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[칠레] 산업용 여과기 수요 증가 전망
이름 관리자 waterindustry@hanmail.net 작성일 2018.09.27 조회수 70
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[칠레] 산업용 여과기 수요 증가 전망

2018년 상반기 여과기 수입 전년 동기 대비 17% 성장

광산 프로젝트 증가로 여과기 수요 증가 전망 

 


□ 시장 현황


  ㅇ 칠레 광산 밀집 지역인 북부 안토파가스타(Antofagasta, II구역)와 아타카마(Atacama, III구역)의 연간 강수량은 10mm 이하로 이 지역의 회사들은 산업에 필요한 용수를 바다 또는 인근 지역에서 끌어와 쓰고 있다. 


    - 이러한 기후조건으로 인해 북부 사막 지역에 위치한 광산, 에너지 및 용수 관계시설회사들은 꾸준히 산업용 여과기를 소비하고 있다.

 


칠레 지역별 산업용수 수요 및 공급 현황




자료원: 칠레 공공사업부(MOP)


 


  ㅇ 칠레 산업용수의 73%는 농업에 쓰이고 있으며, 21%는 광업 및 에너지 개발에 사용되고 있다.


    - 강수량이 낮은 지역에서는 수돗물을 공급해 작물을 재배하고 있기 때문에 농업에 가장 많은 양의 산업용수가 사용되고 있다.


    - 주요 광산들은 물부족 지역인 칠레 북부 지역에 밀집돼 있어 많은 광산 회사들은 해수를 담수화 처리해 광산현장에 사용하고 있다.


    - 일반인들을 위한 생활용수 공급은 28개의 민간회사에서 진행하고 있으며, 북부 지역의 식수를 공급하는 Aguas de Antofagasta의 경우 해수를 담수화 처리해 생활용수를 공급하고 있다.

 


칠레 산업별 용수 소비량 분포도



            


자료원: 칠레 공공사업부(MOP)


  


  ㅇ 광산 프로젝트 증가로 인해 2028년까지 광업 분야의 산업용수 사용이 40% 증가할 전망이다.


    - 칠레 구리위원회(Cochilco)는 구리 채굴을 위해 사용될 용수 중 대륙에서 오는 물의 양은 6.3% 하락하고 해수 사용량은 290%까지 오를 것으로 예측하고 있다.

 


칠레 광업 분야의 수자원별 산업용수 사용 전망


(단위: m³/s)




자료원: 칠레 구리위원회(Cochilco)


 


  ㅇ 광산 분야의 담수화 시설 추가 건설 계획은 아래와 같다.

 


칠레 담수화 시설 건설 계획 현황

(단위: USD 백만) 

                  

 

회사명(산업 분야)

 

지역명

 

용량

 

투자액

 

착공 예정

 

진행 상태

 

Minera Los Pelambres (광산)

 

Los Vilos  

(Coquimbo Region)

 

400 l/s

 

(medium)

 

900

 

미정

 

환경 영향

 

평가 중

 

칠레 정부

 

Copiapo

(Atacama Region)  

 

450 l/s

 

(medium)

 

72

 

2020년 1분기

 

시공사 선정완료

 

Codelco (광산)

 

Tocopilla 

(Antofagasta Region)

 

630 l/s

 

(medium)

 

1000

 

2021년 1분기

 

시공사

 

입찰 중

 

BHP Billiton (광산)

 

Mejillones 

(Antofagasa Region)

 

1600 l/s

 

(big)

 

800

 

2020년 1분기

 

시공사 선정완료

 

AES GENER

 

(에너지)

 

Mejillones 

(Antofagasta Region)

 

160 l/s

 

(small)

 

-

 

2020년 1분기

 

환경 영향

 

평가 통과

 

AES GENER

 

(에너지)

 

Guacolda

(Atacama Region)  

 

800 l/s

 

(medium)

 

145

 

2020년 1분기

 

환경 영향

 

평가 중

 

AES GENER

 

(에너지)

 

Central Ventanas

(Valparaiso Region)

 

560 l/s

 

(medium)

 

100

 

2020년 1분기

 

환경 영향

 

평가 중


자료원: 칠레 각종 언론자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성


 


□ 수입 현황


  ㅇ 2015년 칠레의 여과기(HS 8421.21) 수입액은 1억6000만 달러를 기록했으나, 2016년 이후 경기 악화로 수입액이 5587만 달러까지 하락했다. 그러나 2018년 상반기 관련 산업 활성화로 인해 여과기 수입은 전년 동기 대비 17.54% 증가했다.

