미국 정수기 시장동향
1. 시장동향
□ 시장규모
○ 시장규모
- Freedonia Focus Reports에 따르면 2012년 기준으로 미국의 전체 소비자 정수장치 수요는 11억 달러임.
- 미국의 정수장치는 크게 두 종류로, POU(point-of-use)와 Whole-House POE(point-of-entry) 시스템으로 구분돼 있으며, 그 중 POU 시스템 수요는 2012년 기준으로 7억2000만 달러, Whole-House POE 시스템 수요는 4억2000만 달러를 차지함.
미국 소비자 정수장치 수요동향
자료원: The Freedonia Group, Inc.
미국 소비자 정수장치 제품별 수요
자료원: The Freedonia Group, Inc.
□ 시장 전망
○ 시장 전망
- Freedonia Focus Reports에 따르면, 2017년까지 매년 6.7% 성장률로 16억 달러에 달할 것으로 전망함.
- 그 중, POU 제품은 2017년까지 5.3% 성장률로 9억3000만 달러, Whole-House POE 시스템 수요는 2017년까지 9.1% 성장률로 6억5000만 달러에 달할 것으로 전망함.
○ 수요 증대 예상요인
- 경기회복, 환경 관련 제품에 대한 소비자의 강한 인식 등이 수요증대 요인으로 파악됨.
○ 무역관 전망
- 환경제품 수요는 매년 오르고 있으며 환경제품에 대한 소비자의 인식이 강해지고 있음.
- 특히 수질이 좋지 않은 미국 서부지역 주민은 수질관리에 대한 인식이 있어 정수장치 수요는 지속적으로 상승될 것으로 전망함.
□ 주요 소비자 및 구매패턴
○ 주요 소비자계층
- 주요 소비자 계층은 20대에서 60대의 여성주부가 소비자군에 속함.
- 아파트 및 주택에 거주하는 소비자는 주방조리대 설치용 제품 또는 정수기 냉장고 제품을 선호함.
- 피쳐형 정수기 제품은 기숙사에 거주하는 학생 사이에서 큰 인기를 얻고 있음.
○ 소비자 구매 동기
- 주방 조리대 설치용, 정수기 냉장고, 피쳐형 제품은 정수필터만 정기적으로 교체해 사용하는 제품으로 소비자가 이용하기 편리함.
□ 수입동향
○ 개관
- 미국 정수기(HS Code 8421.21) 제품군의 2013년 수입액은 9억7668만 달러를 기록해 전년 대비 0.38% 감소함.
- 2013년 기준 한국은 전년대비 8.76% 상승, 3497만 달러를 기록함.
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 5개국의 수입 동향(한국수입통계 포함)
미국의 정수기 주요 수입국 현황 (HS Code 8421.21 기준)
(단위: US$ 백만, %)
|
순위 |
국명 |
금액 |
점유율 |
증감률 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
13/12 |
|
|
총계 |
925.8 |
980.4 |
976.7 |
100 |
100 |
100 |
-0.38 |
|
1 |
캐나다 |
276.6 |
275.7 |
263.5 |
29.9 |
28.1 |
27.0 |
-4.41 |
|
2 |
중국 |
202.5 |
230.3 |
247.8 |
21.9 |
23.5 |
25.4 |
7.6 |
|
3 |
멕시코 |
111.3 |
115.5 |
101.7 |
12.0 |
11.8 |
10.4 |
-12.02 |
|
4 |
독일 |
44.6 |
47.3 |
44.9 |
4.8 |
4.8 |
4.6 |
-5.00 |
|
5 |
일본 |
48.4 |
50.3 |
43.0 |
5.2 |
5.1 |
4.4 |
-14.44 |
|
6 |
대만 |
39.4 |
44.5 |
36.4 |
4.3 |
4.5 |
3.7 |
-18.18 |
|
7 |
한국 |
28.7 |
32.2 |
35.0 |
3.1 |
3.3 |
3.6 |
8.76 |
|
8 |
프랑스 |
35.5 |
32.5 |
34.8 |
3.8 |
3.3 |
3.6 |
6.98 |
|
9 |
헝가리 |
4.7 |
7.7 |
22.3 |
0.5 |
0.8 |
2.3 |
187.72 |
|
10 |
이탈리아 |
21.5 |
19.5 |
21.5 |
2.3 |
2.0 |
2.2 |
10.12 |
자료원: World Trade Atlas
2. 수입제도·관세율 및 유통구조
□ 수입규제제도
○ 규제 내용
- 소비자 정수 장치에 대한 인증 또는 규제내용은 없으나, 제품 인증을 받음으로 소비자의 신뢰를 얻을 수 있음. 미국 정수장치 인증으로는 NSF 인증이 있으며, 음용수 관련기기 및 건강식품 등을 인증하고 있음. NSF 인증은 NSF International에서 승인한 제 3자 기관에서 제품 테스팅을 받은 후 발급받을 수 있음.
