[남아공] 극심한 가뭄으로 설탕산업 피해 심각

남아공, 아프리카 내 최대 설탕 생산국
     

     

□ 남아공 설탕산업 개요

     

 ○ 2015년 기준, 남아공 설탕산업은 연평균 1200만 랜드의 수익을 창출하며 120여개의 설탕 제조국 내 상위 15위 이내 점유

  - 대부분의 설탕수수는 Mpumalanga와 KwaZulu-Natal 주 지역에서 재배되고 있으며, 두 지역에서 재배되는 수수는 총 농작물 수입액의 50%에 달하는 수준임.

  - 남아공 설탕산업은 시즌당 평균 230만 톤을 제조. 이 중 75%는 남아공관세동맹(SACU), 나머지 25%는 아프리카·아시아·미국 등지에 수출되고 있으며, SACU 중 스와질랜드가 유일한 설탕제조 국가임.

  - 생산량 중 75%는 상업용으로 사용되며, 설탕산업에 의한 외환보유액은 600만 랜드 규모임.

  - 약 7만9000명이 설탕산업에 직접적으로 종사하고 있으며, 이는 남아공 총 농산업자의 11% 달하는 규모임. 간접 종사자는 35만 여 명이며 남아공 전체 인구의 2%가 설탕산업에 종사하고 있는 것으로 집계됨.

          

2001~2015년 총 수수 및 설탕 생산량

 자료원: South Africa Sugar Association Directory 2015

     

 ○ 2015년 남아공 설탕 생산량은 총 211만550톤으로 전년대비 10% 하락세를 보임.

  - 국내시장 공급량은 6.8% 증가했으나, 국제시장 공급은 42% 하락세를 기록함.

     

2001~2015년 설탕 판매량

자료원: South Africa Sugar Association Directory 2015

     

 ○ 2014~2015년 백설탕은 127만9372톤을 기록, 직접판매는 전년대비 감소했으나 상업용 판매량은 전년대비 0.7% 증가함.

     

□ 수입 현황

     

 ○ 남아공의 설탕 총 수입액은 2015년 기준 1992만 달러를 기록했으며, 전년대비 9.51% 하락을 보임.

  - 남아프리카 관세동맹(SACU) 국가인 스와질랜드는 남아공 설탕 수입 1위 국가로, 전년대비 7.69% 하락세를 보임.

     

남아공 설탕 수출 동향(HS Code 1702류)

            (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	수출액			점유율			15/14 증감률
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
	합계	16.022	22.009	19.915	100	100	100	-9.51
1	스와질랜드	1.113	5.374	4.961	6.95	24.42	24.91	-7.69
2	짐바브웨	3.974	3.370	2.813	24.81	15.31	14.13	-16.52
3	보츠와나	0.430	2.347	2.278	2.69	10.67	11.44	-2.95
4	호주	2.857	1.885	2.148	17.83	8.56	10.79	13.98
5	나미비아	0.161	1.151	1.504	1	5.23	7.55	30.69
6	나이지리아	2.301	0.979	1.294	14.36	4.45	6.5	32.19
7	레소토	0.200	1.022	1.021	1.25	4.64	5.13	-0.13
8	잠비아	0.419	0.619	0.944	2.61	2.81	4.74	52.56
9	마다가스카르	0.990	0.800	0.739	6.18	3.64	3.71	-7.62
10	말라위	0.099	0.259	0.519	0.62	1.18	2.61	99.98
11	모잠비크	0.244	0.501	0.424	1.52	2.28	2.13	-15.46
12	뉴질랜드	0.454	0.786	0.379	2.84	3.57	1.9	-51.86
13	DR콩고	0.411	0.371	0.214	2.56	1.68	1.08	-42.23
14	탄자니아	0.533	1.140	0.174	3.33	5.18	0.88	-84.71
15	이집트	0.019	0.044	0.132	0.12	0.2	0.67	201.25

 

자료원: WTA]

     

설탕제품 품목별 관세

                                    (단위: ㎏)

HS Code	설명	그 외	EU	EFTA	SADC
1702.20	Maple sugar and maple syrup	Free	Free	Free	Free
1702.30	Glucose and glucose syrup: >=20% of fructose	Free	Free	Free	Free
1702.40	Glucose and glucose syrup: <=20% of fructose	Free	Free	Free	Free
1702.50	Pure fructose	Free	Free	Free	Free
1702.60	Other fructose and fructose syrup	Free	Free	Free	Free
1702.90	Other invert sugar and sugar syrup	Free	Free	Free	Free

 

자료원: FTW Online

     

□ 시사점

     

 ○ 2016년 사탕수수 예상 수확량은 1486만 톤이며, 생산량은 163만 톤 규모로 전망함.

     

 ○ 한편, 2015년 10월부터 시작된 가뭄이 계속되면서 남아공뿐만 아니라 아프리카 전체 농작물 시장에 큰 영향을 미치고 있으며, 수력난과 경작면적, 마른 경작물만 증가하는 상황임.

  - 특히 남아공 North West 지역과 Free State 지역은 극심한 가뭄으로 농사가 불가능한 상황이며, 짐바브웨·모잠비크 중심과 남쪽은 물 부족으로 인해 경작물의 40% 이상이 피해를 입음.

  - 대부분의 설탕수수는 Mpumalanga와 KwaZulu-Natal 지역에서 재배되며, 이 지역 또한 가뭄의 영향을 받을 것으로 예측되고 있음.

     

 ○ 아프리카 내 최대 설탕 재배지이자 제조국인 남아공의 설탕시장이 성장함에 따라 수요가 증가하고 있음에도 잇따른 가뭄으로 인해 공급이 수요에 미치지 못하고 애로가 발생함. 이로 인해 각국 설탕제품이 남아공에 진출할 기회가 될 것임.

     

     

자료원: WTA, South Africa Sugar Association Directory, KOTRA 요하네스버그 무역관 자료 종합

 

[출처 : KOTRA GlobalWindow(www.globalwindow.org) 2016. 05. 20]