| [이탈리아] 발전·에너지 산업을 이끄는 글로벌 기업의 나라
이탈리아, 발전·에너지 분야 선두기업의 국가
이탈리아 기업과의 협력 통한 제3국 진출 모색
□ 에너지 수입 의존도는 높으나, 발전·에너지 산업을 이끄는 기업을 보유한 국가
○ 이탈리아는 유럽 주요 5개국 중 에너지 대외의존도가 가장 높음.
- EU 28의 에너지 수입의존도 평균은 2011년 기준 53.8%지만 이탈리아는 무려 81.3%에 달함. 뒤를 이어 스페인은 76.4%를 기록함.
- 이에 반해 독일은 61.1%, 프랑스와 영국은 EU 28 평균치보다 낮은 48.9%와 36.0%를 각각 기록함.
유럽 주요 5개국 에너지 수입의존도 동향
(단위: %)
|
|
2001 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
EU 28 |
47.4 |
53.0 |
54.6 |
53.8 |
52.6 |
53.8 |
|
이탈리아 |
83.3 |
85.1 |
85.3 |
82.8 |
83.8 |
81.3 |
|
스페인 |
74.7 |
79.6 |
81.3 |
79.2 |
76.8 |
76.4 |
|
독일 |
61.0 |
58.1 |
60.5 |
61.5 |
59.8 |
61.1 |
|
프랑스 |
50.7 |
50.5 |
50.9 |
51.0 |
49.1 |
48.9 |
|
영국 |
-9.4 |
20.5 |
26.2 |
26.2 |
28.1 |
36.0 |
자료원: Eurostat
○ EU 28개국 중 가장 많은 전력을 수입하는 이탈리아
- EU 28개국 중 이탈리아는 가장 많은 전력을 수입하는 순수입 국가로 2011년 순수입 기준 2위의 핀란드 수입량인 1만3852GWh의 2배 이상인 4만5732GWh 수입량을 기록함.
- 이에 반해 프랑스는 EU 28 회원국 중 가장 많은 전력을 수출하는 국가로 2011년 5만6143GWh 순수출 기록
이탈리아 전력 순수입 동향
(단위: GWh)
|
|
2001 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
이탈리아 |
48,377 |
46,283 |
40,035 |
44,959 |
44,160 |
45,732 |
|
영국 |
10,399 |
5,215 |
11,022 |
2,861 |
2,663 |
6,222 |
|
독일 |
3,657 |
-16,555 |
-20,100 |
-12,273 |
-14,955 |
-3,765 |
|
스페인 |
3,450 |
-5,751 |
-11,039 |
-8,104 |
-8,333 |
-6,091 |
|
프랑스 |
-68,390 |
-56,813 |
-47,988 |
-25,934 |
-30,749 |
-56,143 |
자료원: Eurostat
○ Saipem, Enel, Eni, Ansaldo Energia 등 글로벌 발전·에너지 기업의 국가
- 이탈리아 국영 에너지 기업인 Enel(전기)과 Eni(가스)를 비롯해 Saipem, Ansaldo Energia 등 에너지 산업 분야에 뛰어난 기술과 경쟁력을 갖춘 글로벌 기업이 있음.
- 해당 기업은 뛰어난 기술력으로 이탈리아 국내뿐 아니라 해외에서 많은 프로젝트를 진행 중이며, 남아메리카와 아프리카 지역에서 높은 인지도 및 경쟁력을 가짐.
○ 이탈리아의 전력기자재 수입량 및 주요 수입국 현황
- 이탈리아가 경제위기를 겪으면서 전력기자재 부문도 총 수입량은 감소했으나 한국의 대이탈리아 수출은 2013년 기준 전년 대비 1.10% 증가함.
- 국내 기업의 기자재 수출국으로 도전해 볼 충분한 이유와 가능성이 있음.
