| [일본] 셰일 자원이 일본 산업에 미치는 영향
□ 개요
- 셰일 자원이 일본 LPG, 석유화학, 자동차 연료, 수처리, 셰일오일 채굴 산업에 미치는 영향을 개관함.
□ LPG 업계의 변화
- 미국에서는 21세기 들어 셰일가스 채굴이 본격화되기 시작해 천연가스를 보다 더 저렴하게 대량으로 얻을 수 있게 되어 미국의 모든 산업이 활기를 찾는 셰일 혁명이 나타남.
- 셰일가스의 주성분은 메탄이지만 에탄, 프로판, 부탄 등의 천연가스액(NGL)도 포함되어 있음. 셰일가스 생산 증가에 의해 LPG 생산은 2014년에 1200만 톤에 달할 전망임. 이에 따라 가격이 하락함.
- 일본에서는 연간 약 1600만 톤의 LPG를 소비하고 있으며, 약 1300만 톤을 해외 수입에 의존하고 있음. 사우디아라비아, 카타르, 아부다비와 같은 중동 국가들과 호주가 주요 수입처인데 장기계약자용 출하가격은 통지 가격임.
- 시장 수급에 의해 가격이 결정되는 미국의 LPG가 일본에 수입되면 상황은 변함. 이미 2013년에 95만 톤이 수입됨. 수입가격은 톤 당 500달러로 중동산 LPG보다 저렴해짐.
- 현재 미국으로부터의 수입량이 적어 일본에 미치는 영향은 한정적이지만 미국으로부터 LPG를 수입하면 조달처가 다양해져 보다 저렴한 LPG 획득이 가능해질 것으로 기대됨.
- 파나마 운하 확장으로 대형 LPG선 통과가 가능해지면 수송일수도 단축됨. 저출산 고령화에 의한 국내 시장 축소라는 기로에 직면한 일본의 LPG 업계 입장에서는 좋은 소식임.
□ 변혁기를 맞은 석유화학 산업
- 중동 산유국은 원유 생산에 수반되는 천연가스를 이용해 자국에서 대규모 에틸렌 유도체 제조를 시작함. 중국은 중동 원유의 최대 수입국이 되고 있지만, 수입 원유 의존도를 낮추기 위해 독자적으로 석탄을 원료로 한 화학 산업을 전개하고 있음.
- 미국은 셰일가스 혁명으로 천연가스를 더 저렴하게 대량으로 얻을 수 있게 됨. 미국 석유화학 산업은 셰일가스에 함유되는 에탄과 프로판으로부터 에틸렌, 프로필렌, BTX와 같은 석유화학 기초 제품을 제조하고 있음.
- 셰일가스 증산에 의한 천연가스 유래 에탄 원료 가격이 대폭 저렴해져 에틸렌 제조의 대폭적인 비용 절감이 가능해짐. 이로 인해 미국 석유화학의 국제 경쟁력이 향상될 것으로 기대됨.
- 중동 석유화학 제품 수출이 일본에 미치는 영향을 중국 수요가 아직 견조하기 때문에 아직 크지 않지만, 셰일 혁명에 의해 초래된 미국의 저렴한 에틸렌 유도체 수출의 경우에는 영향이 클 것임.
□ 자동차 연료 경쟁 격화
- 유한한 화석연료와 지구온난화 대책으로 인해 자동차 연료에 다양화가 요구되고 있음. 셰일가스는 미국에서는 자동차 연료로서도 사용되고 있음. 다만, 트럭과 버스와 같은 상용차에 한정됨.
- 한편, 일본에서는 자동차용 엔진에 대해 배기가스 규제가 강화됨. 2015년에는 중량차용 연비기준 개정이 예정되어 있어 배기가스 규제 강화와 연비 향상에 동시에 대응해옴. 따라서 가솔린과 경유는 미국과 마찬가지로 주역의 자리를 잠시 지킬 것임.
- 일본은 하이브리드카, 플러그인하이브리드카, 전기자동차 등 에코카에서 앞서 있음. 하지만 셰일가스 혁명으로 인해 자동차 연료의 패권 경쟁의 향방을 예측하기 어려움.
□ 수처리 업계의 움직임
- 셰일가스 채굴이 수압 파쇄 방법으로 이루어짐에 따라 그 과정에서 수자원 부족, 수압 파쇄에 사용하는 화학물질이 수원을 오염시킬 수 있다는 우려가 보고되고 있음.
- 미국 에너지정보국 EIA에 따르면, 2035년에는 65만 개의 정호에서 수압 파쇄가 실시될 것으로 예측됨. 이 경우 물을 재생하지 않고 수자원을 계속 사용하면 현재의 15배인 연간 150억 톤이 필요함.
- 이러한 배경에서 수압 파쇄 서비스 업계에서는 정호에서 일부 회수한 항폐수의 리사이클률을 늘려 물 사용량을 줄이고 있음.
- 일본은 수처리 관련 증류, 역침투막과 같은 기술을 보유하고 있지만, 세계 자원채굴 시장에서의 지위는 크지 않음. 셰일 혁명에 따른 수처리 시장에 용기를 갖고 참여해야 함.
□ 셰일오일 채굴 비용은 내려갈 것인가?
- 셰일혁명에 의해 북미 대륙은 세계 최대의 석유, 천연가스 공급지가 되어 그 영향은 미국에 머무르지 않고 전 세계에 미치고 있음.
- 셰일오일 증산에 따라 원유가격은 2014년 6월 무렵부터 하락 경향을 보이고 있음. 미국에 집중된 셰일 혁명의 효과는 앞으로 캐나다, 멕시코, 그리고 세계로 확대될 것임.
- 셰일오일은 셰일층에 갇혀 있는 원유임. 수압 파쇄를 적용해 채굴되는데 유가가 배럴당 50달러 이상이어야 채산이 있는 것으로 판단됨.
- 셰일오일 개발은 2010년 경부터 본격화된 것으로 비용을 낮추는 기술 개발은 한창 발전중임. 원유가격이 어디까지 내려가 셰일오일 생산 증가를 억제할 것인지에 관심이 모아지고 있음.
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