| 일본 플라스틱 관 및 연결구 시장동향
1. 시장현황
□ 시장규모
○ 일본내 플라스틱 관·연결구류(HS Code 391740)의 시장규모는 2013년 1553억8400만 엔을 기록 전년대비 9% 증가했음.
○ 플라스틱 연결구류의 일본 국내 출하량이 2년 연속으로 증가한 원인으로는 2014년 4월 소비세 인상(5%→8%) 이전 신설주택 과수요(2013년도 연간 96만 호로 전년대비 8% 증가) 및 동북지방 피해복구사업 등의 착공수 증가 등에 따른 것임.(일본 플라스틱 관·연결구 협회)
최근 3년간 시장규모 및 성장률
(단위: 백만 달러, %)
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구분 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
시장규모 |
증감률 |
시장규모 |
증감률 |
시장규모 |
증감률 |
|
시장규모 및 성장률 |
1440.23 |
3% |
1413.14 |
-1% |
1553.83 |
9% |
자료원: 경제산업성 생산동향 통계년보
□ 시장전망
○ 수요증대 예상요인
- 일본 경기 호조 및 아베노믹스 정책의 일환으로 공공시설 재정비 수요 증가
- 일본 소비세 증세(2015년 10월 10%로 인상 예상) 이전 신설주택 수요 증가가 예상되나 증세전 과수요로 인한 현상으로 단기적일 것으로 전망
○ 무역관 전망
- 큰 폭의 시장 증가나 수입량 증가는 기대하기 어려울 것으로 보임. 2020년 도쿄올림픽 개최 및 국토 강인화 정책로 수요는 증가할 것으로 전망되나 단기적인 수요로 예상되며 지리적 특성상 잦은 지진에 대비하기 위해 내진 등의 까다로운 인증이 필요함.
□ 주요 소비자 및 구매 패턴
○ 주요 소비자 계층: 상하수도 설비 및 건설(토목, 건축)
플라스틱 관 및 호스용 연결구의 용도
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사용 분야 |
용도 |
|
범용품 |
상하수도 |
간이수도, 전용수도(골프장, 별장 등), 공공하수도,
농업 취락 배수, 택지 조성 배수 |
|
|
농업용수 |
논 관개용 관수로 |
|
건설설비 |
급배수 설비, 공조설비, 플랜트 배관, 내열배관 |
|
에너지/통신분야 |
케이블 보호관, 전력ㆍ통신 |
자료원: Japan PVC Pipe and Fittings Association
□ 수입동향
○ 일본의 플라스틱 관 및 연결구의 수입은 2013년 5531만2000달러로, 전년 대비 24.92％ 증가했음. 대만, 중국, 오스트리아로부터의 수입이 감소한 가운데 싱가포르 57.66%, 베트남 172.13% 등에서 전년대비 수입이 대폭 증가했음.
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개 국의 수입 동향
주요 수입국 현황(HS Code 391740 기준)
(단위: 백만 달러, %)
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순위 |
국가 |
금액 |
점유율 |
증감률 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
13/12 |
|
0 |
전 세계 |
36.419 |
44.280 |
55.312 |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
24.92% |
|
1 |
싱가포르 |
13.436 |
17.287 |
27.254 |
36.89% |
39.04% |
49.27% |
57.66% |
|
2 |
중국 |
9.078 |
10.688 |
9.762 |
24.93% |
24.14% |
17.65% |
-8.66% |
|
3 |
대만 |
1.506 |
3.839 |
2.641 |
4.14% |
8.67% |
4.78% |
-31.21% |
|
4 |
한국 |
1.692 |
2.386 |
2.459 |
4.65% |
5.39% |
4.45% |
3.03% |
|
5 |
베트남 |
0.214 |
0.867 |
2.360 |
0.59% |
1.96% |
4.27% |
172.13% |
|
6 |
필리핀 |
1.537 |
1.642 |
2.326 |
4.22% |
3.71% |
4.21% |
41.64% |
|
7 |
미국 |
2.389 |
2.148 |
2.202 |
6.56% |
4.85% |
3.98% |
2.51% |
|
8 |
독일 |
2.043 |
1.532 |
1.702 |
5.61% |
3.46% |
3.08% |
11.13% |
|
9 |
스위스 |
0.864 |
0.619 |
1.451 |
2.37% |
1.40% |
2.62% |
134.49% |
|
10 |
오스트리아 |
1.660 |
1.738 |
1.260 |
4.56% |
3.92% |
2.28% |
-27.51% |
자료원: World Trade Atlas
2. 수입제도, 관세율 및 유통구조
□ 수입규제제도
○ 규제내용: 특별히 없음.
○ 필수 인증: JIS(일본 산업 표준)
□ 관세율
○ 관세율
- 기본: 5.8％、WTO 협정국(한국 포함): 3.9％
○ 통관 시 유의사항: 특별히 없음.
□ 주요 유통채널
○ 유통 채널의 상관행에 특별한 통일성은 없으며 전문상사가 수입해 최종 수요처에 납품하는 방식임. 최근에는 수요처에서 직접 조달하는 방식도 점차 늘어남.
3. 경쟁동향
□ 경쟁업체
플라스틱 관 및 연결구 주요 경쟁사
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제조업체명 |
시장점유율 * |
원산지(수출국) |
|
쿠보타씨아이(クボタシーアイ) |
40％ |
일본 |
|
세키스이화학공업(積水化学工業) |
25％ |
일본 |
|
미츠비시수지(三菱樹脂) |
15％ |
일본 |
|
기타 |
20％ |
- |
자료원: Japan PVC Pipe and Fittings Association
□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드
○ 한국 제품 현지 인지도: ②높음
- 한국 제품이 중국 제품에 비해 품질이 높은 것으로 평가되나 가격경쟁력은 낮은 편임.
- 가격경쟁력이 크게 악화되고 있으며 인도네시아, 베트남등 동남아로부터의 수입이 현저히 증가함.
4. 마케팅 활동 참고사항
□ 전문 전시회 정보
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전시회명(현지어명) |
下水道展 ‘13 東京 |
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전시회명(한국어) |
하수도전 ‘13 도쿄 |
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전시품목 |
하수도 관련 설계, 측량기술기기, 관로자재, 하수도 처리 및 유지 관리 |
|
개최국가/도시/개최주기 |
일본 ／ 매년 상이(도쿄, 오사카, 고베, 나고야 등) ／ 연 1회 |
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규모(참가업체수) |
2013년 내방객수: 88,645명 출전사: 329개 사 |
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개최기간(2014년) |
2014년 07월22일~2014년 07월 25일 |
|
웹사이트 |
http://www.gesuidouten.jp/ |
□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항
○ 바이어 특성
- 제품의 품질 보증 및 납기 준수는 필수임. 일본 바이어의 특성상 신규 조달처 검토에 장기간 소요됨.
- 또한 품질경쟁력이 있다하더라도 가격경쟁력을 겸비하고 있지 않으면 검토가 어려움.
□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층
○ 일본 전문 전시회 참관을 통해 일본 국내 시장동향을 파악
- 경제산업성 및 관련협회의 장기적인 시장 전망에 따르면 일본 플라스틱 관 및 연결구류의 시장이 점점 축소됨에 따라 신흥국시장 등을 적극적으로 개척해 일본 기업의 해외 생산거점 등을 접촉, 납품하면서 납품실적을 쌓는 것도 일본시장 진출에 도움이 될 것으로 사료됨.
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