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[러시아] 환경산업 동향(中)

폐기물, 수처리 분야 산업 동향, 유망 프로젝트

□ 폐기물 시장 현황

○ 소비 증가에 따라 쓰레기 배출량 역시 매년 큰 폭으로 증가하고 있음.

- 러시아의 1인당 쓰레기 배출량은 연간 400kg로 유럽(630kg)에 비해 낮은 수준이나 연평균 7-10%씩 늘어나고 있음.

- 이러한 추세로 증가할 경우 2020년 전후로 현재의 유럽 수준에 도달할 것으로 전망됨에 따라 처리 대책 마련이 시급한 상황임.

○ 폐기물 처리에 대한 인프라와 제도가 갖추어져있지 않으며 경험도 없어 전반적으로 분리수거 및 재활용에 대한 인식이 부족함.

- 러시아의 쓰레기 재활용 비율은 4%로 매우 낮으며 나머지 96%는 전량 매립되고 있음.

- 유럽은 40%만을 매립하며 나머지 60%는 재활용 또는 에너지화함.

러시아와 유럽의 쓰레기 처리 현황 비교

자료원: 러시아연방통계청

○ 폐기물 처리에 필요한 인프라와 제도가 갖추어져 있지 않아 이로 인해 생겨난 상당수의 불법 매립지가 환경오염을 야기함.

○ 러시아 전역에 분리수거 및 재활용 처리가 가능한 매립지는 총 39개에 불과하고 인가된 쓰레기 매립지는 1만 4,700개이며 불법 매립지 역시 약 1만 개에 이르는 것으로 추산됨.

- 스위스 그린 크로스, 2013년 세계 10대 오염지역에 노릴스크, 제르진스크 포함

서 시베리아 지역 쓰레기 처리장 현황

- 또한 노보시비르스크 주 전체에는 14개의 합법적 쓰레기 처리장이 존재하며 그중 12곳은 인접 도시의 폐기물만을 처리하는 관계로 나머지 2개의 쓰레기 처리장에서 노보시비르스크 주 지역의 쓰레기를 수용해야 하나 이는 턱없이 부족한 수치로 지속적인 쓰레기 불법 매립이 발생하고 있는 상황임.

- 따라서 노보시비르스크 시‧주정부는 현재 지역 수준에 맞는 고형 폐기물 재활용 문제 해결방안을 모색 중임.

- 2012년부터 노보시비르스크 주정부는 “2012~2016년 폐기물 처리 관리 시스템 개발” 프로그램을 진행하고 있으며 이는 특수 쓰레기 처리장 건립, 불법 쓰레기 처리장 폐쇄, 폐기물 처리 및 용적 관리 등의 내용을 포함함.

□ 폐기물 산업 트렌드

○ 진행 중인 프로젝트

프로젝트명	Levashovo의 건축 폐기물 자원화 시설 설립
지역	상트페테르부르크
프로젝트 주체	상트페테르부르크 지역 정부
프로젝트 업체	Consortium of Helector S.A., Aktor Concessions S.A.
계약업체 선택 방법	경쟁 입찰
연간 재활용 용량	초기 처리량 35만 톤, 차후 46만 톤
프로젝트 규모	계약자의 투자 1억 5000만 유로를 포함한 총 3억 유로
비고	2011년 경쟁 입찰 실시 및 2014년 건축 시공

○ 향후 프로젝트

프로젝트명	건축 폐기물 자원화 시설 설립
지역	튜멘 지역
프로젝트 주체	튜멘 지역 정부
비고	Tyumen, Tobolsk, Ishim, Yalutorovsk 4개 지역에 폐기물 자원화 시설 설립
정보 공개일	2013년 11월 14일

프로젝트명	폐기물 자원화 시설 설립
지역	로스토프 온돈 지역
프로젝트 주체	로스토프 온돈 지역(환경 및 자연자원 위원회) 정부
비고	Myasnikovo, Neklinovo, Krasnosulinsk, Salsk, Tsimlyansk, Morozovo, Millerovo와 Novocherkassk 근처에 8개의 시설을 건설하며 투자 규모는 약 42억 루블 Krasnosulinsk에서 2014년 하반기 시작 및 2020년까지 완공 예정 플라스틱, 금속, 유리, 종이류의 폐기물을 재활용할 수 있는 시설 포함
정보 공개일	2014년 1월 22일

