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[미국] 2019년 오일/가스 산업 동향 및 전망
이름 관리자 waterindustry@hanmail.net 작성일 2019.01.23 조회수 219
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[미국] 2019년 오일/가스 산업 동향 및 전망

유가하락으로 원유 생산량 성장세 둔화

파이프라인 프로젝트는 활발히 진행되어 기자재 수요 지속 성장 기대



□ 미국 오일/가스 산업 동향 및 전망


  ○ 2019년 미국 원유 생산 일 1210만 배럴 (b/d로 표기) 전망

    - 2018년 10월 기준 미국의 원유 생산량은 1153만 b/d로 기존 전망치보다 높은 수준

    - 2018년 미국의 평균 원유 생산량은 1090만 b/d로 전년 대비 160만 b/d 상승

    - EIA는 2019년 미국의 평균 원유 생산량을 1210만 b/d로 전망하였으며, 증가분의 대부분은 텍사스 주와 뉴멕시코 주에 걸쳐있는 퍼미안 분지 생산량


미국 원유 생산량 및 리스 수 동향 및 전망

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자료원: 댈러스 연방준비은행 (2019년 1월)


  ○ 2019년 1월 리그(Rig) 수 소폭 감소

    - 2018년 12월 리그 수는 885개로 전년 대비 약 18% 증가하였으나, 2019년 1월의 리그 수는 873개로 소폭 감소하였다.

      * 리그: 지하암반층에 있는 셰일자원을 추출하기 위한 설비 장비

    - 리그 수의 증가세가 떨어진 이유로는 수송관 등의 인프라 부족이 주요 원인. 그 밖에는 인력 부족, 폐수 및 수반가스 처리 문제 등의 원인이 있다.


  ○ 유가 하락으로 오일가스 부문 성장 주춤

    - 2018년 3분기까지는 미국의 셰일자원 개발붐으로 견조한 투자 증가세 지속 전망되었으나, 4분기 들어 유가가 하락함에 따라 성장 증가세 둔화됐다.

    - 댈러스 연방준비은행(연준)의 Energy Survey Business Activity는 전 분기와 비교하여 다음 분기의 사업 확장 혹은 축소 전망을 묻는 조사로 0보다 클 경우 확장을 의미. 4분기는 2.3 기록했다.

 

댈러스 연준의 Energy Survey Business Activity 결과

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자료원: 댈러스 연준 (2019년 1월)


    - 댈러스 연준의 2018년 4분기 조사 결과 오일/가스 업체들의 37%는 2019년 1분기의 투자규모가 소폭 증가할 것이라고 대답하였고, 16%는 큰 폭 증가할 것이라고 답하였다.


□ 텍사스 오일/가스 산업 동향


  ○ 텍사스 주의 원유 생산량은 471만 b/d로 전체 미국 생산량인 1153만 b/d의 40.8% 차지

    - 주 별로는 텍사스의 원유 생산량이 가장 많으며, 노스다코타 주 137만 b/d, 뉴멕시코 주 77만 b/d, 오클라호마 주 58만 b/d의 순이다.

    - 지역별로는 퍼미안 분지에서의 생산량이 가장 많으며 성장 속도 또한 가장 빠르다.


주별 원유 생산량

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주: 2018년 10월 기준

자료원: EIA (2019년 1월)

 

지역별 원유 생산량 추이

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자료원: 댈러스 연준 (2019년 1월)

 

  ○ 텍사스 주의 가스 생산량은 일 225억 입방피트(cf/d로 표기)로 전체 미국 생산량인 937억 cf/d의 24.0% 차지

    - 주 별로는 텍사스의 가스 생산량이 가장 많으며, 펜실베이니아 주 179억 cf/d, 오클라호마 주 85억 cf/d, 루이지애나 주 81억 cf/d의 순이다.

 

주별 가스 생산량

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주: 2018년 10월 기준

자료원: EIA (2019년 1월)

 

  ○ 오일/가스 산업의 고용이 큰 폭으로 증가하고 있음.

    - 2016년 유가 급락과 함께 텍사스의 오일/가스 산업 고용은 최저를 기록하였으나, 유가 안정화와 함께 오일/가스 산업 고용은 크게 증가하였다.

    -텍사스의 Midland와 같이 셰일 자원 개발이 활발한 지역의 경우 사실상 완전 고용의 상태이며, 노동력 수급이 원활하지 않은 문제도 가지고 있다.

 

텍사스 주 오일/가스 산업 일자리 

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자료원: Bureau of Labor Statistics (2019년 1월)

 

□ 활발히 진행되고 있는 파이프라인 프로젝트

 

  ○ 급속하게 증가한 오일/가스 생산량에 비해 주요 파이프라인 용량 부족 문제가 심각

    - 2018년 상반기에는 인프라 부족으로 셰일 자원의 수송이 원활하지 못하였다.

