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[중국] 정수설비 시장동향
이름 관리자 waterindustry@hanmail.net 작성일 2017.12.07 조회수 227
파일첨부

[중국] 정수설비 시장동향

환경오염에 따른 정수 확보가 관건 

거대한 시장잠재력으로 성장 가능성이 무궁무진해 


 

 상품 기본정보

                          

   

HS Code

   

품목명

   

기본세율

   

협정세율

   

양허유형*

   

84212110

   

Of the household type

   

25%

   

2017 21.2%

   

20

   

주*: 협정 발효일을 시작으로 20단계에 걸쳐 매년 균등 철폐(이행 20년차 1 1 무관세)

  

 자료원: 관세청

   

   

 선정 사유


  ㅇ 환경오염에 따른 식수 부족 현상 심각

   

    - 중국 환경보호부문의 통계에 의하면, 82% 하천이 오염돼 있으며 중국 7대수계*  식수자원으로 부적합한 하천은 거의 40% 달한다.

   

    * 江水系, 河水系, 珠江水系, 淮河水系, 海河水系, 松花江水系, 河水系

   

    - 도시 수역  78% 하천이 식수자원으로 부적합하며  50% 도시지하수가 오염돼 있다.

   

    - 지하수 오염사건으로 인해 점점 많은 사람들이 식수안전 문제에 주목하고 있으며 정수설비 산업에 발전기회를 제공했다.

 

   

  ㅇ 이에 따라 식수 확보를 위한 정수기 수요 증가

   

    -  조사결과에 의하면 베이징, 상하이, 광저우 정수제품 보급률은 15%이며, 전반적인 보급률은 3~5% 불과하다.

   

    - 아울러 대형 가전  정수기 보유량은 100가구당 7~10대로 정수설비시장 발전 잠재력은 거대하다.


   

EMB000037841232

   

자료원: 중국 산업정보망, Media for ABI

   

   

 시장규모  동향


  ㅇ 중국 '생활식수 위생규범' 의하면 생활식수 수질처리기 위생안전과 기능평가 규범의 심사요구에 근거해 식수 수질 처리기를 일반 수질처리기, 광화수기, 역삼투처리기 3가지로 나눌  있다.

 

   

  ㅇ 경제의 빠른 발전과 생활수준의 제고와 더불어 대중의 생활식수질에 대한 관심이 점점 늘어나고 있다.

   

    - China Baogao '2017~2022 중국 정수기산업 시장조사연구와 투자전략계획 분석보고서' 따르면, 중국 정수기산업 생산량은 2011 3천917 대에서 2015 5천874 대로 급증했다.

   

   

연도별 생산량  판매량 추이

   

EMB000037841233

   

자료원: ChinaBaogao

   

 

  ㅇ 정수시장은 빠른 속도로 확대

   

    - CCM(China Market Monitor) 따르면 2015 시장규모는 144억7천만 위안이었으며, 2016년에는 전년대비 40% 증가한 203 위안으로 빠른 성장을 이어가고 있다.

   

    - 2016 판매액  온라인은 163 위안(비중 80%)으로 전년대비 37.9% 증가했으며, 오프라인 판매액은 40억5천만 위안으로 전년대비 51.7% 증가했다.

   

    - 중상산업연구원(中商产业研究院) 따르면, 2017 시장규모는 271 위안으로   온라인 판매액 213 위안, 오프라인 판매액 58 위안으로 예측했다.

   

   

정수설비 판매시장 추이

  

(단위:  위안, %)

   

EMB000037841234

   

자료원: 중상산업연구망

   

   

    - 2016 정수설비 판매량에 따른 온라인과 오프라인시장 판매루트 비례는 65:35 알려졌다.

   

    - 정수 생성량이 크고 설치가 편리한 스마트 제품이 주류로 부상하고 있으며, 특히 순수기(水机) 제품의 시장비율이 점차 상승하고 있다.

 

   

EMB000037841235

   

자료원: CMM

   

   

  ㅇ 직수형() 정수기제품이 시장의 주류로 부상

   

    - 정수 과정이 느린 결함을 해결한 직수형 정수기제품은 최근 빠른 속도로 성장하고 있으며, 오프라인시장의 주류로 부상하고 있다.

