[¹Ì±¹] ¿¬¹æÁغñÀºÇàÀÇ ¿¡³ÊÁö¿Í °æÁ¦ ÄÁÆÛ·±½º Âü°ü±â
Áß¾ÓÀºÇà, Á¤Àç°è ÁöµµÀÚ, °ü·Ã »ê¾÷, ÇÐ°è µî ¿©·¯ ºÐ¾ß Á¾»çÀÚ°¡ Âü¼®ÇÑ ÄÁÆÛ·±½º
¿¡³ÊÁö ½ÃÀå¿¡¼ È®´ëµÈ ¹Ì±¹ÀÇ ÁöÀ§
¡à Çà»ç °³¿ä
¤· Çà»ç¸í: ¿¡³ÊÁö¿Í °æÁ¦ ÄÁÆÛ·±½º(Energy and the Economy: Charting the Course Ahead)
¤· ÁÖÃÖ: ´Þ¶ó½º ¿¬¹æÁغñÀºÇà(¿¬ÁØ), ĵ»ç½º ½ÃƼ ¿¬ÁØ
¤· ÀÏÀÚ: 2018³â 9¿ù 7ÀÏ
¤· Àå¼Ò: ´Þ¶ó½º ¿¬ÁØ
¤· ¼¼ºÎÀÏÁ¤
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|
8:30 ~ 8:45
|
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|
Robert S. Kaplan (´Þ¶ó½º ¿¬ÁØ)
Luke Woodward (ĵ»ç½º½ÃƼ ¿¬ÁØ)
Mine K. Yucel (´Þ¶ó½º ¿¬ÁØ)
|
8:45 ~ 10:00
|
±Û·Î¹ú ¿øÀ¯½ÃÀå Àü¸Á
|
Linda Capuano (¹Ì EPA)
Edward L. Morse (½ÃƼ±×·ì)
John Baffes (¿ùµå¹ðÅ©)
|
10:30 ~ 11:45
|
¹Ì ¼ÎÀÏÀÚ¿ø
|
Mark A. Schwarts (S&P Global Platts)
C.H. "Scott" Rees III (³×´ú¶õµå Sewell and Associates)
Gred Determann (JP ¸ð°Ç üÀ̽º)
|
12:20 ~ 13:10
|
ÁúÀÇÀÀ´ä
|
Robert Kaplan (´Þ¶ó½º ¿¬ÁØ)
Marc P. Giannoni (´Þ¶ó½º ¿¬ÁØ)
Darryl L. Wilson ( The Wilson Collective)
|
13:20 ~ 14:35
|
¿¡³ÊÁö ¹«¿ª
|
Helima Croft (RBC Capital Markets)
John. R. Auers (Turner, Mason and Co.)
Ronald Ripple (Univ. of Tulsa)
|
14:45 ~ 16:00
|
ÆгΠÅä·Ð
|
Wilfred C. "Willie Chiang (Plains All American GP LLP)
Mark Gunnin (Hunt Oil)
Thomas E. Jorden (Cimarex Energy)
Kate Richard (Warwick Energy Group)
|
Energy and Economy ÄÁÆÛ·±½º Àü°æ
ÀÚ·á¿ø: ´Þ¶ó½º¹«¿ª°ü ÃÔ¿µ
¡à ÁÖ¿ä ³»¿ë
¤· ¿øÀ¯½ÃÀå Àü¸Á
- ´çºÐ°£ ¿øÀ¯¼ö±Þ ±ÕÇüÀÌ ÀϾ °ÍÀ¸·Î º¸¿© ¿øÀ¯°¡°ÝÀº ÇöÀç ¼öÁØÀ» À¯ÁöÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
¿øÀ¯°¡°Ý µ¿Çâ ¹× Àü¸Á
ÀÚ·á¿ø: EIA
- ÆÄÀÌÇÁ¶óÀÎ ºÎÁ·¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¹Ì±¹ÀÇ ¿øÀ¯ ¹× LNG »ý»êÀº Å©°Ô Áõ°¡ÇÒ Àü¸ÁÀ¸·Î ¼¼°è ¿øÀ¯ °ø±Þ Áõ°¡ºÐÀÇ ´ëºÎºÐÀº ºÏ¹ÌÁö¿ª¿¡¼ »ý»êµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ.