 


칠레 여과기 수입규모(HS 8421.21)


(단위: USD, %)

                   

 

구분

 

2016 1~6월

 

2017 1~6월

 

2018 1~6월

증가율 

 

금액

 

32,319,673

 

30,377,218

 

35,703,883

 

17.54


자료원: Global Trade Atlas 자료 재구성


 


  ㅇ 2017년 기준 칠레의 여과기 주요 수입국은 중국(21.57%), 미국(18.34%), 프랑스(7.85%), 독일(6.96%), 이스라엘(6.93%), 이탈리아(6.54%), 스페인(4.93%), 한국(4.36%) 순이다.


    - 미국은 2016년까지 수입액 기준 수입국 1위를 지켜왔으나, 2017년 저렴한 중국산 여과기 도입으로 중국에 1위를 빼앗겼다.


    - 프랑스산 여과기는 2017년 에너지, 수질관리 및 와인 제조회사들로부터 수입량이 늘어 2017년 3위를 기록했다.

 


  ㅇ 한국산 여과기 수입액은 2012년부터 꾸준히 성장해 2016년 707만 달러를 기록했으나, 2017년 수입액은 전년 대비 67% 떨어진 231만 달러에 그쳤다. 

 


칠레 여과기 국가별 수입동향(HS 8421.21)


(단위: USD, %)

                            

 

순위

 

국가

 

수입액

 

점유율

증가율 

 

2015

 

2016

 

2017

 

2015

 

2016

 

2017

 

총계

 

160,358,198

 

55,872,596

 

52,992,197

 

100.00

 

100.00

 

100.00

 

- 5.16

 

1

 

중국

 

5,394,738

 

3,834,462

 

11,430,060

 

3.36

 

6.86

 

21.57

 

198.09

 

2

 

미국

 

21,882,672

 

15,647,480

 

9,716,332

 

13.65

 

28.01

 

18.34

 

- 37.90

 

3

 

프랑스

 

714,158

 

544,038

 

4,157,585

 

0.45

 

0.97

 

7.85

 

664.21

 

4

 

독일

 

9,909,223

 

3,445,237

 

3,685,989

 

6.18

 

6.17

 

6.96

 

6.99

 

5

 

이스라엘

 

19,104,313

 

3,643,078

 

3,673,634

 

11.91

 

6.52

 

6.93

 

0.84

 

6

 

이탈리아

 

1,070,147

 

1,867,684

 

3,464,779

 

0.67

 

3.34

 

6.54

 

85.51

 

7

 

스페인

 

18,304,480

 

3,013,902

 

2,610,127

 

11.41

 

5.39

 

4.93

 

- 13.40

 

8

 

한국

 

43,532,872

 

7,074,584

 

2,311,748

 

27.15

 

12.66

 

4.36

 

- 67.32

 

9

 

덴마크

 

1,827,893

 

491,638

 

2,142,907

 

1.14

 

0.88

 

4.04

 

335.87

 

10

 

브라질

 

457,478

 

302,486

 

1,968,792

 

0.29

 

0.54

 

3.72

 

550.87


주: 순위는 2017년 수입액 기준


자료원: Global Trade Atlas 자료 재구성


 


  ㅇ 2017년 기준 주요 여과기 수입업체들은 주로 칠레의 주요 에너지회사, 광산회사, 식료품 가공회사 및 산업용수 처리회사인 것으로 나타났다.


    - 광산회사를 통해 주로 수입되고 있는 상품은 고체 입자를 분리하기 위한 산업용 여과기, 산업용 세라믹 필터, 기타 부품 등이다.


    - 에너지 회사를 통해 수입되고 있는 상품은 보일러의 물 정화 및 처리를 위한 여과기이다.


