글로벌물산업정보센터

[미국] 수처리기기시장, 품목별로 맞춤형 진입전략 필요

대형 제조업체에 OEM 납품 및 디스트리뷰터를 통한 진출 전략 설정

미국 수처리시설 대다수가 정부에 의해 운영, 정부 조달에 대한 체계적인 접근 요구

□ 미국 수처리 시장현황

○ Global Water Market에 따르면 미국 수처리기기시장은 2016년까지 약 300억 달러에 이를 전망

- 미국 수처리기기시장은 세계 최대 시장이며 상하수도 노후화에 따라 설비 현대화 수요가 높음.

- 특히, 시카고 및 인근지역의 경우 대부분의 설비가 100년 이상돼 노후화가 심각하며, 교체 및 계량을 위해 연 약 1억 달러를 집행

2010~2016년 미국 물시장 전망

(단위: 백만 달러)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
상수시설 자본적 지출
수도망 개량	5,054.4	5,329.0	5,725.0	6,486.8	6,885.7	7,118.1	7,535.2
수도망 신설	1,513.6	1,686.3	1,926.8	2,315.6	2,605.4	2,855.5	3,205.4
정수장	3,602.7	3,916.6	4,349.8	5,076.8	5,543.3	5,891.1	6,406.9
담수화 제외수자원	2,058.0	2,124.7	2,324.2	2,683.7	2,944.3	3,205.2	3,533.5
해수 및 기수 담수화	256.6	1,296.8	1,646.5	1,238.0	1,295.5	2,601.5	1,926.8
계	12,485.3	14,353.5	15,972.4	17,800.9	19,274.2	21,671.3	22,607.8
하수시설 자본적 지출
하수망 개량	5,469.2	6,534.9	7,608.9	8,708.4	9,793.3	10,976.7	12,321.2
하수망 신설	2,547.2	2,887.1	3,185.3	3,450.9	3,670.0	3,886.2	4,117.5
하수처리장	5,775.8	6,120.9	6,833.1	8,135.7	8,347.7	9,079.9	9,877.7
기타 하수	587.8	666.3	735.1	796.4	846.9	896.8	950.2
계	14,380.1	16,209.1	18,362.4	21,091.4	22,657.9	24,839.8	27,266.6
설비 및 기자재
파이프	5,377.6	6,068.0	6,733.3	7,489.2	8,059.9	8,792.4	9,369.9
펌프	3,604.0	4,092.0	4,563.0	5,127.0	5,448.5	6,037.7	6,403.7
밸브	954.2	1,069.6	1,184.3	1,325.2	1,397.0	1,538.7	1,616.4
소독시스템	531.0	574.6	633.4	725.5	762.4	824.4	883.4
슬러지관리	964.4	1,083.1	1,261.6	1,542.6	1,666.6	1,886.3	2,135.7
계량기	311.6	341.5	377.5	482.2	466.9	536.0	530.8
제어시스템/ 약품공급장치	371.7	425.1	465.6	510.1	539.4	593.9	627.7
매체여과	682.4	762.6	828.5	906.3	964.0	1,044.4	1,094.0
표준가공장비	2,036.5	2,178.4	2,373.2	2,710.5	2,813.2	2,991.8	3,208.9
취수구/취수공/스크린	444.9	511.6	565.5	625.4	660.4	739.4	777.9
저압멤브레인(MF/UF)	152.4	187.6	231.5	292.4	339.4	401.3	488.8
고압멤브레인(NF/RO)	67.3	100.2	129.0	348.6	240.0	261.9	232.4
이온교환/전자탈이온	60.0	73.0	83.3	94.0	105.4	117.7	132.0
하수무방류시스템	77.9	105.9	134.9	172.2	219.3	261.6	320.5
기타 장비	1,321.1	1,605.7	1,796.0	1,932.5	2,042.0	2,394.1	2,439.8
계	16,957.2	19,178.8	21,360.6	24,283.7	25,724.4	28,421.7	30,262.0
운영지출
상수시설	28,973.1	29,427.3	29,888.7	30,357.3	30,833.2	31,316.6	31,807.6
하수시설	24,873.9	25,719.6	26,396.4	27,193.7	28,122.1	29,193.6	30,422.9
시설 운영지출 합계	43,353.1	45,636.5	48,251.1	51,448.7	53,491.1	56,156.4	59,074.2
정수장화학약품(산업)	1,730.7	1,829.7	1,885.1	1,937.8	1,994.3	2,051.6	2,110.2
산업 서비스	1,478.0	1,545.9	1,617.1	1,701.1	1,789.6	1,882.7	1,997.5

