[미국] 아이스커피 시장 고성장 전망
RTD 아이스 커피 시장 61.6% 성장
에너지, 단백질 성분 함유한 아이스커피 시장이 대세
□ 美 커피 판매 시장 357억 달러 규모
○ 2020년까지 연 2.3% 성장 401억 달러 규모 전망
- 2010~2015년까지 연 3.8% 성장을 보였으며, 가처분소득 증가에 따라 커피시장 성장이 전망되고 있음.
- 커피는 커피 전문 매장에서 32.7%, 인스턴트커피 25%, 원두커피 21.2%, 에스프레소 11.5%, 아이스커피 9.6% 판매되고 있음.
자료원: IBIS World
○ 미국 커피협회(National Coffee Association)의 2015년 커피 트렌드 조사에 따르면, 매일 18세 이상 미국인 57% 커피 섭취
- 미 소비자 18~25세는 전체 커피 소비시장의 24.4% 점유. 이들은 에스프레소 제품을 선호하고 향후 5년간 소비규모 증가가 전망됨.
- 미 커피 소비시장의 27.2%를 차지하고 있는 25~39세 소비자들은 고급 커피를 선호하고 있으며, 향후 5년간 에스프레소 커피 소비가 증가할 것으로 전망됨.
- 미 커피 소비시장의 37.4%의 가장 많은 소비를 보이는 40~59세 소비자들은 하루 평균 2.4컵 커피를 마시고, 향후 5년간 소비시장 규모도 증가할 것으로 보임.
- 인스턴트 커피와 디카페인 커피를 선호하는 60세 이상의 소비자들은 미 커피 소비시장에 27.2% 점유
미 연령대별 커피 소비율
자료원: IBIS World, KOTRA 달라스 무역관
□ 프리미엄 아이스커피 시장 확대
○ 2016년 22억4310만 달러로 전년대비 4.4% 성장 전망
- 아이스커피는 컵커피·병커피·캔커피 등 대부분 바로 마실 수 있는 RTD(Ready To Drink) Coffee로 판매
- ‘15년 RTD Coffee 시장은 21억4930만 달러 2010년 대비 61.6% 성장함.
- 시장 전문 조사기관인 Euromonitor에 따르면, 2009~2015년까지 판매량은 90% 정도 증가했으며, 2019년까지 20% 증가할 전망임.
○ 저칼로리는 기본, 건강을 생각한 아이스커피가 대세
- 스타벅스 더블샷 제품으로 20g 단백질 함유 제품과 비타민, 과라나(Guarana), 인삼 등이 함유된 더블샷 에너지 제품으로 RTD Coffee 시장을 공략하고 있음.
- GEVALIA Iced Coffee는 커피에 아몬드 밀크를 첨가해 단백질, 칼슘, 비타민 등의 영양소를 제공해 소비자들에게 주목받고 있음.
○ 모카 RTD Coffee 47.1%, 스타벅스 프라푸치노 제품 49.3% 점유
- 미 소비자들이 선호하는 RTD Coffee 맛으로 모카 47.1%, 일반 30.6%, 바닐라 11.9%, 카라멜 5.8%, 기타 4.6%
- 주요 소비 브랜드로 스타벅스 프라푸치노 49.3%, 자바 몬스터 14.2%, 스타벅스 더블샷 14.2%, 스타벅스 아이스커피 8.7%, 인터내셔널 딜라이트 아이스커피 7.8% 등이 판매되고 있음.
