| 인도 펌프 및 압축기 시장동향
1. 시장현황
□ 시장규모
○ 인도 펌프 산업 시장규모
- 인도의 펌프 산업은 매년 15%의 성장률을 보임.
- 인도 펌프 및 벨브 시장은 각 약 850억 루피(14억1000만 달러)규모와 1000억 루피(16억6000만 달러)규모
- 2017년까지 펌프 시장은 6.5%, 벨브시장은 7.1% 더 성장할 것으로 예상됨.
- 비조직적 시장은 800여 개의 소규모 시장으로 나눠져있음.
○ 인도 산업용 압축기 시장규모
- 인도 산업용 압축기 시장은 2014년 기준 330억 루피(5억5000만 달러)의 가치를 가지고 있으며, 지난 3년간 7%의 연평균성장률을 보임.
- 한 보고서에 따르면 2019년까지 9%의 연평균성장률을 보이며 약 500억 루피(8억3300만 달러) 규모로 성장 할 것이라고 예상됨.
- 산업용 압축기는 시멘트, 강철, 오일&가스, 석유 등 중공업산업에 쓰임새가 많음.
- 산업용 압축기는 reciprocation, 원심 압축기, screw 압축기로 분류할 수 있으며, 그 중 Screw 압축기는 인도에서 가장 많이 판매되는 제품으로 원심 압축기가 그 뒤를 이음. 원심 압축기는 높은 에너지 효율성, 높은 압축력과 무잡음 가동성으로 screw 압축기 자리를 점차 대신하고 있음.
- Screw 압축기는 금액기준 인도 전체 압축기 시장의 50%를 차지하고 있으며, 원심 압축기는 현재 30%의 시장 성장률을 보임. 향후 원심 압축기는 금액 기준 인도 전체 압축기 시장의 38% 점유율을 달성할 전망
최근 3년간 펌프·압축기 인도 시장규모 및 성장률
(단위: US$ 10억, %)
|
구분 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
시장규모 |
증가율 |
시장규모 |
증가율 |
시장규모 |
증가율 |
|
시장규모 및 성장률 |
1.24 |
N/A |
1.32 |
6.5 |
1.41 |
6.5 |
자료원: Industry articles
□ 시장전망
○ 펌프 및 압축기 수요 증대 예상 요인
- 인도의 펌프, 벨브 및 압축기 시장은 기존의 밸브 종류에서 자동 밸브로 변환하는 시점
- 변환 시점에서 특히 가공업에서 높아지는 생산성과 운영 효율성 우선으로 인해, 자동 밸브 종류 수요가 급증할 전망
- 가격 지향적 실수요자 유치를 위해 저가의 제품을 선호하는 노점상은 이 변화를 더 빠르게 진행시킴.
- 분석가는 인도 펌프·밸브·압축기 시장이 2012~2016년도에 16%의 연평균성장율을 보일 것이라 전망
- 인도 펌프·밸브·압축기 시장은 차세대 밸브 및 펌프를 개발 중이지만, 원자재의 가격이 높아지면서 시장 성장에 걸림돌이 되고 있음.
- 새로운 기술과 가격 경쟁력은 가격에 예민한 인도 펌프 및 압축기시장에서 가장 중시해야 할 강점
○ 압축기 수요 감축 예상 요인
- 낮은 HP(<20HP) 압축기 분야는 심히 개별적이고, 조직화되거나 비조직화된 기업 모두 간에 경쟁이 극심한 반면, 큰 HP 카테고리에서는 다국적 기업과 인도 대기업 간에 경쟁이 존재
- 루피 평가 절하로 인한 수입 비용 증가 또한 애로사항으로 이어짐.
□ 주요 소비자 및 구매 패턴
○ 펌프 주요 소비자 계층
- 대부분의 수요는 석유 및 가스, 용수 및 폐수처리장과 비료, 그리고 발전 및 중공업분야에서 창출됨.
- 꾸준히 두 자릿수 성장률을 기록해온 인도 펌프와 밸브 시장은 초기부터 국제적 기업이 장악했었고, 시장을 이끄는 주요 요인은 제조공정산업임.
- 빠른 도시화, 산업화, 농업성장으로 인해 증가하는 용수량은 펌프 수요를 높임.
- 2015년까지 정제생산능력은 연 1억5300만 톤에서 2억4500만 톤으로 증가할 전망
- 인도 제조사는 전 세계적으로 높은 수요를 얻고 있으나, 다국적 기업의 인도 진출이 잦아지면서 인도 내 경쟁이 치열해질 것
- 산업관계자에 따르면 태양열 펌프 산업은 지속적인 수요를 올리고 있음.
○ 압축기 주요 소비자 계층
- 강철, 전력, 석유 및 가스, 시멘트 산업의 성장과 부상하는 지열 및 폐열 산업 또한 압축기 수요를 높임.
- 석유 및 가스, 시멘트 및 강철 산업에 속한 많은 확대 프로젝트는 향후 4~5년 내로 시행될 것이고 따라서 압축기 수요를 높일 것
- 전력 5hp까지 가능한 압축기는 소규모 분야가 주도하며, 간편한 기계사용으로 쓰레기 처리 용도에 쓰이는 소규모 압축기 제조사 약 35~40개사가 전국에서 활발히 생산하고 있음.
- 약 85%의 산업용 압축기 시장은 체계화 돼있고, Atlas Copco, Ingersoll Rand, Elgi Equipments 및 Kirloskar Pneumatic과 같은 기업이 장악하고 있음.
- 전체 인도 압축기 판매량의 45%는 독일, 미국, 중국 등으로부터 수입된 품목임.