자료원: Global Water Market 2011, GWI

○ 연방정부 재정지원 현황

- 미국은 역사적으로 물 관련 사항을 연방 정부가 주 정부나 지방 정부를 감독하지 않았음. 그러나 1970년대 물 공급에 대한 환경적 우려로 1972년 하수처리 관련 모든 국영시설에 관한 Clean Water Act를 제정함.

- 1974년 식수 오염에 대한 국가 기준을 수립한 Safe Drinking Water Act를 제정하고 물 관련 사업에 대한 펀드를 설립

- 1987년 첫 펀드로 Clean Water State Revolving Fund를 설립해 현재까지 약 700억 달러를 하수처리사업에 투자, 지방 정부에 저리로 융자를 통해 공공하수 시스템과 수질 향상 프로젝트에 사용

- 1997년 두 번째 펀드로 Drinking Water State Revolving Fund를 설립해 1억1900만 달러를 식수 관련 인프라 사업에 투자함.

- 2009년 미국의 경기부양책으로 American Recovery and Reinvestment Act(ARRA) 제정해 하수 처리를 포함한 물 관련 사업에 약 56억 달러를 투자

○ 투자 및 프로젝트 전망

- 미국 정부는 향후 20년간 물 관련 인프라 시설에 5000억 달러 이상 투자가 필요한 것으로 예상하며, EPA는 실제 연간 400억 달러 이상 투자가 필요한 것으로 추정

- 다른 국가와 다르게 미국은 물 조달 관련 DBB(Design-bid-build) 방식 선호하며, 하수 관련 인프라 시설에 대한 수요 증대, 담수화, 물 재이용, PPP 관련 다양한 프로젝트 진행함.

○ 시카고시 상하수도 투자 전망

- The economist지에 따르면 시카고시는 노후한 상하수도로 인해 2011년 한해 약 3800건의 누수가 발생했으며 자체적인 보수로는 2059년까지 걸릴 것으로 예상돼 대책마련 필요

- 현 시카고시장(Rahm Emanuel)은 사회인프라 보수에 강한 의지를 갖고 있으며, 재원 마련을 위해 수도요금인상, CIT(Chicago Infrastructure Trust) 발족 등을 추진 중임.

□ 시카고시 상하수도 현황

○ 상수도 현황

- 서비스 인구: 시카고 시 및 125개 지역

- 공급수량: 1BGD(Billion Gallons/일)

- 상수도 공정: 미시간호 취수(2개) → 정수장(2개) → 중력송수 → 펌프가압장(12개) → 배수탑 → 급수

- 물관리국 구성: 행정지원(수도미터), 엔지니어링, 상수도, 운영/배수

* 물관리국은 상수도 외에 하수 및 우수관개 시스템 관리도 담당하고 있으며, 차집관거 및 터널, 하수처리장, 수로 등 운영은 하수도국에서 담당

- 주요 시설: 소화전 4만7000전, 밸브 4만8000개, 하수도 배수설비 5만6000개, 상하수도 관로 연장 9000마일

- 수도민원: 14만5000건(침수, 누수, 동파, 소화전, 급수중지 등)

- 근무자 수: 2104명

- 상하수도 요금: 2014년 1.71달러/톤(상수 0.87달러/톤, 하수 0.84달러)

- 기타 서비스 업무: 설계서비스(수도 및 하수도 관경 결정, 밸브 설치, 배수설비 설치), 엔지니어링 서비스(건물로의 상하수도관 연결 검사 업무)

○ 하수도 현황

- 서비스 인구: 1035만 명(525만 명 거주인구, 450만 명 상업 및 산업인구, 60만 명 CSOs 환산 인구)

- 하수도시설: 하수처리장 7개, 차집관거 554마일, 펌프장 22개, 우수저류조 35개, 수로 76.1마일

- 하수처리용량: 평균처리량 1.4 BGD, 처리용량 2.0 BGD

- 하수처리장: 7개 처리장 1067.66MGD

- 배제방식: 분류식(시 외 지역), 합류식(구도심 및 도시 외곽지역)