- ¼¼°è ¼®À¯ ¼ö¿ä´Â 2019³â±îÁö »ó´ëÀûÀ¸·Î °¼¼¸¦ º¸ÀÏ °ÍÀ̳ª, °æÁ¦ ¼ºÀå ¼Óµµ¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·Á°¡ ³ô¾ÆÁö¸é¼ À¯°¡¿¡ ÇÏ¹æ ¾Ð·ÂÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¤· ¼®À¯½ÃÀå¿¡¼ Ä¿Á®°¡´Â ¹Ì±¹ÀÇ À§Ä¡
- ¹Ì±¹, »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ, ·¯½Ã¾Æ´Â ¼®À¯ ½ÃÀåÀÇ ºò 3
- 2018³â ¼¼°è ¾×ü¿¬·á ½ÃÀå ¾à 1¾ï b/d Áß ¹Ì±¹, »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ, ·¯½Ã¾Æ´Â ¾à 4õ¸¸ b/d »ý»ê
* ¾×ü¿¬·á: ¿øÀ¯, ¼®À¯Á¦Ç°, NGL, ¹ÙÀÌ¿À¿¬·á Æ÷ÇÔ
¹Ì±¹, »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ, ·¯½Ã¾Æ ¾×ü¿¬·á »ý»ê·®(ÁÂ)°ú ¿øÀ¯»ý»ê·®(¿ì)
(´ÜÀ§: ¹é¸¸ b/d)
ÀÚ·á¿ø: IEA, EIA, JODI, Citi Research
- ¹Ì±¹Àº °ÉÇÁ¸¸À» Áß½ÉÀ¸·Î ¼®À¯ ½ÃÀåÀÇ Çãºê°¡ µÇ¾úÀ¸¸ç, ¼®À¯ ¼öÃâ Áõ°¡¿Í ÇÔ²² ±× ÀÔÁöµµ Ä¿Áú °ÍÀÌ´Ù. ÇöÀç ¿øÀ¯¿Í ¼®À¯Á¦Ç° ¼öÃâÀº ¾à 800¸¸ b/d ¼öÁØÀ̸ç, 2025³â¿¡´Â 1200¸¸~1400¸¸ b/d ¼öÁØÀÌ µÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
- ¹Ì±¹ÀÇ Ãµ¿¬°¡½º °ø±Þ·®Àº 2017³â 8bcf/d¿¡¼ 2020³â 15bcf/d·Î Áõ°¡ÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
¹Ì±¹ ¿øÀ¯, ¼®À¯Á¦Ç°, NGL ÃÑ ¼öÃ⠹̱¹ ¿øÀ¯, ¼®À¯Á¦Ç°, NGL ÃÑ ¼öÃâÀÔ·®
(´ÜÀ§: ¹é¸¸ b/d) (´ÜÀ§: ¹é¸¸ b/d)
ÀÚ·á¿ø: EIA, Citi Research
- Turner, Mason & Company´Â ¹Ì±¹ÀÌ ¼®À¯ ½ÃÀåÀ» ÁÖµµÇÏ´Â ÀÌÀ¯¸¦ 6°¡Áö·Î ¿øÀ¯°¡ÀÇ °æÀï·Â, ³·Àº ¿¡³ÊÁö °¡°Ý, ÀÚÀ¯½ÃÀå °æÁ¦ ¹× °æÁ¦Àû, Á¤Ä¡Àû ¾ÈÁ¤, °¡Àå ¹ßÀüµÈ Á¤À¯½Ã¼³, °í±Þ ÀηÂ, ³·Àº ºñ¿ëÀ» µé¾ú´Ù.