이탈리아 전력기자재 총 수입량 및 수입현황
(단위: US$ 백만, %)
|
순위 |
국가 |
금액 |
점유율 |
증감률 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
13/12 |
|
|
총계 |
46,200.081 |
34,890.593 |
32,218.825 |
100 |
100 |
100 |
-7.7 |
|
1 |
독일 |
10,145.773 |
7,671.440 |
6,853.382 |
22.0 |
22.0 |
21.3 |
-10.7 |
|
2 |
중국 |
9,965.746 |
6,004.883 |
5,332.531 |
21.6 |
17.2 |
16.6 |
-11.2 |
|
3 |
네덜란드 |
4,565.049 |
3,604.923 |
3,327.350 |
9.9 |
10.3 |
10.3 |
-7.7 |
|
4 |
프랑스 |
3,341.232 |
2,544.893 |
2,448.573 |
7.2 |
7.3 |
7.6 |
-3.8 |
|
5 |
베트남 |
350.815 |
892.519 |
1,266.823 |
0.8 |
2.6 |
3.9 |
41.9 |
|
6 |
영국 |
1,749.358 |
1,311.005 |
1,219.860 |
3.8 |
3.8 |
3.8 |
-7.0 |
|
7 |
폴란드 |
1,191.460 |
979.348 |
1,097.792 |
2.6 |
2.8 |
3.4 |
12.1 |
|
8 |
미국 |
990.523 |
841.066 |
813.950 |
2.1 |
2.4 |
2.5 |
-3.2 |
|
9 |
룩셈부르크 |
264.608 |
574.096 |
744.811 |
0.6 |
1.7 |
2.3 |
29.7 |
|
10 |
헝가리 |
863.540 |
755.779 |
727.977 |
1.9 |
2.2 |
2.3 |
-3.7 |
|
17 |
한국 |
631.925 |
406.697 |
411.154 |
1.4 |
1.2 |
1.3 |
1.1 |
자료원: Eurostat
□ 이탈리아 IPP(민자발전) 프로젝트 수주 절차
○ 민자 산업발전 프로젝트 수주를 위한 입찰은 각 전력 관련 산업 사이트에 게재됨.
- 입찰이 사이트에 게재돼도 임의로 입찰에 참여할 수 있는 것은 아니며 해당 기업의 해당 산업 벤더로 등록이 필수조건임.
- 벤더 등록 요청서류 제출 후 공장 시찰을 통해 직접적인 사업 규모 및 현장에 대한 확인이 이뤄지며 이후 등록 절차를 거쳐 벤더로의 등록이 완료됨.
- 해당 산업에 벤더로 등록되기까지는 제출 이후 평균 약 2년이 소요되며 등록 이후에만 입찰 지원이 가능
- 이탈리아는 일괄적으로 업체 벤더 등록이 이뤄지는 것이 아니라 제품별로 구분돼 벤더등록이 이뤄짐.
□ 시사점: 이탈리아 발전·에너지 기업과의 협력사업 추진
○ 이탈리아 기업과의 에너지·발전 또는 EPC 등의 협력사업 진행 등을 통해 이탈리아 역내로의 진출뿐만 아니라 이탈리아 기업이 가진 네트워크를 활용한 남미, 아프리카, 러시아 등으로 글로벌 진출 모색 가능
○ 전력기자재 수출 부분에 있어 소량의 주문일지라도 이탈리아 기업과의 거래 경험은 세계시장에서 긍정적인 기술 레퍼런스로 여겨지기에 적극적인 벤더 등록을 통한 시장 진입 필요성이 큼.
□ 참고: 전력 관련 이탈리아 정부·유관 기관
○ 규제기관(AEEG)
- 이탈리아 전력 및 가스시장의 경쟁을 촉진하고 효율성 증진 및 서비스 품질 보장을 목적으로 설립
- 규제가 되는 부분의 요금을 결정하며 품질에 대한 기준을 설정하고 이행 여부를 감시
- 전력·가스 기업에 의한 독점법 위반 여부 발생 시 이를 카르텔 규제 당국에 통보하며 정부, 의회 및 산업성에 인허가 관련 의견 제출
○ 계통운영기관(Enel→GSE→Terna)
- 1996년 Enel이 발전, 송전, 배전 부분으로 각각 분리되고 2000년에 Enel의 투자로 국가 송전망 운영만을 담당하는 현 GSE가 설립
- GSE는 실시간 수급 균형, 에너지 공급 안정, 수출입 연계 계통망 운영, 송전망 유지, 보수 및 개발을 담당하고 그린 증서 발행 및 신재생 에너지 도입 정책 등에도 관여
- 2003년 이탈리아 대정전 사고 이후 GSE는 계통 운영 업무를 Terna 업체로 이관하고 이 업체의 독립성을 확보
○ 시장운영기관(GME)
- GSE의 자회사로 공정한 시장조성, 적정 예비력 관리, 전력 수급 조정, 발전 회사와 전력 수입 회사의 의무 이행 평가 등을 담당
○ 단일 구매자(AU)
- 전력시장 자유화 과정에서 공급처를 자유롭게 선택할 수 없는 소비자를 위해 일률적인 요금 수준과 안정적인 전력 공급을 보증하기 위한 도매 조직으로 현 GSE에 의해 개설됨.
※자료원 : Eurostat, 코트라 밀라노 무역관 자체 분석
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