□ 관세율
○ 조세율: 관세율(0%), 물품세(0~10% 수준)
- 물품세(Sales Tax)는 판매세라고도 불리는데 Montana, Oregon 등 일부 주는 0%지만 일반적으로 6~10% 수준(캘리포니아 8~10%, 뉴욕 7~8.875% 등)
○ 통관시 유의사항
- FTA 협정에서 정한 원산지 기준 충족을 보여주는 원산지증명이 필요함.
□ 주요 유통채널
○ 소비자 정수장치 제품은 Walmart, Target, Home Depot, Lowe's 등의 소매업체에서 구매가 가능하며, 온라인시장을 통해서도 제품을 구입할 수 있음.
3. 경쟁동향
□ 미국 정수기 시장 특징
○ 미국의 정수기 시장은 크게 두 종류로, POU(point-of-use)와 Whole-House POE(point-of-entry) 시스템으로 구분돼 있음.
○ POU 시스템은 한 곳에만 정수시스템을 설치해 설치한 곳에서만 정수된 물을 받을 수 있는 시스템이며, 싱크대 하단(Under-the-Sink), 주방 조리대(Countertop), 수도꼭지(Faucet-Mounted), 통과액(Flow-Through), 피쳐(Pitcher), 그 밖의(Other Types) 부착형 제품 등이 포함됨.
○ Whole-House POE 시스템은 가정 전체로 유입되는 물을 여과를 하는 시스템으로, 가정 내 어느 지점에서 물을 사용해도 여과된 물을 사용할 수 있으며, 수질중화제(Water Conditioners), 진입점 정수(Point-of-Entry Water Purification) 제품 등이 포함됨.
□ 경쟁제품
○ 미국 주요 소비자 정수장치 생산업체로는 General Electric, Culligan International Company, Brita(The Clorox Company)가 전체 시장 판매량의 26%를 차지함.
○ GE사의 매출규모는 2012년 기준으로 1474억 달러이며, POE 및 POU용 정수기, 연수기, 필터 카트리지, 필터 하우징, 교체용 필터, 피쳐형 정수기 등을 생산하며 판매하고 있음.
○ Culligan International Company의 매출규모는 2012년 기준으로 7억 달러이며, 미국 전체 소비자 정수장치시장의 9%를 차지함. 약 90개 국에 800개 매장을 통해 제품을 판매하며, 생산하는 POE 제품으로는 Gold, Medalist, Total Home, Iron-Cleer, Sulfur-Cleer이 있으며, POU 싱크대 하단 부착형 제품으로는 Aqua-Cleer, Culligan Preferred Series, AC-30 Good Water Machine 등이 있음.
○ The Clorox Company의 매출규모는 2012년 기준으로 55억 달러로 미국 전체 소비자 정수장치시장의 8%를 차지하며, 자회사 Brita를 통해 피쳐형 정수기 및 교체용 필터를 생산함.
