[베트남] 물 비즈니스 시장 조사 결과

□ 개요
ㅇ 베트남은 매년 6%에 가까운 성장률을 이어가며 착실하게 발전 중. 한편에서 인프라 정비가 진행되지 않아 수돗물을 먹을 수 있는 수준이 아니며, 하수처리도 별로 진행되지 않음. 이러한 배경에는 급속한 도시화, 공업화의 발전에 따라 생활배수와 공장배수처리, 상하수도 인프라 설비 정비의 지연 등이 존재. 현재 수처리에 대한 수요가 매우 높음.

□ 베트남 상하수도 부문 시장 동향
ㅇ 개요
- 베트남에서 급격한 경제성장과 도시화에 의해 상하수도 정비가 급선무. 그러나 지방자치단체의 상하수도 정비 예산은 충분하지 않은 상황, 또한 도시화에서 수환경 오염에 의해 안전한 접근이 곤란.

ㅇ 상하수도 부문 현황
- 직할 5개 도시의 정수장은 55곳으로, 총 정수능력은 하루 3,200,000m3. 베트남의 정수능력의 대략 50%를 차지. 호치민 시의 각 수도회사 가동률은 100%를 넘어 정수 능력 증강이 필요. 다른 직할 4개 시의 정수장 가동률은 대략 90% 또는 그 이상. 가까운 장래에 정수 능력 증강이 필요.

- 2011년 기준 베트남 직할도시 5개 시의 평균 수도 보급률은 79.4%. 직할 도시를 제외한 다른 성의 평균값 72%를 상회.

- 세계은행 및 MOC(건설부)의 보고서에 따르면, 5급 시의 소규모 물 회사를 제외하고 83개의 수도 회사가 존재. 79개 회사에서 366개의 정수장은 운전.

- 2013년 9월 현재 베트남에서 운전 중인 하수처리장은 21곳, 처리능력은 대략 하루 460,000m3.

ㅇ 상하수도 부문의 국가 마스터플랜
- 베트남 정부는 2009년에 도시 수도 부문 정비계획(Orientation)을 책정. 2025년까지 3단계 목표를 책정. 1인당 하루 120리터의 수요량에 100% 보급률을 달성, 무수수율을 15%까지 삭감, 도시에서 연속 급수 상수도 서비스 실시가 그것.

ㅇ 상하수도 부문의 정비 사업량
- 상수도 보급률은 70%로 높아 사후도보다도 사업량이 적지만, 보급 확대와 함께 정수장 갱신, 무수수 대책 등의 사업이 필요.

- 하수도는 전국에서 설비 정비가 급격하게 요구되고 있어 2011-2012의 MPI(Ministry of Planning and Investment : 계획투자부) 조사를 상회하는 사업량이 필요.

- 재정지출을 삭감하기 위해서는 저코스트형 기술이나 우선 프로젝트로 좁히는 등의 대책이 불가결. 막대한 자금 수요에 부응하기 위해 저리의 장기 상환 및 공적 자금이 긴급하게 필요.

ㅇ 수도요금/하수도 요금
- 수도요금 가결 결정 권한을 갖고 있는 것은 각지의 인민위원회. 산업용수, 상업용수를 높게 설정하고, 생활용수에 대해서는 저렴한 요금을 제공할 수 있도록 배려. 하수요금은 급수요금의 10%를 하수처리 유무에 관계없이 자동적으로 포함시키는 형태로 징수.

□ ODA를 활용한 상하수도 프로젝트
ㅇ 베트남 상하수도 부문 인프라 정비에 필요한 자금 수요는 지금까지 ODA가 중심이었지만, 향후 전망되는 막대한 자금 수요에 대해서는 민간 자금 활용 가능성을 포함한 자금원 다양화가 불가결.

ㅇ 베트남에서는 공공인프라 정비에 대한 민간 참여 촉진을 목적으로 하는 이른바 PPP 파일럿법 및 신BOT법은 이미 제정되어 유사한 제도가 병존하는 상황.

ㅇ 2010년에 제정된 PPP 파일럿법은 현재 개정 작업 중이며, 구체적인 프로세스나 판단기준의 명확화, 우량 안건 형성이 문제시.

ㅇ 따라서 향후 상하수도 인프라 정비에 필요한 자금원 다양화를 위해서는 베트남 정부, 개발원조 공여국 등과 제휴한 포괄적인 지원이 필요.

□ 물 비즈니스에 일본 기업 진출 사례
ㅇ 개요
- 일본 수도기술은 세계적으로 우수. 그러나 일본 수처리 관련 비용은 고가이기 때문에 동남아시아에서 일본 기업이 물 비즈니스를 실시하는 것은 매우 곤란.

- 일본 기업이 해외 진출 시 직면하는 과제는 (1) 해외 유지관리 및 사업경영 분야에서의 실적 부족, (2) 상대의 니즈 파악 불충분, (3) 상대적으로 높은 비용 구조로 낮은 비용 경쟁력.

- 장래 일본 국내 물 수요는 감소하기 때문에 일본 각지에서 지방자치단체를 중심으로 한 물 비즈니스 진출 움직임이 활발. 그러나 이러한 문제가 있어 일본 기업에 의한 물 비즈니스 진출에는 보조금이나 엔 차관 활용이 불가결.

ㅇ 고도 정수기술(생물막 프로세스)
- 기타큐슈 시는 2009년 4월에 하이퐁 시와 우호협력에 관한 협정을 체결. 상향류식 생물접촉여과법은 An Duong 정수장에서 실증실험을 실시.

- 상향류식 생물접촉 여과법(U-BCF) 방식은 하천 등 수원에서 사는 미생물을 이용해 악취의 원인이 되는 암모니아 등을 분해하는 시스템. 오존 등을 사용하므로 전력을 대량으로 소비하는 일반 고도처리 시설에 비해 건설비가 약 절반. 운용 비용도 20분의 1 정도.

ㅇ 첨단 에너지 절감형 하수처리 시스템
- 2013년 다낭 시의 Phu Loc 하수처리장에서 메타워터(주)가 개발하고 있는 첨단 에너지 절감형 하수처리 시스템에 의한 실증실험이 실시.

ㅇ 민간 자금에 의한 물사업
- 상하수도 분야의 건설 수요에 필요한 자금을 조달하기 위해 특히 수도에서 정수장의 BOT, BOO 사업이 증가. BOO 사업에 의한 정수장의 건설과 운영의 경우, 말단 사용자에 대한 수돗물 공급은 기존대로 수도공사가 실시하므로 수도공사가 민간 정부장에서 수돗물을 구입.

- BOT, BOO 사업을 뒷받침하는 국내 기업으로는 WACO(Water and Environment Joint Stock Company : 수환경(주)), HIFU(HoChiMich City Investment Fund for Urban Development), DII(HoChiMinh City Infrastructure Investment Joint Stock Company) 등이 존재.

※자료출처 및 원본 바로가기 : 일본무역진흥기구

(https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/0dcd647efcf3e165/Viet_201511.pdf)

[자료원 : 산업연구원(www.kiet.go.kr) / 2015. 12. 15]