   

    -CMM 데이터에 의하면 2016 1~9 직수형 정수기제품 오프라인 시장 판매액은 전체시장  48.2% 2012 대비 39%p 상승하는  엄청난 성장세를 보였다.

 

   

EMB000037841236

   

자료원: CMM

   

 

  ㅇ 시장가격이 전반적으로 인상되 추세

   

    - 제품의 기능이 향상되면서 시장 가격도 빠르게 상승하고 있으며 오프라인 시장은 동기대비 12.1%, 온라인 시장은 4.7% 인상한 것으로 나타났다.

   

    - 오프라인 시장  직수형 정수기(Direct drinking fountain) 시장 평균가격은 3148위안으로 동기대비 11.6%, 정화수기(Pure water machine) 평균가격은 3천659위안으로 동기대비 10.7% 상승했다.

   

    - 2011년부터 2016년까지 정수설비 최종 소비자가격은 연평균 11% 상승세를 보이고, 2016 3천 위안 이상 제품의 시장점유율은 52.5% 2011년에 비해 40.9%p 성장했다.

 

   

  ㅇ 수출은 수입보다 꾸준히 많았으나, 수입의 빠른 증가로 물량기준 2017년에 역전현상 나타나

   

    - 독일은 중국의 가정용 여과 혹은 정화수 기기  장치 1 수입국으로 2015년부터 연속 3년간 수입금액과 수입규모 모두 1위를 유지하고 있다.

   

    - 금액 기준 미국, 일본, 한국 등이 뒤를 따르고 있으나,  격차는 매우  것으로 나타났다.

   

    -한국 수입은 소폭의 감소세에 있었으나, 2017 다시 증가세로 돌아서면서 금액 기준 4위를 차지했다.  

 

   

가정용 정수설비 수출입 물량

                                                      
   

구분

   

2012

   

2013

   

2014

   

2015

   

2016

   

2017 1~9

   

수입(만 대)

   

140

   

181

   

596

   

1,308

   

1,702

   

2,782

   

수출(만 대)

   

2,084

   

2,052

   

2,491

   

2,277

   

2,172

   

1,813

   

자료원: 한국무역협회

   

   

2017 중국 가정용 정수설비 수입국 Top10

                                                                                                                                                                                   

   

순위

   

국명

   

금액(천 달러)

   

증감률(%)

   

국명

   

물량(천 대)

   

증감률(%)

 

-

   

총계

   

102,765.2

   

50.9

   

총계

   

27,820.7

   

151.1

   

1

   

독일

   

64,754.2

   

80.6

   

독일

   

26,077.9

   

165.3

   

2

   

미국

   

16,701.5

   

12.0

   

이탈리아

   

546.2

   

97.7

   

3

   

일본

   

4,227.7

   

8.2

   

한국

   

483.3

   

52.4

   

4

   

한국

   

3,969.6

   

26.0

   

미국

   

232.3

   

-5.7

   

5

   

영국

   

3,092.4

   

159.3

   

영국

   

66.8

   

987.8

   

6

   

이탈리아

   

2,326.5

   

24.8

   

일본

   

66.2

   

-8.3

   

7

   

대만

   

1,735.5

   

-30.3

   

러시아

   

41.6

   

44.4

   

8

   

오스트리아

   

1,411.5

   

-29.8

   

멕시코

   

41.3

   

-54.3

   

9

   

폴란드

   

946.9

   

-5.6

   

대만

   

38.4

   

-9.8

   

10

   

벨기에

   

659.0

   

97.2

   

오스트리아

   

37.3

   

-68.4

   

자료원: 한국무역협회

     

   

가정용 정수설비한국 수입현황

                                                                                                                                           (단위 : 천달러, %)

   

external_image

   

자료원: 한국무역협회

   

 경쟁동향  주요 업체

 

  ㅇ 산업의 구조는 대체적으로  변화는 없으나, 산업 구조조정에 따라 유령기업 등이 사라지며 브랜드 집중도가 제고되고 있다.

   

    - 2017 7 기준 생산업체는  4천 ,   완제품 제조업체는 1천600개로 대다수가 중외합자나 자체 브랜드 등이다. 위생허가비준(新涉水生行政可) 받은 기업은 500개에 불과한 것으로 알려졌다.

