[가나] 프로젝트 시장, 경제 활성화 분야 진출 유망

□ 시장 특성

 ○ 가나는 아프리카에서 사회기반시설에 대한 투자가 다섯 번째로 큰 국가임. PWC(Price Waterhouse Cooper)에 따르면, 가나의 사회기반시설을 위한 자금 조성은 지난 10년간 총 5억9000만 달러이며, 이 금액은 매년 8%씩 증가해 향후 2025년에는 120억 달러에 이를 것으로 전망됨.

 ○ 국제금융공사(International Finance Corporation, IFC)에 따르면, 가나는 향후 10년간 매년 10억5000만 달러의 인프라 기금이 필요함. 이는 가나에서 사회기반시설 프로젝트가 계속 증가할 것임을 의미함.

 ○ 가나 동반성장과 개발 안건(Ghana Shared Growth and Development Agenda, GSGDA 2)

  - 가나 동반성장과 개발 안건(GSGDA 2), 2014~2017은 지난 20년간 마련해 온 중단기 국가개발정책들 중 5번째 사안임. 대통령과 함께하는 경제·사회적 정책 프로그램이며, 2014년 12월 의회에 발의돼 헌법 5장 36조에 명시돼 있음.

  - 이전의 체계와 같이 GSGDA 2는 관련 분야와 지역별로 중단기, 연간 개발 계획과 예산을 마련하고 준비하며, 정책 목적과 전략들을 제공하는 역할을 함.

  - GSGDA 2는 가나가 중하위 소득 수준이었던 2010년부터 준비를 했고, 이전 GSGDA(2010~2013)는 해당 기간의 경제적 성장에 크게 기여했음.

  - 가나의 중단기 중점 정책 개요: ① 거시경제 안정성을 보장 및 지속, ② 가나 민간 부문 경쟁력 강화, ③ 농업 부문 변화와 지속적인 국가자원 관리 ④ 석유와 천연가스 및 사회적 기반시설과 주거환경 개발 ⑤ 인적자원 개발, 생산성 및 양질의 일자리 ⑥ 투명하고, 책임 있는 정부 회계 ⑦ 효과적인 개발 계획 ⑧ 문화 개발

 ○ 가나 정부는 경제침체 상황에도 다양한 프로젝트 추진 중이며, 특히 가나는 전력부족이 에너지 위기로 악화된 상황이기에 발전 분야 프로젝트가 활발함.

  - 발전 부문의 주요 목표: 2016년까지 발전용량을 5000㎿로 증가, 2020년까지 전력생산 총량 중 재생에너지 비중을 10%로 확대

  - 효율적 서비스 제공을 위한 송·배전 인프라 개선 및 현대화, 시스템 손실 감소

  - 2016년까지 전력에 대한 보편적 접근 달성, 전력 하위 부문에 대한 민간 부문의 투자 촉진, 에너지 효율 및 에너지 보존 기술 사용 촉진

  - 서아프리카 역내에서 포괄적인 상호연결성 확보

  - 2016년 말까지 5315개 이상의 공동체를 연결하는 지방 전력화 계획(이를 통해 전력 보급률을 72%에서 93%로 증가시키고, 2030년까지 보편적 전력 사용을 목표로 하는 UN의 글로벌 목표 달성)

            (단위: 억 달러, %)

연도	2012	2013	2014	2015	2016
시장 규모	14.0	15.0	14.0	14.5	16.0
GDP 대비 비중	3.4	2.9	3.5	3.7	3.9
성장률	8.0	7.1	-6.7	3.0	10.3

자료원: Individual compilation with information from Ghana statistical service and World Bank

□ 유망 분야

 ○ 도로, 전력, 물, 철도, 해양, 항공, 위생, 항만 등과 같은 다양한 사회기반시설 프로젝트가 있지만 최근 트렌드를 보면 전력, 석유와 천연가스에 대한 투자가 늘고 있음.

 ○ 현재 국가가 에너지 문제가 심각하기 때문에 정부의 최우선 순위 과제는 전력 프로젝트임. 볼타강 위원회(Volta River Authority, VRA), 가나송변전공사(Ghana Grid Company, Gridco), Bui 전력 위원회(Bui Power Authority)는 다양한 프로젝트를 가나에서 시행 중임.

  - 이러한 프로젝트에는 Jacobson(노르웨이), KEPCO(한국전력공사), Abu Dhabi National Energy compan, Takoradi International Company, Mitsui&Co(일본) 등이 참여함.

