[우크라이나] 관개산업 진출 방안
□ 우크라이나 농업 현황
ㅇ 우크라이나는 전통적인 농업국가
- 소비에트 시대 전까지는 ‘러시아 제국의 빵바구니’, 소비에트 붕괴 이후로는 ‘유럽의 빵바구니(미국 여기자 Andrea Chalupa가 붙인 명)’, 현재는 ‘세계의 빵바구니’로 알려짐.
- 우크라이나에 퍼져있는 흑토는 전 세계 흑토의 40%이며, 농지 가용률은 42.8%(한국: 14.8%, 캐나다:7.8%)임.
- 농업의 산업비중은 14~15%이고, 주요 수출 농산물은 밀(전 세계 비중: 8%, 순위: 6위), 보리(10%, 4위), 옥수수(3%, 3위) 등임.
ㅇ 우크라이나 농업부문은 지속적으로 성장할 수 밖에 없어
- 우크라이나 정부의 3대 전략 산업은 에너지·농업·IT 부문으로, 농업은 외국인 투자는 물론 식품 제조산업 발전을 위해 가장 주력하는 분야임.
- 우크라이나 사태 이후 수립된 신정부의 농업부문 진흥정책 주요 방향은 세계 농업국가로서의 경쟁력 확보(FDI 유치 확대), 식품 안전(EU 식품안전규정 도입), 지방농업 균형발전(예산확대) 등임.
- 우크라이나 농업부문의 산업 비중(GDP 비중)은 지난 5년간 1~2%씩 증가함.
우크라이나 GDP 대비 농업 비중 현황
(단위: 백만 흐리브냐, %)
|
연도 |
GDP |
농업 |
비중 |
|
2010 |
1,079,346 |
80,385 |
7 |
|
2011 |
1,299,991 |
106,555 |
8 |
|
2012 |
1,404,669 |
109,785 |
8 |
|
2013 |
1,465,198 |
128,738 |
9 |
|
2014 |
1,566,728 |
160,516 |
10 |
|
2015(1분기) |
367,577 |
15,923 |
4 |
자료원 : 우크라이나 통계청(Ukrstat)
□ 우크라이나 관개시설 현황
ㅇ 우크라이나 관개시설은 매우 부족한 편이며 낙후돼 있어
- 우크라이나 농림산업부에 따르면 관개시설이 필요한 면적은 220만 헥타르이나 실질적으로 설비된 면적은 61.5만 헥타르에 그치고, 설비시설의 85%가 10년 이상 낙후된 것으로 조사됨.
- 참고로, 우크라이나 관개시설이 집중된 곳은 중남부(헤르손, 오데사, 도네츠크, 미콜라예프, 자파로지아)인데 이는 넓은 평원과 온화한 기후 때문임.
우크라이나 관개시실 분포도
* 설명: (파란색) ① Kaknovskaya, ② Inguletsky, ③ Krsnoznamenskaya, ④ Yuzhnkvugskaya,
⑤Yavkinskaya, ⑥Serogozskaya, ⑦ October, ⑧ Severorogachinskaya, ⑨Azov, ⑩Tatarbunarskaya, ⑪ Danube-Dniester, ⑫ Nyzhe-Dniester, ⑬Frunze, ⑭Magdalinovskaya, ⑮ Tsarichanskoye, Salgirsky
자료원 : 우크라이나 농림산업부
ㅇ 우크라이나의 주요 농산물은 곡물이라는 점에서 관개시설이 절실한 상황
- 우크라이나 전체 농산물의 곡물 비중은 3/4 이상이며, 나머지 작물은 사탕무, 해바라기, 감자, 야채, 과일 순임.
우크라이나 주요 곡물 생산 현황
(단위: 천 톤, %)
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
증감률 |
|
곡물 |
39,271 |
56,747 |
46,216 |
63,051 |
63,859 |
1 |
|
사탕무 |
13,749 |
18,740 |
18,439 |
10,789 |
15,734 |
46 |
|
해바라기씨 |
6,772 |
8,671 |
8,387 |
11,051 |
10,134 |
-8 |
|
감자 |
18,705 |
24,248 |
23,250 |
22,259 |
23,696 |
6 |
|
야채 |
8,122 |
9,833 |
10,017 |
9,873 |
9,638 |
-2 |
|
산딸기류 |
1,747 |
1,896 |
2,009 |
2,295 |
1,999 |
-13 |
|
총계 |
88,366 |
120,135 |
108,318 |
119,318 |
125,057 |
5 |
|
성장률 |
-4 |
36 |
-10 |
10 |
5 |
- |
자료원: 우크라이나 통계청(Ukrstat)
ㅇ 우크라이나는 주로 지표면 드립핑 관개시설이 주를 이루고 있어
- 우크라이나의 관개시설은 드립핑 관개시설이 주를 이루는데, 이는 설비구조가 단순하고 광활한 영지 설치가 가능하기 때문임.