   

    - 중국 브랜드파워지수연구원(品牌力指数研究院) 중국 공업과 정보화부(人民共和和信息化部) 연구결과 로컬브랜드인 Midea 정수기브랜드파워지수 랭킹 1위를 차지했으며 Qinyuan, A.O.Smith 등이  뒤를 잇고 있다.

 

   

EMB000037841238

   

자료원: ChinaBaogao

 


  ㅇ Midea(美的)

                                                                                    

   

EMB000037841239
   

   

美的集有限公司(Midea Group Co., Ltd.)

   

설립연도

   

2000 4 7

   

등록자본금

   

64

 

204 위안

   

법인대표

   

方洪波

   

홈페이지

   

www.midea.com

   

연매출액

   

1590 위안

   

종업원 

   

9만6418

   

정수기 

 

출하금액

   

9 위안 이상

   

회사소개

   

- 가전제품 생산을 주요 업무로 산하에 3개의 상장회사와 4개의 산업그룹을 보유하고 있음. 중국에서 최대 규모의 백색가전 생산기지와 수출기지를 보유하고 있는 기업 중의 하나로 'World Top500' 기업

   

- 정수기제품 가격대가 100위안 대부터 1 위안 대까지 모든 소비계층을 커버할  있음. 정수기, 순수기, 파이프라인 정수기, 직수기  상업용 센트럴 정수기(Central water purifier)까지 종류가 다양함

   

주요제품  

 

가격정보

   

EMB00003784123a

   

고플럭스 역삼투 순수기

   

정수 생성량: 60L/h

   

모델명: MRO1598-400G

   

가격: 3498위안

   

EMB00003784123b

   

4대필터 직수기() 

   

정수 생성량: 63L/h UV살균

   

모델명: MRO1790-400G

   

가격: 6998위안

   

EMB00003784123c

   

파이프라인 정수기

   

온수생성량: 4L/h(90)

   

모델명: MG902-R

   

가격: 698위안

   

 

   

  ㅇ QinYuan() - 중외합자

                                                                              

   

EMB00003784123d
   

   

有限公(Qinyuan Group Co.,Ltd.)

   

설립연도

   

1998 6 30

 

등록자본금

 

1억

 

600위안

 

법인대표

 

ROHIT JAWA

 

홈페이지

 

www.qinyuan.cn

 

연매출액

 

-

 

종업원 수

 

-

 

정수기

 

 출하금액

 

9 위안 이상

   

회사소개

   

- 중국의  번째 정수기를 생산한 기업으로 정수설비시장 점유율은  20%

   

- 2014 다국적 생활용품 기업인 유니레버(Unilever)사가 18억2000만 위안( 3 달러)으로 55% 지분을 매입해 브랜드 영향력을 넓힘

   

- 정수기 가격대 : 100~1만 위안 대

   

주요 제품  가격정보

   

EMB00003784123e

   

고플럭스 역삼투 순수기

   

정수 생성량: 1L/min

   

 정수생성량: 6000L

   

모델명: QR-RF-405C

   

가격: 5699위안

   

EMB00003784123f

   

스마트 순수기

   

정수 생성량: 60L/h led살균

   

 정수생성량: 1000L

   

모델명: QR-RF-405A

   

가격: 9999위안

   

EMB000037841240

   

파이프라인 정수기

   

정수 생성량: 20L/h

   

모델명: QX-WF-1306

   

가격: 699위안

   

 

  

  ㅇ  A.O.Smith(A.O.史密斯) - 미국

                                                                                  

   

EMB000037841241
   

   

史密斯(国)有限公

   

A.O.Smith (China) Investment Co.,Ltd.

   

설립연도

   

2005 10 10

   

등록자본금

   

9064만

 

7300 달러

   

법인대표

   

JOHN J.KITA

   

홈페이지

   

www.aosmith.com

   

연매출액

   

25억4000만 달러(2015, Global)

 

종업원 수

   

-

 

정수기

 

 출하금액

   

9 위안 이상

   

회사소개

   

- 1998 중국에 온수기 공장설립을 시작으로 2004 WPC Global Engineering R&D Center 중국 난징에 설립

   

- 2016 RO역삼투정수기  시장점유율은 24.3% 시장점유율 1위임

   

- 정수기 가격대 1000~1만 위안 대

   