주요 아이스커피 제품
(단위: 달러)
|
제품 |
Starbucks Coffee |
Java Monster |
International Delight
Iced Coffee |
GEVALIA
Iced Coffee |
|
사진 |
|
|
|
|
|
제조업체 |
Starbukcs Corporation |
Monster Energy Company |
White Wave Foods |
Kraft Food Groups |
|
가격 |
1.80~3.00 |
2.75~3.50 |
3.68~3.99 |
2.19~4.98 |
|
용량 |
6.5floz(192㎖)~
13.7floz(405㎖) |
15oz(444㎖),
16oz(473㎖) |
1.89ℓ |
11.1oz(330㎖),
33.8oz(1ℓ) |
|
특징 |
- 다양한 사이즈와 맛
- 더블샷 제품들은 에너지 드링크 효과 공략 |
- 커피에 타우린을 함유하여 에너지 드링크 효과 공략 |
- 전통적인 아이스커피 맛과 1/3 저칼로리 제품
- 100% 아라비카 커피 사용 |
- 아몬드 밀크 사용으로 단백질 공급
- 100% 아라비카 커피 사용 |
주: 가격은 온라인 쇼핑몰 판매가로 작성
자료원: Google
□ 美 커피 관련 제품 수입 현황
○ 미국의 ‘15년 커피 관련 제품 수입규모는 5억7074만 달러로 전년대비 6.83% 감소
- 주요 수입국으로 멕시코, 브라질, 콜롬비아 등이며 멕시코는 전년대비 10.73% 감소한 1억690만 달러, 브라질은 전년대비 4.40% 감소한 9294만 달러, 콜롬비아는 전년대비 3.36% 증가한 7336만 달러 규모
○ 한국으로의 2015년 수입규모는 전년대비 5.53% 성장, 904만 달러를 기록함.
미국 커피 관련 제품 수입 현황(HS Code 2101)
(단위: 천 달러, %)
|
순위 |
국가 |
금액 |
점유율 |
증감률 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
15/14 |
|
|
전체 |
655,157 |
612,573 |
570,745 |
100 |
100 |
100 |
-6.83 |
|
1 |
멕시코 |
141,411 |
119,754 |
106,904 |
21.58 |
19.55 |
18.73 |
-10.73 |
|
2 |
브라질 |
112,579 |
97,225 |
92,942 |
17.18 |
15.87 |
16.28 |
-4.40 |
|
3 |
콜롬비아 |
86,976 |
70,978 |
73,361 |
13.28 |
11.59 |
12.85 |
3.36 |
|
4 |
캐나다 |
75,539 |
75,709 |
72,189 |
11.53 |
12.36 |
12.65 |
-4.65 |
|
5 |
독일 |
34,461 |
49,896 |
47,272 |
5.26 |
8.15 |
8.28 |
-5.26 |
|
6 |
인도 |
41,706 |
36,359 |
32,197 |
6.37 |
5.94 |
5.64 |
-11.45 |
|
7 |
중국 |
34,394 |
33,143 |
29,209 |
5.25 |
5.41 |
5.12 |
-11.87 |
|
8 |
말레이시아 |
37,832 |
34,617 |
23,683 |
5.77 |
5.65 |
4.15 |
-31.59 |
|
9 |
베트남 |
12,598 |
14,366 |
12,938 |
1.92 |
2.35 |
2.27 |
-9.95 |
|
10 |
케냐 |
11,069 |
10,295 |
12,448 |
1.69 |
1.68 |
2.18 |
20.91 |
|
12 |
한국 |
7,867 |
8,574 |
9,049 |
1.20 |
1.40 |
1.59 |
5.53 |
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas
○ 주요 수입품목으로 커피 농축물(인스턴트 커피 및 기타: HS Code 210111)이 3억6441만 달러로 전체 수입품의 63.85%를 점유했으나, 전년대비 11.09% 감소
- 대부분의 제조 커피 관련 수입품은 감소세를 보였으나, 커피 농축물을 기제로 한(RTD Coffe 관련 제품: HS Code 210112) 품목은 전년대비 10.22% 증가함.
미 제조 커피(HS Code 210112) 상세 수입품목
(단위: 천 달러, %)
|
HS Code |
제품 종류 |
금액 |
점유율 |
증감률 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
15/14 |
|
2101 |
커피, 차 엑기스와 농축물,
이들을 기제로 한 조제품 또는 커피를 기제로 한 조제품 |
655,157 |
612,573 |
570,745 |
100 |
100 |
100 |
-6.83 |
|
210111 |
커피 농축물 |
441,714 |
409,862 |
364,413 |
67.42 |
66.91 |
63.85 |
-11.09 |
|
210120 |
차 또는 마태의 농축물,
이들을 기제로 한 조제품과 차
또는 마태를 기제로 한 조제품 |
165,322 |
163,899 |
164,186 |
25.23 |
26.76 |
28.77 |
0.18 |
|
210112 |
커피 농축물을 기제로 한 조제품 |
43,785 |
33,898 |
37,362 |
6.68 |
5.53 |
6.55 |
10.22 |
|
210130 |
볶은 치커리와 기타의
볶은 커피 대용물 및 농축물 |
4,333 |
4,913 |
4,784 |
0.66 |
0.8 |
0.84 |
-2.64 |
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas
□ 한국의 대미 수출 현황
○ 2015년 한국은 미국으로 커피 관련 제품을 904만 달러 수출했고, 전년대비 5.53% 성장함.
