최근 중국 해운업의 현황과 전망
- 중국 교통운수부, 현대 수운사업 발전 촉진에 관한 의견 발표 -
- 2020년 현대 해운업 시스템 기본적 형성 -
□ 중국 해운시장의 현황
○ 중국 전체 무역의 90% 이상이 해운을 통해 이루어짐.
중국 해운 산업 주요 지표(2009~2013년)
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2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
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매출액(백만RMB) |
463,775 |
548,819 |
687,509 |
754,013 |
832,069 |
|
부가가치(백만RMB) |
170,568 |
192,599 |
236,336 |
257,352 |
279,686 |
|
기업 수(개) |
13,500 |
14,810 |
16,521 |
16,866 |
18,633 |
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종사자 수(명) |
2,495,624 |
2,502,349 |
2,490,955 |
2,453,691 |
2,469,516 |
|
평균 임금(RMB) |
24,600 |
27,900 |
32,900 |
36,100 |
39,900 |
자료원: Euromonitor International
중국 해운 산업 주요 지표: 연 성장률(2010~2013년)
(단위: %)
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
매출액 |
18.3 |
25.3 |
9.7 |
10.4 |
|
부가가치 |
12.9 |
22.7 |
8.9 |
8.7 |
|
기업 수 |
9.7 |
11.6 |
2.1 |
10.5 |
|
종사자 수 |
0.3 |
-0.5 |
-1.5 |
0.6 |
|
평균 임금 |
13.3 |
18.1 |
9.6 |
10.6 |
자료원: Euromonitor International
○ 중국 항구 규모
2014년 세계 10대 항만 컨테이너 처리실적
(단위: 만 TEU)
자료원: 国际商报
- 중국에는 상하이항(上海市), 닝보항(浙江省), 다롄항(遼寧省), 톈진항(天津市), 칭다오항(山東省) 등 130여 개의 국제무역항을 포함한 1430개의 항만이 있음.
- 2013년 중국의 화물 물동량 2억 톤 이상 항만은 16개, 3억 톤 이상 항만 10개, 4억 톤 이상 항만 8개, 5억 톤 이상 항만은 3개이며, 그 중 닝보-저우산(寧波-舟山)항의 물동량은 전년대비 8.8% 증가한 8억978만 톤으로 세계 1위를 차지함.
- 2014년 10월 세계 컨테이너 처리실적에서 10대 항만 중 중국의 항만이 각각 1위(상해), 3위(선전), 4위(홍콩), 5위(닝보-저우산), 7위(칭다오), 8위(광저우), 9위(텐진)를 차지했고, 그 중 상해항(2945만 TEU)이 지난해 보다 5.4% 증가해 세계 1위를 자리를 유지함.
2012~2014년 동기 수로 화물 운송량
(단위: 억 톤)
자료원: 中华人民共和国交通运输部
○ 해운업의 총매출액은 2015년에 1조740억4600만 위안, 2016년에 1조1985억8100만 위안, 2017년 1조3390억800위안, 2018년 1조4917억4100만 위안, 2019년에는 1조6525억8300만 위안에 달할 것으로 전망됨.
- 해운시장의 가치는 2013년 10% 성장해 545조4000억 위안에 도달함. 경제성장과 국내소비 증가는 해운시장의 성장과 무역량의 증가를 이끌었고 벌크화물의 수요 증가와 철과 강철의 수송증가는 해운시장의 가치를 증가시킴.
- 중국의 해운업 무역수지는 2011년 2495억8100만 위안에서 2012년 2756억5800만 위안, 2013년 3054억3200만 위안으로 증가함. 그 중 수입액은 2011년 240억4300만 위안, 2012년 272억7200만 위안, 313억600만 위안을 기록했고, 수출액은 또한 2011년 2736억2400만 위안, 2012년 3029억3000만 위안, 2013년 3367억3800만 위안으로 증가함.