¤· ¹Ì±¹ ¼ÎÀÏÀÚ¿ø °³¹ß·Î ÀÎÇÑ LNG ¼öÃâ È°¹ß
- ¹Ì±¹ÀÇ LNG ¼öÃâÀº 2016³â 0.585 Bdf/d, 2018³â 6¿ù±îÁö 2.70Bdf/d·Î 4.6¹è Áõ°¡ÇÏ¿´À¸¸ç, ¼öÃâ »ó´ë±¹Àº 2016³â 17°³ ±¹¿¡¼, 2018³â 21°³ ±¹°¡·Î ´Ù°¢ÈµÇ¾ú´Ù.
¹Ì±¹ÀÇ LNG ¼öÃâ±Ô¸ð ¹× »ó´ë±¹
ÀÚ·á¿ø: BP Statistical Review of World Energy
- ÇöÀç ¹Ì±¹³» °Ç¼³ ÁßÀÎ LNG ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Â 5°÷À¸·Î ¿ë·®Àº 8.13Bcf/dÀÌ°í, ½ÂÀÎÀ» ¹Þ¾ÒÀ¸³ª ¾ÆÁ÷ °Ç¼³¿¡ Âø¼öÇÏÁö ¾ÊÀº 4°÷Àº 6.69Bcf/dÀÇ ¿ë·®À» »ý»ê °¡´ÉÇÏ´Ù.
¹Ì±¹ LNG ÇÁ·ÎÁ§Æ®
ÀÚ·á¿ø: FERC(Federal Regulatory Commission)
¤· ÁöÁ¤ÇÐÀûÀ¸·Î º» ¿¡³ÊÁö ½ÃÀå
- RBC Capital MarketÀÇ Global Head of Commodity StrategyÀÎ Ç︮¸¶ Å©·ÎÇÁÆ®(Helima Croft)´Â ¡°2018³â ŸÀÌÆ®ÇØÁø ¼®À¯ ½ÃÀåÀ» °¨¾ÈÇÒ ¶§ ÁöÁ¤ÇÐÀûÀÎ ¿äÀÎÀ¸·Î ÀÎÇÑ Á¦Ç°°ø±Þ Áß´ÜÀº ¿øÀ¯ °ø±ÞÀÌ È°¹ßÇß´ø °ú°Å¿Í ºñ±³ÇßÀ» ¶§ ´õ Å« ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ °Í¡±À̶ó°í ¹àÇû´Ù.
- ±×·¯¹Ç·Î °¢ ±¹°¡ÀÇ À§Çèµµ¸¦ ºÐ·ùÇÏ°í ÀáÀçÀûÀÎ ¿î¿µ Áß´Ü¿¡ ´ëÇÑ Áغñ¸¦ ÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
OPEC ±¹°¡ÀÇ ¼®À¯ »ý»ê·® ¹× ÁöÁ¤ÇÐÀû À§Çèµµ
ÁÖ: ÁöÁ¤ÇÐÀû À§Çèµµ ÄÀÇ »öÀÌ ÁøÇÒ¼ö·Ï ³ôÀº À§Çèµµ ÀǹÌ
ÀÚ·á¿ø: Bloomberg
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OPEC ±¹°¡ Áß ±àÁ¤ÀûÀÎ À§Ä¡¿¡ ÀÖÀ¸³ª ´ë¿ÜÁ¤Ã¥ ÁöÃâÀÌ ³ôÀ½
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ÀÚ·á¿ø: RBC Capital Markets
±¹°¡º° À§Çù¹Þ´Â ¼®À¯¹°·®°ú ¿äÀÎ
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¹Ì±¹ÀÇ JCPOA Å»Åð, À̶õ Á¦Àç
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|
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|
