쿠웨이트 태양광 시장 현황 및 벤더등록 방안
- 한국산 태양광 모듈 구매 수요 증가 -
- 쿠웨이트 수전력부(MEW) 벤더등록 시 입찰 참여 가능 -
□ 시장현황
○ 중동·북아프리카(MENA)의 태양광 시장은 2019년까지 66%의 가파른 성장세를 보일 것으로 전망되며, 쿠웨이트의 태양광 시장 또한 커질 것으로 예상됨.
중동·북아프리카(MENA)의 태양광 시장 전망
자료원: IHS Emerging market tracker, 2015
○ 쿠웨이트 정부는 2030년까지 태양광 발전을 전체 전력 생산량의 15% 수준까지 확대할 계획임.
- 쿠웨이트 과학연구원(KISR) 및 수전력부(MEW)는 2030년까지 총 22억 달러, 2070㎿ 규모의 신재생에너지 프로젝트 추진 중
- 인구 증가 및 고온기후로 인해 전력 소비량이 매년 증가하고 있기 때문에, 화력 및 태양광 발전을 통해 전력 공급량을 늘릴 계획
- 화석연료 사용에 따른 대기오염 문제를 해소하기 위해 신재생 에너지 사용비율을 높여나갈 계획
- 태양광 발전에 소요되는 비용이 화력발전에 비해 비싸지만, 태양광 사업으로 비축한 원유를 해외로 수출할 경우 경제적 이익이 발생한다는 입장임.
태양광 발전 소요비용 대비 전기요금 비율
자료원: IHS Emerging market tracker, 2015
○ 쿠웨이트 태양광 프로젝트 추진 현황
- Shagaya CSP 프로젝트: 1단계(10㎿) PV Solar 프로젝트는 TSK Electronica(스페인), Kharafi National 컨소시엄이 수주했으며(2015.2.12.), 2015년 8월경 720㎿급의 2단계 PV Solar 프로젝트의 세부 PQ가 2015년 8월경 진행될 것으로 예상
- Abdaliya 신재생에너지 민자사업: 민자사업청(KAPP)과 MEW는 Abdaliya 서측지역에 280㎿ 규모의 Al-Abdaliyah Solar Power Plant 추진(총 30억 달러 규모). 태양광 발전이 차지하는 비중은 60㎿이며, 2015년 6월 Request for Qualification(RFQ) 제출 마감
- Roof Top Solar Panel Project: KFAS(Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences)와 MEW, KISR(쿠웨이트과학연구원)이 함께 추진하는 프로젝트로, 주택 150개소에 실시할 계획이며 매년 50개소씩 설치할 예정. 총 전력 생산량은 2∼3㎿ 수준이며 약 710만 달러 예산 소요 예정
□ 태양광 모듈 수입 동향
○ 2014년도 한국산 태양광 모듈 수입금액은 190만 달러로 대(對)쿠웨이트 수출국 중 1위를 차지함.
- 한국산 태양광 모듈은 중국산에 비해 기술력이 뛰어나고 독일 및 일본산에 비해 가격이 저렴한 장점이 있어 쿠웨이트 바이어들의 구매 수요가 높아지고 있음.