□ 수입동향
○ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향
국명/품목명 주요 수입국 현황(HS Code 841490 기준)
(단위: US$ 백만, %)
|
순위 |
국명 |
금액 |
점유율 |
증감률 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
13/12 |
|
|
총계 |
546.82 |
545.01 |
439.82 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
-19.3 |
|
1 |
중국 |
116.50 |
113.15 |
96.23 |
21.31 |
20.76 |
21.88 |
-14.95 |
|
2 |
미국 |
50.44 |
55.83 |
58.05 |
9.22 |
10.24 |
13.2 |
3.99 |
|
3 |
독일 |
51.49 |
57.77 |
40.97 |
9.42 |
10.6 |
9.32 |
-29.08 |
|
4 |
일본 |
76.87 |
63.81 |
31.84 |
14.06 |
11.71 |
7.24 |
-50.1 |
|
5 |
대한민국 |
25.27 |
35.09 |
31.46 |
4.62 |
6.44 |
7.15 |
-10.35 |
|
6 |
태국 |
34.81 |
31.43 |
28.93 |
6.37 |
5.77 |
6.58 |
-7.96 |
|
7 |
벨기에 |
19.95 |
24.84 |
25.90 |
3.65 |
4.56 |
5.89 |
4.27 |
|
8 |
슬로베니아 |
15.85 |
20.79 |
20.42 |
2.9 |
3.82 |
4.64 |
-1.78 |
|
9 |
오스트리아 |
1.72 |
3.68 |
17.93 |
0.32 |
0.67 |
4.08 |
387.92 |
|
10 |
영국 |
29.75 |
16.57 |
12.70 |
5.44 |
3.04 |
2.89 |
-23.36 |
자료원: Global Trade Atlas
2. 수입제도, 관세율 및 유통구조
□ 수입 규제 제도
○ 규제내용
- 별도의 규제내용 없음.
○ 필수 인증
- 별도의 필수 인증이 필요 없음.
□ 관세율
○ 관세율
- HS Code 841490 기준 최종 관세율은 23.549%
- 기본관세: 7.5%, 상계관세: 10%, 특별상계관세: 4%, 교육세: 3%
○ 통관 시 유의사항
- 특이 사항 없음.
□ 주요 유통채널
○ 펌프 및 압축기 제품은 제조업체는 대규모 배급업자에게 유통하고, 이는 중소규모 도·소매업자에게 배급됨.
- 부품의 경우 제조사(인도/해외 기업)나 수입업체/배급업자, 딜러 및 소매업자로부터 구매 가능. 대체부품만 따로 판매하는 소매업 기업도 있음.
1) 제조업체→대규모 배급업자→중소규모 도·소매업자→최종소비자
2) 대체부품: 기존 제조업체(인도/해외), 수입업체/배급업자, 딜러 및 소매업자→최종소비자
3. 경쟁동향
□ 경쟁제품
|
제조업체명 |
브랜드명 |
가격 |
시장점유율 * |
수출국 |
|
Atlas Copco India |
Atlas Copco |
N/A |
50% 이상
(펌프 및 압축기 시장) |
미국 |
|
Ingersoll Rand Inc. |
Ingersoll Rand(IR) |
N/A |
30%
(펌프 및 압축기 시장) |
아일랜드 |
|
Elgi Equipments Ltd. |
ELGI |
N/A |
30% (압축기 시장) |
인도 |
|
Kirloskar Pneumatic Co. Ltd |
KPCL |
N/A |
- |
인도 |
□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드
○ 한국 제품 현지 인지도
- 한국 제품에 대한 인지도가 높지 않음.
- 한국 제품의 경우 수입자·배급업자가 부품이나 키트를 수입해 애프터마켓에 수입품목으로 판매함.
4. 마케팅 활동 참고사항
□ 전문 전시회 정보
○ 전문 전시회 정보
|
전시회명(현지어명) |
TechIndia 2015 |
|
전시회명(한국어) |
테크인디아 2015 |
|
전시품목 |
펌프, 밸브, 압축기, 세라믹 제품, 파이프 &파이프 피팅 파운더&몰더,
처리 시스템, 트레킹 시스템/ 커뮤니케이션, 통제 장치, 여과 장치 제품 등 |
|
개최국가/도시/개최주기 |
Bombay Exhibition Center, Mumbai, 매년 |
|
규모(참가업체수) |
333개사(21개국) |
|
개최기간(2014년) |
2015년 9월 13~15일 |
|
웹사이트 |
http://www.techindiaexpo.com/ |
□ 인도 펌프 및 밸브 리뷰 잡지
○ Indian Pumps and Valves Review(IPVR Magazine)
- 화학용 펌프, 기어펌프, 정량·도우징 펌프, 삼단펌프, 수중모터펌프, 모노블럭 펌프, AODD 펌프, P.C. 펌프, 모터, 단조품, 주조, 엑추에이터&기어박스, 합금, 고압펌프 및 시스템, 회전압축기, 스크루 펌프, 진공펌프, 산업 밸브, 세라믹 제품, 파이프 및 파이프 피팅, 베어링, 카본 부쉬 등 다양한 제품정보 다룸.
- 전국적으로 15만여 명이 구독
- 웹사이트: www.pumpsvalvesreview.com
- 가격: Rs. 150루피(2.4달러)
□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항
○ 바이어 특성: 새로운 기술과 경쟁력 있는 낮은 가격을 선호함.
□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층
○ 시장에 대해 경험이 충분하고 다양한 최종소비자를 다룰 수 있는 배급업자를 주목해 제품 홍보를 넓힐 것
- 거물 고객 유치를 위해서는 첨단기술이 도입된 제품(펌프, 압축기 및 부품)이 필요
- 중소규모 제품을 선호하는 고객도 많으며, 품질과 가격 모두에 예민하기 때문에, 고급기술 제품을 알맞은 가격에 판매한다면, 시장 존재도를 높일 수 있음.
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