°æÁ¦¼èÅð, ÀÎÇ÷¹À̼Ç, ±âÁ¸ »ý»ê °¨¼Ò, ºÎä, ÀÎÇÁ¶ó/±Ù·ÎÀÚ ºÎÀç, Àü¹ÝÀûÀÎ ºÒ¾ÈÁ¤
|
¸®ºñ¾Æ
|
25¸¸~30¸¸ b/d, ÁÖ±âÀûÀ¸·Î 45¸¸~80¸¸ b/d
|
Á¤Ä¡Àû ¹®Á¦, º¸¾È, ¹«Àå´Üü, Å×·¯À§Çù, Ãë¾àÇÑ ÀÎÇÁ¶ó, Á¦µµÀûÀÎ °úÁ¦
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³ªÀÌÁö¸®¾Æ
|
ÃÖ´ë 25¸¸ b/d
|
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|
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|
12¸¸ b/d
|
³²ºÎÁö¿ª¿¡¼ ½ÃÀ§¿Í ±äÀå, ¼®À¯ »ý»ê°ú ¿î¼Û °ü·Ã¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ß ´ë¸³, ¼±°Å ¿©ÆÄ,
|
ÀÚ·á¿ø: RBC Capital Markets
¤· ¹Ì±¹ÀÇ °°æÇÑ ¿Ü±³Á¤Ã¥
- ¹Ì±¹Àº °ø½ÄÀûÀ¸·Î JCPOA(Æ÷°ýÀû °øµ¿Çൿ°èȹ, À̶õ ÇÙÇùÁ¤)¿¡¼ Å»Åð. 8¿ùÃÊ À̶õ¿¡ ´ëÇÑ ÀϺΠÁ¦ÀçÁ¶Ä¡¸¦ ½Ç½ÃÇÏ¿´°í, 11¿ù¿¡´Â ¶Ç ´Ù¸¥ Á¶Ä¡°¡ ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù.
- ¹Ì±¹Àº ½ÃÀå¿¡¼ À̶õ»ê ¿øÀ¯ °ø±ÞÀ» Ãà¼ÒÇÏ°íÀÚ ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, »ç¿ìµð ¾Æ¶óºñ¾Æ°¡ °ø±ÞÀ» ´Ã·Á °¡°Ý ÆøµîÀ» ¸·À» ¼ö ÀÖµµ·Ï ±â´ëµÈ´Ù.
- ¹Ì±¹ ±¹¹«ºÎ Àå°ü¿¡ ¸¶ÀÌÅ© ÆûÆäÀÌ¿À(Mike Pompeo), ±¹°¡¾Èº¸º¸Á°üÀ¸·Î Á¸ º¼ÅÏ(John Bolton)À» ÀÓ¸íÇÑ °ÍÀº Æ®·³ÇÁ ÇàÁ¤ºÎÀÇ ¿Ü±³Á¤Ã¥ÀÌ °°æÇÏ°Ô ¹Ù²î¾ú´Ù´Â ºÐ¼®ÀÌ´Ù.
¤· ´Þ¶ó½º¿¬ÁØ ÀÇÀåÀÎ ·Î¹öÆ® Ä«Çöõ(Robert Kaplan)ÀÌ º» ¹Ì±¹ °æÁ¦
- 2019³â Áß¼ø±îÁö ¹Ì±¹Àº ±Ý¸®ÀλóÀ» °è¼ÓÇØ¾ß Çϸç, 2019³â Áß¼ø ÀÌÈÄ ¾ðÁ¦ ±Ý¸®ÀλóÀ» ¸ØÃç¾ß ÇÒÁö °áÁ¤À» ÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
- 2019³â°ú 2020³â¿¡´Â °¨¼¼¿Í Á¤ºÎÁöÃâ È®´ë·Î ÀÎÇÑ °æ±âºÎ¾ç È¿°ú°¡ »ç¶óÁú °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ.
- °æ±âºÒȲ Àü¿¡ ³ªÅ¸³ª´Â Çö»óÀÎ ¼öÀÍ·ü °î¼±ÀÇ ¹ÝÀü(´Ü±â Â÷ÀÔºñ¿ëÀÌ Àå±âÂ÷ÀԱݺ¸´Ù ³ô¾ÆÁö´Â Çö»ó)ÀÌ ÀϾ´ÂÁö ÁÖ¸ñÇÒ °ÍÀ̶ó°í ¸»Çß´Ù.