쿠웨이트 태양광 모듈 주요 수입국 현황(HS Code 854140 기준)
(단위: 천 달러)
|
수출국가 |
2011년 |
2012년 |
2013년 |
2014년 |
|
총계 |
1838 |
1979 |
2632 |
4378 |
|
한국 |
1 |
69 |
29 |
1907 |
|
중국 |
178 |
348 |
389 |
732 |
|
일본 |
749 |
914 |
372 |
655 |
|
독일 |
57 |
74 |
1146 |
389 |
|
영국 |
532 |
309 |
139 |
259 |
|
요르단 |
14 |
0 |
86 |
112 |
|
네덜란드 |
0 |
13 |
0 |
94 |
|
이탈리아 |
98 |
61 |
58 |
87 |
|
미국 |
99 |
29 |
232 |
34 |
|
멕시코 |
5 |
5 |
2 |
22 |
|
대만 |
7 |
27 |
27 |
16 |
|
아일랜드 |
0 |
2 |
0 |
14 |
|
포르투갈 |
0 |
0 |
0 |
12 |
|
호주 |
8 |
26 |
4 |
8 |
|
필리핀 |
0 |
0 |
0 |
8 |
|
호주 |
0 |
0 |
56 |
7 |
|
프랑스 |
1 |
3 |
12 |
5 |
|
UAE |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
바레인 |
0 |
0 |
1 |
2 |
|
헝가리 |
0 |
1 |
0 |
2 |
|
말레이시아 |
0 |
0 |
24 |
2 |
|
슬로바키아 |
0 |
0 |
3 |
2 |
|
인도네시아 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
인도 |
38 |
0 |
30 |
1 |
|
스페인 |
0 |
5 |
0 |
1 |
자료원: Trade Map(2015년 6월 18일 기준)
□ 시사점
○ 한국산 태양광 모듈 구매 수요 증가
- 가격대비 성능이 우수한 한국산 태양광 모듈의 수요가 증가하고 있음.
- 한국 태양광 모듈 제조회사의 에이전트가 돼 쿠웨이트 정부의 태양광 사업에 참여하고자 하는 쿠웨이트 기업의 문의 증가
- 전력공급이 어려운 환경인 사막에 농장 및 공장 시설물에 태양광 시스템을 접목시키고자 하는 바이어의 구매 수요 증가
- 건물 옥상에 태양광 모듈을 설치해 예비전력 공급원으로 활용하고자 하는 바이어의 수요 증가
- 한국 태양광 제조사의 기술을 도입해 태양광 모듈 공장을 합작설립을 원하는 바이어의 문의 증가
○ 태양광 사업에 참가하기 위해서는 수전력부(MEW)에 벤더등록이 필수요건임.
- 쿠웨이트 수전력부(MEW) 벤더에 선정될 경우, 향후 수십~수백 ㎿급 태양광 프로젝트에 참여 가능
- 쿠웨이트 수전력부(MEW)는 300㎿(여러 프로젝트로 분산) 태양광 프로젝트 추진을 위해 태양광 모듈, 인버터 및 개발사에 대한 PQ를 실시함(2014년 12월 31일~2015년 2월 12일).
- 쿠웨이트 정부의 주요 태양광 사업은 발전소, 주차장, 유휴지, 물저장탱크, 정부빌딩, 공립학교 등 주요 인프라 시설에 태양광 시스템을 설치하는 사업임.
- 외국계 기업은 디자인, 조달, 설치, 테스트, 운영 분야에 지원이 가능하며, 최소 10년 이상 경력이 있어야 벤더등록이 가능함.
- 외국계 기업의 경우, 현지 에이전트를 통해 벤더등록이 가능하며, 벤더등록 서류 제출 시 에이전트 등록증을 함께 제출해야 함.
○ 태양광 프로젝트 시공 경험, 벤더등록 지원 여부, 인콰이어리 발굴 가능 여부 등을 면밀히 검토해 에이전트를 선정하는 것이 매우 중요함.
- 수전력부(MEW) 벤더등록 절차는 오프라인으로 진행되기 때문에 발주처 담당자와 의사소통이 원활한 에이전트를 선정하는 것이 중요함.
- 쿠웨이트의 태양광 사업은 초기 단계이므로, 과거 수전력부(MEW) 입찰에 참여한 경험이 있는 에이전트를 선정할 경우 벤더등록 및 프로젝트에 대한 정보 입수가 용이함.
- 통상 에이전트 수수료는 수주금액의 3~5%이며, 독점계약을 할 경우 쿠웨이트만 해당하는 계약을 하는 것이 바람직함.
- 에이전트 발굴에서부터 최종 계약까지 소요되는 시간이 오래 걸릴 수 있으므로, 벤더등록에 참여하기 위해서는 현지 에이전트를 선정하기 위한 조사가 중요함.
자료원: MEED, 주쿠웨이트 한국대사관, IHS, Trade Map, KAPP, KOTRA 쿠웨이트 무역관 자료 종합
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