    - 운송인프라의 부족은 석유화학 제품 생산량 감소로도 이어졌다.

 

  ○ 2019년 미국 원유 생산량은 하반기로 갈수록 증가 전망

    - 특히 텍사스의 퍼미안 분지에서 생산된 오일/가스의 정제 및 수출을 위해 걸프만 연안으로 옮기기 위한 파이프라인 건설 및 계획이 매우 활발하다.

    - 현재 크고 작은 파이프라인 건설 프로젝트가 진행되고 있어 원유 생산과 수출물량이 확대될 전망이다.

    - 지난 몇 년간 수십 개의 신생 파이프라인 기업이 시장에 진입하였다.

    - 향후 몇 년간 총 200억 달러 규모의 파이프라인 건설 프로젝트들이 진행될 전망이다.

 

파이프라인 증설 계획

프로젝트명

완공시기

추가/신설 용량(b/d)

Epic

2019년 2분기

67.5만

Gray Oak Pipeline

2019년 12월

100만

Cactus 2

2020년 2분기

67만

Permian-Nederland

미정

100만

Permian-Gulf Coast

미정

100만

Seaway Crude Oil Pipeline

미정

10만


□ 시사점

 

  ○ 오일/가스 산업 활성화로 노동력 부족은 큰 문제

    - 한 업스트림 기업 관계자인 A씨에 따르면 노동력 수급이 어려워지자 노동자들의 임금 인상 기대가 높아져, 관련 기업들은 평균 3 ~ 10% 임금인상을 결정하였다.

    - 또 다른 업스트림 기업 관계자는 노동자들의 이직률을 낮추고 좋은 인력을 끌기 위하여 전반적으로 최저 임금을 높이고 있는 상황이라고 전하였다.  

 

  ○ 미드스트림 기자재 수요 성장세가 클 전망

    -  시장조사기관인 Polaris에 따르면 미국의 미드스트림 오일/가스 기기 시장은 2017년 6971억달러에서 2026년까지 매년 연평균 3.9% 성장하여 9837억 달러 규모에 이를 것이라고 전망된다.

    - 파이프라인 프로젝트가 활발히 진행됨에 따라 밸브, 펌프, 피팅, 파이프 등의 미드스트림 기자재의 수요가 커질 전망이다.

 

  ○ 미국 내 레퍼런스 확보가 중요

    - 우리 오일/가스 기자재 업체들의 경우 중동 및 동남아 시장 실적이 많은 현황

    - 작은 바이어를 통해서라도 미국 내 레퍼런스를 쌓는 것이 중요하다.

    - 레퍼런스를 확보한 이후 도매상, EPC 기업들을 통한 확대를 고려할 수 있을 것이다.

 

주요 오일/가스 기자재 도매상

기업명

본사 소재지

매출액

홈페이지

MRC Global

텍사스 주 휴스턴

59억 달러

www.mrcglobal.com

DistributionNOW

텍사스 주 휴스턴

26억 달러

www.distributionnow.com

Wolseley International

버지니아 주 뉴포트뉴스

14억 달러

www.wolseley.com

Edgen Murray

루이지애나 주 바톤루지

13억 달러

www.edgenmurray.com

FloWorks International

텍사스 주 휴스턴

6,5억 달러

www.FloWorksPVF.com


  ○ 관련 전시회 참가 및 참관은 경쟁 업체의 제품을 살펴보고, 시장에서 어떤 제품을 원하는지 가늠할 수 있는 좋은 기회가 될 수 있다. 또한 면대면으로 대화를 나누며 네트워킹을 구축하는 것은 미국 현지 시장 진출에 큰 도움이 될 수 있으므로 전시회 참가를 고려해보는 것이 바람직하다.

 

주요 오일가스 전시회

전시회명

장소

기간

비고

Offshore Technology

Conference 2019

텍사스 주

 휴스턴

2019

5 6~ 9

 매년 개최하는 세계 최대 규모의 해양기술 전시회

 2019otcnet.org

Valve World Americas 

Expo & Conference 2019

텍사스 주

휴스턴

2019

6 18~19

 밸브, 밸브 부품, 컴프레셔, 엔지니어링 서비스 

 밸브산업의 모든 (격년 개최)

 www.valveworldexpoamericas.com

Gastech

텍사스 주

휴스턴

2019

9 17~ 19

 LNG,가스 에너지 분야 세계 최대 규모 전시회

 www.gastechevent.com

LAGCOE 2019

루이지애나 

뉴올리언즈

2019

10 9~ 11

 에너지탐사  개발 기술, 해양플랜트 기자재 

 석유가스산업전시회(격년 개최)

 www.lagcoe.com



자료원: 댈러스 연방준비은행, EIA, Forbes, 달라스무역관 의견 종합

 

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2019년 1월 23일]

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