  - 전력 분야의 프로젝트는 가나에서 아직 전력이 부족하기 때문에 계속해서 증가할 것으로 보임.

 ○ 가나에서 석유와 천연가스가 생산되고 있고, 석유와 천연가스에 대한 투자는 계속해서 증가하고 있음. 석유와 천연가스 프로젝트에는 Kosmos Energy와 Tullow Ghana Limited가 참여하고 있음.

  - 석유 탐사 및 개발과 관련해 가나는 20여 개의 회사들과 계약을 했으며, 그 중에는 Med Songhai, AMNI International, CAMAC eEnergy and Heritage Oil Plc, Sahara Energy Fields, UB Resources Limited, Brittania-U, ECo Atlantic Oil & Gas Limited 등이 있음.

 ○ 가나 에너지부에 따르면, 향후 5년 이내로 석유와 천연가스 프로젝트에 200억 달러 규모의 투자가 이루어질 것이라고 전망함. 이는 석유와 천연가스 분야 프로젝트가 계속해서 증가할 것을 의미함.

 ○ 세계은행에 따르면 가나에서 24개 프로젝트, 21억4000만 달러 규모의 투자가 이루어지고 있으며, 투자금액은 2009년 이후 계속 증가해 왔음.

  - 2015년에는 3억2300만 달러의 자금이 공급됐으며, 2016년 3월에는 3억4200만 달러 규모의 자금이 공급됐음.

  - 가나 프로젝트에는 서아프리카의 중심지로서 3억8200만 달러 규모의 프로젝트 4개(교통, 에너지, 교육, 무역 촉진과 농업)가 포함됨.

  - 아래 표는 2015년과 2016년 사이 세계은행이 가나에 자금을 조달해준 주요 프로젝트를 요약한 것임.

            (단위: 백만 달러)

프로젝트	승인일	금액
Ghana Climate Innovation Center	2016.2.2.	17.2
Ghana Sankofa Gas Project	2015.7.30.	700
Macroeconomic Stability for Competitiveness and Growth Credit	2015.6.30.	150
Ghana Macroeconomic Stability for Competitiveness & Growth Credit	2015.6.30.	400
Ghana EITI - Post-compliance II	2015.5.15.	0.4
Ghana: Public Financial Management Reform Project	2015.5.15.	45
Additional Financing for Energy Development and Access Project	2015.4.30.	60
Ghana FIP - Enhancing Natural Forest and Agroforest Landscapes Project	2015.2.27.	29.5

자료원: World Bank

□ 시사점: 수주 전략 및 유의사항

 ○ 프로젝트 수주를 위해 가장 중요한 점은 프로젝트 관련 담당자들과의 지속적인 접촉임. 가나의 주요 부처·부서 및 기관 등이 프로젝트와 연관돼 있으므로 이들 공무원과의 커뮤니케이션이 중요함. 외국기업 입장에서는 프로젝트 관련 정보를 사전에 모두 입수했더라도 가나에서 직접 담당자와 미팅과 사전 협의를 갖는 것이 바람직함.

 ○ 정부 및 정부기관에 영향력을 행사할 수 있는 신뢰도가 높은 현지 기업과의 파트너십이 필요함. 현지 기업 대부분은 정부기관과 부서들과 유대관계를 형성하고 있어 이것이 수주에 영향을 미칠 수 있음. 경쟁기업들은 프로젝트 관계자들과 지속적으로 협의하며, 의사소통과 관리는 프로젝트 정보를 얻는 초기단계에서부터 시작함. 현지 기업은 이를 지원할 수 있으며, 가나인들과 강력한 유대관계를 형성하는 데 도움을 줄 수 있음.

 ○ 과거의 사례를 보면, 차관(Loan) 또는 ODA, 기타 형태의 프로젝트 금융 지원을 제공한 국가들이 프로젝트를 수주하는 경우가 많았음. 가나 정부가 추진하는 프로젝트는 상당히 많은데 반해 재정적인 어려움으로 모든 프로젝트를 수행할 수 없는 상황이기 때문에, 금융적인 지원이 가능한 외국기업의 경우 프로젝트를 수주할 가능성이 높음. 가나 발주처는 품질도 중시하지만 가격에 민감한 편이며, 외국기업이 입찰에 참여할 시 경쟁력 있는 가격을 제시해야 함. 중국은 이러한 전략을 통해 경쟁우위를 점하고 있음.

자료원: Ghana statistical service, World Bank 및 KOTRA 아크라 무역관 자료 종합