¡à ½Ã»çÁ¡
¤· ¹«¿ªºÐÀï¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ß
- ¿¡³ÊÁö °ü·Ã À̽´ ¿Ü¿¡µµ ·Î¹öÆ® Ä«ÇöõÀº ¹ÌÁß ¹«¿ªºÐÀïÀ» Áö±Ý ´çÀå Áß´ÜÇÑ´Ù¸é ¹Ì±¹ Àü¹ÝÀûÀÎ °æÁ¦¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀº Å©Áö ¾Ê´Ù°í ¹ß¾ðÇß´Ù.
- ±â¼úÀÌÀü°ú ÁöÀûÀç»ê±Ç »ç¿ë¿¡ ´ëÇÑ °è¼ÓµÇ´Â ºÐÀïÀ¸·Î ÀÎÇØ Áß±¹°ú ´ë¸³ÇÏ´Â °ÍÀº ¡°¿Ã¹Ù¸¥ ½Î¿ò(Right fight)¡±À̱â´Â ÇÏÁö¸¸, ¹«¿ªºÐÀïÀÌ ³¡³¯ ¶§±îÁö ¼ö°³¿ù ȤÀº ¼ö³âÀÌ °É¸± ¼ö ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
- ¹Ì±¹Àº Á¶¸¸°£ À¯·´°úÀÇ ¹«¿ª¼öÁö ¹®Á¦µµ ÇØ°áÇÒ °ÍÀ̶ó°í Àü¸ÁÇß´Ù.
¤· ´Þ¶ó½º ¿¬ÁØ°ú ĵ»ç½º ½ÃƼ ¿¬ÁØÀº 2016³âºÎÅÍ ¸Å³â °øµ¿À¸·Î ¿¡³ÊÁö ÄÁÆÛ·±½º °³ÃÖ
- 2018³â 9¿ù¿¡´Â Åػ罺 ÁÖ ´Þ¶ó½º ½Ã¿¡¼ °³ÃֵǾúÀ¸¸ç, ¼¼°è ¼®À¯½ÃÀåÀÇ ¿ªµ¿¼º, ¹Ì±¹ÀÇ ¼ÎÀÏ ¿¡³ÊÁö Àü¸Á, ¿¡³ÊÁö ¹«¿ª È帧¿¡ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃß¾ú´Ù.
- Àç°è ÁöµµÀÚ, Áß¾ÓÀºÇà, Á¤ºÎ °ü·á, ÇÐ°è ¹× ±ÝÀ¶ÀÎ ¾à 200¿© ¸íÀÌ Âü¼®ÇÏ¿© Å« °ü½ÉÀ» º¸¿´´Ù.
- Àü¹®°¡µé·ÎºÎÅÍ Àü¹ÝÀûÀÎ ¿¡³ÊÁö ½ÃÀå¿¡ ´ëÇÑ Àü¸Á°ú °ßÇظ¦ µéÀ» ¼ö ÀÖ´Â À¯ÀÍÇÑ ÀÚ¸®¿´´Ù.
¤· Âü¼®À» ¿øÇÑ´Ù¸é »çÀü µî·Ï Çʼö
- ¹Ì ¿¬¹æ±â°üÀ̹ǷΠ¸ö¼ö»ö ¹× ¼ÒÁöÇ° °Ë»ç¿Í °°Àº ÀýÂ÷¸¦ °ÉÃÄ ÀÔÀå °¡´ÉÇÏ´Ù.
- ¹Ì¸® Çà»çÂü¼®À» µî·ÏÇÏ¿© ÇÑÁ¤µÈ Àοø¸¸ ÀÔÀåÀÌ °¡´ÉÇϸç, ½ÅºÐÁõ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
ÀÚ·á¿ø: EIA, Citi Research, IEA, JODI, RBC Capital Markets, Bloomberg, FERC, BP, ´Þ¶ó½º ¿¬ÁØ, ´Þ¶ó½º¹«¿ª°ü ÀÇ°ß Á¾ÇÕ
[Ãâó = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2018³â 10¿ù 6ÀÏ]