- 작년 4월 코스코(COSCO)와 한진해운(한국), K-라인(일본), 양밍(홍콩), 에버그린(대만) 5개 선사로 이뤄진 'CKYHE‘ 얼라이언스 출범. 2014년 10월 기준 세계시장에서 17.5%의 점유율을 기록
해운업 연간 수입액 vs 수출액(2000~2013년)
(단위: 백만 위안)
자료원: Euromonitor International
○ 중국 조선업 현황
- 2014년 12월, 중국의 선박이 세계 전체 수량의 10.2%를 점유하며 선박 소유랑 세계 3위에 오름.
- 2014년 상반기 중국 선박 건조량은 동기대비 15.4% 감소한 1743만 DWT, 신규 수주량은 78.2% 증가한 4080만 DWT를 기록했고 6월 말 수주 잔량은 1억5206만 DWT로 동기 대비 39.5% 증가하고 2013년 말 대비 16.1% 증가함.
- 지난해 1월부터 11월까지 중국의 수주량이 1458만CGT(765척), 세계 시장점유율 40.6%을 기록한 반면, 같은 기간 한국의 수주량은 1020만CGT(280척)로 세계시장 점유율 28.4%에 그침.
- 2014년 상반기 약 1500개의 조선업체의 매출액은 2396억 위안으로 동기 대비 9.7% 증가했고, 이익 총액은 94억2000만 위안으로 동기대비 9.2% 증가했음. ‘국수국조’(중국 선박은 자국에서 건조한다) 원칙을 기반으로 중국 조선업체의 경쟁력이 강화가 이루어짐.
○ 중국 10대 해운기업
- 2013년 중국 10대 해운기업의 총수익은 中国远洋(COSCO), 中国外运(Sinotrans), 东方海外国际(OOIL), 中海集运(CSCL), 中海发展(CSDC) 등의 순으로 나타남.
2013년 중국 10대 해운기업 순위
(단위: 억 위안)
|
순위 |
기업명(중문) |
총수익 |
순이익 |
|
1 |
COSCO (中国远洋) |
619.3 |
2.4 |
|
2 |
Sinotrans (中国外运) |
477.7 |
8.4 |
|
3 |
OOIL (东方海外国际) |
385.9 |
2.9 |
|
4 |
CSCL (中海集运) |
343.4 |
-26.5 |
|
5 |
CSDC (中海发展) |
113.9 |
-23.0 |
|
6 |
Pacific basin(太平洋航运) |
105.8 |
0.1 |
|
7 |
SITC (海丰国际) |
78.5 |
7.0 |
|
8 |
COSCOL (中远航运) |
74.4 |
0.3 |
|
9 |
NJTC (长航油运) |
73.1 |
-59.2 |
|
10 |
China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.
(招商轮船) |
25.7 |
-21.8 |
자료원: 航运交易公报
□ 중국 정부의 해운사업 지원
○ 정책적, 경제적 원조
- 중국의 계획경제에서 시장경제로의 전환 과정에서 교통 및 해운항만 인프라 확보가 정부정책의 우선순위가 됨.
- 올해 중국경제의 주요 키워드인 일대일로(一對一路)는 중국 내륙 육상실크로드에 더해 중국 남부와 동남아, 유럽을 잇는 해상실크로드 건설 전략을 통칭하며 통·항만·에너지·운송 등의 기초 인프라 투자를 확대해 주변국과 중국을 상호 연결시키려는 중장기 해외진출 전략임.
- 일대일로 경제개념 아래, 항구, 운수산업이 주목을 끌고 있고 미래 3~5년 과정 중 해운업에 큰 발전이 있을 것으로 기대됨. 특히, 중국이 해상 실크로드를 통하기 위해서는 중국 원양운수공사(中國遠洋運輸公司, COSCO, China Ocean Shipping Company)의 역할이 필요함.
- 2014년 8월, China Merchants Bank가 COSCO 그룹에 약 5조원의 대출을 제공하기로 합의함.
