[사우디] 저유가로 대형 프로젝트 소형화 추세
관련 예산의 축소로 사업의 장기화도 불가피, 민자개발방식 부상 중
□ 정보 개요
○ 사우디 정부가 저유가로 인한 예산 압박으로 소수 대형 프로젝트를 다수의 소형화해 발주하려는 움직임을 보임. 이는 저유가의 지속으로 예산 조달이 어려워짐에 따라 이에 대응하려는 불요불급한 조치로 해석됨.
○ 이런 경향은 대형 교통인프라에서 더욱 뚜렷해지는데, 대표적인 사례가 메카의 지하철 발주 프로젝트임. 메카주는 당초 턴키로 발주하려던 계획을 수정해 토목과 차량구매 그리고 관련 대중교통 연계 프로젝트 등 3개의 소형 프로젝트 형태로 변경함.
○ 사우디 정부가 지난해 12월 말에 발표한 2016년도 예산 내역을 보면, 교통인프라 건설예산은 전년대비 절반이 줄어든 64억 달러에 불과했음.
○ 이는 2015년도에 체결된 교통인프라 계약과 유사한 규모이며, 당초 2016년에 발주가 예정됐던 교통인프라 프로젝트의 33%에 불과한 액수임.
○ 이와 같은 예산규모를 감안할 때, 앞으로의 사우디 정부는 민자자본을 활용한 프로젝트 발주방식을 본격적으로 도입할 것으로 예상되며, 발주 예상 프로젝트에 우선순위를 부여해 불요불급한 대상부터 추진하겠다는 의도를 드러낸 것으로 보임.
○ 사우디 교통부는 향후 프로젝트 추진 순서를 두고 많은 고민을 할 것으로 보이며, 민자발주 대상 프로젝트를 선정하는데도 상당한 진통을 겪을 것으로 전망됨.
2015년 사우디 교통 인프라 프로젝트 계약 체결 현황
(단위: 백만 달러)
|
구분 |
계약 금액 |
|
공항 |
1,034 |
|
항만 |
172 |
|
도로 |
4,907 |
|
철도 |
603 |
|
합계 |
6,716 |
자료원: Meed Projects
□ 가시화 되는 소형화 추세
○ 관련 예산 축소로 교통 관련 인프라의 소형화 추세가 더욱 뚜렷해질 것으로 예측되고 있으나, 아직까지 공식적으로 가시화 된 프로젝트는 위에서 예를 든 메카 메트로 프로젝트뿐임.
○ 이 프로젝트는 당초 토목과 지하철 시스템 구성, 철도차량, 연계 버스망 구성 등에 총 88억 달러 규모, 구간계획 및 토지보상에 27억 달러의 규모로 발주될 예정이었음.
○ 그러나 최근 발표된 입찰계획에 따르면, 2건의 토목공사, 철도차량 구매, 연계 버스망 구성 등 4건으로 분리 발주될 예정. 이는 대형 프로젝트를 일시에 발주함으로써 대규모 예산을 투입해야 하는 어려움을 회피하고, 공기에 신축성을 기함으로써 예산 조달에 여유를 두고자 하는 의도로 보임.
○ 메카 메트로는 2015년 말에 입찰이 실시될 예정이었으나 지연됐고, 올해 1분기 중에 낙찰자가 결정될 것으로 전망됨.
○ 이에 앞서 고유가의 절정기에 발주된 230억 달러 규모의 리야드 메트로는 3개의 컨소시엄에 대규모의 프로젝트 형태로 발주돼 낙찰됐음.
○ 이와 같이 프로젝트의 세분화 소형화는 대형 프로젝트를 추진하는데 공기를 신축적으로 조절하는 것이 가능해 예산 조달의 압박에서 벗어날 수 있으며, 일부 프로젝트를 완공한 후에 잔여 공사를 진행함으로써 시행착오를 시정할 수 있는 장점을 갖고 있음.
○ 특히, 소형 프로젝트 추진 방식으로 변경할 경우, 타도시의 메트로를 추진할 수 있는 예산상의 여유가 생길 수 있는 이점이 있음.
○ 아울러 프로젝트의 설계를 단순화하고 실용적인 면을 강조함으로써 예산을 절감해 이를 타 프로젝트의 재원으로 활용하려는 시도도 나타날 것으로 보임.
□ 활성화되는 민자개발과 공기 연장
○ 반면에 공항은 민자를 활용한 확장 및 업그레이드가 활성화될 것으로 보임. 현재 사우디는 약 27개 공항을 보유하고 있으며, 이를 2020년까지 민영화 한다는 계획임.