프로젝트명	폐기물 자원화 시설 설립
지역	다게스탄 공화국
프로젝트 주체	다게스탄 공화국 정부
비고	연간 용량 20만 톤을 수용할 수 있도록 계획하며 2011년부터 고려된 프로젝트로 건설 현장 및 시공 업체는 이미 선정됨. Khasavyurt, Derbent 및 Buynax에 추가 시설 건설 고려 중임.
정보 공개일	2014년 1월 27일

○ 현지 쓰레기 처리업체들은 관련 기술, 장비, 노하우 부족으로 매립만을 수행하고 있어 기술 및 노하우는 해외 도입을 검토 중임.

- 일반 쓰레기 처리: 예까쩨린부르그, 노보시비르스크, 카잔, 니즈니노브고로드

- 축산폐기물 북 카프카즈(벨고로드, 쿠르스크), 우랄 남부(페름, 우파 등)

○ 시베리아 지역 자연감시부(Department of the Russian Natural Surveillance by Siberian Federal District)에서는 노보시비르스크 주에 고형 생활폐기물 처리를 위한 쓰레기 처리장 8곳의 신축을 검토 중임.

- 이 중 5곳은 노보시비르스크 시에 건설을 검토 중이며 총 300~400만 ㎥ 규모임.

○ 쓰레기 처리장 건설 비용은 한 곳당 100억 달러가 소요되어 민간 투자자 유치가 절실한 상황이나 현지 투자자들은 폐기물 처리 시설 요율의 하락을 기다리고 있기 때문에 원활한 투자가 이루어지지 않아 현지 정부는 외국인 투자자 유치를 시도하고 있음.

○ 2013년 이탈리아 “Inteza Sanpolo Group”가 노보시비르스크 주정부와 노보시비르스크 폐기물 재활용 시설 관련 투자에 관한 협의가 이루어진 적은 있으나 구체적인 내용은 발표된 바 없음.

□ 수처리 시장 현황

○ 러시아는 전 세계 지표수의 25%를 보유하고 있고 지하수 또한 풍부하여 바이칼 호수만 하더라도 지구상에 얼지 않은 민물의 20%를 담고 있는 것으로 알려짐.

○ 러시아의 2012년 물 소비량은 589억 8,000만 ㎡에 달한 것으로 알려짐. 이는 공식적으로 집계된 수치에 불과한데 전체 물 소비량의 약 65~70% 정도는 산업 용수로 쓰이고 있으며 나머지가 가정용수로 쓰이고 있다고 함.

○ 그러나 상하수도 시설이 갖추어져 있지 않아 농촌 및 오지 등 지하수를 직접 사용하는 지역까지 감안하면 연간 물 소비량은 공식 통계보다 더 클 것으로 예상됨.

러시아의 연도별 물 소비 현황

(단위: 백만 ㎥, 리터)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
전체	59,500.0	58,980.4	56,858.7	55,181.7	53,937.8	52,841.8	51,913.4
일 인당/일일	1,136.5	1,128.7	1,090.6	1,061.2	1,039.9	1,021.5	1,006.2

자료원: 러시아연방통계청, Business Monitor International

* 2011년 확정치, 2012년 추정치, 2013~2017년 예상치

○ 러시아는 수자원이 풍부하지만 관리가 제대로 되지 않아 전체 물 자원의 절반 이상은 마시기 부적합한 상태이며 지하수의 30% 가량도 심각하게 오염된 것으로 조사됨. 정부 조사에 따르면 무작위로 추출한 수자원 중 16.8%가 최저 위생기준치에도 못 미치는 상태임.

