 상품이 될 가능성이 있음.

   ◦ 신시장

     - 지리적 니치시장으로 중동과 라틴아메리카, 그리고 소형화가 추진되어 유연성이 향상된 부체식(浮体式) 저장 재가스화 설비로 인하여 접근이 용이하게 된 동남아시아와 카리브해 섬들이 있음.

     - 재가스화 설비의 건설에 대한 지연 및 중지의 우려가 있으나 남아프리카공화국, 케냐, 가나, 베냉 등의 사하라사막 이남의 아프리카 시장 또한 가능성이 있음. 

     - 산업부문에서의 니치시장으로 수송업계가 있으며, 선박 벙커 연로로 LNG에 대한 관심이 높아지고 있음. 석유가격의 동향과 확대중인 배출규제해역의 의무준수에 따라 수송연료로써의  LNG는 석유보다 저렴한 비용의 면에서 이점이 있음.

     - LNG를 연료로 하는 트럭 수송 또한 주목을 받고 있음. 선박연료로써 2025년까지 연간 약 2,000만톤, 2035년까지 5,000만톤 이상의 LNG가 소비될 가능성이 있음.

   ◦ 지정학적인 혼란과 기타 불안요소

     - 전쟁, 환경재해 및 정치적 동란은 예측 불가능하게 일어나고 있으며, LNG 수출 및 수송을 제약하고 경제성장 및 에너지 인프라에 부정적인 요소가 됨. 동시에 정치적 변혁과 비약적인 기술진보에 따라 새로운 지역에서의 가스탐사와 LNG 개발이 가능해 질 수도 있음.

※자료출처 및 원본바로가기 = KPMG JAPAN

(http://www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/article/research-report/documents/lng-demand-uncharted.pdf)

[자료제공 : 해외산업정보(http://www.kiet.go.kr) 2016. 03. 10]