주요 제품  가격정보

   

EMB000037841242

   

고플럭스 정수기

   

정수 생성량: 1.35L/min

   

 정수생성량: 2700L

   

모델명: CU3800-A2

   

가격: 1980위안

   

EMB000037841243

   

고플럭스 RO순수기

   

정수 생성량: 1.5L/min

   

 정수생성량: 7000L

   

모델명: CR600-A-S-1

   

가격: 4798위안

   

EMB000037841244

   

고정밀 필터링 직수기

   

정수 생성량: 2L/min UV살균

   

 정수생성량: 8000L

   

모델명: AR800-H3

   

가격: 1만468위안

   

 

   

  ㅇ 3M - 미국

                                                                                  

   

EMB000037841245
   

   

3M有限公司(3M China Co.,Ltd.)

   

설립연도

   

1984 11 9

   

등록자본금

   

6500 달러

   

법인대표

   

DENISE

 

ROBIN RUTHER

 

FORD 

   

홈페이지

   

www.3m.com.cn

   

연매출약

   

-

 

종업원 수

   

8200명 이상

 

정수기

 

 출하금액

   

1억~5 위안

   

회사소개

   

- 심천경제특구에 처음으로 설립된 외상독자기업으로 현재 중국에 11 생산기지, 27 사무소, 4 기술센터와 2개의 R&D 센터를 보유

   

- 정수기 가격대 1000~1만 위안 대

   

주요제품  

 

가격정보

   

EMB000037841246

   

RO 역삼투 정수기

   

정수 생성량: 0.2L/min

   

 정수생성량: 2000L

   

모델명: DRO75-GL/GH

   

가격: 3688위안

   

EMB000037841247

   

고플럭스 역삼투 직수기

   

정수 생성량: 1L/min

   

 정수생성량: 4

   

모델명: R8-39G

   

가격: 5428위안

   

EMB000037841248

   

센트럴 정수 연수기

   

정수 생성량: 2/h

   

 정수생성량: 800

   

모델명: SFT-200

   

가격: 1만5999위안

   

 


  ㅇ  Alikes(尼克斯)

                                                                                  

   

EMB000037841249
   

   

北京极简科技展有限公

   

Beijing Jijian Technology Development Co., Ltd.

   

설립연도

   

2006 4 13

   

등록자본금

   

500 위안

   

법인대표

   

   

홈페이지

   

www.alikeswater.com

   

연매출액

 

-

   

종업원 수 

 

-

   

정수기

 

 출하금액

 

5000만~1 위안

   

회사소개

   

- 친환경 가정용  처리제품을 전문적으로 개발하는 업체

   

- 주요 제품은 정수기, 연수기, 센트럴 정수기, 식수기  거주 공간 일체화  처리시스템 등이 있음

   

- 정수기 가격대: 600~3000위안대

   

주요 제품  

 

가격정보

   

EMB00003784124a

   

 

   

6 복합필터링 직수기

   

모델명: INF8000E

   

가격: 1699위안

   

EMB00003784124b

   

RO 직수정수 일체화기

   

모델명: INF80000S1

   

가격: 5280위안

   

EMB00003784124c

   

파이프라인 정수기

   

물탱크: 1.25L

   

온수탱크: 1L

   

모델명: INF8000A5

   

가격: 5980위안

   

 

   

  ㅇ Haier(海尔)

                                                                                    

   

EMB00003784124d
   

   

海尔集司(Haier Gorup Co.,Ltd.)

   

설립연도

   

1980 3 24

   

등록자본금

   

31118

 

위안

   

법인대표

   

   

홈페이지

   

www.haier.com

   

연매출액

   

1190 위안

   

종업원 

   

7만4570

   

정수기

 

출하금액

   

1억~5 위안

   

회사소개

   

- 백색가전 로컬기업으로 현재  세계에 10 R&D기지와 24 공업단지, 108 제조센터와 66 마케팅센터를 보유하고 있음. 글로벌 Top500기업  랭킹 100 기업임

   

- 정수기 가격대 100~1만 위안 대

   

주요 제품 

 

가격정보

   

EMB00003784124e

   

RO 역삼투 순수기

   

정수 생성량: 7.8L/h

   

 정수생성량: 2000L

   

모델명: HRO5013-5

   