주요 경쟁제품 현황
(단위: 미국 달러)
|
업체명 |
브랜드명 |
가격 |
원산지 |
종류 |
|
The Clorox Co. |
Brita |
25.99 |
미국 |
POU |
|
|
GE |
GE |
27.50 |
미국 |
|
Culligan Intl. Co. |
Culligan Intl. Co |
26.57 |
미국 |
|
Oasis Intl. |
Oasis |
499.00 |
폴란드 |
|
Clover |
Clover |
455.27 |
한국 |
|
The Clorox Co. |
Brita |
6.99 |
미국 |
|
GE |
GE |
21.95 |
미국 |
|
Culligan Intl. Co. |
Culligan Intl. Co |
16.79 |
미국 |
|
Watergroup Co. Inc. |
Pura UV |
528.55 |
미국 |
Whole-House
POE |
|
|
Viqua |
Sterilight Cobalt |
611.25 |
캐나다 |
자료원: KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자체 조사
□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호 브랜드
○ 한국제품 현지 인지도
- 현지에 진출한 국내 기업으로는 코웨이, 이롬이 있으며, 한인사회 위주로 한국제품에 대한 전반적인 이미지는 좋은 상황임.
- 업계 관계자에 따르면 한국 제품은 타 경쟁사 대비 높은 품질과 서비스를 보유하고 있으며, 특히 소비자를 직접 찾아가는 방문서비스를 제공해 서부지역은 4개월에 한번씩, 수질이 좋은 동부지역은 8개월에 한번씩 정수기 필터교체 및 제품세척 서비스를 제공해 지속적인 고객관리를 하고 있음.
- 또한, 정수기 대여 서비스를 제공함으로 소비자에게 고가의 제품을 구매해야 하는 부담감을 덜어주며, 구매하는 것보다 저렴한 가격으로 제품을 이용할 수 있음.
○ 선호브랜드
- 코웨이 제품은 주방조리대, 싱크대 하단, 냉온용 제품 등으로 제품 대여 가격은 18.99~36.99달러이며, 구입비용은 1199달러임.
코웨이, 이롬 가정용 정수기
자료원: 각 사 웹사이트
4. 마케팅 활동 참고사항
□ 전문 전시회 정보
○ 전문 전시회 정보
|
전시회명(현지어명) |
WEFTEC - The Water Quality Event |
|
전시회명(한국어) |
수질환경기술 박람회 |
|
전시품목 |
수질 관련 제품, 기술 및 서비스 |
|
개최국가/도시 |
미국/뉴올리언스 |
|
개최주기 |
매년 |
|
개최기간(2014년) |
2014년 9월 29일~10월 1일 |
|
웹사이트 |
www.weftec.org |
□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항
○ 바이어 특성: 가격경쟁력 및 품질경쟁력을 중시하며, 긴 수명의 필터, 에너지 효율 및 기존제품보다 뛰어난 새로운 기능성을 선호함.
○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항
- 고품질 제품과 소비자에게 직접 찾아가는 서비스를 제공하는 프리미엄 상품으로 다른 기업과 차별화된 마케팅을 해야 함.
□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층
○ 타깃 고객층: 타깃 고객층은 아파트 및 주택에 거주하는 20대에서 60대의 여성주부
○ 마케팅 방안
- 시장조사기관 The Freedonia Group, Inc.에 의하면 현재 물 여과장치 연구개발은 지속적인 과정이며, 뛰어난 기능성, 긴 수명의 필터, 에너지 효율 및 복합적인 오염물질 감축기술에 초점을 둔다고 명시함.
- 따라서 한국 기업은 상기 내용을 바탕으로 제품 품질성, 효율성, 기능성이 잘 갖춰진 제품을 출시해 프리미엄 제품으로 미국시장에 접근해야 함.
- 또한 가정용 뿐만 아니라, 상업용 고품질 제품을 출시해 병원, 학교 등 깨끗한 물이 필수적인 기관을 집중적으로 공약해야 할 것으로 판단됨.
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