- 시카고시에는 매년 4400마일에 이르는 하수도 배관 관리를 위해 5000만 달러를 지출 중

분류식	합류식

자료원: 상하수도협회

○ TRAP(tunnel and reservoir plan)

- Deep Tunnel로 알려져 있으며, 4개 터널시스템(109.4마일)과 3개 저류조(15.15 BG)에서 CSOs 처리로 연평균 1억790만 파운드의 오염물질을 제거

* 배경: 1885년 홍수 시 오염물질이 미시간호에 대량 유입해 시카고 인구의 12%가 장티프스, 콜레라로 사망하면서 대심도 터널 지하 조절지를 설치(빗물, 하수처리수의 미시간호 유입을 원천적으로 차단함.)

- 1970년 초 시작 2006년 준공한 TARP는 하수 운송만을 위한 “터널 및 펌프시스템”, 운반된 하수의 처리를 위한 “하수처리장,” 강우 시 처리장 용량을 넘는 합류식 하수의 저장과 홍수 조절을 위한 “저류지”로 구성

- TARP 치수: D=3.0~11.0m, L=176㎞, 평균 심도 50~90m

- TARP 시스템은 100년 빈도의 강우와 빗물, 합류식 하수와 도시 하수를 운송, 저장, 처리해 방류

시카고시 TARP 현황도

자료원: Metropolitan Water Reclamation District of Great Chicago

□ 시사점

○ 업체 특성과 제품에 따라 다양한 형태의 진출 전략 수립이 필요

- 펌프나 밸브를 수출하고자 할 경우 펌프나 밸브가 사용될 최종 수요처보다는 제품의 유형에 맞추어 시장에 접근해야 함

- 판매담당 부서를 활용하거나 OEM 혹은 엔지니어링 회사를 통해 진출해야 하며, 주로 제품의 수요자와 지리적으로 가까운 곳에 판매처를 두는 것이 유리

- 저가의 중국 상품의 진입이 활발하다는 점과 최근 들어 펌프 및 부속기기보다는 펌프 시스템의 수요가 확대되는 추세임을 고려해 차별화 전략을 수립해야 할 것임.

- 수요 증가가 예상되는 자동화시장을 적극적으로 공략할 필요 있음.

- 측정기기의 경우 대부분 제조업체가 최종사용자에게 직접 납품하며 저가의 경우는 비용절감을 위해 벤더가 온라인 판매하는 경향이 강함.

- 계측기의 경우 최근 저가기술의 성능 개선으로 인한 가격이 상승하는 추세임.

- 통합딜러에 의해 판매되는 제품들은 고객들과 설비제조업체들과의 관계 강화를 통해 영향력을 확대할 필요가 있으며, 고객들은 수명이 긴 제품을 선호하는 경향이 있음.

○ 관련 협회, 엔지니어링社, 정부 조달 참여를 위한 네트워크 구축 필요

- 미국 수처리 시장은 세계 최대의 수처리 시장이면서도 중앙 및 지방정부 중심의 사업체계를 유지

- 수처리 시장은 단순 B2B 시장이 아닌 정부·학계·기업·환경단체까지 관여된 복합적인 시장으로 다양한 분야의 네트워크 구축이 필요함.

- 미국 최대 수처리 전시회인 WEFTEC 전시회 참가 등을 통한 현지 네트워크 마련 필요

* 전시회 일정: 뉴올리언즈(2014.9.27.~10.01.), 시카고(2015.9.26.~30.)

- 미국의 대다수 수처리 시설은 정부가 운영하고 있으므로 정부 조달에 대한 체계적 접근이 절실함.

수처리 시장개척단 미국 지방정부 조달담당자 면담

밀워키시 하수도국 조달 설명(조달국장)	시카고시 하수도국 조달 설명(커미셔너)

시카고시 물관리국 조달 설명	시카고시 및 쿡카운티 조달페어

자료원: 코트라 시카고무역관

※자료원: Global Water Market 2011 , Metropolitan Water Reclamation District of Great Chicago, 코트라 시카고 무역관 자체보유자료, 상하수도협회

[출처 : KOTRA GlobalWindow(www.globalwindow.org) 2014. 06. 17]