○ 러시아 물 오염이 심각한 원인으로 열악한 상하수도 환경 및 오ㆍ폐수 처리 시설 부족 등을 들 수 있는데 특히 산업 용수 처리에 문제가 많은 것으로 분석됨.

- 러시아 내에서 쓰이는 산업 용수 대부분은 석유ㆍ가스전을 비롯해 광산 등 에너지 산업에 광범위하게 쓰이고 있음. 여기에 사용된 산업 용수가 제대로 처리되지 않고 지하로 다시 유입되면서 지하수 오염을 일으키고 있는 점을 문제로 들 수 있음.

- 환경처리 기준 및 관련 설비 의무사용 기준도 선진국보다 비교적 완만한 것으로 알려짐.

러시아의 오ㆍ폐수 배출 현황

(단위: 백만 ㎥, 리터)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
전체	48,100.0	48,402.9	46,661.7	45,285.5	44,264.7	43,365.2	42,603.3
일 인당/일일	918.7	926.2	895.0	870.9	853.4	838.3	825.8

자료원: 러시아연방통계청, Business Monitor International

* 2011년 확정치, 2012년 추정치, 2013~2017년 예상치

○ 오염 문제 관련해서는 각 지방정부에서 모니터링을 하게 되어 있으나 지역 개발과 환경보존이라는 딜레마에 빠져 엄격한 규제를 하기에는 무리가 있는 상황임.

○ 러시아의 수자원 관리 및 담수 오염 문제가 심각해짐에 따라 정부는 물 산업 전반에 대한 개선 프로그램을 추진 중임.

□ 수처리 산업 트렌드

○ 러시아 수질은 상당히 나쁜 편이고 수처리 시설 또한 열악하여 산업 전반적으로 체질 개선이 필요한 상황임. 이는 수자원 관리 및 운영이 각 지방정부별로 분산되어 있기 때문임.

○ 결국 중앙정부는 민간기업이 수자원 위탁운영에 참여하는 것을 검토하고 있으며 정부 예산 부족으로 인해 개선이 어려운 점을 민간기업이 투자하도록 유도하고 있음.

○ 민간기업 입장에서 수처리 환경의 개선을 위한 시설 투자 비용에 비해 수도 요금을 과감히 인상하지 못해 적자운영을 감수해야 한다는 어려움이 있음.

- 러시아에서는 법규상 수자원을 전면적으로 민영화하는 것은 불가능하며 민간기업이 관리 및 운영을 위탁 받는 경우는 간혹 있음.

- 러시아에서 수도 요금은 매년 6% 이상 인상하지 못하도록 엄격히 통제되고 있는데 2012년 평균 요금은 1㎥ 당 USD 0.35 정도 수준임.

○ 러시아 각 지역별 수자원 공급 시설과 처리 시설은 각 지역별 보다카날의 자산이며 보다카날이 관리 및 운영 주체임.

- 2013년 기준 러시아 전역에 4만 개 이상의 물 공급 시설(댐ㆍ보 등), 약 2만 개의 정수 처리장, 약 4,900 개의 상수도 시설망이 있으며 관로의 총 연장 길이는 약 46만 km로 조사됨.

○ 대부분의 상하수도 시설 및 수자원 공급 및 처리 시설 또한 모스크바와 상트페테르부르크를 중심으로 한 서부 러시아에 집중되어 있기 때문에 인프라 관련 계획 역시 이 지역을 중심으로 하여 극동·시베리아는 상대적으로 소외되어 있음.

- 러시아 인구의 20%가 적절한 상하수도 서비스를 받고 있지 못하는 것으로 파악됨.

○ 지방정부의 관건 중 하나가 수처리 시설 개선 사업임. 실제 러시아 정부는 총 100억 달러 규모의 ‘물 산업 현대화 프로그램’을 2011~2017년까지 추진 중이나 중앙정부 및 지방정부의 예산 지원이 부족하다 보니 진행에 난항을 겪고 있음.

○ 중앙정부 및 지방정부의 예산 투입이 전체 비용의 1%도 채 안되기 때문에 물 산업 인프라 개선에는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상함.