- 주요 수출 제품으로 커피 농축물을 기제로 한 조제품이 80.15% 점유, 전년대비 2.21% 증가함.
- 커피 농축물은 전년대비 104.83% 급증한 수출 규모를 달성함. 이는 한국산 커피 관련 제품에 대한 미국 소비시장의 관심 증가에서 비롯됨.
한국의 커피(HS Code 2101) 관련 제품 상세 수출품목
(단위: 천 달러, %)
|
HS Code |
제품 종류 |
금액 |
점유율 |
증감률 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
15/14 |
|
2101 |
커피, 차 엑기스와 농축물, 이들을 기제로 한 조제품 또는 커피를 기제로 한 조제품 |
7,867 |
8,574 |
9,049 |
100 |
100 |
100 |
5.53 |
|
210112 |
커피 농축물을 기제로 한 조제품 |
6,016 |
7,102 |
7,253 |
76.47 |
82.83 |
80.15 |
2.12 |
|
210120 |
차 또는 마태의 농축물, 이들을 기제로 한 조제품과 차 또는 마태를 기제로 한 조제품 |
554 |
615 |
687 |
7.05 |
7.17 |
7.59 |
11.72 |
|
210111 |
커피 농축물 |
713 |
297 |
609 |
9.06 |
3.47 |
6.74 |
104.83 |
|
210130 |
볶은 치커리와 기타의 볶은 커피 대용물
및 농축물 |
583 |
559 |
498 |
7.41 |
6.53 |
5.51 |
-10.85 |
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas
□ 바이어 인터뷰 및 시사점
○ 저칼로리 아이스커피는 기본, 명확한 영양소 및 성분 표시로 미 소비자들의 신뢰를 얻어야 함.
- 이는 한국 기업들이 미 소비자들이 선호하는 아이스커피 성분뿐만 아니라 천연 (Natural), 유기농 (Organic), 무 인공(No Artificial) 재료 사용을 부각한 프리미엄 제품으로 미국 시장 점유 확대가 필요함.
- 따라서 미국 소비자들이 선호하는 아이스커피 성분 및 포장에 맞는 제품으로 미국 시장 확대 기회를 공략하는 것이 필요
○ 미국 내 아시안들이 꾸준한 증가세는 한국 아이스커피 미국 시장 진출에 좋은 기회로 작용하고 있음.
- 한국 아이스커피는 한인 및 아시안 마켓에서 판매되고 있으며, 최근 아시안 인구 증가에 따른 미국 주요 마켓에서 한국 제품에 대한 관심을 보이고 있는 실정임.
- 따라서, 아시안 마켓뿐만 아니라 Whole Foods Market, Century Market, Trager Joe's, ALDI 등은 기존 대형마켓과 차별화된 제품을 선호하고 있어 한국 기업들에 새로운 타깃 마켓으로 고려해볼 수 있음.
○ 현지 ‘K' 한인 마켓 관계자에 따르면, 마켓을 찾는 미 현지 소비자들은 한국 아이스커피 제품에 만족한다고 함.
- 관계자는 한국 아이스커피 제품이 미 현지 제품과 견주어 맛과 질이 뒤처지지 않지만, 마케팅과 홍보 부족으로 미 소비자들에게 잘 알려지지 않는 것 같다는 의견을 제시함.
○ 세련되고 휴대하기 편한 디자인의 RTD 아이스커피 용기 개발이 필요함.
- RTD 아이스커피 소비는 향후 5년간 20% 증가를 전망하고 있으며, 이는 세련되고 휴대하기 편한 디자인의 상품이 소비자들의 관심을 끌 수 있음.
- 친환경 재질 및 고급스런 상품 포장 또한 소비자들에게 큰 인기를 끌 수 있는 요인
자료원: 미국 커피 협회, Euromonitor International, Google, IBIS World, U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas, 바이어 인터뷰 및 KOTRA 달라스 무역관 자료 종합
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