- 관개시설의 가장 기본적인 펌프는 현지에서도 생산되나 수입에도 크게 의존하는 것으로 파악
관개장비 종류
|
번호 |
명칭 |
|
1 |
펌프 |
|
2 |
폴리파이프 |
|
3 |
호스 |
|
4 |
제어기구/타이머 |
|
5 |
역류 예방 장치 |
|
6 |
밸브 |
|
7 |
필터 |
|
8 |
압력조절기 |
|
9 |
파이프 |
|
10 |
마이크로튜브 |
|
11 |
방출체 |
|
12 |
세척 밸브/캡 |
|
13 |
스프링클러 |
|
14 |
살수 기계 |
관개시설 종류
우크라이나 관개장비 생산 현황
(단위: 백만 달러, %)
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
증감률 |
점유율 |
|
펌프 |
97.84 |
107.43 |
94.10 |
-12.4 |
93.1 |
|
살수용 장비 |
1.71 |
1.50 |
1.30 |
-13.2 |
1.3 |
|
파이프 및 중합체 호스 |
6.38 |
6.231 |
5.66 |
-9.2 |
5.6 |
|
산업 내 합계 |
105.94 |
115.16 |
101.07 |
-12.2 |
100.0 |
자료원: 우크라이나 통계청(Ukrstat)
우크라이나 관개장비 수입현황
(단위: 백만 달러, %)
|
HS Code |
품목 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015.1Q |
|
842481 |
액체 또는 분말의 분사·살포 또는 분무용의 기기
(농업용 또는 원예용의 것) |
34.07 |
32.20 |
25.65 |
5.65 |
|
842489 |
액체 또는 분말의 분사·살포 또는 분무용의 기기
(살수 기계류) |
7.34 |
9.29 |
6.78 |
1.05 |
|
842490 |
액체 또는 분말의 분사·살포 또는 분무용의 기기
(부분품) |
23.39 |
22.54 |
7.82 |
1.55 |
|
841319 |
액체펌프(기타) |
0.83 |
1.23 |
0.54 |
0.03 |
|
841370 |
액체펌프(기타의 원심펌프) |
104.30 |
88.82 |
67.57 |
7.93 |
|
371722 |
플라스틱의 관·파이프 및 호스와 이들의 연결구류
(프로필렌 중합체의 것) |
20.99 |
19.66 |
17.39 |
2.37 |
|
391729 |
플라스틱의 관·파이프 및 호스와 이들의 연결구류
(기타 플라스틱) |
8.37 |
11.16 |
6.75 |
0.67 |
|
|
합계 |
199.29 |
184.91 |
132.50 |
19.24 |
|
|
|
|
|
|
|
자료원 : WTA(World Trade Atlas)
ㅇ 관개장비의 주요 수입국가는 미국, 유럽
- 미국, 네덜란드, 프랑스, 오스트리아와 같은 전통적인 농업 중심국가의 관개시설을 우크라이나는 크게 선호하고, 한국의 경우는 원심펌프류를 우크라이나에 소량 수출하는 것으로 파악
□ 진출 방안
ㅇ 대형 농장형 및 단순구조형 관개시설 진출 노려볼 만해
- 우크라이나가 전통적인 농업국가일 수밖에 없는 점은 광활한 가용농업지를 보유하고 있다는 점인데, 이에 준한 대형 플랜트 관개시설 또는 드립형 호스와 같은 단순형 관개시설은 수요가 매우 큰 편임.
ㅇ 살포기기 및 액체 펌프 시장성은 매우 좋아
- 우크라이나는 자체적인 펌프 생산에도 살포기기와 액체 펌프는 수입에 크게 의존하나 기계분야에 강한 유럽 및 미국 제품을 선호한다는 점을 고려, 서구기술에 준하면서 가격 경쟁력은 좋은 상품을 적극적으로 홍보해볼 만한 상황임.
ㅇ WB, EDRD와 같은 MDB의 농업 프로젝트 참여로 대형 수주 가능성 높여야
- 우크라이나 농림산업부에 따르면 우크라이나 관개시설 완비를 위해서는 15억~20억 달러 규모가 필요하다고 발표한 바 있으며 현재 세계은행이 우크라이나 농업 관개시설 프로젝트 지원에 적극 나서는 것으로 파악
자료원: 우크라이나 통계청, WTA, 우크라이나 농림산업부, KOTRA 키예프 무역관 현장조사 종합분석
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