○ 일부 지방정부에서 추진 중인 물 산업 인프라 개선 사업은 주로 상하수도관 교체사업 위주로 추진되고 있으며 전체 사업시행은 주정부 및 시정부가 설비 및 기자재 발주는 보다카날이 담당하는 경우가 많음.

□ 수처리 프로젝트 등 유망 사업

○ 부랴티야 공화국 울란우데 수처리 시설 개선 프로젝트

- 러시아의 부랴티야 공화국 수도 울란우데에서 도시 건립 350주년을 맞아 대대적인 상하수도 처리 시스템 개보수 프로젝트 추진 중임.

- Vodokanal JSC는 관련 설비 및 기자재를 발주할 예정이며 주요 설비 및 기자재 원청사로 Baikal Municipal Systems이 선정될 가능성이 높음.

프로젝트명	러시아 부랴티야 공화국 울란우데 수처리 시설 개선 프로젝트
현장 위치	러시아 부랴티야 공화국 울란우데 시(市)
발주처	- 발주처: 울란우데 시청 - 시행사: Vodokanal JSC * 전화번호: +7-301) 244-1033 * 대표 메일: vdk-uu@mail.ru * 웹사이트: vodokanal-uu.ru * 특기사항: 울란우데 상하수도 처리 전담 기업

원청사	- 원청사: Baikal Municipal Systems * 설립연도: 2010년 * 종업원 수: 865명(2012년 기준) * 매출 규모: USD 2,500만(2012년 기준) * 대표이사: Mr. Zalkind Dmitry Lvovich * 전화번호: +7-301) 244-1454 * 팩스번호: +7-301) 244-4478 * 메일 주소: info@baikalcomsys.ru * 웹사이트: www.baikalcomsys.ru (new.baikalcomsys.ru) * 특기사항: 동사는 발주처인 부라티야 시청과 Vodokanal JSC 발주 상하수도 공사에 관련 설비 및 시스템을 납품할 기업 및 납품기업으로 최종 선정된 상태는 아니지만 가장 유력한 기업임.
프로젝트 단계	세부계획단계
발주방식	국제입찰
사업자 선정 방식	가격 및 기술심사 병행
입찰 예정일	2015년 이전 예상(설비 및 기자재 납품시기: 2015년 예상)
프로젝트 일정	현재 설비 및 기자재 납품 관련 정확한 입찰 시기는 미정이나 2015년 이전 또는 2015년 상반기 중 열릴 것으로 예상함.
재원조달 방법	발주자 펀딩(연방정부 예산 + 지방정부 예산)
규모(백만 달러)	2,000만 달러(6억 루블)
시공기간	전체 프로젝트 시공기간은 2016년 이전 마무리를 목표로 함.

□ 시사점 및 진출 전략

○ 폐기물: 국내 대기업과 중소기업 동반진출을 추진

- 주로 사업을 추진하는 각 러시아 지방정부는 기술력 보유한 외국계 단일 사업자(수거, 분리, 처리 및 재활용 총괄)를 선호함.

- Global Green Hub Korea(GGHK) 외에도 환경 관련 전시회인 국제 환경에너지산업전(ENTECH), Solar, Wind & Earth Energy Trade Fair(SWEET) 등에 현지 발주처를 유치함.

* 대기업: 폐기물 매립, 소각로 및 열병합발전소,

* 중소기업: 분리수거 장비, 특수차량, 분리기, 분쇄 및 파쇄기 등

○ 수처리: 현지 납품기업과의 파트너 구축 또는 공공조달 고려

- 공공조달은 철저한 사전 준비를 통해 장기적인 안목으로 접근하는 자세가 필요함.

* ‘러시아 공공조달시장 현황 및 진출 확대 방안’ 참고

- 상대적으로 각 지역별 보다카날에 설비, 기자재, 시스템을 납품하고 있는 기업과의 파트너십 가능성을 타진하는 진출 전략이 효과적임.

※자료원 : 모스크바 무역관 종합

[출처 : KOTRA GlobalWindow(www.globalwindow.org) 2014. 06. 20]