가격: 1699위안

   

EMB00003784124f

   

역삼투 정수기

   

정수 생성량: 78L/H

   

 정수생성량: 2000L

   

모델명: HRO500-4

   

가격: 7299위안

   

EMB000037841250

   

역삼투 순수기

   

정수 생성량: 1.5L/min

   

 정수생성량: 10800L

   

모델명: HRO6H45-3

   

가격: 1만1999위안

   

 

  

 인증 관련 제도

 

  ㅇ 중국 품질인증센터(国质认证中心) 강제성인증(CCC)

   

    - 절차

   

    ① 신청서 제출(www.cqc.com.cn), 신청 접수   필요서류 제출 

   

    제품검사(요구에 따라 샘플을 중국 시험소에 송부해 진행)

   

    초기공장검사(중국 CQC에서 검사인원 파견), Lavel 승인[인증서 발급  매년 1회씩 정기 사후관리(공장검사) 실시됨]

   

    - 기간: 워킹데이 60

   

    - 준비서류

   

    ① 신청서

   

     Declaration of conformity

   

     CB승인서·성적서

   

    주요 부품목록

   

    회로도

   

    블록도

   

    패턴도

   

    부품배치도

   

    라벨

   

    사업자등록증

   

    중문설명서

   

    공장심사신청서 

   

   

  ㅇ 국가위생과 계획생육위원회(生和计划生育委员会) 물과 관련한 제품의 위생행정 허가(新涉水生行政)

   

    - 절차

   

    ① 신청서 제출(www.nhfpc.gov.cn 혹은 www.jdzx.net.cn)

   

    접수  서면 신청재료와 샘플 송부, 심사, 비준

   

    - 기간 : 워킹데이 95

   

    - 준비서류(14)

   

    ① 신청서

   

    성급위생감독기관의 생산능력심사의견

   

    연구제작 보고서

   

    품질표준

   

    평가방식

   

    제품 생산국(지역) 생산판매허가 증명서류

   

    중국 소재 책임기업(accountability unit)위임장

   

    신고위임장

   

    샘플 1EA(길이, 너비, 높이  하나150cm, 동시에 중량100kg이상 경우 샘플 대신 컬러사진 제공)

   

    기타

     

  ㅇ 통관 시 조건

   

    - 해관감독관리 조건: A(수입화물통관증)

   

    - 검험검역유형: R(수입식품위생감독검사)

   

    - 신고내용: 품명, 용도, 브랜드, 모델명, 원리, 단위시간당  처리량, GTIN(Global Trade Item Number), CAS(Chemical Abstracts Service)

     

   

 전망


  ㅇ 정수기시장과 기술은 보다 빠르게 성장할 것으로 기대

   

    - 환경오염에 대한 정부  소비자들의 인식 제고에 따라 정수기술과 제품에 대한 수요가 빠르게 성장하고 있다.

   

    - 특히 식수 확보를 위한 소비자들의 움직임으로 가정용 정수기 수요의 급증과 거대한 시장 잠재력을 감안, 성장세는 보다 가속화될 것으로 기대된다.

 

   

  ㅇ 역삼투 기술의 보급과 '녹색제조기술' 향후 유망한 분야로 성장할 

   

    - 현재 정수기는 기술적으로 역삼투, 한외여과(ultrafiltration), 활성탄, 나노여과(Nanofiltration) 등으로 구분되는데, 역삼투 기술이 점점 시장의 주류로 성장할 것으로 기대된다.

   

    - '녹색제조기술' 발전은 이미 국가과학기술 '12.5' 과제계획(Subject Plan) 기재됐고, '국무원의 신소비 가이드작용을 적극 발휘해 신공급 신동력 양성 가속화에 관한 지도의견' 문서에서는 '정수기' '녹색소비' 명확히 분류하고 있다.

   

    - 제품의 설계, 제조, 포장, 운송, 사용에서 폐기처리까지 환경 영향을 최소화하고 자원 이용률을 최적화하는 '녹색제조기술' 추세를 반드시 따를 것을 명시하고 있다.



 

자료원: sohu, 무역협회, 중상산업연구망, CMM, China Baogao, China IRN, Tmall, Media for ABI, KOTRA 상하이 무역관 종합 정리

 

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2017년 12월 5일]

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