    - 산업용수 처리회사와 식료품 가공회사를 통해 수입되는 상품은 관개 시스템 여과기와 수처리 필터 등이다.

 


2017년 칠레 여과기 주요 수입회사(HS 8421.21)

(단위: USD)


                                                                                 
 

순위

 

회사명

 

수입액

 

주요 사업 분야

 

1

 

ENGIE ENERGIA CHILE S.A.

 

14,082,526

 

에너지 생산 및 보급

 

2

 

CODELCO CHILE

 

1,745,130

 

광산업

 

3

 

RIEGOSISTEMAS NETAFIM LTDA

 

1,644,712

 

산업용 저유량 관개 시스템 개발

 

4

 

ALIMENTOS Y FRUTOS S.A.

 

1,554,428

 

식자재 가공 및 음료 제조

 

5

 

AGROSYSTEMS S.A.

 

902,970

 

관개 시스템 설치 및 장비 판매

 

6

 

KEEPEX S.P.A.

 

868,882

 

연어 배양용 산소 확산기 제조업체

 

7

 

VULCANO CHILE S.A.

 

855,319

 

수영장용 펌프, 필터 및 기타상품 제조 및 판매

 

8

 

EMPRESAS IANSA S.A.

 

775,533

 

식료품 가공 및 제조

 

9

 

MINERA ESCONDIDA LTDA

 

747,234

 

광산업

 

10

 

ECOPRENEUR CHILE S.A.

 

682,695

 

산업용수 처리 공장 설립


자료원: Checkpoint 및 각 회사 홈페이지 자료 재구성


 


□ 관세율


  ㅇ 현재 칠레 일반 관세율은 6%이나 한국산 여과기(HS 8421.21)는 한·칠레 FTA에 의해 무관세 혜택이 적용된다.

 


□ 수입규제


  ㅇ 칠레에서 산업용 여과기(HS 8421.21)는 전력을 사용하는 경우에도 일반 기계 장비로 취급돼 특별한 인증이 필요하지 않다.

 


□ 시사점


  ㅇ 칠레 북부의 아타카마(Atacama)와 안토파가스타(Antofagasta) 지역의 건조한 기후와 낮은 강수량으로 인해, 해당 지역에 위치한 일부 광산회사와 에너지회사는 산업용수 공급을 위해 담수화 시설을 건설하고 있다.

 


  ㅇ 한국 여과기 회사의 칠레 시장진출 시 여과기의 성능뿐만 아니라 에너지 효율성을 높일 수 있는 상품과 이에 대한 홍보가 중요하다.


    - 담수화 작업을 위해 미래 에너지 사용량이 38%가량 상승할 것으로 예상되고 있어 많은 회사들이 기계 유지 및 관리 비용을 줄일 방안을 모색하고 있다.

 


  ㅇ 칠레 여과기 수입은 주로 EPC 엔지니어링회사를 통해 이루어지고 있기 때문에 담수화 공장 프로젝트를 보유한 건설사 접촉을 통한 진출도 추천한다.


    - 칠레 광산회사 Escondida 관계자에 따르면 “여과기 수입은 주로 담수화 시설 건설을 위한 것이며, 여과기 관련 필터 수입은 광산회사에서 직접 하는 것이 아니라 담수화 공장 건설사의 계획에 따라 이루어진다.”고 밝혔다.

 


  ㅇ 일부 칠레 기업에서는 관개시설 여과기, 엔진용 필터장치, 수처리 필터 등을 수입하고 있기 때문에 관련 분야의 바이어를 찾기 위해 KOTRA의 바이어 찾기 서비스 혹은 지사화 서비스를 이용하는 것도 추천한다.


 


자료원: 칠레 공공사업부(MOP), 칠레 구리위원회(Cochilco), Global Trade Atlas, Checkpoint, 칠레 주요 일간지(La Tercera, El Mercurio), El Mostrador (www.elmostrador.cl), El Regional (www.elregional.cl), www.mch.cl, Grupo Cobra (www.grupocobra.com), www.revistaei.cl KOTRA 산티아고 무역관 자료 종합

 

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2018년 9월 21일]

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