○ 중국 교통운수부, 2014년 12월 22일 运输部关于加快现代航运服务业发展的意见 발표
- 2014년 12월 22일(월) 중국 교통운수부가 2020년까지 현대 해운업 시스템을 기본적으로 형성할 계획을 담은 运输部关于加快现代航运服务业发展的意见)을 발표함.
- 주요 내용에는 수운사업의 구조향상 촉진, 수운 교역서비스의 향상, 수운 금융 보험 서비스 혁신, 수운 법률서비스 능력 강화, 수운 정보서비스 향상, 운임지수 서비스 기능 증강, 선박기술 서비스 강화 등을 포함하고 있음.
- 우수한 서비스와 높은 효율의 빠르고 편리함, 질서 있는 경쟁체계의 현대 해운업 시스템을 기본적으로 형성해 해운업을 발전시킬 계획
□ 전망 및 시사점
○ 2014년 선박연료유 가격이 톤당 330달러로 하락함에 따라 중국 해운경기가 회복의 조짐을 보임.
- 선박 연료유 매입단가가 1% 하락할 경우 약 72억 원의 비용이 절감돼 해운업계의 비용절감과 경영실적 개선에 크게 기여함.
- 미국의 셰일가스 생산량 증대와 중동 산유국의 시장점유율 유지 경쟁으로 저유가 기조가 지속될 것으로 전망되며, 이에 수주가 감소하는 조선업과 달리 해운업은 저유가 시대를 맞아 수익성을 회복함.
- 중국 해운업의 경우 운항비에 선박연료유 비중이 크기 때문에 유가의 영향을 많이 받는데, 선박 연료유의 하락은 중국 해운업의 실적에 계속해서 직접적인 영향을 미칠 것으로 전망
- 반면, 장기간의 저유가 현상은 해운업의 침체를 다시 불러올 가능성 또한 존재함.
- 유가 하락세가 계속될 경우, 선박의 속도가 증가하게 되고 기존 노선에 투입되는 선박의 공급과잉으로 업계 간의 경쟁이 심화됨. 이는 운임 하락과 더불어 해운업 침체와도 연관될 수 있음을 감안해야 함.
- 중국 해운회사에 투자할 경우 주의가 요구됨. 특히 중국 원양운수공사의 경우 재무상태가 아직 취약하므로 침체기에 벗어나 이전 수준을 회복할 때까지 투자를 자제하도록 당부됨.
○ 2014년 중국 정부의 지속적인 정책 지원을 통해 해운업의 빠른 발전이 이뤄지고 있어 한국 해운업 또한 경쟁력 확보를 위해 정부의 지원 및 차별화된 정책을 모색해 경쟁우위를 가져야함.
- 2014년 9월 초, 국무원이 을 발표했고, 이는 국가적 차원에서의 첫 해운업 정책 발표로 중국 정부가 해운업을 국가전략사업으로 육성할 의지를 나타낸 것이어서 앞으로의 중국 해운업 발전 촉진이 기대됨.
- 작년 9월 30일, 중국 정부가 자국선사 COSCO에 약 2억2444만 달러의 선박해체 보조금 지원했고, 이 외에도 2개의 선사에 약 4000만 달러의 보조금을 지원함.
- 교통부가 국무부의 의견을 토대로 해운업 관련문건을 재작성하고 현대 해운업의 발전을 가속화하고 있어 해운업에 유리한 더 많은 정책이 나올 것으로 기대됨.
- 미래의 산업계획을 통해 해운업의 현재 상황이 개선될 것으로 예상
- 중국 정부가 국가적 정책을 통해 육성하려는 해운업에서 생겨나는 기회를 최대한 활용해야 함.
- 수운금융, 수운보험 등, 제 2차시장의 성장 또한 기대되므로 해운업과 관련된 신흥사업의 투자 기회 활용이 중요함.
자료원: Clarksons, 豆丁, 中华人民共和国交通运输部, 中国集装箱行业协会, 航运交易公报, 百度 등
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