○ 사우디 항공청은 사우디 국내기업에는 특정 공항 지분의 25%까지를 매각할 계획이며, 외국기업에도 공항운영권에 대한 권한을 부여할 예정임.
○ 사우디는 이미 메디나 공항을 민관합작방식(Public Private Partnership PPP)에 의해 건설한 경험이 있으며, 두 번째로 성지순례의 중심 공항 역할을 담당할 타이프 공항의 PPP를 준비 중으로, 현재 참여 희망기업의 사전적합성 심사(Pre qualification PQ)를 진행 중임.
○ 아울러 사우디 정부는 이미 착공된 프로젝트에 대해서도 공기 연장을 검토 중인 것으로 알려짐. 230억 달러가 투입된 리야드메트로의 경우에도 약 2년의 공기연장을 고려하고 있으나, 리야드개발청은 이에 대해 공식적으로 언급하지 않고 있음.
○ 대형 프로젝트의 소형화와 공기 연장은 저유가로 인한 재정압박을 어느 정도 해소할 수 있다는 면에서 향후 사우디 정부의 주된 프로젝트 발주방식이 될 것으로 보임. 또한, 민자 활용 프로젝트발주나 민관합동 개발 방식도 재정적인 어려움이 해소되지 않는 한 지속될 수밖에 없는 프로젝트 발주방식으로 자리 잡을 것으로 보임.
사우디의 교통 관련 주요 프로젝트 현황
(단위: 백만 달러)
|
프로젝트명 |
발주처 |
분야 |
금액 |
상태 |
|
제다메트로(그린라인) |
제다메트로컴퍼니 |
철도 |
1,500 |
Prequalification |
|
제다메트로(오렌지/블루라인) |
제다메트로컴퍼니 |
철도 |
8,000 |
Prequalification |
|
제다메트로(레드라인) |
제다메트로컴퍼니 |
철도 |
3,500 |
Prequalification |
|
제다경전철 |
제다메트로컴퍼니 |
철도 |
1,500 |
Prequalification |
|
Obhur 현수교량 |
제다메트로컴퍼니 |
도로 |
1,000 |
Under Bid |
|
메카메트로 1단계(Line B, C토목) |
메카주개발청 |
철도 |
2,653 |
Under Bid |
|
메카메트로 1단계(Line B, C시스템) |
메카주개발청 |
철도 |
3,547 |
Under Bid |
|
카심-메카고속도로 |
교통부 |
도로 |
1,500 |
Under Bid |
|
타북-메디나고속도로 |
교통부 |
도로 |
1,118 |
Under Bid |
자료원: Meed Projects, 2016.1
□ 시사점
○ 예상 외로 장기화되는 저유가 현상의 지속으로 사우디 정부는 그동안 계획했던 대부분의 프로젝트를 순연시키고 있음.
○ 일부 실행하지 않으면 안 되는 프로젝트의 경우 부분적인 발주가 되고 있으나 규모의 경제에 의존하는 국내기업들이 참여하기에는 규모가 너무 작고 수익성이 없어 참여가 힘든 상황
○ 이와 같은 상황에서 사우디 정부의 분리발주 강화나 대규모 프로젝트의 소형화 정책은 가뜩이나 어려운 국내기업들의 수주환경을 더욱 열악하게 만드는 요인으로 작용할 가능성이 높음.
○ 따라서, 날로 악화되고 있는 프로젝트 수주환경을 극복하고 예전의 수익성을 확보하기 위해서는 민자를 활용한 프로젝트 발주를 적극 추진해야 할 것임.
○ 사우디에서 실현된 프로젝트 중 일부 국내기업의 프로젝트는 매우 좋은 수익성을 창출하고 있고, 사우디 정부 역시 전력과 담수화 분야에서 민자를 활용한 프로젝트 발주에 적극성을 보임. 이를 잘 활용할 경우 입찰을 통해 수주하던 경우에 못지않은 프로젝트 수주 성약과 수익을 창출할 수 있을 것으로 보임.
○ 다만 민자개발의 경우, 턴키 수주나 분리수주의 경우보다 정교한 수익성 분석과 파이낸싱 능력이 요구되는 만큼 사업계획 수립에 심혈을 기울여야 하고, 무엇보다도 치밀한 원가분석이 요구됨.
○ 아울러 사우디에 필요한 프로젝트가 무엇인지 해당 기관이 어디인지를 면밀하게 분석해 선제적으로 사업개발 또는 프로젝트 실현을 제의함으로써 수주 부진의 상황을 타개해야 할 것임.
자료원: KOTRA 리야드 무역관 자료 종합
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